1.6萬億元大投資，第二批大基地建設啟動，規(guī)模遠超第一批！風電光伏裝機高速增長，北上資金加碼三只龍頭

業(yè)內(nèi)預計，第二批風光大基地直接投入的資金將超過1.6萬億元，可帶動相關產(chǎn)業(yè)投資3萬億元以上。

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風光大基地建設正在提速

國家能源局近日公布數(shù)據(jù)顯示，第一批大型風電光伏基地已經(jīng)有九成以上開工建設，而第二批風光大基地項目建設也已經(jīng)啟動。

2021年年底，國家發(fā)改委和能源局印發(fā)了第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地建設項目清單，總規(guī)模為97GW，今年公布的第二批風光大基地項目規(guī)模則超過450GW，遠高于第一批。業(yè)內(nèi)預計，第二批風光大基地直接投入的資金將超過1.6萬億元，可帶動相關產(chǎn)業(yè)投資3萬億元以上。

大型風光基地拉動上游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

國家能源局數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，全國發(fā)電裝機容量約24.4億千瓦，同比增長8.1%。其中，風電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長17.2%；太陽能發(fā)電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長25.8%。

風光大基地建設將給產(chǎn)業(yè)鏈上風機、電池片、組件、逆變器、電站運營等多個環(huán)節(jié)帶來新的增長空間。方正證券認為，當前，光伏大基地與整縣推進分布式并舉，隨著硅料價格回歸及產(chǎn)業(yè)鏈價格下行，裝機有望大幅增長。風電在大基地、風電下鄉(xiāng)及舊機組改造的提振下，“十四五”年均新增裝機有望提升至60GW 以上。

北上資金大手筆加倉3只龍頭

作為構(gòu)建“以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的關鍵一環(huán)，風光大基地承載著中國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重任。此前第一批項目的建設運營，加快了荒漠化地區(qū)的資源開發(fā)與經(jīng)濟發(fā)展，縮小了地區(qū)發(fā)展的不平衡，提升了國家能源保障與環(huán)保水平，社會經(jīng)濟效益十分顯著。

統(tǒng)計顯示，目前有18家上市公司深度參與到風光大基地建設當中。從已公布的中報業(yè)績情況來看，中天科技、浙江新能、特變電工、中國石油、三峽能源等5家公司凈利潤增速超過40%。中天科技凈利潤增速最為明顯，公司預計上半年凈利潤為17億元至20.4億元，同比增長580%至716%。

從機構(gòu)關注度來看，6股被10份以上券商研報給予積極評級。隆基綠能最受機構(gòu)青睞，共33份研報提及該股。按照區(qū)間成交均價粗略計算，7月以來北上資金增持超億元的分別是金風科技、隆基綠能、三峽能源。

金風科技年報顯示，公司2021年國內(nèi)新增裝機容量達11.38GW，國內(nèi)市場份額占比20%，連續(xù)十一年排名全國第一。公司風電場開發(fā)業(yè)務在大型基地、源網(wǎng)荷儲一體化、風電場技改擴容、綠電園區(qū)及火電靈活性改造等方面實現(xiàn)業(yè)務突破。

隆基綠能高效單晶組件產(chǎn)品適用于沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)的光伏電站，將積極參與國家大型風電光伏基地項目建設，為客戶提供高效光伏產(chǎn)品和解決方案。

三峽能源大力開發(fā)海上風電，深入推動以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風光基地開發(fā)，開拓發(fā)展抽水蓄能、新型儲能、氫能等新興業(yè)務。在國家首批約 1 億千瓦大型風電光伏基地項目中，公司獲取 685 萬千瓦基地項目。

中國石油重點推動“風光氣儲一體化”風電光伏項目，在西部油區(qū)積極參與國家以沙漠、戈壁、荒漠治理為主的風電光伏基地建設項目。

甘咨詢子公司水利水電設計院緊盯甘肅省“十四五”第一批、第二批風電、光伏發(fā)電項目，積極參與“以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地規(guī)劃”甘肅省實施方案編制。

新風光產(chǎn)品在內(nèi)蒙、青海、新疆、甘肅等多個地區(qū)均有風電光伏大基地項目的供應。

電投能源目前正在開發(fā)建設通遼市100萬千瓦外送風電基地項目、上海廟外送新能源基地阿拉善40萬千瓦風電項目、錫盟外送新能源基地錫盟阿巴嘎旗別力古臺50萬千瓦風電項目、阿右旗20萬千瓦風儲一體化項目，在建新能源裝機規(guī)模合計約300萬千瓦，到“十四五”末，公司規(guī)劃新能源裝機規(guī)模將達到700萬千瓦以上。

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