當?shù)貢r間上周五，投資者消化銀行股財報及零售銷售報告，美股大幅收高。

當?shù)貢r間15日盤前，富國銀行公布二季度財報，營收為170.3億美元，遠遜于預(yù)期值175.3億美元，較去年同期下滑16%，凈利潤同比銳減48%至31.2億美元，原因是該行風(fēng)險投資業(yè)務(wù)相關(guān)的股票證券發(fā)生了5.8億美元的減值。此外，該行還作出了5.8億美元的壞賬撥備。

為對抗40多年高位的通脹，美聯(lián)儲于二季度合共加息125個基點。專注于零售和商業(yè)銀行的富國銀行，被投資者視為加息的最大受益方之一。不過另一方面，經(jīng)濟衰退憂慮加劇也在拖累板塊，因衰退期間會出現(xiàn)大量債務(wù)拖欠和壞賬，利空銀行業(yè)。富國銀行收漲6.2%，今年以來累計下跌14.3%，同期標普500指數(shù)下滑19.0%。

板塊方面，銀行股為表現(xiàn)最佳標普500指數(shù)板塊，健康醫(yī)療板塊次之，聯(lián)合健康收高5.4%，大型科技股當中，亞馬遜漲幅2.6%，奈飛大漲8.2%。

經(jīng)濟數(shù)據(jù)層面，當?shù)貢r間15日，美國商務(wù)部公布6月零售數(shù)據(jù)，零售銷售額環(huán)比增長1%，略高于市場預(yù)期值0.9%，前值為下滑0.1%。分項來看，加油站銷售額漲幅居于所有板塊之首，較5月增長3.6%，同比暴漲49.1%;在線銷售額環(huán)比增長2.2%，家具店環(huán)比漲幅為1.4%;與去年6月相比，雜貨店和餐飲業(yè)的銷售額同比漲幅分別為15.1%和13.4%。

??央行行長易綱線上出席二十國集團財長和央行行長會議。易綱在發(fā)言中介紹了中國經(jīng)濟金融形勢，表示中國通脹較低，預(yù)期保持穩(wěn)定，受疫情和外部沖擊的影響，中國經(jīng)濟面臨一定下行壓力，人民銀行將加大穩(wěn)健貨幣政策的實施力度，為實體經(jīng)濟提供更有力支持。易綱表示，人民銀行將繼續(xù)牽頭做好制定轉(zhuǎn)型金融政策框架等工作，與各方共同推進落實《G20可持續(xù)金融路線圖》，發(fā)揮好金融在支持碳達峰碳中和上的重要作用。

??人民銀行原行長戴相龍7月16日在中國財富管理50人論壇·2022中期宏觀峰會上表示，應(yīng)完善與“房住不炒”相適應(yīng)的房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，支持城鄉(xiāng)居民對住房的合理需求。針對當前房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的困境，他建議，增強發(fā)展我國房地產(chǎn)業(yè)的信心，保持房價總體穩(wěn)定，逐步使居住屬性的住房供求基本平衡。

戴相龍還建議，住房貸款要支持對住房的梯度需求。在商品房建設(shè)中配建長租房，開發(fā)適合新婚青年的中小戶型房，新市民的經(jīng)濟適用房，支持縣域城鎮(zhèn)居民改善住房，對有條件的農(nóng)戶發(fā)放修房、建房貸款。此外，要開辟多種住房融資渠道。完善和推廣2004年在天津設(shè)立的中德住房儲蓄銀行“先存后貸”的住房融資方式。

??銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責(zé)人談5家村鎮(zhèn)銀行事件時表示，經(jīng)過近3個月的努力，公安機關(guān)已初步查明案件主要事實，還原了事件真相。河南新財富集團操縱河南、安徽5家村鎮(zhèn)銀行，通過內(nèi)外勾結(jié)、利用第三方平臺以及資金掮客等方式非法吸收并占有公眾資金，篡改原始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，掩蓋非法行為。根據(jù)目前所掌握證據(jù)，絕大多數(shù)賬外業(yè)務(wù)普通客戶對新財富集團涉嫌犯罪行為不知情、不了解，而且也未獲得額外的高息或補貼。因此處置方案確定對這些客戶的本金分批墊付。由于原來的后臺數(shù)據(jù)被犯罪團伙隱瞞或刪改過，為確保信息真實性，兩省新搭建了客戶信息登記系統(tǒng)，并與后臺數(shù)據(jù)進行交叉核驗。人數(shù)較多，工作量大，采取分批墊付方式，首先墊付普通小額客戶。下一步將陸續(xù)啟動5萬元以上客戶墊付工作，請大家耐心等待后續(xù)公告。

??銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責(zé)人指出，6月30日，江西景德鎮(zhèn)某樓盤業(yè)主因項目延期交付發(fā)布停止還貸聲明，引發(fā)輿論關(guān)注。銀保監(jiān)會對此高度重視，加強與住建部、人民銀行等部門的協(xié)同配合，堅持“房住不炒”，堅持“穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期”，支持地方更加有力地推進“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作。一是在地方黨委政府領(lǐng)導(dǎo)下，銀行保險機構(gòu)應(yīng)積極參與相關(guān)工作機制，配合壓實企業(yè)、股東等相關(guān)各方責(zé)任，銀行要積極履行自己的職責(zé)，既要遵循市場化、法治化原則，又要主動承擔(dān)社會責(zé)任，千方百計推動“保交樓”。二是指導(dǎo)銀行在地方黨委政府“保交樓”工作安排的總體框架下，堅持摸清情況、實事求是、科學(xué)分類、精準施策，主動參與合理解決資金硬缺口的方案研究，做好具備條件的信貸投放，協(xié)助推進項目快復(fù)工、早復(fù)工、早交付。三是做好客戶服務(wù)工作，加強與客戶溝通，個性化地滿足居民客戶的不同需求，信守合同，踐行承諾，依法保障金融消費者合法權(quán)益。四是有效滿足房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，大力支持租賃住房建設(shè)，支持項目并購重組，以新市民和城鎮(zhèn)年輕人為重點，更好滿足剛需和改善型客戶住房需求，努力保持房地產(chǎn)市場運行平穩(wěn)有序。處理好當前面臨的問題，也是實現(xiàn)房地產(chǎn)模式新舊轉(zhuǎn)換的重要契機。

??海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳等9部門發(fā)布關(guān)于加快發(fā)展保障性租賃住房的實施意見?！兑庖姟分赋?，盤活閑置住房發(fā)展保障性租賃住房。堅持試點先行，積極探索通過財政補貼等優(yōu)惠政策，引導(dǎo)個人提供閑置住房用作保障性租賃住房，鼓勵住房租賃企業(yè)規(guī)模化籌集改造社會閑置房源，依托政府住房租賃管理服務(wù)平臺，實施保障性租賃住房供給。

??中國銀保監(jiān)會發(fā)布加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知，加強貸款資金管理。貸款資金發(fā)放、本息回收代扣、止付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)由銀行自主決策，指令由銀行發(fā)起。采用自主支付的，資金應(yīng)直接發(fā)放至借款人銀行賬戶;采用受托支付的，商業(yè)銀行應(yīng)當履行受托支付責(zé)任，將貸款資金最終支付給符合借款人合同約定用途的交易對象。商業(yè)銀行應(yīng)當自主完整保留貸款資金發(fā)放、本息回收等賬戶流水信息，主動加強貸款資金管理，并采取有效措施對貸款用途進行監(jiān)測，確保貸款資金安全，防范合作機構(gòu)截留、匯集、挪用。

??7月15日，國家能源局組織召開了央企總部層面的2022年電力調(diào)度交易與市場秩序廠網(wǎng)聯(lián)席會指出，當前電力調(diào)度交易和市場秩序面臨著電力供需形勢總體偏緊、一次能源價格持續(xù)高位運行、個別地方不當干預(yù)市場行為依然存在、電力調(diào)度交易組織仍需規(guī)范、適應(yīng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的市場機制仍有待進一步完善等問題。

會議強調(diào)，國家能源局下一步將重點抓好市場機制建設(shè)、加強不當干預(yù)市場行為監(jiān)管、加強電力調(diào)度交易與市場秩序監(jiān)管、加強重點省份和重點環(huán)節(jié)監(jiān)管等工作，并督促相關(guān)市場主體完成去年監(jiān)管發(fā)現(xiàn)問題整改。

??上交所發(fā)布《上海證券交易所科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)實施細則》，提出做市商通過專用賬戶持有的上市公司股份應(yīng)不超過上市公司已發(fā)行股份的5%。

??7月18日-7月22日，市場將迎來A股今年以來最大規(guī)模解禁周。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，該周共有94家公司解禁，合計解禁市值為2433.48億元。

iPhone 14要來了!富士康招工高峰期提前，萬元獎勵“搶人”

中證報報道，iPhone 14量產(chǎn)在即，富士康已經(jīng)進入招工“搶人”階段。7月16日晚間，富士康iDPBG事業(yè)群發(fā)布消息稱，今年高峰期已提前，鄭州廠區(qū)自7月17日起，每人返費獎勵高達1萬元。富士康iDPBG事業(yè)群深圳廠區(qū)7月17日持續(xù)招工。

科興制藥：收到新冠小分子口服藥SHEN26 膠囊藥物臨床試驗批準通知書

科興制藥公告，全資子公司深圳科興收到國家藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的《藥物臨床試驗批準通知書》，國家藥品監(jiān)督管理局批準同意深圳科興與深圳安泰維生物醫(yī)藥有限公司合作開發(fā)的新冠小分子口服藥SHEN26膠囊進行臨床試驗。

包鋼股份稀土精礦擬漲價，北方稀土股東投票“否決”

包鋼股份公告，公司擬與北方稀土重新簽署《稀土精礦供應(yīng)合同》，待雙方履行相關(guān)決策程序后實施;北方稀土于2022年7月15日召開2022年第一次臨時股東大會審議相關(guān)議案，未能審議通過。雙方于6月22日公告，擬重新簽署《稀土精礦供應(yīng)合同》，即自2022年7月1日起，包鋼股份與北方稀土的稀土精礦交易價格調(diào)整為不含稅39189元/噸(干量,REO=50%)，REO每增減1%，不含稅價格增減783.78元/噸(干量)，稀土精礦2022年交易總量不超過23萬噸(干量，REO=50%)。

英飛特：擬定增募資不超10億元 擬用于收購資產(chǎn)及LED相關(guān)項目建設(shè)

英飛特公告，擬向包括公司控股股東GUICHAO HUA先生在內(nèi)的不超過35名特定投資者發(fā)行股份，募集資金總額不超過10億元。募資凈額擬用于購買歐司朗旗下照明組件的數(shù)字系統(tǒng)事業(yè)部、LED智能控制驅(qū)動電源生產(chǎn)建設(shè)項目、補充流動資金。

國機精工：長城基金計劃減持5.46%公司股份

國機精工晚間公告，持股5.46%的股東長城(天津)股權(quán)投資基金管理有限責(zé)任公司-長城國泰-定增1號契約型私募投資基金(簡稱“長城基金”)計劃減持公司股份不超2887.28萬股(占總股本比例為5.46%)。

當升科技：與清陶能源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

當升科技晚間公告，公司與清陶能源于7月16日簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議(2022-2025年)》。雙方本著互惠互利、資源共享、合作共贏、共同發(fā)展的原則，決定在固態(tài)及半固態(tài)電池技術(shù)開發(fā)、固態(tài)鋰電正極材料產(chǎn)品供貨、全球產(chǎn)能布局、金融及資本合作等方面建立多層次、全方位的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。清陶能源承諾2022年-2025年期間向公司采購總量不低于3萬噸固態(tài)鋰電正極材料。

中青寶回應(yīng)“游戲版號”爭議：網(wǎng)傳內(nèi)容不實 合法合規(guī)發(fā)展各項業(yè)務(wù)線

7月16日，中青寶就網(wǎng)傳《飛吧西游》版號相關(guān)內(nèi)容發(fā)布聲明稱，消息不實，將依法追究法律責(zé)任。中青寶同時表示，公司清楚了解出版政策要求，以業(yè)務(wù)為核心，扎實研發(fā)，合法合規(guī)發(fā)展各項業(yè)務(wù)線。

中國恒大：針對公司之清盤呈請已被撤回或被解除

中國恒大公告，針對公司之清盤呈請(或清盤令，如有)已被撤回或被解除，并且解除了任何清盤人的任命(無論是否臨時)。本公司正在采取合適措施以遵守復(fù)牌指引以及相關(guān)上市規(guī)則。有關(guān)本公司的復(fù)牌最新發(fā)展，本公司將適時作出進一步公布。

北汽藍谷：擬定增募資不超過80億元，其中北京汽車擬認購金額不超過28.79億元

北汽藍谷公告，募集資金在扣除發(fā)行費用后的凈額將投向以下項目：面向場景化產(chǎn)品的滑板平臺開發(fā)項目、整車產(chǎn)品升級開發(fā)項目、研發(fā)與核心能力建設(shè)項目、補充流動資金。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括公司控股股東北汽集團控制的關(guān)聯(lián)方北京汽車、渤海汽車在內(nèi)的不超過35名(含35名)特定對象。其中，北京汽車擬認購股票數(shù)量不低于本次非公開發(fā)行股票實際發(fā)行數(shù)量的35.99%，認購金額不超過28.79億元;渤海汽車擬認購股票數(shù)量不低于本次非公開發(fā)行股票實際發(fā)行數(shù)量的3.01%，認購金額不超過2.41億元。

中國國航：上半年預(yù)計凈虧損約為185億元到210億元

中國國航公告，2022年上半年，受新冠疫情持續(xù)影響，全球航空業(yè)整體仍處于虧損狀態(tài)。特別是今年以來國內(nèi)疫情多點散發(fā)，導(dǎo)致國內(nèi)航線投入大幅減少;國際航線投入仍持續(xù)受限。油價攀升、匯率波動進一步加劇了公司效益改善的難度，主業(yè)相關(guān)投資企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績同樣受到影響。

中國東航：上半年凈利預(yù)虧約170億元-195億元

中國東航公告，2022年上半年，受新冠肺炎疫情反復(fù)沖擊，民航面臨前所未有的困難局面，民航運輸生產(chǎn)跌入低谷，運輸總周轉(zhuǎn)量293.4億噸公里，為2019年同期46.7%，旅客運輸量1.18億人次，為2019年同期36.7%。公司總部位于上海，經(jīng)歷了疫情沖擊的嚴峻挑戰(zhàn)，同時，國際油價大幅攀升和人民幣兌美元匯率貶值等，也進一步加重了公司的成本壓力。

南方航空：預(yù)計公司上半年凈虧損102億元到121億元

南方航空公告，預(yù)計公司2022年半年度將出現(xiàn)虧損，凈虧損102億元到121億元。

中鋁國際：預(yù)計上半年凈利潤同比增加1385.49%到2098.52%

中鋁國際公告，預(yù)計上半年凈利潤5000萬元-7400萬元，同比增加1385.49%到2098.52%。本報告期業(yè)績預(yù)增主要是公司抓生產(chǎn)經(jīng)營，嚴控成本費用，同時公司進一步加強債權(quán)管理，大力清收欠款，對促進公司利潤水平提升帶來積極影響。

華夏銀行：“停貸事件”樓盤的逾期按揭貸款余額0.31億元

華夏銀行公告，經(jīng)查，目前本行涉及媒體報道“停貸事件”樓盤的逾期按揭貸款余額0.31億元，占全行個人住房按揭貸款余額的0.01%，業(yè)務(wù)規(guī)模較小，總體風(fēng)險可控，不會對本行經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

海通證券：當前市場的調(diào)整我們定性為倒春寒，核心是市場在經(jīng)歷明顯修復(fù)后基本面跟不上，因此會演繹進二退一式休整，不過這種休整是健康的調(diào)整，4月底反轉(zhuǎn)向上的大趨勢不會改變。往后看，借鑒過去歷史，第一波上漲后歷次回吐過程中，上證指數(shù)平均下跌46天(剔除2019年)，上證指數(shù)、滬深300、萬得全A、創(chuàng)業(yè)板指平均回撤13%左右、回吐前期上漲行情0.5-0.7左右的漲幅。擾動因素可能是海外經(jīng)濟衰退、國內(nèi)通脹回升以及基本面回升緩慢。

國金證券：短期來看，疫情修復(fù)和政策密集出臺等驅(qū)動反彈因素邊際走弱，階段性反彈進入波動加大階段。此外，短期市場或受到中報業(yè)績預(yù)期的擾動，大宗商品等風(fēng)險資產(chǎn)波動明顯加大，疫情零星復(fù)發(fā)，對市場風(fēng)險偏好也有一定影響。中期來看，下半年市場逐步從反彈過渡至反轉(zhuǎn)，指數(shù)或創(chuàng)新高。業(yè)績反轉(zhuǎn)將是驅(qū)動市場趨勢反轉(zhuǎn)的核心動力，即使下半年經(jīng)濟缺乏彈性，利潤率改善邏輯不容忽視。

中信建投：市場基本面最差時候已經(jīng)過去，短期流動性不會出現(xiàn)明顯收緊，市場具備震蕩格局基礎(chǔ)，當調(diào)整發(fā)生之后，亦無需恐慌。震蕩格局中可遵循以下策略進行配置：首先當前投資者對于成長板塊的擔(dān)憂主要來自于擁擠/交易熱度的問題，這種狀態(tài)下對邊際利空的反應(yīng)可能會被放大，但景氣有望向上依然是配置考慮的重要因素。同時，考慮到疫情風(fēng)險可控，可以在成長風(fēng)格主線上適度均衡配置景氣預(yù)期穩(wěn)定或向好的消費成長股。對于基本面預(yù)期穩(wěn)定，受益于成本下行的方向也應(yīng)考慮增加配置。重點行業(yè)：食品飲料、醫(yī)療服務(wù)/醫(yī)美、風(fēng)電、光伏、電池、軍工等。