金斯瑞生物科技(01548)發(fā)布公告，于2021年12月14日(紐約時間)，傳奇生物科技股份有限公司(傳奇生物，為公司非全資附屬公司，其股份以美國存托股份形式于美國納斯達(dá)克全球精選市場上市)向美國證券交易委員會提交6-K表格，內(nèi)容有關(guān)：建議承銷公開發(fā)售3億美元的美國存托股份;根據(jù)購買額外美國存托股份的選擇權(quán)向承銷商發(fā)售公開發(fā)售中出售的最多額外4500萬美元的美國存托股份。

于2021年12月13日，傳奇生物美國存托股份于納斯達(dá)克全球精選市場最后報告的出售價為50.67美元(相當(dāng)于約395.24港元)。

每股美國存托股份將代表兩股傳奇生物股份(600201)。假設(shè)承銷商悉數(shù)行使超額配股權(quán)且配發(fā)及發(fā)行上述數(shù)目(使用收市價作為假設(shè)發(fā)售價確定)的新傳奇生物股份，則公司于傳奇生物的股權(quán)將被攤薄，由當(dāng)前的59.62%下降至后續(xù)公開發(fā)售完成后按全面攤薄基準(zhǔn)計的58.08%(未計根據(jù)雇員購股權(quán)計劃將予發(fā)行的股份)。后續(xù)公開發(fā)售完成后，傳奇生物將繼續(xù)為公司的直接非全資附屬公司，傳奇生物的財務(wù)業(yè)績將繼續(xù)合并入公司的財務(wù)報表。

每股美國存托股份的公開發(fā)售價預(yù)期將由承銷商與傳奇生物參考傳奇生物美國存托股份的市場價格后磋商確定。預(yù)計傳奇生物與承銷商將于2021年12月15日(紐約時間)或前后確定最終發(fā)售價并訂立有關(guān)后續(xù)公開發(fā)售的承銷協(xié)議。

傳奇生物目前預(yù)計將從后續(xù)公開發(fā)售中獲得的所得款項凈額連同現(xiàn)有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物用于投資cilta-cel的臨床開發(fā)、傳奇生物的生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)以及cilta-cel的商業(yè)發(fā)布(如獲批準(zhǔn))，剩余款項預(yù)計用于投資傳奇生物研發(fā)管線的開發(fā)以及營運資金和其他一般公司用途。

董事會相信，后續(xù)公開發(fā)售將同時令公司及傳奇生物集團(tuán)受益，原因是傳奇生物籌集額外資金投資潛在未來增長及擴(kuò)張機(jī)會以及營運資金需求，將令公司作為傳奇生物的大股東而受益。