1. 隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數(shù)收盤上漲152.03點，漲幅0.43%，報35609.34點;標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲17.96點，漲幅0.40%，報4537.59點;納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌7.4點，跌幅0.05%，報15121.7點。港股ADR指數(shù)下跌，按比例計算，收報26085點，跌50.81點或0.19%。

2. 《新華社》報道，20日下午3時，以國家儲備氯化鉀對應(yīng)生產(chǎn)的三元復(fù)合肥在全國棉花交易市場啟動線上競拍。這是國家發(fā)展改革委通過低價競拍銷售方式向市場投放的第一批儲備鉀肥，以全力做好化肥市場保供穩(wěn)價工作。此次競拍中，中農(nóng)集團(tuán)控股股份有限公司、中化化肥有限公司和中國化工建設(shè)有限公司為三家賣方企業(yè)，另有80余家復(fù)合肥企業(yè)為買方企業(yè)。涉及相關(guān)港股包括中國心連心化肥(01866)、中海石油化學(xué)(03983)、中化化肥(00297)。

3. 微創(chuàng)機器人(300024,股吧)-B(02252)10月21日-10月26日招股。公司發(fā)行3620萬股，其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價36-43.2港元。每手500股。預(yù)期11月2日上市。涉及相關(guān)港股微創(chuàng)醫(yī)療(00853)。

4. 中國恒大(03333)、恒大物業(yè)(06666)：可引發(fā)對恒大物業(yè)股份全面要約的交易并未進(jìn)行，股票復(fù)牌。合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754)收購恒大物業(yè)(06666)50.1%股權(quán)的交易未能完成，10月21日復(fù)牌。

5.威華達(dá)控股(00622)發(fā)布公告，于2021年10月18日，公司透過其全資附屬公司于公開市場購入合共1億股盛京H股(02066)，相當(dāng)于本公告日期的已發(fā)行盛京H股約4.27%，總代價為7億港元(未計交易成本)，相等于每股盛京H股7港元。

6. 據(jù)發(fā)改委官網(wǎng)10月20日消息，隨著煤炭增產(chǎn)增供措施落地見效，煤炭產(chǎn)量逐步提升，燃煤電廠供煤不斷增加，存煤水平持續(xù)上升。10月20日，全國統(tǒng)調(diào)電廠供煤大于耗煤110萬噸，存煤比9月底提升1000萬噸以上，平均可用天數(shù)16天。其中，東北三省統(tǒng)調(diào)電廠存煤日均提升30萬噸，比9月底提升500萬噸以上，平均可用24天，預(yù)計月底前能達(dá)到去年同期水平。涉及相關(guān)港股包括中煤能源(01898)、兗州煤業(yè)(600188,股吧)(01171)、中國神華(01088)。

7. 中共中央、國務(wù)院印發(fā)《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)規(guī)劃綱要》。四川成渝高速公路(00107)公告，于2021年10月20日(交易時段后)，川高公司、藏高公司、港航開發(fā)及本公司與四川路橋(600039,股吧)(作為買方)訂立出售協(xié)議，據(jù)此，川高公司、藏高公司、港航開發(fā)及本公司有條件同意出售，而四川路橋有條件同意購買標(biāo)的公司合共100%的股權(quán)。其中，本公司同意出售，而四川路橋同意購買待售股權(quán)。發(fā)行對價股份采用非公開發(fā)行方式，對價股份的發(fā)行價為每股對價股份人民幣6.70元。

8. 特斯拉(TSLA.US)第三季度財報公布。營收為137.57 億美元，上年同期為87.71億美元;歸屬于普通股股東凈利潤為16.18 億美元，上年同期為3.31 億美元。特斯拉第三季度汽車業(yè)務(wù)收入120.57億美元，去年同期76.11億美元。第三季度發(fā)電和儲能業(yè)務(wù)的營收8.06億美元，去年同期5.79億美元。特斯拉三季度ModelS/X產(chǎn)量為8941臺，同比下滑47%;三季度交付9289臺，同比下滑39%。三季度Model3/Y產(chǎn)量為228882臺，同比增長79%;三季度交付232,102臺，同比增長87%。三季度太陽能(000591,股吧)安裝83MW，同比增長46%;三季度儲能設(shè)備安裝1,295MWh，同比增長71%。三季度超級充電站3,254個，同比增長49%;超級充電樁29,281個，同比增長51%。涉及特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈港股贛鋒鋰業(yè)(002460,股吧)(01772)、力勁科技(00558)。

9. 倫敦市場鎳價升至七年高點，之前淡水河谷由于加拿大鎳礦罷工而下調(diào)鎳產(chǎn)量預(yù)期。這個全球最大鎳生產(chǎn)商之一表示，今年鎳產(chǎn)量可能為16.5萬至17萬噸，少于之前預(yù)測的20萬噸。倫敦金屬交易所3個月期鎳合約盤中一度上漲5.9%，至每噸21235美元，為2014年5月以來的最高水平。國泰君安發(fā)布研報稱，中國中冶(601618,股吧)(01618)有國內(nèi)有色實力最強設(shè)計院，鎳鈷鋰銅資源開發(fā)具完整產(chǎn)業(yè)鏈，鎳鈷礦產(chǎn)資源價值待重估。

【公司要聞】

百濟神州(06160)：百悅澤?(澤布替尼)在俄羅斯獲批用于治復(fù)發(fā)或難治性套細(xì)胞淋巴瘤患者

正榮地產(chǎn)(06158)回購本金額200萬美元的證券

中國東航(00670)獲中證監(jiān)核準(zhǔn)非公開發(fā)行不超過約24.95億股新A股

中遠(yuǎn)海發(fā)(02866)擬向中遠(yuǎn)海運投資發(fā)行14.48億股A股購買資產(chǎn)獲中證監(jiān)批復(fù)

合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754)收購恒大物業(yè)(06666)50.1%股權(quán)的交易未能完成 10月21日復(fù)牌

中國恒大(03333)終止出售恒大物業(yè)(06666)50.1%股權(quán)

恒大物業(yè)(06666)：本可引發(fā)對公司股份全面要約的交易并未進(jìn)行 10月21日復(fù)牌

中國恒大(03333)：公募美元債券支付利息有30天寬限期 21日復(fù)牌

遠(yuǎn)大醫(yī)藥(00512)：全球創(chuàng)新藥 Ryaltris 復(fù)方鼻噴劑獲 NMPA III 期臨床批件

復(fù)星醫(yī)藥(02196)：復(fù)創(chuàng)醫(yī)藥研制的“FCN-338片”獲國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)開展臨床試驗

基石藥業(yè)-B(02616)：洛拉替尼針對ROS1陽性晚期非小細(xì)胞肺癌在中國的臨床試驗申請獲中國國家藥品監(jiān)督管理局受理

兆科眼科-B(06622)：以ZKY001治療神經(jīng)營養(yǎng)性角膜炎的研究者發(fā)起的試驗入組首名患者

國銀租賃(01606)擬8億元收購江蘇省的游覽設(shè)備等固定資產(chǎn)并回租 賺息9372萬元

威華達(dá)控股(00622)斥7億港元購入1億股盛京銀行(02066)H股

世茂服務(wù)(00873)擬先舊后新配售1.15億股 凈籌17.35億港元

中教控股(00839)擬先舊后新配售7800萬股 凈籌11.7億港元

禹洲集團(tuán)(01628)獲控股股東林龍安增持300萬股

時代電氣(03898)建議派發(fā)現(xiàn)金股息每股0.45元

中州證券(01375)將于12月31日派發(fā)中期股息每10股0.17元

安樂工程(01977)擬斥資5.85億港元收購香港的物業(yè)

瑞聲科技(02018)擬斥資4.5億元收購東陽精密機器(昆山)全部股權(quán)

贛鋒鋰業(yè)(01772)1317.82萬美元收購Litio公司余下8.58%股權(quán)以更好推進(jìn)阿根廷 Mariana 鋰鹽湖項目未來的開發(fā)及投產(chǎn)

中國能源建設(shè)(03996)：南嶺民爆(002096,股吧)擬購買易普力100%股權(quán)

上海實業(yè)控股(00363)附屬以35.76億元向徐匯國資委出售上海寰宇60%股權(quán)

英皇國際(00163)擬5.85億港元出售香港一幢工業(yè)大廈

世茂服務(wù)(00873)附屬擬發(fā)行31.1億港元的可換股債券

海通恒信(01905)擬發(fā)行不超10億元公司債券

環(huán)球醫(yī)療(02666)附屬中國環(huán)球租賃擬發(fā)行不超過10億元公司債

廈門港務(wù)(03378)：2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)票面利率為3.43%

朗詩地產(chǎn)(00106)已回購約7200萬美元綠色優(yōu)先票據(jù)

華潤萬象生活(01209)獲授最高額6億港幣的貸款融資

華潤置地(01109)擬就溫州項目與北京秀領(lǐng)潤睿成立合營企業(yè)

中泛控股(00715)附屬中泛置業(yè)貸款違約 遭OCM索償1.59億美元

FIT HON TENG(06088)：附屬向夏普提起訴訟 要求退還股份購買事項代價

聯(lián)合集團(tuán)(00373)：天安(00028)近期斥1.55億港元購回合共3453萬股

中國旺旺(00151)10月20日斥資3399.87萬港元回購594.2萬股

易大宗(01733)10月20日耗資約2259.07萬港元回購2456.4萬股

【財報數(shù)據(jù)】

復(fù)星旅游文化(01992)第三季度Club Med營業(yè)額達(dá)25.771億元 同比增長約119.7%

福萊特玻璃(06865)前三季度歸母凈利同比增長111.5%至17.17億元

五礦地產(chǎn)(00230)前9個月合約銷售額按年上升87.5%至150億元

海豐國際(01308)前三季度收入20.37億美元 同比增長76.9%

華顯光電(00334)前三季度銷售類貼合模組銷量達(dá)4630萬片 同比增長72.8%

遠(yuǎn)大住工(02163)前9個月PC構(gòu)件制造業(yè)務(wù)新簽合同總金額同比上升31.9%至約34.01億元

中國平安(02318)：平安銀行(000001,股吧)前三季度凈利潤同比增長30.1%至291.35億元 整體經(jīng)營穩(wěn)健增長

國藥控股(01099)：國藥股份(600511,股吧)(600511.SH)前三季度歸母凈利同比增長29.54%至13.02億元

石四藥集團(tuán)(02005)前三季股東應(yīng)占溢利同比增加20.6%至約5.06億港元

威勝控股(03393)：威勝信息技術(shù)前三季度權(quán)益擁有人應(yīng)占利潤2.48億元 同比增長18.85%

361度(01361)：第三季度童裝品牌產(chǎn)品零售額同比取得15%-20%的增長

經(jīng)營業(yè)績?nèi)嫦蚝弥袊苿?00941)前三季度股東應(yīng)占利潤上升6.9%至872億元

東岳集團(tuán)(00189)：東岳硅材前9個月凈利約7.78億元

【宏觀及行業(yè)】

1. 國資委：1-9月，中央企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入26.2萬億元，同比增長23.9%;凈利潤超1.5萬億元，同比增長65.6%，兩年分別平均增長8.7%和19.7%。體現(xiàn)出經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)穩(wěn)中向好、快中提質(zhì)的發(fā)展態(tài)勢。有29家中央企業(yè)累計營業(yè)收入增速超過30%。9月中央企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入3.2萬億元，同比增長13.4%，比2019年9月增長18.3%。

2. 商務(wù)部：1-9月，全國實際使用外資金額8595.1億元，同比增長19.6%。從行業(yè)看，服務(wù)業(yè)實際使用外資金額6853.2億元，同比增長22.5%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實際使用外資金額增長29.1%，其中高技術(shù)服務(wù)業(yè)增長33.4%，高技術(shù)制造業(yè)增長15.2%。

3. 國家統(tǒng)計局：9月各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環(huán)比持平或下降。當(dāng)月一線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比由上月上漲0.3%轉(zhuǎn)為持平;二手住宅銷售價格環(huán)比由上月上漲0.2%轉(zhuǎn)為下降0.4%。二線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比由上月上漲0.2%轉(zhuǎn)為持平;二手住宅銷售價格環(huán)比由上月持平轉(zhuǎn)為下降0.1%。

4. 工信部：2021年1-8月，化纖產(chǎn)量4520萬噸，同比增長15.6%;規(guī)模以上化纖企業(yè)營業(yè)收入6567億元，同比增長35.7%;利潤總額437億元，同比增長384.5%;營業(yè)收入利潤率6.7%，同比提高4.72個百分點。1-8月，化纖行業(yè)投資同比增長29.9%。

5. 國家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人孟瑋：1至9月全國規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電60721億千瓦時，同比增長10.7%，比2019年同期增長11.6%，兩年平均增長5.7%。9月份，全國發(fā)電量6751億千瓦時，同比增長4.9%。從用電看，1至9月全國全社會用電量同比增長12.9%。

6. 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局負(fù)責(zé)人孔亮：1-9月份規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰生豬同比增長60.9%，其中9月份同比增長95.2%。今年1月下旬開始，豬肉價格連續(xù)8個月回落。10月份第2周，集貿(mào)市場的豬肉平均價格每公斤21.03元，比今年1月份下降了60.8%，9月份全國養(yǎng)豬場(戶)虧損面達(dá)到76.7%。

7. 乘聯(lián)會：10月第一周的市場零售達(dá)到日均3.5萬輛，同比下降3%，相對今年9月的第一周增8%。10月第二周的市場零售達(dá)到日均4.6萬輛，同比下降19%，表現(xiàn)相對偏弱。相對今年9月的第二周增長15%。今年10月的前兩周總體同比下降11%，零售走勢較平淡。

8. 第一商用車網(wǎng)：9月國內(nèi)共計銷售各類國六柴油重卡車型2.97萬輛，創(chuàng)歷史最高銷量，環(huán)比增長44%，同比大增197%，同比增速是自4月份以來的最高增幅。

9.上海鋼聯(lián)(300226,股吧)：鋰電材料價格多數(shù)繼續(xù)上漲，不同規(guī)格鈷價上漲0.05萬-1萬元/噸，其中氧化鈷漲1萬元/噸。鈷酸鋰漲3萬元/噸，六氟磷酸鋰漲1萬元/噸，鋰輝石精礦漲35美元/噸，僅鎳豆下降2900元/噸。

10. 艾媒咨詢：2021年中國預(yù)制菜市場規(guī)模預(yù)估為3459億元，預(yù)制菜在中國屬于剛起步階段，隨著消費升級以及冷鏈物流布局，預(yù)制菜市場將BC端同時加速發(fā)展，之后將以20%的增長率逐年上升，2023年中國預(yù)制菜規(guī)模約為5156億元。

11. Canalys：三季度，由于零部件短缺，廠商難以保證智能手機供應(yīng)，全球智能手機出貨量同比萎縮6%。在所有廠商中，三星以23%的份額穩(wěn)居第一。得益于iPhone13的市場早期反響積極，蘋果以15%的份額重回第二。小米以14%的份額位居第三，vivo和OPPO緊隨其后，均以10%的份額并列第五。

【主要股東增減持】

10月15日，The Capital Group Companies, Inc.減持再鼎醫(yī)藥-SB(09688)約63.24萬股，每股作價102.406港元，總金額約為6475.67萬港元。減持后最新持股數(shù)目約為640.32萬股，最新持股比例為6.71%。

10月18日，Kabouter Management LLC增持昊海生物科技(06826)27.38萬股，每股作價65.45港元，總金額約為1792.02萬港元。增持后最新持股數(shù)目約為352.47萬股，最新持股比例為9.27%。

10月19日，河北港口集團(tuán)有限公司增持招商證券(600999,股吧)(06099)78萬股，每股作價12.4847港元，總金額約為973.81萬港元。增持后最新持股數(shù)目約為8933.85萬股，最新持股比例為7.01%。

【大行評級】

大和：重申友邦保險(01299)“買入”評級 目標(biāo)價140港元

野村：維持中國鐵塔(00788)“中性”評級 目標(biāo)價1.23港元

大摩：維持同仁堂科技(01666)“與大市同步”評級 目標(biāo)價降6.7%至6.9港元

匯豐研究：維持中國建筑國際(03311)“買入”評級 目標(biāo)價降2.8%至10.4港元

花旗：上調(diào)中集安瑞科(03899)至“買入”評級 目標(biāo)價升3%至13.1港元