1. 隔夜美股截至收盤(pán)，道瓊斯指數(shù)漲71.37點(diǎn)，漲幅0.21%，報(bào)34869.37點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌12.37點(diǎn)，跌幅0.28%，報(bào)4443.11點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)跌77.73點(diǎn)，跌幅0.52%，報(bào)14969.97點(diǎn)。港股ADR指數(shù)上漲，按比例計(jì)算，收?qǐng)?bào)24430點(diǎn)，漲222.19點(diǎn)或0.91%。

2.美國(guó)參議院共和黨人阻止了將債務(wù)上限與政府融資結(jié)合的法案。美國(guó)10年期國(guó)債收益率三個(gè)月來(lái)首度盤(pán)中突破1.5%。隨著美聯(lián)儲(chǔ)上周公布利率決議，央行官員在噤聲期結(jié)束之后將密集發(fā)聲。

3. 國(guó)慶假期滬深港通交易安排發(fā)布，南向港股通將于9月29日(星期三)至10月7日(星期四)暫停交易;北向滬股通和深股通將于10月1日(星期五)至10月7日(星期四)暫停交易。10月8日(星期五)，滬深港通將如常開(kāi)通。

4. 據(jù)《上證報(bào)》報(bào)道，在過(guò)去幾天里，多家券商研究所圍繞“能耗雙控”發(fā)布報(bào)告，從宏觀(guān)、產(chǎn)業(yè)、策略等多重維度分析大宗商品與周期板塊的未來(lái)走向。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，碳中和是“能耗雙控”背后的主線(xiàn)，對(duì)大宗商品領(lǐng)域的影響深遠(yuǎn);在碳中和目標(biāo)明確的大背景下，傳統(tǒng)高能耗企業(yè)的“綠電投資”值得重點(diǎn)關(guān)注。

5. 針對(duì)當(dāng)前供電形勢(shì)，國(guó)家電網(wǎng)公司表示，最大可能避免出現(xiàn)拉閘限電情況，堅(jiān)決守住民生、發(fā)展和安全底線(xiàn)。強(qiáng)化全網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度，合理安排運(yùn)行方式，服務(wù)好發(fā)電企業(yè)，做到應(yīng)并盡并。近日，安徽省發(fā)改委發(fā)布消息稱(chēng)，進(jìn)入秋季后，安徽省最大用電負(fù)荷保持在3000—3500萬(wàn)千瓦左右，但由于煤炭供應(yīng)能力不足疊加電煤價(jià)格居高不下和省外電力支援能力下降等不利因素影響，電煤及電力保供形勢(shì)極其嚴(yán)峻。根據(jù)電力供需形勢(shì)，安徽省9月22日開(kāi)始出現(xiàn)電力缺口，預(yù)計(jì)國(guó)慶期間仍有缺口。涉及華中、華東企業(yè)包括海螺水泥(600585,股吧)(00914)。

6.玖龍紙業(yè)(02689)發(fā)布半年財(cái)報(bào)，截至2021年6月30日止年度，公告實(shí)現(xiàn)收入約人民幣615.74億元，同比增長(zhǎng)19.93%，股東應(yīng)占溢利人民幣71.01億元，同比增長(zhǎng)70.35%，基本每股收益人民幣1.51元。擬派末期股息每股人民幣33分。

7.上海鋼聯(lián)(300226,股吧)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)上漲，99.2%(工/國(guó))碳酸鋰均價(jià)報(bào)17.65萬(wàn)元/噸，上漲7000元/噸;99.5%(電/國(guó))碳酸鋰均價(jià)報(bào)18.25萬(wàn)元/噸，上漲3500元/噸;氫氧化鋰價(jià)格未上漲;動(dòng)力型磷酸鐵鋰均價(jià)上漲6000元/噸，報(bào)8萬(wàn)元/噸。涉及贛鋒鋰業(yè)(002460,股吧)(01772)。

8. 東莞農(nóng)商銀行(09889)：將香港IPO股票發(fā)行價(jià)設(shè)在7.92港元，預(yù)計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額大約為88.817億港元。

9. 機(jī)構(gòu)調(diào)研報(bào)告顯示，今年用電和發(fā)電都遠(yuǎn)高于以往水平(用發(fā)電CAGR5.79%) ,未來(lái)社會(huì)用電量預(yù)計(jì)繼續(xù)增長(zhǎng)。電力建設(shè)的時(shí)間性導(dǎo)致電力難以即使匹配經(jīng)濟(jì)增速,電力過(guò)剩和不足成為常態(tài)。1-8月發(fā)電增長(zhǎng)11.3%,用電增長(zhǎng)13.89%,存在缺口。目前火電低于盈虧平衡線(xiàn),下半年有望調(diào)漲電價(jià)。今年開(kāi)始煤電浮動(dòng)極致松綁,內(nèi)蒙古、寧夏、上海已經(jīng)放開(kāi)電價(jià)不上浮。2021年6月7日國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)通知》 ,規(guī)定從2021年起對(duì)新別按集中式光伏電站、分布式光伏、陸風(fēng)不再補(bǔ)貼,實(shí)行平價(jià)上網(wǎng)。電價(jià)按當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電基準(zhǔn)價(jià)執(zhí)行。平價(jià)上網(wǎng)的出現(xiàn)后風(fēng)電估值有望向水電靠攏。涉及相關(guān)港股包括協(xié)合新能源(00182)、新天綠能(00956)、龍?jiān)措娏?00916)、大唐新能源(01798)。

10. 天然氣儲(chǔ)量下降、需求增加，加上寒冬臨近、運(yùn)輸力量不足，英國(guó)正在能源危機(jī)爆發(fā)的邊緣徘徊。英國(guó)能源供應(yīng)危機(jī)并不是個(gè)例，美國(guó)、亞洲部分國(guó)家的天然氣供應(yīng)同樣偏緊，全球天然氣價(jià)格因此持續(xù)飆升。隔夜美國(guó)天然氣期貨日內(nèi)再漲9%。涉及相關(guān)港股包括亞美能源(02686)、新奧能源(02688)、昆侖能源(00135)、中國(guó)燃?xì)?00384)。

【公司要聞】

創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)公開(kāi)發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)約60.7倍 每股發(fā)售價(jià)16港元

白馬戶(hù)外媒體(00100)：強(qiáng)制性收購(gòu)已完成 9月28日撤銷(xiāo)上市地位

東莞農(nóng)商銀行(09889)公開(kāi)發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)約0.22倍 每股發(fā)售價(jià)7.92港元

創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)獲得國(guó)家藥監(jiān)局啟動(dòng)TST002 I期臨床試驗(yàn)的 IND批準(zhǔn)

康方生物-B(09926)：IL-4R單抗(AK120)獲批開(kāi)展治療中重度特應(yīng)性皮炎的全球II期臨床研究

李氏大藥廠(chǎng)(00950)附屬獲批就使用抗PD-L1單克隆抗體Socazolimab治療宮頸癌提交新藥上市申請(qǐng)

歸創(chuàng)通橋-B(02190)：國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)顱內(nèi)動(dòng)脈瘤栓塞彈簧圈在中國(guó)上市

諾輝健康-B(06606)發(fā)布全球首個(gè)全生命法則肝癌早篩分子檢測(cè)苷證清 TM 的預(yù)研數(shù)據(jù)結(jié)果

綠葉制藥(02186)附屬開(kāi)發(fā)的控血糖藥度拉糖肽注射液在中國(guó)獲批進(jìn)行臨床試驗(yàn)

藥明巨諾-B(02126)：JWCAR129臨床試驗(yàn)申請(qǐng)獲得中國(guó)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)

和鉑醫(yī)藥-B(02142)完成向首名患者以巴托利單抗III期試驗(yàn)治療全身型重癥肌無(wú)力的首次給藥

中國(guó)能源建設(shè)(03996)附屬簽訂新疆和田2×350兆瓦熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目EPC總承包合同

兆科眼科-B(06622)：于中國(guó)進(jìn)行NVK-002第III期臨床試驗(yàn)的新藥試驗(yàn)申請(qǐng)獲藥審中心批準(zhǔn)

金隅集團(tuán)(02009)子公司28.1億元競(jìng)得南京市江寧區(qū)一幅土地使用權(quán)

中國(guó)鐵建(01186)近期中標(biāo)多個(gè)重大項(xiàng)目 涉資632.76億元

中國(guó)中鐵(00390)近期中標(biāo)18個(gè)重大工程 涉資約641.12億元

越秀地產(chǎn)(00123)附屬成功競(jìng)得暨南大學(xué)北側(cè)地塊

中國(guó)奧園(03883)擬向控股股東增發(fā)約1.62億股 凈籌約5.99億港元

龍?jiān)措娏?00916)附屬擬以2.14億元向福建國(guó)電出售多項(xiàng)資產(chǎn)

聯(lián)想控股(03396)附屬聯(lián)泓集團(tuán)擬向聯(lián)泓新科出售江西科院生物新材料8.14%股權(quán)

華電國(guó)際電力股份(01071)擬出售茂華公司100%股權(quán)及債權(quán)

綠城中國(guó)(03900)向網(wǎng)筑集團(tuán)提供財(cái)務(wù)資助的協(xié)議總金額為21.36億元

H&H國(guó)際控股(01112)獲授3.5億美元過(guò)渡定期貸款

中州證券(01375)為中州國(guó)際提供1.8億港元的擔(dān)保

新天綠色能源(00956)：河北省天然氣擬為新港國(guó)際天然氣貿(mào)易提供擔(dān)保不超過(guò)6391萬(wàn)美元

中遠(yuǎn)海能(01138)為“新加坡油運(yùn)”5000萬(wàn)美元借款提供擔(dān)保

車(chē)時(shí)代電氣(03898)擬使用不超70億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

藥明康德(02359)子公司擬1500萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)私募基金份額

小米集團(tuán)-W(01810)9月27日斥1.49億港元回購(gòu)690.5萬(wàn)股

騰訊控股(00700)9月27日斥資1.02億元回購(gòu)22萬(wàn)股

中國(guó)燃?xì)?00384)9月27日斥7040.55萬(wàn)港元回購(gòu)334.14萬(wàn)股

朗詩(shī)地產(chǎn)(00106)獲控股股東田明增持2145.2萬(wàn)股 持股增至58.4%

【財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)】

擬派末期股息每股33分 玖龍紙業(yè)(02689)年度股東應(yīng)占溢利同比增長(zhǎng)70.35%至71.01億元

末期息每股16.1港仙 豐盛生活服務(wù)(00331)年度股東應(yīng)占溢利同比增42.4%至5.87億港元

【宏觀(guān)及行業(yè)】

1. 上海市經(jīng)信委：2020年，上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過(guò)6000億元，創(chuàng)歷史新高。2021年上半年，上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比增長(zhǎng)22.8%，達(dá)到3500億元。今年上海又新增了三家科創(chuàng)板上市公司，累計(jì)達(dá)到了15家。

2. 工信部信息技術(shù)發(fā)展司副司長(zhǎng)王建偉：我國(guó)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)已取得積極進(jìn)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)區(qū)塊鏈企業(yè)已超過(guò)1400家，初步形成較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈條。產(chǎn)業(yè)園區(qū)超過(guò)40個(gè)，專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量全球領(lǐng)先。區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用向供應(yīng)鏈管理、數(shù)據(jù)流通、智能制造等領(lǐng)域快速拓展。

3. 中國(guó)基金報(bào)：截至9月24日，今年以來(lái)，共有208只ETF成立，超過(guò)2020年及2019年的總和，主要投資領(lǐng)域?yàn)楣夥?、新能源、有色等行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年和2019年全市場(chǎng)分別有98只、87只ETF成立。

4. 交通運(yùn)輸部：8月全國(guó)港口完成貨物吞吐量13.5億噸，同比增長(zhǎng)4.9%、增速較7月加快3.9個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng)6.1%。其中，內(nèi)、外貿(mào)吞吐量同比分別增長(zhǎng)6.2%和2.0%。完成集裝箱吞吐量2478萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)3.0%，兩年平均增長(zhǎng)4.7%。1―8月，全國(guó)港口完成貨物吞吐量102.6億噸，同比增長(zhǎng)10.4%，兩年平均增長(zhǎng)6.2%。

5. 交通運(yùn)輸部：8月完成交通固定資產(chǎn)投資3049億元，同比下降7.6%，兩年平均增長(zhǎng)3.9%，較7月有所放緩。1—8月，完成交通固定資產(chǎn)投資21935億元，同比增長(zhǎng)3.2%，兩年平均增長(zhǎng)6.8%。其中，完成公路投資1.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.0%;完成水運(yùn)投資914億元，同比增長(zhǎng)18.4%。

6. 深圳市統(tǒng)計(jì)局：1-8月，全市固定資產(chǎn)投資同比下降2.4%，比2019年同期增長(zhǎng)7.6%，兩年平均增長(zhǎng)3.7%。分領(lǐng)域看，非房地產(chǎn)項(xiàng)目投資同比增長(zhǎng)8.7%，快于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投資增速24.0個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，教育投資同比增長(zhǎng)45.6%，兩年平均增長(zhǎng)53.6%;電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資同比增長(zhǎng)25.0%，兩年平均增長(zhǎng)29.9%。

7. 中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)胡亞?wèn)|：2011年，鐵水聯(lián)運(yùn)大約實(shí)現(xiàn)116.01萬(wàn)標(biāo)箱;2020年，沿海和內(nèi)河港口鐵水聯(lián)運(yùn)量超過(guò)687萬(wàn)標(biāo)箱。近十年來(lái)，全國(guó)主要港口集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量年均增速保持在10%以上。

8. 中汽協(xié)：1-8月，汽車(chē)商品出口金額排名前十位國(guó)家累計(jì)出口金額為389.2億美元，占全部汽車(chē)商品出口總額的48.2%。這十國(guó)依次是美國(guó)、日本、墨西哥、德國(guó)、韓國(guó)、俄羅斯聯(lián)邦、英國(guó)、比利時(shí)、澳大利亞和越南。與上年同期相比，上述十國(guó)出口金額保持快速增長(zhǎng)，比利時(shí)增速最為顯著。

9. 集邦咨詢(xún)：7月起，隨著各國(guó)/地區(qū)疫苗施打率提升而逐漸解封，進(jìn)而使整體筆電需求放緩，其中Chromebook衰退約五成。預(yù)估2021年整體筆電出貨量將達(dá)2.4億臺(tái)，年增16.4%。

【主要股東增減持】

9月20-21日，董事長(zhǎng)張德安均增持永達(dá)汽車(chē)(03669)100萬(wàn)股，每股作價(jià)分別為11.5264港元、11.9146港元，總金額為2344.1萬(wàn)港元。增持后最新持股數(shù)目約為5.8億股，最新持股比例為29.34%。

9月21日，Schroders PLC增持長(zhǎng)城汽車(chē)(02333)343.4萬(wàn)股，每股作價(jià)29.9768港元，總金額約為1.03億港元。增持后最新持股數(shù)目約為2.18億股，最新持股比例為7.03%。

9月21日，Silchester International Investors International Value Equity Trust減持中遠(yuǎn)海運(yùn)港口(01199)218.6萬(wàn)股，每股作價(jià)6.4619港元，總金額約為1412.57萬(wàn)港元。減持后最新持股數(shù)目約為1.65億股，最新持股比例為4.97%。

9月21日，貝萊德減持減持中國(guó)人壽(02628)2070.6萬(wàn)股，每股作價(jià)12.8186港元，總金額約為2.65億港元。減持后最新持股數(shù)目約為4.41億股，最新持股比例為5.92%。

9月21日，貝萊德減持減持中國(guó)神華(01088)485.9萬(wàn)股，每股作價(jià)17.4772港元，總金額約為8492.17萬(wàn)港元。減持后最新持股數(shù)目約為1.66億股，最新持股比例為4.91%。

【大行評(píng)級(jí)】

小摩：首予中石化煉化工程(02386)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)5.2港元

大和：重申中海油(00883)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)9港元

大摩：海螺水泥(00914)未來(lái)30日股價(jià)預(yù)將上升 目標(biāo)價(jià)63港元

匯豐研究：維持比亞迪股份(01211)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)382港元

高盛：首予心瑋醫(yī)療-B(06609)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)218港元

【交易鬧鈴】

定價(jià)日：創(chuàng)勝集團(tuán)-B (06628)、東莞農(nóng)商銀行(09889)

招股中：譚仔國(guó)際(02217)

公布業(yè)績(jī)：大健康國(guó)際 (02211)、實(shí)力建業(yè) (00519)、百利大(00495)、卓能(集團(tuán)) (00131)、冠軍科技集團(tuán) (00092)、看通集團(tuán)(01059)、新加坡美食控股 (08496)、中國(guó)創(chuàng)意數(shù)碼 (08078)、毅興行(01047)、諾發(fā)集團(tuán) (01360)、AEON信貸 (00900)、英皇文化產(chǎn)業(yè) (00491)、坤集團(tuán) (00924)、HKE HOLDINGS (01726)、寶聯(lián)控股 (08201)