東方海外國(guó)際(00316.HK)發(fā)布公告，2021年9月9日，公司、Faulkner Global Holdings Limited作為賣(mài)方及配售代理(即摩根大通)訂立配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，配售代理同意促使買(mǎi)方(倘未能成功則配售代理自行)以購(gòu)買(mǎi)價(jià)每股151.00港元購(gòu)買(mǎi)待售股份(即由賣(mài)方實(shí)益擁有的2318萬(wàn)股股份);及賣(mài)方同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)股份(其數(shù)目與待售股份數(shù)目相同)。

待售股份總數(shù)目相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約3.64%;及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份后已擴(kuò)大的已發(fā)行股本約3.51%。于該公告日期，賣(mài)方持有合共469,344,972股股份(包括待售股份)，相當(dāng)于在該公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的73.66%。每股待售股份151.00港元相當(dāng)于最后交易日收市價(jià)165.50港元折讓約8.8%。

認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額及凈額將分別約為35.0018億港元及34.7763億港元。公司擬將發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份的所得款項(xiàng)用于支付在建船舶及購(gòu)置貨柜及相關(guān)資產(chǎn)所需款項(xiàng)及一般企業(yè)用途。其中，公司擬將發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份的所得款項(xiàng)凈額約2.50億美元(折合約19.50億港元，2022年12月31之前到期支付)用于新建造的23,000 TEU船舶訂單的階段性付款;約1.60億美元(折合約12.48億港元，于2021年12月31之前到期支付)用于新建造的16,000 TEU船舶訂單的階段性付款;及余款(約3585萬(wàn)美元，折合約2.7963億港元)將用于購(gòu)買(mǎi)集裝箱及一般企業(yè)用途。