依法對(duì)騰訊控股有限公司(00700)作出責(zé)令解除網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)獨(dú)家版權(quán)等處罰。

4. 中金公司科技硬件行業(yè)分析師陳昊表示，汽車在向智能化發(fā)展的過(guò)程中采取了全新的電氣架構(gòu)，中央處理芯片在汽車中占據(jù)了重要位置，或?qū)⒂绊懙秸麄€(gè)產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展。未來(lái)智能汽車賽道TOP5或TOP10公司中或?qū)?huì)有更多中國(guó)公司，盡管短期內(nèi)還很難對(duì)具體公司進(jìn)行判斷，但中國(guó)公司整體具備很強(qiáng)潛力，未來(lái)可期。

5. 彩虹新能源(00438)發(fā)布公告，于2021年7月23日，彩虹(合肥)光伏超薄高透光電玻璃項(xiàng)目窰爐順利點(diǎn)火。

6. 新疆新鑫礦業(yè)(03833)發(fā)布公告，就有關(guān)建議采納H股增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。該公司已于本公告日收到國(guó)資委對(duì)該計(jì)劃的批準(zhǔn)，該計(jì)劃的實(shí)施已獲國(guó)資委原則上批準(zhǔn)。

7. 為確保2021年粗鋼產(chǎn)量同比下降，近期，國(guó)內(nèi)各產(chǎn)鋼大省均就壓縮下半年粗鋼產(chǎn)量作出部署。業(yè)內(nèi)人士表示，政策壓減全年粗鋼產(chǎn)量信號(hào)堅(jiān)定，而市場(chǎng)又普遍看好下半年鋼材需求，未來(lái)上市鋼企的盈利水平有望進(jìn)一步提升。截至上周五收盤，鋼鐵(申萬(wàn))行業(yè)指數(shù)周漲幅達(dá)6.65%。中信證券認(rèn)為，下半年隨著鋼鐵限產(chǎn)政策落地，原料推動(dòng)鋼價(jià)的現(xiàn)象將難以重演，鋼材價(jià)格和利潤(rùn)結(jié)構(gòu)將更合理，絕對(duì)價(jià)格難迎監(jiān)管壓力，鋼企三季度利潤(rùn)有望超過(guò)二季度。涉及相關(guān)港股包括馬鞍山鋼鐵股份(00323)、重慶鋼鐵股份(01053)、鞍鋼股份(00347)等。

8. 海底撈(06862)公布，該集團(tuán)預(yù)期2021年上半年凈利潤(rùn)約為人民幣8000萬(wàn)元至人民幣1億元，去年同期凈虧損約人民幣9.65億元。預(yù)期上半年收入約為人民幣200億元，同比增長(zhǎng)約104%。

【公司要聞】

招金礦業(yè)(01818)：瑞海礦業(yè)所屬海域金礦已取得采礦許可證

卓越教育集團(tuán)(03978)將積極遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)指示 將于需要時(shí)對(duì)業(yè)務(wù)模式做適當(dāng)調(diào)整

寶峰時(shí)尚(01121)：首個(gè)單晶鑄錠硅片生產(chǎn)設(shè)施成功進(jìn)入商業(yè)化生產(chǎn)階段

阜博集團(tuán)(03738)授出1830萬(wàn)份購(gòu)股權(quán)及26.4萬(wàn)股獎(jiǎng)勵(lì)股份

廣發(fā)證券(01776)完成發(fā)行90億元公司債

南方錳業(yè)(01091)稱不知股價(jià)上升原因

富匯國(guó)際集團(tuán)控股(01034)捐贈(zèng)價(jià)值244萬(wàn)元的資金和救災(zāi)物資用于支援河南

中國(guó)燃?xì)?00384)全體董事將放棄領(lǐng)取薪酬約2250萬(wàn)港元 用于十堰燃?xì)獗ㄋ纻邠嵝艏吧坪筇幚砉ぷ?/p>

火巖控股(01909)將在南美及其他東南亞地區(qū)推行獎(jiǎng)賞積分平臺(tái)及獎(jiǎng)賞積分推廣業(yè)務(wù) 并將在土耳其推出游戲試行版本

石四藥集團(tuán)(02005)附屬與上海樂(lè)純生物合作開(kāi)發(fā)生物膜市場(chǎng)

中國(guó)抗體-B(03681)：SN1011在中國(guó)I期臨床完成最后一例受試者最后一次訪視

中國(guó)聯(lián)通(00762)：美國(guó)存托證券計(jì)劃將于10月18日終止

中國(guó)能源建設(shè)(03996)附屬簽訂特立尼達(dá)和多巴哥利薩斯角 LPG儲(chǔ)運(yùn)項(xiàng)目EPC合同

中國(guó)能源建設(shè)(03996)附屬簽訂巴布亞新幾內(nèi)亞莫港至瑞木132千伏輸變電項(xiàng)目合同 涉資

中國(guó)能源建設(shè)(03996)附屬簽訂巴西庫(kù)亞巴河流域小水電開(kāi)發(fā)項(xiàng)目EPC合同 涉資3.81億美元

康臣藥業(yè)(01681)與倍特藥業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議及項(xiàng)目協(xié)議 增強(qiáng)在化學(xué)藥品原料藥方面的供應(yīng)和保障2.68億美元

【財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)】

海底撈(06862)預(yù)期中期業(yè)績(jī)同比扭虧為盈至8000萬(wàn)-1億元 收入增長(zhǎng)104%

S.A.S. DRAGON(01184)預(yù)計(jì)上半年綜合溢利同比增長(zhǎng)不少于207%

中薇金融(00245)預(yù)期中期純利同比增加不少于196%

時(shí)代鄰里(09928)預(yù)計(jì)中期歸屬于股東利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)80%

東方證券(03958)中期歸屬股東凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)76.95%至27億元

中國(guó)再保險(xiǎn)(01508)預(yù)期上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約55%至65%

中國(guó)鐵建(01186)上半年累計(jì)新簽合同額10545.548億元 同比增加20.4%

九龍建業(yè)(00034)預(yù)期中期股東應(yīng)占純利同比增加不多于15%

徽商銀行(03698)預(yù)計(jì)上半年凈利同比增長(zhǎng)14%左右

愛(ài)康醫(yī)療(01789)預(yù)期中期凈溢利同比下降約35%

中國(guó)通號(hào)(03969)5月至6月累計(jì)中標(biāo)金額約為33.35億元

扭虧為盈 中信資源(01205)中期股東應(yīng)占溢利約4.27億港元

或扭虧為盈 中國(guó)玻璃(03300)預(yù)計(jì)上半年凈溢利不少于3億元

扭虧為盈 新疆新鑫礦業(yè)(03833)預(yù)期中期凈盈利約2.28億元

廖創(chuàng)興企業(yè)(00194)預(yù)期上半年股東應(yīng)占溢利同比將增加約2.1億港元

扭虧為盈 安莉芳控股(01388)預(yù)期中期凈利約3000萬(wàn)港元

盈轉(zhuǎn)虧 SHANGHAI GROWTH(00770)預(yù)期中期虧損凈額約30萬(wàn)美元

富智康集團(tuán)(02038)預(yù)期上半年綜合凈虧損約3000萬(wàn)美元或以下

中國(guó)擎天軟件(01297)預(yù)計(jì)中期業(yè)績(jī)同比盈轉(zhuǎn)虧至不超過(guò)4000萬(wàn)元

海昌海洋公園(02255)預(yù)計(jì)上半年凈虧損不超3億元 同比有所收窄

中國(guó)交通建設(shè)(01800)預(yù)期中期歸母凈利同比增長(zhǎng)109.7%到139.01%至85.41億-97.35億元

中海石油化學(xué)(03983)預(yù)計(jì)上半年股東應(yīng)占凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約2.97倍-3.06倍至12.3億-12.6億元

PC構(gòu)件業(yè)務(wù)及PC構(gòu)件設(shè)備銷售收入雙增長(zhǎng) 遠(yuǎn)大住工(02163)預(yù)期中期盈利3500萬(wàn)至5500萬(wàn)元

【宏觀及行業(yè)】

1. 上證報(bào)：全國(guó)已有27個(gè)省份公布了上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。多地經(jīng)濟(jì)恢復(fù)已到達(dá)疫情前水平。有三分之一上半年GDP增速跑贏同期12.7%的全國(guó)水平。東部地區(qū)是王者，廣東、江蘇、山東等省份常年霸占經(jīng)濟(jì)總量前三。尤其是廣東省經(jīng)濟(jì)總量已經(jīng)連續(xù)31年居全國(guó)第一。

2. 中國(guó)基金報(bào)：二季度，基金公司管理總規(guī)模激增2.93萬(wàn)億，達(dá)23萬(wàn)億元，再創(chuàng)歷史新高。目前易方達(dá)基金非貨規(guī)模正式突破萬(wàn)億大關(guān)，達(dá)10659.46億元，是目前行業(yè)內(nèi)首次出現(xiàn)單家非貨管理規(guī)模超過(guò)萬(wàn)億的情況。

3. 環(huán)球網(wǎng)：住建部相關(guān)司局負(fù)責(zé)人表示，新市民和青年人多、房?jī)r(jià)偏高或上漲壓力較大的城市，“十四五”期間，新增保障性租賃住房占新增住房供應(yīng)總量的比例，應(yīng)力爭(zhēng)達(dá)到30%以上。

4. 央視新聞：中國(guó)銀聯(lián)為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)減費(fèi)讓利惠企利民的決策部署，積極響應(yīng)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于降低自動(dòng)取款機(jī)(ATM)跨行取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)的倡議書》。自7月25日起，面向成員機(jī)構(gòu)降低ATM跨行取現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)，切實(shí)降低成員機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)成本。

5. 上證報(bào)：近期，水泥價(jià)格下跌趨勢(shì)有所止步。7月21日起，廣西北海、防城港、欽州、貴港、玉林等部分地區(qū)主要廠家計(jì)劃上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸。業(yè)內(nèi)稱，預(yù)計(jì)8月上旬企穩(wěn)后會(huì)逐步展開(kāi)反彈，行情在10月、11月進(jìn)入需求旺季后會(huì)出現(xiàn)一波反彈上漲行情。下半年年底水泥價(jià)格整體有望超越去年同期。

6. 為確保實(shí)現(xiàn)2021年粗鋼產(chǎn)量同比下降，近期，多個(gè)產(chǎn)鋼大省就壓縮下半年粗鋼產(chǎn)量作出部署。多名業(yè)內(nèi)人士表示，今年上半年，除河北外的產(chǎn)鋼大省均實(shí)現(xiàn)了粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，各省下半年減產(chǎn)壓力較大，產(chǎn)鋼大省正相繼制定壓減下半年粗鋼產(chǎn)量的方案，部分地區(qū)已向鋼企下達(dá)任務(wù)指標(biāo)，未來(lái)或?qū)⒊雠_(tái)進(jìn)一步細(xì)化的限產(chǎn)、減產(chǎn)政策。

7. 上證報(bào)：上海環(huán)境能源交易所數(shù)據(jù)顯示，上線以來(lái)，截至7月23日，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA)延續(xù)漲勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“六連陽(yáng)”，累計(jì)成交量483.3萬(wàn)噸，累計(jì)成交額2.5億元。受訪專家普遍認(rèn)為，當(dāng)下亟須采取針對(duì)性舉措，進(jìn)一步活躍全國(guó)碳市場(chǎng)。

8. 證券時(shí)報(bào)：上半年，虛擬貨幣發(fā)生1375起重大安全事件，損失達(dá)到142.4億美元;勒索損失增速和去年同期相比達(dá)到了2585%，詐騙事件60起;各大公鏈DeFi應(yīng)用出現(xiàn)井噴，同時(shí)DeFi安全事件也占黑客攻擊事件的60%，上半年DeFi重大安全事件86起損失達(dá)7.69億美元。

【主要股東增減持】

上海寧泉資產(chǎn)管理有限公司增持中信建投(06066)89.3萬(wàn)股，每股作價(jià)8.9439港元，總金額約為798.69萬(wàn)港元。增持后最新持股數(shù)目為8866.80萬(wàn)股，最新持股比例為7.03%。

貝萊德增持中興通訊(00763)106.92萬(wàn)股，每股作價(jià)25.6464港元，總金額約為2742.11萬(wàn)港元。增持后最新持股數(shù)目約為4591.67萬(wàn)股，最新持股比例為6.08%。

摩根大通減持康龍化成(03759)23.3435萬(wàn)股，每股作價(jià)173.834港元，總金額約為4057.89萬(wàn)港元。減持后最新持股數(shù)目約為2140.15萬(wàn)股，最新持股比例為15.96%。

【大行評(píng)級(jí)】

花旗：上調(diào)敏華控股(01999)評(píng)級(jí)至“買入” 目標(biāo)價(jià)升9%至20港元

小摩：予華潤(rùn)燃?xì)?01193)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)6.2%至58港元

大摩：上調(diào)長(zhǎng)城汽車(02333)評(píng)級(jí)至“增持” 目標(biāo)價(jià)升80%至45港元

麥格理：予贛鋒鋰業(yè)(01772)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升28.8%至183港元

高盛：維持H&H國(guó)際控股(01112)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)3.86%至41.75港元

【交易鬧鈴】

新股消息：無(wú)

業(yè)績(jī)公布：中國(guó)置業(yè)投資(00736)，開(kāi)元產(chǎn)業(yè)信托(01275)，香港生力啤(00236)，濠亮環(huán)球(08118)，域高金融(08340)