1、 隔夜美股道瓊斯指數(shù)漲25.35點(diǎn)，漲幅0.07%，報(bào)34823.35點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲8.79點(diǎn)，漲幅0.20%，報(bào)4367.48點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲52.64點(diǎn)，漲幅0.36%，報(bào)14684.6點(diǎn)。港股ADR指數(shù)下挫，按比例計(jì)算，收?qǐng)?bào)27611點(diǎn)，下跌111.96點(diǎn)或0.41%。

2、 周四，摩根士丹利首席股票策略師Michael Wilson最近重新成為華爾街大熊，他提醒他的客戶，其核心觀點(diǎn)是，2021年接下來(lái)的時(shí)間美股公司盈利將上升，但估值將會(huì)出現(xiàn)下降。

3、 英特爾CEO Pat Gelsinger預(yù)計(jì)，全球半導(dǎo)體短缺有可能持續(xù)到2023年。業(yè)界越來(lái)越多的人認(rèn)為，芯片供應(yīng)中斷不會(huì)很快得到解決，Gelsinger的預(yù)測(cè)為這種觀點(diǎn)增添了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先人物的聲音。 在周四的采訪中，他表示，半導(dǎo)體行業(yè)可能需要一到兩年時(shí)間才能恢復(fù)合理的供需平衡。 我們還有很長(zhǎng)的路要走，因?yàn)榻⒅圃飚a(chǎn)能需要很長(zhǎng)的時(shí)間。此外，英特爾已經(jīng)在增加新的芯片生產(chǎn)工廠，不過(guò)其中一些產(chǎn)能在大約兩年內(nèi)不會(huì)到位。

4、 歌禮制藥-B(01672)公布，中國(guó)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局已批準(zhǔn)，開(kāi)展ASC40聯(lián)合貝伐珠單抗治療復(fù)發(fā)性膠質(zhì)母細(xì)胞瘤(rGBM)患者的 III期臨床試驗(yàn)。

5、 李氏大藥廠(00950)附屬開(kāi)展結(jié)合化療一線治療廣泛期小細(xì)胞肺癌的第三期臨床試驗(yàn)。臨床試驗(yàn)已于2021年3月1日獲得中國(guó)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)。

6、 中信建投證券(06066)上半年歸母凈利同比下降1.08%至45.29億元。A股券商差異化加大，60倍估值的東方財(cái)富和6倍估值的港股中信建投，一個(gè)業(yè)績(jī)翻倍，一個(gè)業(yè)績(jī)持平;一個(gè)賺的盆滿缽滿，一個(gè)還在浮虧。

7、 中國(guó)建材(03323)發(fā)布全流通公告。公司已向聯(lián)交所上市委員會(huì)申請(qǐng)批準(zhǔn)6.89億股H股(轉(zhuǎn)換H股，即根據(jù)轉(zhuǎn)換及上市將予轉(zhuǎn)換的非上市股份最高數(shù)目)上市及買賣。公司欣然宣布，聯(lián)交所已于2021年7月22日授出上市批準(zhǔn)。

8、 光伏產(chǎn)業(yè)鏈海外需求景氣程度超預(yù)期。據(jù)蓋錫咨詢數(shù)據(jù)，中國(guó)6月光伏組件出口量為8.58GW，環(huán)比上升2.63%，同比上升26.7%;1-6月光伏組件累計(jì)出口44.17GW,同比上升24.2%;6月逆變器出口金額4.38億美元，同比增長(zhǎng)62.99%，環(huán)比增長(zhǎng)29.65%;1-6月累計(jì)21.45億美元，同比增長(zhǎng)61.38%;6月印度裝機(jī)1248MW，同比增長(zhǎng)502.92%，環(huán)比增長(zhǎng)112.63%;1-6月累計(jì)裝機(jī)4.87GW，同比增長(zhǎng)249.93%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為光伏行業(yè)需求加速向上已現(xiàn)。涉及相關(guān)港股包括保利協(xié)鑫能源(03800)、新特能源(01799)、信義光能(00968)、福萊特玻璃(06865)等。

【公司要聞】

1. 上海復(fù)旦(01385)：A股發(fā)行價(jià)每股6.23元

2. 歌禮制藥-B(01672)：國(guó)藥監(jiān)批準(zhǔn)開(kāi)展ASC40聯(lián)合貝伐珠單抗治療復(fù)發(fā)性膠質(zhì)母細(xì)胞瘤患者的III期臨床試驗(yàn)

3. 李氏大藥廠(00950)附屬開(kāi)展結(jié)合化療一線治療廣泛期小細(xì)胞肺癌的第三期臨床試驗(yàn)

4. 白云山(00874)：諾氟沙星片已通過(guò)仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)

5. 上海醫(yī)藥(02607)：SPH5030片獲臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書(shū)

6. 美好發(fā)展(02662)與美圖公司(01357)簽署為期3年合作開(kāi)發(fā)協(xié)議 圍繞POW!旗下IP進(jìn)行合作開(kāi)發(fā)

7. 國(guó)美零售(00493)與深投資本及深圳怡亞通訂立框架合作協(xié)議

8. 寶尊電商-SW(09991)與菜鳥(niǎo)簽訂對(duì)寶通的股權(quán)投資意向書(shū)及業(yè)務(wù)合作協(xié)議意向書(shū) 深化戰(zhàn)略合作

9. 頤海國(guó)際(01579)擬投資不少于6億元開(kāi)發(fā)及建設(shè)頤海總部園區(qū)

10. 聯(lián)易融科技-W(09959)：沽空機(jī)構(gòu)指稱實(shí)屬毫無(wú)根據(jù) 7月22日復(fù)牌

11. 金盾控股(02123)：將于8月2日起取消上市地位

12. 宏光照明(06908)完成配售6924.5萬(wàn)股 凈籌約3.896億港元

13. 數(shù)字王國(guó)(00547)擬發(fā)行24億股 凈籌1.55億港元

14. 深圳高速公路股份(00548)擬間接受讓灣區(qū)發(fā)展(00737)71.83%控股權(quán)

15. 長(zhǎng)城汽車(02333)授出3405.7萬(wàn)份限制性股票及約3.13億份股票期權(quán)

16. 閱文集團(tuán)(00772)根據(jù)2020年受限制股份單位計(jì)劃發(fā)行322.087萬(wàn)股

17. 京東健康(06618)7月22日因股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃發(fā)行200萬(wàn)股

18. 京信通信(02342)根據(jù)股份期權(quán)計(jì)劃行使期權(quán)合計(jì)發(fā)行約174.88萬(wàn)股

19. 招商證券(06099)A股將于7月30日每股派現(xiàn)金紅利0.437元

20. 東方電氣(01072)A股將于7月30日每股派現(xiàn)金紅利0.18元

21. 和泓服務(wù)(06093)擬1.568億元收購(gòu)貴陽(yáng)興隆物業(yè)管理70%股權(quán)

22. 心通醫(yī)療-B(02160)對(duì)Valcare追加投資約248.25萬(wàn)美元

23. 中譽(yù)集團(tuán)(00985)擬合計(jì)1.368億港元出售物業(yè)資產(chǎn)公司

24. 齊屹科技(01739)擬4.32億元出售上海商業(yè)地塊以集中資源專注主營(yíng)業(yè)務(wù)

25. 國(guó)銀租賃(01606)附屬公司擬出售兩架Airbus A321飛機(jī)

26. 中國(guó)鋁業(yè)(02600)附屬擬發(fā)行合計(jì)10億美元擔(dān)保債券

27. 招金礦業(yè)(01818)擬發(fā)行10億元中期票據(jù)

28. 深圳高速公路股份(00548)擬發(fā)行10億元公司債

29. 中國(guó)船舶租賃(03877)附屬公司擬發(fā)行5億美元債券

30. 佳源國(guó)際控股(02768)擬發(fā)行1億美元的可換股債券

31. 粵海投資(00270)獲授30億港元貸款融資

32. 金風(fēng)科技(02208)為金風(fēng)烏克蘭提供5012.89萬(wàn)元擔(dān)保

33. 藥明康德(02359)擬認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)歐元私募基金份額投資生命科學(xué)領(lǐng)域中小型企業(yè)

34. 百威亞太(01876)：鄧明瀟獲任董事會(huì)聯(lián)席主席

35. 廣發(fā)證券(01776)選舉林傳輝擔(dān)任董事長(zhǎng)

36. 青島港(06198)：蘇建光調(diào)任為執(zhí)行董事并選舉其擔(dān)任董事長(zhǎng)

【業(yè)績(jī)速遞】

1. 沛嘉醫(yī)療-B(09996)上半年總收益同比增加263%至5170萬(wàn)元

2. 合景悠活(03913)預(yù)期中期利潤(rùn)同比增長(zhǎng)不低于150%

3. 鼎豐集團(tuán)控股(06878)預(yù)期上半年純利同比增加125%至150%

4. 平均可出租客房收入恢復(fù)至2019年同期的102% 華住集團(tuán)-S(01179)第二季度綜合入住率82.3%

5. 奧園健康(03662)預(yù)期中期凈利潤(rùn)同比增加不少于50%

6. 佐丹奴國(guó)際(00709)第二季度銷售額同比增長(zhǎng)44%

7. 大明國(guó)際(01090)第二季度不銹鋼加工服務(wù)總銷售量達(dá)52.13萬(wàn)噸 同比上升2.1%

8. 扭虧為盈 利福國(guó)際(01212)預(yù)期中期凈利約2.2億港元

9. 轉(zhuǎn)虧為盈 納尼亞集團(tuán)(08607)預(yù)期中期純利約400萬(wàn)元至450萬(wàn)元

10. 中信建投證券(06066)上半年歸母凈利同比下降1.08%至45.29億元

11. 中國(guó)再保險(xiǎn)(01508)：大地財(cái)險(xiǎn)上半年保費(fèi)收入同比下滑約8.39%至233.32億元

12. H&H國(guó)際控股(01112)上半年按呈報(bào)基準(zhǔn)收入中單位數(shù)增長(zhǎng) 凈利預(yù)期將下降30-40%

13. 金沙中國(guó)有限公司(01928)二季度虧損收窄69.76%至1.66億美元

【宏觀及行業(yè)】

1. 【電動(dòng)化倒逼全球汽車廠商，加快產(chǎn)業(yè)布局】 與“BBA”同步發(fā)展的是中國(guó)造車新勢(shì)力，蔚來(lái)、理想、小鵬汽車的銷量正在快速提升，互聯(lián)網(wǎng)高科技公司華為、騰訊、百度、小米也正在布局和參與新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)。有關(guān)人士分析指出，中國(guó)汽車市場(chǎng)格局正在加快重塑，未來(lái)不排除從“BBA”到“BBAT”，或者再到“BBATH”(寶馬、奔馳、奧迪、特斯拉、紅旗)格局的轉(zhuǎn)變。

2. 【廢鋼市場(chǎng)“大時(shí)代”：2025年利用量3.2億噸，“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警”悄然浮現(xiàn)】 發(fā)改委印發(fā)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，廢鋼利用量達(dá)到3.2億噸。而根據(jù)發(fā)改委的解讀，2020年，我國(guó)利用廢鋼約2.6億噸，相當(dāng)于替代62%品位鐵精礦約4.1億噸。

3. 【賈躍亭現(xiàn)身法拉第未來(lái)上市現(xiàn)場(chǎng)，但并未上臺(tái)敲鐘】 7月22日，法拉第未來(lái)(FFIE)在納斯達(dá)克交易所正式開(kāi)始交易。創(chuàng)始人賈躍亭現(xiàn)身在納斯達(dá)克舉行的掛牌儀式，但并未上臺(tái)敲鐘。2019年9月，賈躍亭辭去CEO職務(wù)，出任首席產(chǎn)品及用戶生態(tài)官。法拉第未來(lái)漲幅收窄至不足5.0%，逼近14美元。

4. 【住建部：加強(qiáng)房地產(chǎn)金融管控 堅(jiān)決查處經(jīng)營(yíng)貸、消費(fèi)貸、信用貸違規(guī)用于購(gòu)房】 住建部房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管司司長(zhǎng)：住建部將會(huì)同有關(guān)部門，對(duì)調(diào)控工作不力、房?jī)r(jià)上漲過(guò)快的城市要堅(jiān)決予以問(wèn)責(zé)。下一步還將加強(qiáng)房地產(chǎn)金融管控，完善房地產(chǎn)企業(yè)三線四檔融資管理規(guī)則，落實(shí)銀行房地產(chǎn)貸款集中度管理，堅(jiān)決查處經(jīng)營(yíng)貸、消費(fèi)貸、信用貸違規(guī)用于購(gòu)房。

5. 【乘聯(lián)會(huì)：7月狹義乘用車零售銷量預(yù)計(jì)153.0萬(wàn)輛 同比下降4.3%】 乘聯(lián)會(huì)表示，因去年同期處于疫情后恢復(fù)期，基數(shù)偏高，7月狹義乘用車零售銷量預(yù)計(jì)153.0萬(wàn)輛，同比下降4.3%。三季度芯片供應(yīng)問(wèn)題預(yù)計(jì)將持續(xù)緩解，汽車市場(chǎng)仍處于穩(wěn)健的運(yùn)行區(qū)間。

6. 【芯片訂貨交付周期延長(zhǎng)至逾19周，交付周期創(chuàng)紀(jì)錄新高】 Susquehanna Financial Group的研究結(jié)果顯示，半導(dǎo)體訂貨交付周期6月份加長(zhǎng)到了19.3周，比5月份多了1周半的時(shí)間。這一2017年開(kāi)始有數(shù)據(jù)以來(lái)的最長(zhǎng)等待時(shí)間紀(jì)錄比2018年創(chuàng)出的前紀(jì)錄多了五周多的時(shí)間。

7. 【商務(wù)部：下一步將全鏈條促進(jìn)汽車消費(fèi)】 商務(wù)部市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)司司長(zhǎng)朱小良表示，下一步將加快推動(dòng)汽車由購(gòu)買管理向使用管理轉(zhuǎn)變，調(diào)整優(yōu)化汽車管理政策，破除制約汽車購(gòu)買使用障礙，釋放汽車消費(fèi)潛力;二是深化汽車流通領(lǐng)域放管服改革;三是推動(dòng)取消對(duì)二手車交易的不合理限制，進(jìn)一步便利二手車異地交易;四是完善汽車流通領(lǐng)域相關(guān)管理制度，加快修訂《二手車流通管理辦法》《機(jī)動(dòng)車強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，優(yōu)化汽車消費(fèi)環(huán)境。

8. 【中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)：2021年上半年我國(guó)光伏行業(yè)制造端產(chǎn)量提升】 7月22日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在光伏行業(yè)2021年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)上表示，2021年上半年，我國(guó)光伏行業(yè)制造端產(chǎn)量提升。其中，多晶硅產(chǎn)量23.8萬(wàn)噸，同比增加16.1%，市場(chǎng)新進(jìn)入者增多，產(chǎn)品質(zhì)量逐漸可以滿足N型硅片需求。硅片產(chǎn)量105GW，同比增加40.0%，大尺寸硅片在積極推進(jìn)薄片化，大尺寸硅片市場(chǎng)占比逐步提升。

9. 【英特爾CEO：芯片短缺將持續(xù)至2023年】英特爾CEO Pat Gelsinger預(yù)計(jì)，全球半導(dǎo)體短缺有可能持續(xù)到2023年。業(yè)界越來(lái)越多的人認(rèn)為，芯片供應(yīng)中斷不會(huì)很快得到解決，Gelsinger的預(yù)測(cè)為這種觀點(diǎn)增添了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先人物的聲音。他表示，半導(dǎo)體行業(yè)可能需要一到兩年時(shí)間才能恢復(fù)合理的供需平衡。 我們還有很長(zhǎng)的路要走，因?yàn)榻⒅圃飚a(chǎn)能需要很長(zhǎng)的時(shí)間。此外，英特爾已經(jīng)在增加新的芯片生產(chǎn)工廠，不過(guò)其中一些產(chǎn)能在大約兩年內(nèi)不會(huì)到位。

【主要股東增減持】

7月19日，朱雀基金管理有限公司減持華泰證券(06886)102.94萬(wàn)股，總金額約為1118.96萬(wàn)港元。減持后最新持股比例為4.97%。

7月15日，瑞銀減持康寧醫(yī)院(02120)10.17萬(wàn)股，總金額約為455.86萬(wàn)港元。減持后最新持股比例為19.87%。

7月16日，摩根大通增持金蝶國(guó)際(00268)81.8152萬(wàn)股，總金額約為2078.21萬(wàn)港元。增持后最新持股比例為9.01%。

【大行評(píng)級(jí)】

小摩：維持郵儲(chǔ)銀行(01658)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)微升至6港元

小摩：維持工商銀行(01398)“中性”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)微降至5.1港元

大摩：維持恒安國(guó)際(01044)“持有”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)10.5%至51港元

大摩：太平洋航運(yùn)(02343)未來(lái)60日內(nèi)股價(jià)預(yù)將上漲 評(píng)級(jí)“增持”

大摩：維持青島啤酒(00168)“減持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)微升至64港元

大摩：中遠(yuǎn)?？?01919)未來(lái)15日股價(jià)預(yù)將上升 目標(biāo)價(jià)21.2港元

花旗：維持長(zhǎng)城汽車(02333)“中性”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)15%至32.3港元

匯豐證券：重申瑞聲科技(02018)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)54.7港元

野村：重申九毛九(09922)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)40.6港元