6月15日，港股特步國(guó)際大幅高開(kāi)，盤(pán)中漲幅一度擴(kuò)大至30%，觸及11.58港元，創(chuàng)歷史新高，市值超300億港元。截至發(fā)稿，特步國(guó)際漲25.90%，市值293億港元。

消息面上，特步國(guó)際公告稱，6月15日，公司直接全資附屬公司特步環(huán)球(擁有蓋世威及帕拉丁品牌)與投資者GSUM VII Holdings Limited訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

據(jù)此，特步環(huán)球擬發(fā)行本金總額為6500萬(wàn)美元的零票息可換股債券。按換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，將發(fā)行合共15,000股換股股份，相當(dāng)于發(fā)行可換股債券后特步環(huán)球已發(fā)行股本約25%及經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后特步環(huán)球已發(fā)行股本20%。于悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，公司于特步環(huán)球的股權(quán)將減少至約80%，而特步環(huán)球?qū)⒊蔀楣镜姆侨Y附屬公司。

公告稱，集團(tuán)擬將發(fā)行可換股債券的所得款項(xiàng)凈額用于現(xiàn)有債務(wù)再融資、營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

公告顯示，投資者GSUM VII Holdings Limited為一間于開(kāi)曼群島注冊(cè)成立的獲豁免有限公司。Hillhouse Capital Management，Ltd.(高瓴)為投資者的單一投資經(jīng)理。

董事認(rèn)為，債券發(fā)行可以低成本為公司提供額外資金，以償還其現(xiàn)有債務(wù)及優(yōu)化其融資架構(gòu)，進(jìn)一步加強(qiáng)公司的營(yíng)運(yùn)資金，并可能增強(qiáng)公司的股本基礎(chǔ)。