5月31日，光伏概念股持續(xù)走強(qiáng)，截至發(fā)稿，科陸電子、雙星新材、金辰股份、露笑科技等多股漲停，奧特維、新天綠能、石英股份等紛紛跟漲。

國(guó)家能源局近日正式下發(fā)《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，其中對(duì)戶用光伏的補(bǔ)貼規(guī)模出現(xiàn)大幅上調(diào)，2021年戶用光伏發(fā)電項(xiàng)目國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼預(yù)算額度為5億元。通知提出，2021年，全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右，后續(xù)逐年提高，確保2025年非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到20%左右。

通知顯示，2021年，我國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電擬并網(wǎng)的項(xiàng)目以存量項(xiàng)目為主，通知明確，今年保障性并網(wǎng)規(guī)模不低于90GW，主要為2020年底前已經(jīng)核準(zhǔn)且在核準(zhǔn)有效期內(nèi)的風(fēng)電項(xiàng)目，和2019年、2020年平價(jià)風(fēng)電光伏項(xiàng)目、競(jìng)價(jià)光伏項(xiàng)目。

東北證券指出，2021年戶用光伏國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼預(yù)算額度為5億元超出此前預(yù)期，國(guó)內(nèi)戶用光伏潛在裝機(jī)空間巨大。我國(guó)農(nóng)村居民戶數(shù)超過2億戶，絕大多數(shù)都具備安裝戶用光伏的基本條件，而2020 年底國(guó)內(nèi)戶用光伏的累計(jì)安裝量?jī)H為150萬戶，滲透率不足1%。若參照海外成熟戶用光伏市場(chǎng)10%以上的滲透率，則國(guó)內(nèi)戶用光伏的潛在裝機(jī)空間超過十倍。光伏市場(chǎng)潛在增長(zhǎng)空間巨大，建議關(guān)注業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)的小功率戶用逆變器領(lǐng)先廠商錦浪科技、固德威。

中信證券指出，政策支持力度超預(yù)期，預(yù)計(jì)光伏裝機(jī)有望于下半年迎來顯著復(fù)蘇。今年作為“雙碳”目標(biāo)提出后首年和“十四五”開局之年，各級(jí)政府和電力投資商對(duì)新能源的支持力度和開發(fā)熱情提升到了前所未有的高度。光伏方面，盡管產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲，但終端在總量目標(biāo)壓力下，主動(dòng)降低收益率預(yù)期至6%左右，以明確項(xiàng)目建設(shè)落地可行性。

國(guó)信證券指出，90GW保障性規(guī)模兜底，風(fēng)電光伏吹響十四五沖鋒號(hào)。國(guó)盛證券分析，對(duì)于存量項(xiàng)目而言，在今年并網(wǎng)可以不用參加競(jìng)爭(zhēng)性配置，經(jīng)濟(jì)性有所保障，存量項(xiàng)目有望加速在今年完成并網(wǎng)，2021年全年需求確定性強(qiáng)。建議關(guān)注：陽光電源、太陽能、中信博、福斯特、海優(yōu)新材、上能電氣。