“科創(chuàng)板第一股”今日網(wǎng)上申購(gòu)

華興源創(chuàng)網(wǎng)上路演被提百問(wèn) 確定發(fā)行價(jià)格為24.26元/股

昨天上午，“科創(chuàng)板第一股”華興源創(chuàng)及保薦機(jī)構(gòu)華泰證券進(jìn)行了網(wǎng)上路演。

路演開(kāi)始前，華興源創(chuàng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理陳文源和華泰聯(lián)合證券投資銀行業(yè)務(wù)線綜合五部聯(lián)席主管、保薦代表人吳學(xué)孔先后發(fā)言。之后，投資者開(kāi)始進(jìn)行線上提問(wèn)，問(wèn)題包括公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、公司結(jié)構(gòu)、行業(yè)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃等方面。

路演

被提問(wèn)題超百個(gè)

投資者線上提問(wèn)環(huán)節(jié)頗為踴躍，3個(gè)小時(shí)不到，提出問(wèn)題超過(guò)100個(gè)。

有投資者提問(wèn)：“上科創(chuàng)板是政府引導(dǎo)的還是公司自身的需求?”陳文源回答：“科創(chuàng)板推出前，公司原本是完全按主板要求進(jìn)行申報(bào)的。在科創(chuàng)板推出后，公司結(jié)合自身?xiàng)l件以及科創(chuàng)板的市場(chǎng)定位，認(rèn)為科創(chuàng)板上市更加符合公司的價(jià)值訴求。因此，公司科創(chuàng)板上市完全是出自自身的發(fā)展需要。”

針對(duì)剛剛結(jié)束的網(wǎng)下詢價(jià)過(guò)程，有投資者提問(wèn)：“網(wǎng)下參與詢價(jià)機(jī)構(gòu)的報(bào)價(jià)區(qū)間為10.65 元/股~31.76 元/股，報(bào)價(jià)區(qū)間這么寬的原因是什么?”吳學(xué)孔答：“網(wǎng)下詢價(jià)報(bào)價(jià)是各機(jī)構(gòu)基于自身的判斷做出的投資決策，是一種市場(chǎng)行為，形成一定幅度的報(bào)價(jià)區(qū)間，承銷(xiāo)商按照相關(guān)政策規(guī)定對(duì)明顯偏高及偏低報(bào)價(jià)進(jìn)行了剔除。”

日程

明日進(jìn)行搖號(hào)抽簽

6月25日晚間，華興源創(chuàng)發(fā)布公告，披露本次發(fā)行價(jià)格為24.26元/股，且不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。

公告同時(shí)披露了四種計(jì)算方法下該價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率，在35.99倍到41.08倍之間。

根據(jù)華興源創(chuàng)發(fā)行安排，投資者可以在今日進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu);6月28日將刊登《網(wǎng)上中簽率公告》，并進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)搖號(hào)抽簽;7月1日中簽繳款。

想要參與打新，首先必須開(kāi)通科創(chuàng)板投資權(quán)限，而且證券賬戶在6月25日前20個(gè)交易日(包含6月25日)持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證的日均總市值達(dá)到1萬(wàn)元以上。

值得一提的是，根據(jù)規(guī)定，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購(gòu)。

報(bào)價(jià)

上下限每股相差20元

據(jù)了解，此次網(wǎng)下發(fā)行，共收到214家網(wǎng)下投資者管理的1752個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，對(duì)應(yīng)申報(bào)數(shù)量為102.67億股，報(bào)價(jià)區(qū)間為10.65元/股~31.76元/股。

有超過(guò)10只產(chǎn)品因報(bào)價(jià)過(guò)高被剔除的基金公司還包括銀河基金、泓德基金等，而因低價(jià)未能入圍的也有不少，比如易方達(dá)、廣發(fā)、寶盈、建信等基金公司旗下的多只產(chǎn)品。

在所有公募基金報(bào)價(jià)中，最可惜的可能就是差之毫厘的報(bào)價(jià)，比如廣發(fā)基金旗下多只產(chǎn)品均報(bào)價(jià)24.24元/股，距離24.26元/股的發(fā)行價(jià)格只一步之遙，而銀河基金旗下的多只產(chǎn)品則是報(bào)價(jià)26.82元/股，同樣也是非常接近有效報(bào)價(jià)區(qū)間。

值得關(guān)注的是，興業(yè)基金旗下的興業(yè)多策略靈活配置混合和興業(yè)國(guó)企改革靈活配置混合，擬申購(gòu)價(jià)格竟只有10.65元/股，這與發(fā)行價(jià)的差距可以說(shuō)是非常懸殊了。

計(jì)劃

募集資金投資3個(gè)項(xiàng)目

據(jù)華興源創(chuàng)在網(wǎng)上路演中介紹，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為從事平板顯示及集成電路的檢測(cè)設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品應(yīng)用于LCD與OLED平板顯示、集成電路、汽車(chē)電子等行業(yè)。目前公司有超過(guò)40%的員工為研發(fā)人員，2018年度經(jīng)審計(jì)研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的13.78%。

2017年初公司成立集成電路事業(yè)部以來(lái)，對(duì)測(cè)試機(jī)和分選機(jī)以及測(cè)試機(jī)配套周邊產(chǎn)品的研發(fā)投入了大量研發(fā)人員和資金，目前集成電路領(lǐng)域相關(guān)檢測(cè)業(yè)務(wù)已成為公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的重要組成部分，自主研發(fā)的超大規(guī)模SoC測(cè)試機(jī)目前已交付部分標(biāo)桿客戶驗(yàn)證，預(yù)計(jì)未來(lái)對(duì)集成電路領(lǐng)域客戶的銷(xiāo)售將大幅增加，為公司貢獻(xiàn)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

受下游消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品制造業(yè)的銷(xiāo)售計(jì)劃和固定資產(chǎn)投入計(jì)劃影響，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性，每年二、三季度產(chǎn)品銷(xiāo)售收入較高。

本次募集資金投資項(xiàng)目主要為三項(xiàng)，一是平板顯示生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目;二是半導(dǎo)體事業(yè)部建設(shè)項(xiàng)目;三是補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公式

昨日兩公司通過(guò)首發(fā)申請(qǐng)

科創(chuàng)板上市委第10次審議會(huì)議結(jié)果昨天出爐，瀚川智能、鉑力特首發(fā)申請(qǐng)均獲通過(guò)。

上交所網(wǎng)站信息顯示，科創(chuàng)板擬上市公司上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技股份有限公司、中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司、杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司已提交注冊(cè)。