記者日前從全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)獲悉，為進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)社保基金會(huì)實(shí)業(yè)投資工作，社保基金會(huì)近日出臺(tái)了《全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)實(shí)業(yè)投資指引》。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，《實(shí)業(yè)投資指引》的出臺(tái)，有助于提升社保基金會(huì)規(guī)范化、專業(yè)化的市場(chǎng)形象，更好履行確保基金安全和保值增值的主體責(zé)任;有助于發(fā)揮社保基金長(zhǎng)期資金的優(yōu)勢(shì)和作用，積極把握中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新機(jī)遇，增強(qiáng)實(shí)業(yè)投資服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的新動(dòng)能;有助于社會(huì)各界進(jìn)一步了解社保基金會(huì)實(shí)業(yè)投資的理念、策略和標(biāo)準(zhǔn)，從而拓寬合作范圍，深化務(wù)實(shí)合作。

《實(shí)業(yè)投資指引》分為總體要求、基本原則、重點(diǎn)工作和保障措施四個(gè)部分，共二十條，明確了社保基金會(huì)實(shí)業(yè)投資中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步完善了實(shí)業(yè)投資管理運(yùn)營(yíng)體系。

據(jù)介紹，自2004年起社保基金會(huì)開(kāi)展實(shí)業(yè)投資，取得了良好業(yè)績(jī)，特別是近十年來(lái)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。截至2022年6月末，累計(jì)投資規(guī)模近3000億元，取得投資收益超過(guò)2400億元。其中，直接股權(quán)累計(jì)投資超過(guò)2000億元，投資收益超過(guò)1800億元，年化投資收益率約12%;股權(quán)基金累計(jì)投資超過(guò)800億元，投資收益超過(guò)500億元，年化投資收益率約14%。

社保基金會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，“在直接股權(quán)投資中，我們優(yōu)選符合國(guó)家戰(zhàn)略、關(guān)系國(guó)計(jì)民生的投資項(xiàng)目，以國(guó)家管網(wǎng)、京滬高鐵和中廣核風(fēng)電為代表，持續(xù)加大對(duì)清潔能源、基礎(chǔ)設(shè)施、糧食安全等重點(diǎn)領(lǐng)域的投資布局。在股權(quán)基金投資中，我們堅(jiān)持與市場(chǎng)頭部基金管理人合作，主要投向先進(jìn)制造、新能源、新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、生物技術(shù)等為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，占比超過(guò)56%;投向民生領(lǐng)域、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的占比分別超過(guò)15%和12%。穿透來(lái)看，股權(quán)基金投資撬動(dòng)社會(huì)資本超過(guò)1.6萬(wàn)億元，為近6000家企業(yè)提供資本金支持，覆蓋企業(yè)員工人數(shù)超過(guò)660萬(wàn)人，獲得國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)40個(gè)，投資推動(dòng)370余家企業(yè)上市，超過(guò)A股新上市企業(yè)數(shù)量的8%，取得良好社會(huì)效益”。

實(shí)業(yè)投資在加速創(chuàng)新資本形成、支持科技成果轉(zhuǎn)化、培育科技創(chuàng)新企業(yè)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)等方面大有可為，未來(lái)發(fā)展空間潛力巨大。社保基金會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，將準(zhǔn)確識(shí)變、科學(xué)應(yīng)變、主動(dòng)求變，以全面、長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光謀新篇、布新局。

具體而言，該負(fù)責(zé)人介紹，社保基金會(huì)將緊緊圍繞國(guó)家“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，持續(xù)優(yōu)化實(shí)業(yè)投資策略和方向，不斷提高實(shí)業(yè)投資服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的質(zhì)效;將探索建立既具有社保基金會(huì)特色，又與國(guó)際接軌的可持續(xù)投資管理體系;還將持續(xù)加大實(shí)業(yè)投資力度，提升實(shí)業(yè)投資在基金資產(chǎn)中的占比。

此外，該負(fù)責(zé)人還表示，社保基金會(huì)將圍繞優(yōu)化直接股權(quán)投資結(jié)構(gòu)、優(yōu)選股權(quán)基金合作伙伴、創(chuàng)新合作模式等方面，進(jìn)一步完善實(shí)業(yè)投資管理機(jī)制和模式。

一是優(yōu)化直接股權(quán)投資結(jié)構(gòu)。加大對(duì)戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性領(lǐng)域的長(zhǎng)期股權(quán)投資力度，積極挖掘新型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)，深化與央企、地方國(guó)企合作，通過(guò)多種投資方式，積極參與央企、地方國(guó)企改制引戰(zhàn)、并購(gòu)重組、非公開(kāi)發(fā)行。

二是優(yōu)選股權(quán)基金合作伙伴。按照“業(yè)績(jī)優(yōu)先、綜合考量”原則，建立對(duì)股權(quán)基金管理人的問(wèn)卷調(diào)查、初步評(píng)價(jià)、高管訪談等管理規(guī)范。將國(guó)家級(jí)基金、市場(chǎng)化績(jī)優(yōu)團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)業(yè)龍頭、優(yōu)質(zhì)企業(yè)等納入合作范圍。在開(kāi)展投資合作時(shí)，更加注重業(yè)績(jī)導(dǎo)向，特別是長(zhǎng)期業(yè)績(jī)持續(xù)優(yōu)秀、合法合規(guī)運(yùn)營(yíng)、具有良好市場(chǎng)口碑的投資機(jī)構(gòu)。

三是創(chuàng)新合作模式。充分發(fā)揮股權(quán)基金在支持科技創(chuàng)新和實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方面的獨(dú)特作用，借助基金管理人的專業(yè)能力、平臺(tái)優(yōu)勢(shì)和資源，探索開(kāi)展跟投基金、獨(dú)立賬戶投資，深化與優(yōu)秀管理人的合作。