岳洋合 制圖

當(dāng)前，汽車消費(fèi)市場(chǎng)“風(fēng)景一片大好”，特別是新能源汽車——今年前8個(gè)月，中國(guó)新能源乘用車銷量翻番。市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼的背后，除了政策紅利外，金融力量的助攻作用明顯。

(資料圖片僅供參考)

近期，上海證券報(bào)記者在調(diào)研中獲悉，今年以來，商業(yè)銀行在零售、對(duì)公雙線發(fā)力，競(jìng)相布局汽車金融賽道，特別是新能源汽車。數(shù)據(jù)顯示，多家銀行上半年汽車金融消費(fèi)貸款投放數(shù)額猛增，同比增速最高接近200%。

汽車金融“風(fēng)起”

“有些意外，銷量大超預(yù)期?！币晃恍履茉雌囁侥纪顿Y人日前向記者表示。去年末，他參與了某新能源汽車品牌的D輪融資。過完年后，市場(chǎng)一度疲弱。該投資人原來還頗為焦慮，但沒想到隨著消費(fèi)復(fù)蘇，這家車企成為今年新車市場(chǎng)銷量“黑馬”。

最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1月至8月中國(guó)新能源乘用車銷量累計(jì)366.2萬輛，同比增長(zhǎng)119.4%，占整體乘用車銷量比例達(dá)30%。同期，乘用車出口市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，核心增長(zhǎng)點(diǎn)也是新能源車。

強(qiáng)勁的銷量表現(xiàn)，離不開政策紅利，也離不開銀行助力。今年，多家銀行加碼布局汽車消費(fèi)金融，信貸投放猛增。

截至2022年6月末，平安銀行新能源汽車貸款（包括新車、二手車）新發(fā)放699.60億元，同比增長(zhǎng)44.6%；中信銀行汽車金融累計(jì)融資額達(dá)2522.65億元，同比增長(zhǎng)32.70%。

部分城商行也盯上了新能源汽車市場(chǎng)。截至2022年6月末，上海銀行新能源汽車消費(fèi)貸款投放金額5.03億元，同比增長(zhǎng)197.63%；新能源汽車消費(fèi)貸款余額10.98億元，較上年末增長(zhǎng)41.13%，帶動(dòng)個(gè)人汽車消費(fèi)貸款余額達(dá)502.06億元。

銀行為何強(qiáng)勢(shì)入局汽車金融市場(chǎng)？

一大原因是政策引導(dǎo)。“新能源乘用車是國(guó)家綠色低碳的政策導(dǎo)向。在推動(dòng)傳統(tǒng)乘用車的基礎(chǔ)上，我們今年重點(diǎn)加強(qiáng)新能源汽車金融服務(wù)的布局。”平安銀行汽車金融相關(guān)人士向記者表示。該行對(duì)汽車金融服務(wù)有重點(diǎn)布局，并成立專營(yíng)性質(zhì)的汽車消費(fèi)金融中心來服務(wù)。

另一大原因是，對(duì)于銀行零售業(yè)務(wù)而言，汽車市場(chǎng)是一個(gè)很好的消費(fèi)場(chǎng)景，而且汽車金融業(yè)務(wù)利潤(rùn)率相對(duì)較高。

乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為，銀行之所以更關(guān)注汽車金融業(yè)務(wù)，也是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，挖掘新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

零售打出“三張牌”

汽車金融服務(wù)模式相對(duì)成熟，特別是C端車主客群市場(chǎng)。目前，市場(chǎng)參與主體眾多，包括銀行、汽車金融公司、融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等。

各方對(duì)汽車金融業(yè)務(wù)的興趣升溫，去年就有明顯趨勢(shì)。市場(chǎng)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)新車市場(chǎng)汽車金融滲透率超過六成（62%），較前一年上升4個(gè)百分點(diǎn)，二手車市場(chǎng)金融滲透率也達(dá)到54%，汽車金融對(duì)乘用車銷量增長(zhǎng)拉動(dòng)作用顯著。

從受訪情況來看，在零售汽車金融服務(wù)端，銀行打出了“三張牌”：一是在產(chǎn)品上創(chuàng)新發(fā)力，包括發(fā)行聯(lián)名信用卡、加大消費(fèi)分期業(yè)務(wù)等；二是價(jià)格優(yōu)惠，主要是給予手續(xù)費(fèi)補(bǔ)貼；三是推進(jìn)服務(wù)方式線上化，提升效率。

“我們主要結(jié)合集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，打造豐富的新能源品牌合作衍生場(chǎng)景，比如向汽車品牌方推薦平安車載App、打造聯(lián)名信用卡等，形成以汽車金融為核心的深度合作模式。”前述平安銀行人士向記者表示，特別是新車C端金融需求，傾向于線上化、流程簡(jiǎn)便、利率更低，并且由一、二線城市下沉至三、四線城市，因此我們及時(shí)調(diào)整購(gòu)車模式，打造專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的全線上服務(wù)體系。

中國(guó)銀行表示，聯(lián)合主流汽車品牌，推出多款汽車金融手續(xù)費(fèi)補(bǔ)貼產(chǎn)品，幫助降低購(gòu)車融資成本，同時(shí)也提升卡分期數(shù)字化服務(wù)水平，建立新能源汽車線上金融服務(wù)對(duì)接模式。

對(duì)公業(yè)務(wù)全線出擊

今年以來，汽車產(chǎn)業(yè)鏈蘊(yùn)含的資金需求，尤其是新能源車產(chǎn)業(yè)鏈——主機(jī)廠、上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出了諸多新的訴求，也成為銀行此輪資金聚焦的重點(diǎn)。

“新能源汽車呈現(xiàn)極快的發(fā)展態(tài)勢(shì)，使得汽車廠商對(duì)供應(yīng)鏈、線上化運(yùn)營(yíng)、直面客戶服務(wù)等方面有了較過往更迫切的需求?！闭猩蹄y行相關(guān)人士向記者介紹。

在新能源轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)下，新勢(shì)力車企率先建立直銷模式，傳統(tǒng)車企也在嘗試轉(zhuǎn)型，加大對(duì)C端客群的直接觸達(dá)與運(yùn)營(yíng)。在直銷模式下，車企就面臨一站式線上線下結(jié)算和自動(dòng)交易識(shí)別等需求。

據(jù)悉，招商銀行今年針對(duì)購(gòu)車客群加大了汽車分期資源投放力度，針對(duì)車企、經(jīng)銷商等，則提供更精準(zhǔn)的融資解決方案。

其他銀行也敏銳地捕捉到了機(jī)會(huì)。上述平安銀行人士表示，在與新能源汽車品牌合作上，該行力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)從上游到下游直至銷售終端、全產(chǎn)業(yè)鏈綠色金融全覆蓋。圍繞核心企業(yè)不斷嘗試產(chǎn)品組合創(chuàng)新，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品落地。同時(shí)整合集團(tuán)資源，打造新能源車生態(tài)建設(shè)。“在B端客戶上，為滿足經(jīng)銷商融資需求，進(jìn)行車商貸等新業(yè)務(wù)模式試點(diǎn)。”

多方逐鹿之中，并非沒有挑戰(zhàn)。記者了解到，隨著越來越多金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入新車金融市場(chǎng)，手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，另外，在辦理金融服務(wù)過程中，貸后服務(wù)、收費(fèi)問題也時(shí)有發(fā)生。