今日下午15：00-17：00，北交所擬上市新股硅烷科技（838402）舉行了IPO網上路演活動。

根據IPO發(fā)行規(guī)劃，硅烷科技本次IPO發(fā)行價格為5.66元/股，IPO發(fā)行前市盈率為17.52倍，發(fā)行后為23.37倍（未考慮超額配售）。初始發(fā)行股份數(shù)量為 7823.1709萬股，發(fā)行后總股本為 31,292.6834萬股，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至 8,996.6465 萬股，發(fā)行后總股本擴大至 32,466.1590 萬股。

IPO戰(zhàn)投環(huán)節(jié)，硅烷科技引入犀牛之星(深圳巨鹿投資管理企業(yè)）、北京洪泰大業(yè)投資合伙企業(yè) 、共青城匯美盈創(chuàng)投資管理有限公司、珠海潤璟企業(yè)管理合伙企業(yè)、中國保險投資基金、匯添富基金等10家戰(zhàn)投共擬認購2346萬股。

【資料圖】

以下為硅烷科技網上路演交流環(huán)節(jié)投資者與公司管理層Q＆A提煉：

投資者提問：請問公司所處工業(yè)氣體行業(yè)情況如何？

硅烷科技：根據中商情報網統(tǒng)計，我國工業(yè)氣體在20世紀80年代末期已初具規(guī)模，到90年代后期開始快速發(fā)展。2010年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模達到410億元，比2005年增長了67%，在全球市場的占比提高到10.6%；2015年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模達到近1,000億元；2019年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模達到1,477億元，在全球市場的占比提高到17%左右，到2021年我國工業(yè)氣體市場有望達到近1600億元的規(guī)模。

投資者提問：請問公司工業(yè)氫氣市場競爭地位如何？

硅烷科技：公司于2019年新增加了工業(yè)氫氣生產及銷售業(yè)務。公司利用氫氣產線所在園區(qū)內可足額供應的焦爐煤氣生產氫氣，通過管道供應給附近園區(qū)內大量需求氫氣的下游客戶。公司在當?shù)貧錃馐袌鲋芯哂休^強的區(qū)域資源和客戶優(yōu)勢，公司氫氣生產最主要的原材料焦爐煤氣，采購于公司股東首山化工，首山化工具有年300萬噸焦炭產能，副產大量焦爐煤氣，為公司生產氫氣提供了穩(wěn)定的原材料供應。公司氫氣的下游客戶集中于平煤神馬集團的尼龍業(yè)務板塊，采用氫氣為原材料最終制造涵蓋尼龍原材料、中間體到深加工制品的尼龍全產業(yè)鏈產品。公司下游客戶所在地為平頂山尼龍新材料產業(yè)集聚區(qū)，2008年啟動建設，是規(guī)劃123平方公里“中國尼龍城”的核心區(qū)，以煤鹽化工、尼龍化工、精細化工為主導產業(yè)，是平頂山市產業(yè)轉型升級的主戰(zhàn)場，因此氫氣需求量較大且業(yè)務合作持續(xù)穩(wěn)定多年。

綜上，無論是上游的原料供應，還是下游的客戶，硅烷科技的氫氣業(yè)務在當?shù)囟季哂胁豢商娲淖饔?，是區(qū)域市場內重要的氫氣供應商。集團內氫氣業(yè)務的同業(yè)競爭問題解決后，硅烷科技目前是周邊區(qū)域內唯一的生產型氫氣供應商（周邊區(qū)域指硅烷科技及平頂山“中國尼龍城”周邊區(qū)域，主要包括許昌地區(qū)、平頂山地區(qū)、漯河地區(qū)、南陽地區(qū)），其規(guī)模優(yōu)勢、資金優(yōu)勢及客戶優(yōu)勢是公司長期高速發(fā)展，持續(xù)保持領先地位的重要保障。

投資者提問：請問公司向半導體材料延伸是否具有合理性及可行性？

硅烷科技：電子級硅烷氣易還原提純，雜質含量容易得到控制，是生產區(qū)熔多晶硅的上佳原料，因此區(qū)熔級多晶硅和公司電子級硅烷氣屬于產業(yè)上下游關系，公司向半導體硅材料延伸具有合理性和可行性。

投資者提問：請問今年以來公司在硅烷氣和氫氣各自業(yè)務收入的比重。

硅烷科技：公司今年上半年硅烷氣銷售收入占比32.8%，氫氣收入占比58.3%。