委內(nèi)瑞拉于2月20日開始預(yù)售“石油幣”。委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅(中)宣布，首日募集到7.35億美元，達成預(yù)計目標(biāo)。

近日，全球首個法定數(shù)字貨幣誕生，委內(nèi)瑞拉政府宣布預(yù)售以石油為支撐的官方數(shù)字加密貨幣“石油幣”(Petro)。緊接著，又宣布將推出以黃金為支撐的第二種加密貨幣，即“黃金石油幣”(petro gold)。

在預(yù)售首日，“石油幣”就吸引了7.35億美元資金。據(jù)了解，石油幣首批發(fā)行1億個(每個石油幣以委內(nèi)瑞拉的一桶原油作為擔(dān)保)，按照一桶原油約60美元的價格計算，總價值超過60億美元。發(fā)行數(shù)字貨幣，能否改善委內(nèi)瑞拉法定貨幣通貨膨脹，挽救其經(jīng)濟崩盤的危機，并突破美國和歐盟的經(jīng)濟制裁?

為經(jīng)濟紓困

“比特幣”、“以太幣”等虛擬貨幣日漸火熱，而“石油幣”是全球第一個獲得政府背書、公開發(fā)行的虛擬貨幣。

去年12月，委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅宣布，將該國奧里諾科重油帶阿亞庫喬區(qū)塊1號油田的全部石油儲量作為發(fā)行“石油幣”的物質(zhì)基礎(chǔ)，一枚石油幣等價于該區(qū)一桶原油，價格會隨著石油價格波動而變化。

預(yù)計未來一年內(nèi)，委內(nèi)瑞拉政府將發(fā)行一億個石油幣。2月20日一開啟預(yù)購(預(yù)售3840萬個)，就吸引7.35億美元資金投入。

據(jù)悉，委內(nèi)瑞拉政府將接受以石油幣作為繳稅、費用、捐款、公共服務(wù)手續(xù)費的支付方式。

據(jù)委內(nèi)瑞拉當(dāng)?shù)孛襟wTelesur報道，現(xiàn)階段開放預(yù)購的石油幣必須以強勢貨幣或其他加密貨幣購買，不接受投資人以委內(nèi)瑞拉貨幣玻利瓦爾(bolivar)購買。

委內(nèi)瑞拉政府為鼓勵海外投資人購買石油幣，將發(fā)行多種語言版本的石油幣投資指南。委內(nèi)瑞拉政府顧問對路透社表示，大約38.4%的石油幣會通過私下拍賣方式出售，而且會“打四折”來吸引投資者。

質(zhì)疑者認(rèn)為，委內(nèi)瑞拉的財政償付能力不足可能會影響投資者的興趣。但委內(nèi)瑞拉監(jiān)管虛擬貨幣負(fù)責(zé)人瓦爾加斯(Carlos Vargas)認(rèn)為：“石油幣將吸引土耳其、卡塔爾以及中東其他地區(qū)的投資者，美國和歐洲的投資者也會參與。”

據(jù)悉，委內(nèi)瑞拉國家石油公司(PDVSA)及其他國有企業(yè)也會參與石油幣的銷售和購買。

委內(nèi)瑞拉發(fā)行石油幣的目的，在于希望能幫助政府度過經(jīng)濟危機，包含還清債務(wù)、增加必需品和原材料進口，并且繞過美國政府對委內(nèi)瑞拉的經(jīng)濟制裁，讓美國個人和委內(nèi)瑞拉企業(yè)恢復(fù)生意往來。

委內(nèi)瑞拉已探明的石油儲量達到3000億桶，位居世界第一位。但由于油價暴跌，依賴石油出口的委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟受到嚴(yán)重沖擊。當(dāng)?shù)刎泿挪＠郀柎蠓H值。

此外，委內(nèi)瑞拉深陷制裁困境。去年，美國政府對委內(nèi)瑞拉實施經(jīng)濟制裁，阻止委內(nèi)瑞拉向海外發(fā)債借錢，或為國內(nèi)現(xiàn)有債務(wù)獲得再融資。1月22日，歐盟宣布對委內(nèi)瑞拉7名高級官員實施新一輪制裁，并對委內(nèi)瑞拉的政治危機表示擔(dān)憂。歐盟將在新一輪制裁中采取旅游禁令和資產(chǎn)凍結(jié)的方式，從而配合美國去年對該國的制裁，以表明歐盟針對此事的強硬立場。

目前，委內(nèi)瑞拉的通脹率居全球高位，去年通脹率高達2600%，國內(nèi)糧食嚴(yán)重短缺，當(dāng)?shù)孛癖娺B基本的生活物資都買不起，醫(yī)療資源更是缺乏，導(dǎo)致整個國家動蕩不安。

根據(jù)國際貨幣基金組織 (IMF) 預(yù)測，2018年委內(nèi)瑞拉通脹率將達到13000%。外媒報道，委內(nèi)瑞拉貨幣已經(jīng)通脹到難以結(jié)清和國外藥品供應(yīng)商的藥品賬款。委內(nèi)瑞拉衛(wèi)生部長提議，要用鉆石、黃金和鈳鉭鐵礦來付款。

去年底，馬杜羅曾表示：“發(fā)行石油幣將為我們國家的經(jīng)濟和社會發(fā)展提供新的國際融資方式。”他強調(diào)，委內(nèi)瑞拉是經(jīng)濟戰(zhàn)爭的“受害者”，而石油幣有助于打破美國的金融封鎖，幫助國家度過目前的經(jīng)濟困難。

前景不被看好

盡管馬杜羅對于石油幣寄予厚望，希望借此來穩(wěn)定國內(nèi)經(jīng)濟和實現(xiàn)財政獨立，但各路專家并不看好石油幣的發(fā)行。有觀點認(rèn)為，這款由政府發(fā)行的加密貨幣仍有不少風(fēng)險。

首先，雖然石油幣會以某種方式和委內(nèi)瑞拉的石油商品掛鉤，但其政府并未詳細說明如何運作。委內(nèi)瑞拉曾經(jīng)的無償征用和法定貨幣玻利瓦爾貶值99%的“黑暗歷史”，使部分人士對其管理數(shù)字貨幣的能力產(chǎn)生懷疑。區(qū)塊鏈技術(shù)建立在向公眾公開交易信息的基礎(chǔ)上，但該國執(zhí)政黨是否會遵循這一原則還有待觀察。

委內(nèi)瑞拉金融顧問公司經(jīng)濟師萊登扎(Jean Paul Leidenz)對此并不樂觀，他認(rèn)為石油幣難以贏得投資者信心，從該貨幣的設(shè)計上，委內(nèi)瑞拉政府擁有很大的控制權(quán)，而且很多操作細節(jié)仍未公布，如石油幣買家可否宣稱擁有作為實物抵押的石油的所有權(quán)，或者貨幣會否如同債券一樣運作等。他認(rèn)為，石油幣或許有機會吸引到俄羅斯及阿拉伯國家的資金，卻難以成為真正的貨幣。

其次，雖然石油幣有委內(nèi)瑞拉國有石油企業(yè)作為支持，但受到政府管理不當(dāng)以及石油價格持續(xù)低迷影響，委內(nèi)瑞拉近年來石油產(chǎn)量不斷下降。

委內(nèi)瑞拉指出，石油幣以石油儲備作為抵押，不過委內(nèi)瑞拉國家石油公司(PDVSA)過去數(shù)年面臨貪污及債務(wù)問題，而且產(chǎn)油設(shè)施破損，令產(chǎn)油量不斷下跌。

石油定價機構(gòu)標(biāo)普全球普氏能源資訊指出，若剔除受到罷工影響的月份，今年1月委內(nèi)瑞拉的石油產(chǎn)量已降至近30年來的最低水平。

再次，委內(nèi)瑞拉預(yù)計在4月舉行總統(tǒng)選舉，若馬杜羅未能成功連任，石油幣的合法性也將面臨考驗。如果他競選失利，新任政府可能會宣布石油幣違法，令其最終退出市場。

委內(nèi)瑞拉國會議員認(rèn)為，石油幣注定走向腐敗。由反對黨主導(dǎo)的國會表示，委內(nèi)瑞拉政府發(fā)行石油幣等于是憑石油儲藏來借貸資金。該國法律規(guī)定，政府借貸必須經(jīng)過國會同意，因此國會指控發(fā)行石油幣違法。

委內(nèi)瑞拉議員米蘭(Jorge Millan)批評石油幣是“為腐敗量身打造的計劃”。他認(rèn)為：“石油幣不是加密貨幣，而是委內(nèi)瑞拉石油現(xiàn)貨的遠期出售計劃。”

朗維尤經(jīng)濟咨詢公司主管科文(Harry Colvin)表示：“委內(nèi)瑞拉政府過去就常不當(dāng)挪用資產(chǎn)，且央行又讓國內(nèi)陷入超級通脹，估計石油幣也將面臨信任與透明化的問題。”

美國財政部表示，這款加密貨幣會是委內(nèi)瑞拉政府信貸的延伸，并且警告美國公民或公司不得購買石油幣，否則就會觸犯美國對委內(nèi)瑞拉的制裁令。

不過，就在石油幣預(yù)售當(dāng)天，一直指責(zé)美國是“破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟幕后黑手”的馬杜羅，卻在推特(Twitter)向特朗普示好，提出希望特朗普能訪問委內(nèi)瑞拉。

此外，據(jù)《華爾街日報》報道，彼得森國際經(jīng)濟研究所(PIIE)研究報告指出，受限于委內(nèi)瑞拉政府過去的“信用問題”，不僅難吸引國際買家，就連委內(nèi)瑞拉國民也不會大量購買石油幣。

凱投宏觀經(jīng)濟分析師也指出，虛擬貨幣無法解決法定貨幣通貨膨脹的根本問題。

美國杜蘭大學(xué)社會學(xué)系教授米勒德(David Smilde)認(rèn)為：“石油幣將很可能會落得與委內(nèi)瑞拉國債同樣的下場。”委內(nèi)瑞拉政府在去年11月未能支付債券利息，被國際評級機構(gòu)標(biāo)普宣布債務(wù)違約。