核心摘要：

報告重點分析了非銀支付行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構和分潤模式，根據(jù)自有模型測算出非銀支付行業(yè)存量產(chǎn)業(yè)和利潤空間。報告對非銀支付行業(yè)未來發(fā)展趨勢做出預測，對監(jiān)管政策和數(shù)字人民幣、跨境支付均有分析。

重要內(nèi)容：

本次報告為2023年非銀支付行業(yè)年度專題分析，試圖從所有的角度對行業(yè)全景完成專業(yè)化描述和判斷。分析內(nèi)容運用博通咨詢構建的最新模型，結(jié)合廠商、行業(yè)與產(chǎn)業(yè)最新動態(tài)，在全面覆蓋最新數(shù)據(jù)的基礎上，論證行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展規(guī)律與趨勢。報告重點分析了非銀支付行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構和分潤模式，根據(jù)自有模型測算出非銀支付行業(yè)存量產(chǎn)業(yè)和利潤空間。報告對非銀支付行業(yè)未來發(fā)展趨勢做出預測，對監(jiān)管政策和數(shù)字人民幣、跨境支付均有分析。作為第三方支付頭部機構，隨行付的“支付+數(shù)字”服務體系被選為典型廠商案例。

根據(jù)博通分析測算，移動支付交易規(guī)模在2022年穩(wěn)定在343萬億元，同比略降3.3%，近十年來首現(xiàn)同比降低。博通分析認為，原因有三點：第一、交易規(guī)?；鶖?shù)較大；第二、受2022年宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響；第三、場景和用戶滲透率到頂，邊際效應不再有效。2022年國內(nèi)支付數(shù)據(jù)全線收縮，互聯(lián)網(wǎng)支付2022年交易規(guī)模同比下降8.41%，銀行卡收單交易規(guī)模由2021年的84.61萬億元下降至41.34萬億元，特約商戶和POS機具數(shù)量2022年同比雙降，信用卡發(fā)卡量在近年來首次出現(xiàn)同比下降的情況。新口徑下網(wǎng)絡支付業(yè)務2023年一季度同比增長11.34%，這是央行在2018年改變非銀支付機構網(wǎng)絡支付業(yè)務統(tǒng)計口徑后，第二次改變了統(tǒng)計口徑，將轉(zhuǎn)賬業(yè)務統(tǒng)一納入統(tǒng)計，并對支付機構間合作業(yè)務去重。博通分析認為，在條碼支付和網(wǎng)絡支付產(chǎn)業(yè)鏈中，涉及到賬戶側(cè)機構和收單側(cè)支付機構共同完成的交易被進行了去重處理。

支付平臺正在為中小微商戶提供適用且低成本的數(shù)字化經(jīng)營工具

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，移動支付目前在我國線上和線下場景的覆蓋率都超過了93%，為實現(xiàn)數(shù)字化服務打下了扎實的商戶和用戶基礎；支付過程中沉淀的資金、交易等相關信息，為支付平臺幫助商戶和服務商打造更加深度的數(shù)字化產(chǎn)品奠定了數(shù)據(jù)基礎；支付平臺在推廣數(shù)字支付業(yè)務的過程中已經(jīng)完成了大量的商戶觸達工作，極大壓縮了數(shù)字化覆蓋成本，平臺的產(chǎn)品開放也為商戶降低自身數(shù)字化經(jīng)營工具的成本提供了可能。

支付行業(yè)內(nèi)有一批最先聚焦B端支付服務的機構，為航旅、零售、互聯(lián)網(wǎng)金融等急需數(shù)字化轉(zhuǎn)型的行業(yè)，提供以支付為基礎的交易服務解決方案。這類機構對企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型最為敏感，通過不斷積累不同行業(yè)的數(shù)字化解決方案和相關經(jīng)驗，推出支持及時調(diào)用，能夠靈活滿足不同行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求的數(shù)字中臺和SaaS平臺產(chǎn)品。在外部數(shù)字化服務的不斷推動下，行業(yè)線支付機構也成為支付行業(yè)內(nèi)最先完成自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)。

線下收單和收款機構開發(fā)的數(shù)字化產(chǎn)品，主要應用場景為零售和餐飲行業(yè)等，以小額高頻支付為特征。支付機構以商戶收款系統(tǒng)作為數(shù)字化管理的切入口，數(shù)字化服務一般都會包含有運營管理、菜品菜單、顧客管理、智能點餐、后廚管理、供應鏈管理、互動營銷等功能，部分產(chǎn)品還會涉及到線下商戶的進銷存管理。隨行付的服務體系升級被作為亮點案例寫入報告，隨行付在技術領域長期投入，聚焦支付數(shù)字化創(chuàng)新，為各類商戶提供數(shù)字化解決方案以及便捷的支付和賬戶結(jié)算服務。在隨行付的“支付+數(shù)字”服務體系中，數(shù)字化服務扮演著舉足輕重的角色。利用大數(shù)據(jù)和人工智能等先進技術，隨行付對商戶的經(jīng)營數(shù)據(jù)進行深度挖掘和分析，從而幫助商戶更好地理解消費者需求，優(yōu)化產(chǎn)品和服務，提升經(jīng)營效率。

服務仍然是支付服務商們獲取數(shù)字化服務的重要方式。支付機構通過支付頁面實現(xiàn)對用戶的廣告觸達。從而利用支付用戶滲透率和粘性高的特點，打造精準融合營銷服務。目前支付服務商精準營銷業(yè)務已經(jīng)發(fā)展到自建流量平臺階段，如隨行付、易寶、移卡等支付機構復用線下渠道和流量資源推出的到店電商業(yè)務，試圖通過向線下生活服務市場下沉，和多家短視頻平臺的合作，擺脫對微信單一平臺的流量依賴。用戶對服務有更高的期望，支付機構只有真正解決商戶痛點，提供增值服務、釋放支付價值，才能備受商戶青睞，助力商戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在這一背景下，隨行付以客戶需求為首要考慮，構建全面升級的服務體系，創(chuàng)造優(yōu)秀用戶體驗，提高用戶粘性和忠誠度。

企業(yè)數(shù)字化服務市場成為支付機構下一個主要競爭賽道

據(jù)博通分析指出，支付機構企業(yè)數(shù)字化服務將成為未來各家支付機構和聚合支付服務商們競爭的關鍵領域。預計在2023年，隨著經(jīng)濟環(huán)境的改善和監(jiān)管政策的實施，支付行業(yè)涉及的企業(yè)數(shù)字化服務整體收入將保持兩位數(shù)的增速。面對宏觀經(jīng)濟環(huán)境和場景、用戶滲透率達到頂峰的挑戰(zhàn)，支付機構需要不斷提升技術能力和服務水平，以滿足用戶需求，并實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。這意味著支付機構需要加大對技術的研發(fā)投入，推動創(chuàng)新的數(shù)字化解決方案。