商用凈水器是一種專門用于商業(yè)、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域的水處理設(shè)備，其主要通過去除水中的雜質(zhì)、污染物和微生物等，以滿足不同用途的水質(zhì)要求。商用凈水器的發(fā)展源于對水質(zhì)安全和健康的需求，同時(shí)也與環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展密切相關(guān)。

弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan, 以下簡稱“沙利文”）特此發(fā)布《2023中國商用凈水器行業(yè)研究報(bào)告》。

1、商用飲用水消費(fèi)結(jié)構(gòu)

飲用水是人類賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)——在保障人體健康，滿足日常生活需求，提高生活質(zhì)量等方面都扮演了重要角色。隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民生活水平提升，人們對飲用水質(zhì)量、安全性的要求也不斷提高。目前中國的飲用水主要消費(fèi)結(jié)構(gòu)包括桶裝水、瓶裝水、白開水和經(jīng)過凈水器處理過的水四種。2018年至2022年，中國的飲用水消耗總量從10,965.9億升增至11,903.9億升，年復(fù)合增長率為2.1%，其中，經(jīng)凈水器處理的水的消耗量的年復(fù)合增長率高達(dá)12.7%，反映出目前我國居民對飲用水安全的需求持續(xù)增長。

在商用領(lǐng)域，當(dāng)前桶裝水和白開水在飲用水市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著經(jīng)凈水器處理的水在便利性、經(jīng)濟(jì)性和安全性等方面的優(yōu)勢得到認(rèn)可，其市場占比不斷提高，逐步替代了桶裝水和白開水。經(jīng)凈水器處理的飲用水消費(fèi)量的占比從2018年的12.5%增長至2022年的15.9%，其消費(fèi)量從2018年的436.7億升上升至2022年的572.4億升。2022年，桶裝水與白開水消費(fèi)量的占比位列第一、第二，分別為45.7%和35.9%，瓶裝水的消費(fèi)量占比最低為2.5%。

商用凈水器相比桶裝飲水器具有明顯的優(yōu)勢，如更加便捷、性價(jià)比更高、環(huán)保性更佳且更加安全等。近年來，商用凈水器在寫字樓、學(xué)校、醫(yī)院、企業(yè)、政府機(jī)關(guān)單位等場景中備受歡迎，尤其在疫情封控情況下，桶裝水因運(yùn)輸受到限制，難以及時(shí)供應(yīng)，而凈水器則不存在這類問題。經(jīng)過凈水器處理的水正在逐步成為商用飲用水的主流，預(yù)計(jì)到2027年其占比將增長至25.8%。

來源：沙利文分析

從企業(yè)數(shù)量口徑來看，目前使用桶裝水的企業(yè)占比最高，達(dá)到了56.0%，其次為開水器，占比為32.4%。然而，在這些飲水方式中，凈水器的滲透率增長最為迅速，從2018年的7.6%增長至2022年的10.8%。由于凈水器在使用成本、使用便捷性上相比于桶裝水有著明顯的優(yōu)勢，預(yù)計(jì)在未來幾年中，凈水器將逐步替代企業(yè)中的桶裝飲水機(jī)產(chǎn)品，占有率將會從2022年的10.8%增長至2027年的20.1%，而桶裝水的占比預(yù)計(jì)將會下降至50.5%。

來源：沙利文分析

2、不同國家凈水器滲透率

發(fā)達(dá)國家的居民生活水平與消費(fèi)水平較高，因此對凈水器產(chǎn)品具有較高的認(rèn)知度和認(rèn)可度，目前凈水器市場更為成熟、普及率高。2022年，韓國凈水器普及率已經(jīng)高達(dá)95％，幾乎實(shí)現(xiàn)了全民普及；歐盟、美國、日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的凈水器滲透率同樣也達(dá)到了80％及以上。

相比之下，盡管中國經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，居民生活水平不斷提高，但由于居民對凈水器產(chǎn)品的認(rèn)知度仍處于較低水平，凈水器市場仍處于逐步培育階段。2022年中國凈水器普及率僅為23％，遠(yuǎn)低于主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。但另一方面，較低的普及率意味著中國的凈水器市場仍有巨大的發(fā)展空間和潛力。

對凈水器行業(yè)相關(guān)企業(yè)而言，當(dāng)前的重要任務(wù)在于提高終端用戶對凈水器的認(rèn)知度和信任度，以推動中國凈水器普及率的提高。未來，中國凈水器市場潛力巨大并有望成為全球凈水器市場的主要增長點(diǎn)。

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3、主要下游客戶及場景分析

商用凈水器的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括學(xué)校、醫(yī)院、寫字樓、政府機(jī)關(guān)、機(jī)場等企事業(yè)單位或其他公共建筑等領(lǐng)域，下游需求量巨大。

在學(xué)校場景中，凈水器主要應(yīng)用于學(xué)校食堂、行政樓、教學(xué)樓等場所。校園師生的飲食安全至關(guān)重要，受到社會與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的高度重視，因此學(xué)校對于商用凈水器的需求也在快速增加。相較于現(xiàn)階段作為主流的桶裝水，商用凈水器可以很大程度上避免桶裝水在生產(chǎn)、運(yùn)輸過程中存在的污染風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，商用凈水器不需要頻繁購買和更換，維護(hù)和保養(yǎng)簡單，只需按照廠家的使用說明和維護(hù)要求進(jìn)行操作，也減少了校方的使用成本和環(huán)境負(fù)擔(dān)。

醫(yī)院對水質(zhì)的要求極高，是商用凈水器的特殊應(yīng)用領(lǐng)域。商用凈水器能有效去除水中的重金屬、細(xì)菌等有害物質(zhì)，保證醫(yī)院用水衛(wèi)生和安全。醫(yī)院應(yīng)用領(lǐng)域的凈水器主要用于門診大廳、手術(shù)室、病房等場所。

在商業(yè)樓宇和辦公室等場景中，商用凈水器相對桶裝水而言，可以提供更低塑、安全、便捷的飲水方式，降低企業(yè)在飲用水方面的支出成本，同時(shí)對員工的健康和安全也更有保障。

除上述三大核心場景外，未來隨著各領(lǐng)域終端用戶對于飲用水健康、經(jīng)濟(jì)、便捷等方面的要求的提高，商用凈水器還將進(jìn)一步推廣至包括餐廳、超市、社區(qū)、工廠等在內(nèi)的各類公共場所，以滿足不同類型用戶的需求。

4、市場規(guī)模

凈水器是一種可以凈化水質(zhì)的設(shè)備，主要能夠分為前端凈水設(shè)備和后端凈水設(shè)備。這些設(shè)備能夠去除水中的雜質(zhì)和有害物質(zhì)，提高水的質(zhì)量，滿足人們對健康、安全水的需求。其中前置凈水器可以去除大部分的懸浮顆粒、泥沙和有機(jī)物等，軟水機(jī)能夠去除水中的硬度離子，凈水器和凈飲機(jī)則能夠去除水中的細(xì)菌、重金屬、氯氣等有害物質(zhì)。

凈水器所具備的多方面優(yōu)勢充分契合了在中國居民收入水平不斷提高的背景下更加追求高品質(zhì)生活的消費(fèi)趨勢。近年來，選擇使用凈水器的家庭、學(xué)校、醫(yī)院、企事業(yè)單位的數(shù)量逐年增加。自2018年以來，中國凈水器市場規(guī)模已連續(xù)多年超過千億元，2020年以來盡管受疫情影響曾出現(xiàn)小幅下滑，但總體市場規(guī)模仍然保持在千億級別，并于2022年達(dá)到1,180.7億元的市場規(guī)模，其中新機(jī)銷售達(dá)到1,116.6億元，售后服務(wù)達(dá)到69.9億元。

未來，隨著中國市場快速從疫情影響中走出、消費(fèi)預(yù)計(jì)將保持持續(xù)升級的態(tài)勢，中國凈水器市場也將保持快速增長，于2027年達(dá)到1,985.7億元，新機(jī)銷售達(dá)到1,865.7億元，售后服務(wù)達(dá)到120.0億元。

來源：沙利文分析

在凈水器市場中，商用凈水器是增長最為快速的品類之一。在學(xué)校、醫(yī)院、企業(yè)等公共場所對于健康飲用水需求持續(xù)增長的推動下，商用凈水器市場得到了快速發(fā)展。據(jù)測算，中國商用凈水器市場規(guī)模從2018年的59.9億元快速增長至2022年的104.6億元，復(fù)合年增長率達(dá)15.0%。其中，2018至2022年商用凈水器新機(jī)銷售市場從56.9億元增長至98.3億元，售后服務(wù)市場規(guī)模從3.0億元增長至6.3億元。

隨著下游各領(lǐng)域用戶對于飲用水安全標(biāo)準(zhǔn)的要求不斷提升，以及對于凈水器的認(rèn)知度和認(rèn)可度持續(xù)提高和商用凈水器的生態(tài)服務(wù)逐步完善，商用凈水器新機(jī)銷售及售后服務(wù)市場將快速增長。

預(yù)計(jì)到2027年，中國商用凈水器市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至214.0億元，相比于2023年年復(fù)合增長率達(dá)到15.7%，新機(jī)銷售規(guī)模達(dá)到197.9億元，售后服務(wù)市場達(dá)到16.1億元。目前，商用凈水器已經(jīng)成為一個(gè)極具發(fā)展?jié)摿Φ膬羲餍袠I(yè)細(xì)分領(lǐng)域。

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5、常見商業(yè)模式優(yōu)劣勢及成本分析

凈水器起源于上世紀(jì)80年代初的美國，90年代才進(jìn)入中國市場。20世紀(jì)90年代-2000年，家裝凈水器市場處于探索和發(fā)展期。隨著工業(yè)的發(fā)展，水污染現(xiàn)象日益嚴(yán)重，城市自來水的標(biāo)準(zhǔn)化和常規(guī)化無法滿足家庭個(gè)性化的飲水需求，因此，桶裝水成為國內(nèi)飲用水的主流。自2000年以來，凈水器生產(chǎn)企業(yè)迅速發(fā)展壯大，凈水器行業(yè)迅速復(fù)蘇和增長。

凈水器在中國市場的快速普及始于2013年。這一時(shí)期，水質(zhì)污染事件頻發(fā)，霧霾天氣不斷，引發(fā)人們對健康的擔(dān)憂，這為凈水行業(yè)提供了宣傳普及的契機(jī)，加之會銷盛行，進(jìn)一步推動了凈水行業(yè)的普及。2013年，凈水器市場實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長，零售額同比增長75.7%，2014年64.7%，2015年46.1%。經(jīng)過3年的高速發(fā)展，加速了凈水產(chǎn)品的普及，增強(qiáng)了人們對凈水產(chǎn)品的認(rèn)知。

然而，由于一些雜牌追求短期暴利，也引發(fā)了一系列行業(yè)亂象，對行業(yè)造成極大傷害，因此行業(yè)轉(zhuǎn)型升級勢在必行。2016-2017年是凈水行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、理性發(fā)展年，A.O.史密斯迅速崛起，安吉爾品牌定位效果顯現(xiàn)，美的高端化轉(zhuǎn)型，凈水企業(yè)開始重新思考未來的發(fā)展方向。

隨著人們對飲用水健康的關(guān)注度提高，凈水技術(shù)不斷改進(jìn)，不僅家庭需要安全健康的飲用，民眾也逐漸期待辦公、公共場所的安全健康的飲用水。因此，商用凈水器發(fā)展迅速，成為眾多品牌商爭相進(jìn)入的藍(lán)海市場。

目前商用凈水器市場的發(fā)展已經(jīng)經(jīng)歷了初期和快速發(fā)展階段，步入穩(wěn)步增長期?，F(xiàn)階段，商用凈水器市場競爭愈發(fā)激烈，行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的競爭格局正在逐步建立。

相比家用使用場景，商用凈水器市場的需求更加苛刻，商業(yè)場所需要提供更大規(guī)模的飲用水，并有更高的性能要求，尤其是在出水量和安全系數(shù)等方面。因此商用凈水器與家用凈水器在市場需求方面的差異較為明顯，對廠商專業(yè)性的要求更高；除此之外，傳統(tǒng)零售渠道和商用渠道的營銷模式也有很大的本質(zhì)區(qū)別，企業(yè)需要更加深入的了解行業(yè)特性及商業(yè)用戶的真實(shí)需求，才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。

目前市面上的商用凈水器廠商多專注于家用凈水器，對商用凈水器市場的經(jīng)驗(yàn)較淺，整體解決方案能力偏弱，大多數(shù)廠家還停留在銷售產(chǎn)品階段。

同時(shí)行業(yè)內(nèi)也存在少量針對商業(yè)用水應(yīng)用場景，具有豐富整體解決方案經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，如A.O.史密斯。1982年，中國首家合資旅游飯店——建國飯店就率先引入了A.O.史密斯商用直供熱水系統(tǒng)解決方案；2010年，舉世矚目的上海世博會，也將A.O.史密斯列入特許產(chǎn)品供應(yīng)商，為其23個(gè)世博場館提供專業(yè)直飲水/熱水系統(tǒng)解決方案。

這類企業(yè)在商用直飲水/熱水領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富，對各類商業(yè)渠道客戶的使用特征及需求有著深入研究，具備提供較為完善的整體解決方案能力，這些企業(yè)可以為客戶提供更加符合實(shí)際需求的定制化解決方案，從而在商用凈水器行業(yè)中獲得更多的競爭優(yōu)勢。

隨著商用凈水器行業(yè)競爭激烈，行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的競爭格局正在逐步建立，因此優(yōu)先針對經(jīng)銷商構(gòu)建成熟完善的商業(yè)模式對市場競爭者具有重要意義，能夠幫助企業(yè)快速建立優(yōu)勢。商用凈水行業(yè)的本質(zhì)，是各大廠家之間的生態(tài)鏈之爭。

來源：沙利文分析

6、商用凈水器的主要商業(yè)模式有如下三種：

（1）整機(jī)銷售。

在整機(jī)銷售的商業(yè)模式中，凈水器廠商主要通過自營和代理分銷兩種渠道進(jìn)行產(chǎn)品銷售，以滿足不同客戶群體的需求。直營店可以分為線上與線下兩種模式，線下直營店模式可以提供更加全面和專業(yè)的產(chǎn)品展示和售后服務(wù)，線上電商商城則可以提高產(chǎn)品的銷售效率和便捷度，同時(shí)降低銷售成本。

但目前線上銷售模式更多適用于家用凈水器，而商用凈水器貨物價(jià)值較高，與線上商城模式的特性并不吻合。代理分銷商可以幫助凈水器廠商拓展市場并降低銷售成本。

（2）商用租賃。

商用租賃模式是一種租賃形式的產(chǎn)品銷售模式。企業(yè)或機(jī)構(gòu)向凈水器廠商支付租金，使用凈水器一定時(shí)間后，自由選擇歸還或者繼續(xù)租用。這種商業(yè)模式的優(yōu)勢在于，可以有效減輕企業(yè)和機(jī)構(gòu)的資金壓力，設(shè)備的使用更加靈活，同時(shí)凈水器廠商也可通過長期租賃服務(wù)獲得持續(xù)性收益。

目前行業(yè)內(nèi)商用租賃模式主要有兩種，第一種是經(jīng)銷商需要從廠家買斷機(jī)器，再租賃給終端用戶。第二種是廠家向經(jīng)銷商提供租賃服務(wù)。第二種租賃模式可以降低經(jīng)銷商的資金壓力，同時(shí)能夠幫助經(jīng)銷商分擔(dān)了租賃違約的風(fēng)險(xiǎn)，但對品牌方的商業(yè)定位和綜合運(yùn)營機(jī)制有著較高的要求。因此行業(yè)內(nèi)僅有極少數(shù)廠商能夠推行該模式。

近些年來商用租賃模式滲透率增長迅速，在商業(yè)領(lǐng)域租賃模式的滲透率從2018年的29.3%增長至2022年的33.9%，預(yù)計(jì)在2027年將達(dá)到39%。

（3）BOT

公共建筑是商用凈水器的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。對于學(xué)校、醫(yī)院、政府機(jī)關(guān)等類型的公共建筑，部分廠商采用了BOT（Build-Operate-Transfer）模式。

該模式根據(jù)實(shí)有人數(shù)進(jìn)行合理選型，整套設(shè)備的投資和維護(hù)，包括直飲水機(jī)、終端智能IC卡飲水機(jī)、管道的供應(yīng)、設(shè)備的安裝施工、水質(zhì)定期檢測、維修維護(hù)、濾材更換和設(shè)備運(yùn)行所需的水電費(fèi)，均由廠家負(fù)責(zé)，用戶無需投入任何費(fèi)用。廠家僅從統(tǒng)一收費(fèi)或刷卡消費(fèi)的方式中收取相應(yīng)飲水費(fèi)用，具體價(jià)格由廠商和甲方共同協(xié)商制定。合同期滿后，整套設(shè)備的所有權(quán)歸甲方所有。采用BOT模式能夠進(jìn)一步分散風(fēng)險(xiǎn)、緩解甲方財(cái)政壓力，并提高項(xiàng)目效率。

來源：沙利文分析

目前整機(jī)銷售和商用租賃是商用凈水器主要的商業(yè)模式，在這兩大模式下，企業(yè)多通過將產(chǎn)品銷售或租賃給經(jīng)銷商，再通過經(jīng)銷商來進(jìn)行市場開拓，兩端在相互博弈中達(dá)成合作。

為了在博弈中取得更多優(yōu)勢，經(jīng)銷商通常選擇加大資金投入，通過大量的采購，豐富庫存的種類與數(shù)量來占據(jù)更大的話語權(quán)。大量的庫存，除了增加采購成本，還帶來了庫存成本的上升，這不僅加大了經(jīng)銷商的銷售壓力，還會導(dǎo)致經(jīng)銷商間競爭激烈，低價(jià)、串貨等現(xiàn)象層出不窮，惡化行業(yè)競爭環(huán)境。惡劣的競爭環(huán)境并不利于市場的發(fā)展。

另外隨著社會需求的不斷變化，初級形態(tài)的單一商業(yè)模式已經(jīng)逐漸不能滿足市場需求。在已經(jīng)逐漸成熟的凈水器市場，即使擁有不錯(cuò)的產(chǎn)品，憑借傳統(tǒng)的銷售模式下也難以突出重圍。

目前已有部分凈水器制造企業(yè)在銷售的同時(shí)提供凈水器租賃服務(wù)業(yè)務(wù)，但是單純的可租可售模式，依然還是局限在產(chǎn)品銷售思維。要想實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，企業(yè)必須靠體系驅(qū)動建立高效的生態(tài)鏈和更加完善的運(yùn)營體系。

同時(shí)，激烈的市場競爭環(huán)境將會對經(jīng)銷商提出更高的要求。未來的終端銷售模式將逐漸從單一的產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)型銷售模式。經(jīng)銷商需要成為當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)營商或服務(wù)商，通過強(qiáng)大的資源整合能力與系統(tǒng)服務(wù)能力獲得客戶。激烈的市場競爭對經(jīng)銷商的經(jīng)營后臺體系提出了更高的要求。

在步入穩(wěn)定發(fā)展階段后，部分廠商率先提出了以合作共贏理念主導(dǎo)的生態(tài)化商業(yè)模式。在創(chuàng)新的生態(tài)化商業(yè)模式下，凈水器廠商與經(jīng)銷商不再是博弈關(guān)系，而是形成利益一體化，通過合作營造良好的市場環(huán)境，為雙方共建穩(wěn)定、適合發(fā)展的生態(tài)。

如A.O.史密斯采用“平臺+生態(tài)”的商業(yè)模式，專注于用戶洞察、渠道研究、產(chǎn)品研發(fā)、高端制造、品牌建設(shè)、人才培養(yǎng)以及商業(yè)合作模式探索等方面，以協(xié)助合作伙伴快速響應(yīng)市場需求，降低運(yùn)營成本，使經(jīng)銷商專注于市場的開發(fā)拓展。同時(shí)，這種商業(yè)模式也避免了經(jīng)銷商因大量囤貨而承受的壓力，通過智能化平臺等數(shù)字化技術(shù)和工具，經(jīng)銷商可以及時(shí)查詢工廠庫存與生產(chǎn)能力信息，實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)、零庫存。

相比傳統(tǒng)的重資產(chǎn)式商業(yè)模式，生態(tài)化商業(yè)模式對于廠商和經(jīng)銷商都更加友善，同時(shí)能夠建立良好的市場環(huán)境，并有效地幫助經(jīng)銷商構(gòu)建更加穩(wěn)定、強(qiáng)大的經(jīng)營后臺體系，是商用凈水器的可持續(xù)發(fā)展方向之一。

6、市場驅(qū)動因素

根據(jù)目前市面上四種常見的飲用水的水質(zhì)、便捷性、成本和維護(hù)等方面的比較，可以得出以下結(jié)論：

| 水質(zhì)：經(jīng)凈水器處理的飲用水和瓶裝水的水質(zhì)表現(xiàn)最優(yōu)，而桶裝水可能存在被二次污染的風(fēng)險(xiǎn)，水質(zhì)表現(xiàn)略遜一籌。

| 便捷性：在使用便捷性方面，瓶裝水和經(jīng)凈水器處理的水可以直接飲用，使用方便。但桶裝水不僅供水量有限，且訂水、送水、換水等操作也十分繁瑣，使用的便捷性較差。

| 成本：在成本方面，瓶裝水的價(jià)格最高，而桶裝水需要長期的投入，單桶水的成本僅次于瓶裝水。經(jīng)凈水器處理的飲用水雖然初始成本較高，但后續(xù)維護(hù)成本較低，長期使用下來經(jīng)凈水機(jī)處理的飲用水的成本約為桶裝水的一半及以下。并且，目前市場中出現(xiàn)了商用租賃等模式，極大程度地避免了其初始投入成本較高的問題。

| 環(huán)保：桶裝水與瓶裝水由于需要采用塑料外包裝，因此在環(huán)保方面存在一定的劣勢，而經(jīng)凈水器處理的飲用水及白開水則不存在相關(guān)問題，環(huán)保性優(yōu)異。

| 維護(hù)：在維護(hù)方面，經(jīng)凈水器處理的飲用水和桶裝水需要長期維護(hù)。但凈水器通常附帶專業(yè)的維護(hù)團(tuán)隊(duì)，而桶裝水則不具備成熟的維護(hù)團(tuán)隊(duì)。長期的維護(hù)缺失將極大程度地影響桶裝水的水質(zhì)。

綜合比較來看，經(jīng)凈水器處理的飲用水在水質(zhì)、便捷性方面在四種飲用水中優(yōu)勢明顯，同時(shí)其成本適中，未來具備優(yōu)秀的發(fā)展?jié)摿Α?/strong>