隨著財(cái)富管理行業(yè)進(jìn)入新階段，客戶對于財(cái)富管理的需求不再是簡單地保值增值，而是更加多元地?cái)U(kuò)展到整個(gè)家族以及自身的企業(yè)。而這些復(fù)雜、多元、廣泛需求的實(shí)現(xiàn)需要具有頂級資源整合能力和資源配置能力的家族辦公室去開展服務(wù)。

近日，“守·家族長盛，贏·財(cái)富未來——恒天家辦品牌升級發(fā)布會”成功舉辦。在發(fā)布會上，恒天財(cái)富股份董事長、恒天睿信家族辦公室董事長周斌以《家族辦公室：中國家庭的新選擇》為主題，圍繞家族辦公室的優(yōu)勢、守富時(shí)代客戶需求的變化、恒天家辦全新服務(wù)體系等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)闡述，為高凈值人群的財(cái)富傳承在新時(shí)代提出了新思維、新方案。

識變應(yīng)變，順勢而為。周斌介紹，從2019年開始，公司陸續(xù)聘請波士頓咨詢、德勤、普華永道等眾多世界知名專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，結(jié)合國外成熟模式、公司客戶情況以及未來行業(yè)趨勢等，進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，引領(lǐng)行業(yè)變革。周斌表示，公司認(rèn)準(zhǔn)了轉(zhuǎn)型方向，明確提出恒天家辦要成為給中國家庭做財(cái)富規(guī)劃的辦公室，為此，公司建立了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)，即從過去的“以銷售為導(dǎo)向”的經(jīng)營模式轉(zhuǎn)向“以客戶為中心，投顧驅(qū)動(dòng)”，從銷售思維轉(zhuǎn)向買方思維，全面關(guān)注客戶。“這樣的模式是和客戶利益充分保持一致的戰(zhàn)略模式。”周斌如是說到。

恒天家辦以財(cái)富咨詢?yōu)楹诵?，以投研?span id="yyqzq9b" class="keyword">金融科技為兩翼，致力于成為中國高凈值人群財(cái)富的忠誠“管家”，洞察客戶需求的財(cái)富咨詢“專家”，提供永遠(yuǎn)比客戶需要的再多一點(diǎn)的“體驗(yàn)+”，讓服務(wù)更好一點(diǎn)的“科技+”，進(jìn)而為客戶提供不斷迭代的財(cái)富管理咨詢服務(wù)產(chǎn)品。

目前，恒天家辦提供的財(cái)富管理咨詢服務(wù)產(chǎn)品之一就是已經(jīng)形成了“359+資配魔方”專業(yè)服務(wù)，全力為客戶的家庭財(cái)富保駕護(hù)航。“3”即三筆錢，包括人生保障的錢、投資增值的錢和靈活取用的錢。“5”即傾聽需求、財(cái)富規(guī)劃、資產(chǎn)配置、方案實(shí)施、陪伴服務(wù)五步循環(huán)服務(wù)法貫穿客戶服務(wù)的始終。“9+”意思是“源于9，不止于9”，即以九宮格的資產(chǎn)配置思維，提供的配置服務(wù)，對應(yīng)每一位客戶在不同家庭生命周期的個(gè)性化需求，提供升級版的九宮格定制化資產(chǎn)配置方案。同時(shí)，已經(jīng)上線的配置大師科技信息系統(tǒng)結(jié)合投研將為資產(chǎn)配置方案提供專業(yè)賦能和科技賦能。

為滿足高凈值客戶日益增加的家族信托需求，恒天家辦所提供的另一大財(cái)富管理咨詢服務(wù)產(chǎn)品就是日前正式推出的家族信托管理顧問服務(wù)計(jì)劃。這項(xiàng)服務(wù)能夠提供信托設(shè)立、家族咨詢、服務(wù)陪伴等在內(nèi)的一攬子全面服務(wù)計(jì)劃，為客戶創(chuàng)造更多價(jià)值。

在財(cái)富管理咨詢服務(wù)等金融服務(wù)之外，恒天家辦在非金融服務(wù)方面，專門為高凈值客戶打造了恒享薈財(cái)富私享俱樂部，提供知識成長、圈層生活、子女教育、企業(yè)賦能、慈善公益等全鏈條、多維度、多形式的增值服務(wù)，為客戶打造泛財(cái)富管理生態(tài)圈。

周斌表示，2023年，恒天家辦將懷揣敬畏之心，堅(jiān)守立業(yè)初心，持續(xù)追求成長，實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展，更好地發(fā)揮專業(yè)價(jià)值和社會價(jià)值，助力客戶家族長盛，共贏財(cái)富未來，不負(fù)信任，不負(fù)托付。

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