10月26日，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行(下稱(chēng)“郵儲(chǔ)銀行”)在上交所發(fā)布公告稱(chēng)，當(dāng)日召開(kāi)的董事會(huì)已表決通過(guò)了非公開(kāi)發(fā)行A股股票的相關(guān)議案。根據(jù)公告，郵儲(chǔ)銀行擬非公開(kāi)發(fā)行A股股票不超過(guò)67.77億股(含本數(shù))，募集資金總額不超過(guò)人民幣450億元(含本數(shù))，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本，對(duì)保持未來(lái)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展、提高盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力、更好地支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展均具有重要意義。

擬發(fā)行不超過(guò)67.77億股，募資不超過(guò)450億元

據(jù)郵儲(chǔ)銀行發(fā)布的定增預(yù)案，此次定增發(fā)行股票不超過(guò)67.77億股，募集資金不超過(guò)人民幣450億元，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

股票定價(jià)方面，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)不低于定價(jià)基準(zhǔn)前20個(gè)交易日(不含定價(jià)基準(zhǔn)日)公司普通股股票交易均價(jià)的80%，與本次發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的除息后歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的孰高者。本次發(fā)行定價(jià)最終將根據(jù)發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況確定，如按照2021年末除息后每股凈資產(chǎn)測(cè)算，本次發(fā)行底價(jià)將不低于6.64元/股，在目前市場(chǎng)環(huán)境下，充分保護(hù)了中小股東利益。

發(fā)行對(duì)象方面，為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，包括符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他機(jī)構(gòu)投資者、法人和自然人等。由于控股股東中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司不參與認(rèn)購(gòu)，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)郵儲(chǔ)銀行此次將引入市場(chǎng)化投資者，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)的多元化。據(jù)了解，2021年3月，郵政集團(tuán)曾獨(dú)家認(rèn)購(gòu)郵儲(chǔ)銀行300億元非公開(kāi)發(fā)行股票。

資本補(bǔ)充支持自身發(fā)展，踐行國(guó)有大行責(zé)任擔(dān)當(dāng)

郵儲(chǔ)銀行作為年輕的國(guó)有大型商業(yè)銀行，擁有優(yōu)良的資產(chǎn)質(zhì)量和顯著的成長(zhǎng)潛力。三季報(bào)顯示，前三季度，郵儲(chǔ)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,569.31億元，同比增長(zhǎng)7.79%，歸屬于銀行股東的凈利潤(rùn)738.49億元，同比增長(zhǎng)14.48%。資產(chǎn)質(zhì)量方面，不良貸款率僅為0.83%，撥備覆蓋率404.47%，均遠(yuǎn)超同業(yè)平均水平。

近年來(lái)，郵儲(chǔ)銀行堅(jiān)守金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)本源，積極應(yīng)對(duì)疫情挑戰(zhàn)，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的信貸資金支持，強(qiáng)化國(guó)有大行的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

推動(dòng)三農(nóng)金融高質(zhì)量發(fā)展方面，郵儲(chǔ)銀行持續(xù)加大鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)主體和領(lǐng)域的信貸投放力度，截至2022年9月末，已建成信用村36.20萬(wàn)個(gè)，評(píng)定信用戶(hù)634.35萬(wàn)戶(hù)，涉農(nóng)貸款余額1.77萬(wàn)億元，較上年末增加1,523.77億元，占比居國(guó)有大行前列。

服務(wù)小微企業(yè)方面，郵儲(chǔ)銀行全力支持小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)等市場(chǎng)主體紓困發(fā)展，截至2022年9月末，全行普惠型小微企業(yè)貸款余額1.15萬(wàn)億元，在客戶(hù)貸款總額中占比超過(guò)16%，穩(wěn)居國(guó)有大行前列。郵儲(chǔ)銀行積極搭建科創(chuàng)金融服務(wù)體系，聚焦專(zhuān)精特新及科創(chuàng)企業(yè)不同成長(zhǎng)階段的需求特征，有針對(duì)性地提供專(zhuān)業(yè)化、差異化的綜合金融服務(wù)，“專(zhuān)精特新”及科創(chuàng)企業(yè)貸款客戶(hù)數(shù)超過(guò)2.3萬(wàn)戶(hù)。

上市以來(lái)，郵儲(chǔ)銀行存貸比從41%快速提升至57%，年均提升3個(gè)百分點(diǎn)，后續(xù)信貸占比仍有很大增長(zhǎng)空間。得益于股東的大力支持和自身業(yè)績(jī)的高速增長(zhǎng)，郵儲(chǔ)銀行資本充足率始終高于監(jiān)管要求，核心一級(jí)資本充足率從2016年的8.63%增至2022年9月的9.55%，在英國(guó)《銀行家》雜志發(fā)布的2022年全球銀行1000強(qiáng)排行榜(基于一級(jí)資本)中，郵儲(chǔ)銀行位列第13位。有效的資本補(bǔ)充將為郵儲(chǔ)銀行持續(xù)提升存貸比提供堅(jiān)實(shí)保障，有助于其未來(lái)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展、提高盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力、更好地支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、更好地為投資者創(chuàng)造資本回報(bào)。

堅(jiān)守大型零售銀行戰(zhàn)略定位，零售業(yè)務(wù)特色突出

郵儲(chǔ)銀行始終定位于服務(wù)“三農(nóng)”、城鄉(xiāng)居民和中小企業(yè)，依托“自營(yíng)+代理”的獨(dú)特模式和資源稟賦，是中國(guó)領(lǐng)先的大型零售銀行。

近年來(lái)，郵儲(chǔ)銀行加大零售業(yè)務(wù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型力度，聚焦個(gè)人客戶(hù)多元化需求，深化客戶(hù)分層經(jīng)營(yíng)，加快構(gòu)建專(zhuān)業(yè)化能力體系，AUM規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速提升。截至2022年9月末，郵儲(chǔ)銀行個(gè)人客戶(hù)AUM年新增超萬(wàn)億元，達(dá)13.60萬(wàn)億元;VIP客戶(hù)4,670.70萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)9.56%;財(cái)富客戶(hù)413.34萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)16.04%。

對(duì)于未來(lái)的發(fā)展，郵儲(chǔ)銀行獲得了評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)的普遍看好?；葑u(yù)、穆迪分別給予郵儲(chǔ)銀行與中國(guó)主權(quán)一致的A+、A1評(píng)級(jí)，標(biāo)普全球給予A評(píng)級(jí)，標(biāo)普信評(píng)給予AAAspc評(píng)級(jí)，中誠(chéng)信國(guó)際給予AAA評(píng)級(jí)，展望均為穩(wěn)定。

銀行業(yè)分析師認(rèn)為，郵儲(chǔ)銀行財(cái)富管理進(jìn)入高速成長(zhǎng)期，資產(chǎn)質(zhì)量經(jīng)歷行業(yè)周期波動(dòng)仍然保持優(yōu)秀，專(zhuān)業(yè)管理層激活零售基因，市場(chǎng)化改革穩(wěn)步推進(jìn)，釋放成長(zhǎng)潛力，作為一家高成長(zhǎng)的零售大行具有長(zhǎng)期投資價(jià)值。