[ 尤其是去年上半年，整個信用卡行業(yè)的資產質量都面臨著較大壓力。其中，去年5、6月份是信用卡不良生成的高點，因為2、3月份因疫情沖擊所形成的關注類貸款到期后就被確認為了不良。 ]

此前受疫情影響，銀行信用卡業(yè)務出現下滑，不僅發(fā)卡量降低，資產質量也有下滑。但今年上半年，伴隨著經濟和消費的逐步恢復，根據主要發(fā)卡行披露的半年報數據，銀行信用卡的發(fā)卡量、交易額、不良貸款率等指標已有改善。

一方面，信用卡業(yè)務的用戶數、交易額、貸款余額等總體呈增長態(tài)勢;另一方面，多家銀行的信用卡貸款不良率下降，風控效果已然凸顯。接受記者采訪的業(yè)內人士認為，未來，銀行信用卡業(yè)績有望繼續(xù)好轉，但隨著行業(yè)競爭加劇，仍需警惕共債上升、客戶下沉等結構性風險。

發(fā)卡量、交易額回升

由于并非每家上市銀行都會公布信用卡業(yè)績，記者主要統(tǒng)計了14家累計發(fā)卡量超2000萬張的銀行情況，包括6家國有大行和8家股份行，這8家股份行分別為中信銀行(601998,股吧)、光大銀行(601818,股吧)、民生銀行(600016,股吧)、平安銀行(000001,股吧)、興業(yè)銀行(601166,股吧)、浦發(fā)銀行(600000,股吧)、郵儲銀行和華夏銀行(600015,股吧)。

根據上述14家數據披露的數據，在發(fā)卡規(guī)模方面，今年上半年，14家銀行的發(fā)卡量均有不同程度的上漲。

其中，與去年末相比，農行增量最大，為1000萬張，與去年全年增量基本持平。數據顯示，截至6月末，農業(yè)銀行信用卡累計發(fā)卡達1.4億張，較上年末增長7.69%。

其次是郵儲銀行，在信用卡專營機構獲批開業(yè)后，該行信用卡業(yè)務發(fā)展迅速，上半年新增發(fā)卡466.97萬張，結存卡量達3985.91萬張，較上年末增長8.32%。

半年報顯示，報告期內，郵儲銀行深化信用卡業(yè)務體制機制改革，推動業(yè)務高質量發(fā)展和創(chuàng)新發(fā)展，提升場景化營銷和精細化管理能力，保持信用卡業(yè)務平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢，發(fā)展質量穩(wěn)步提升。

此外，中信銀行、光大銀行上半年新增發(fā)卡量超過300萬張;工商銀行、平安銀行、招商銀行(600036,股吧)、建設銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行等超100萬張。其中，工商銀行上半年新增發(fā)卡量293萬張，這一數字已超去年全年增量的兩倍。

“銀行發(fā)卡量的增加，一定程度上反映了疫情后期信用卡業(yè)務所受影響減弱，逐步回歸正軌。”一位股份行信用卡中心相關人士對記者稱。

另從累計發(fā)卡量看，國有大行持續(xù)保持領先地位。截至今年6月末，工行、建行、農行、中行的信用卡發(fā)卡量均超1億張，其中，工行信用卡發(fā)卡量以1.63億張居首位。

股份行方面，招行信用卡流通卡數約1.02億張;中信銀行緊隨其后，累計發(fā)卡為9683.18張;平安銀行、興業(yè)銀行的發(fā)卡量則均突破5000萬張;浦發(fā)銀行超過4000萬張，華夏銀行在2000萬張左右。

在發(fā)卡量增長的同時，信用卡交易金額也在增加。上述14家銀行中，工商銀行、建設銀行、中信銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行等11家銀行的信用卡交易金額突破萬億。

其中，股份行表現較為突出，招行以2.28萬億元的交易額奪得榜首，同比增長11.9%;平安銀行位于其后，上半年交易金額達1.81萬億元，同比增長12.78%;農行的增速最高，同比增長31.44%，上半年交易額達1.17萬億元。

信用卡交易額的回升側面反映了社會消費的逐漸回暖。上半年社會消費品零售總額211904億元，同比增長23.0%。“而以招行、平安、工行、中信等發(fā)卡銀行為代表的發(fā)卡銀行，積極配合國家政策，向用戶提供了大量優(yōu)惠權益活動，以拉動用戶消費，支持了國民經濟盡快恢復。”信用卡市場資深研究人士董崢表示。

此外，利率市場化的推進也為銀行信用卡提供了發(fā)展機遇。去年末，央行下發(fā)《關于推進信用卡透支利率市場化改革的通知》，提升了銀行自主定價的市場化能力，部分銀行及時調整經營策略，提升了自身定價競爭力，助推信用卡業(yè)務發(fā)展。

不良率整體下降

除了發(fā)卡量、交易額回升外，在不良率方面，去年受疫情影響，信用卡不良率攀升，達到較高水平，而如今，不良情況已有好轉。

前述股份行信用卡中心相關人士對記者稱，尤其是去年上半年，整個信用卡行業(yè)的資產質量都面臨著較大壓力。其中，去年5、6月份是信用卡不良生成的高點，因為2、3月份因疫情沖擊所形成的關注類貸款到期后就被確認為了不良。

“但自去年下半年以來，各發(fā)卡銀行根據監(jiān)管要求，對信用卡業(yè)務風險進行大力整頓，并加大債務催收力度，2021年上半年的信用卡不良率明顯下降的趨勢。”董崢提到。

根據半年報，14家銀行有12家銀行披露信用卡的不良情況，而這12家銀行中，僅中信銀行的信用卡不良率出現微幅上漲，其余均有所下降。

數據顯示，截至報告期末，中信銀行信用卡業(yè)務逾期60天以上的不良貸款余額為123.77億元，不良率為2.44%，較上年末上升0.06個百分點，不過整體比1月末的高點下降了0.59個百分點。

另外，農行信用卡的不良率下降至1.1%，為12家銀行中最低;郵儲銀行的信用卡不良率下降了0.62個百分點，為最大降幅。

股份行中，去年不良率居高不下的民生銀行信用卡和浦發(fā)銀行信用卡分別較2020年末下降了0.44和0.56個百分點;興業(yè)銀行信用卡的不良貸款率也從超2%下降到了1.89%，較上年末下降0.27個百分點。

記者了解到，為了應對不良攀升問題，部分銀行卡中心不斷加大風控管理力度，調整客戶準入規(guī)則、優(yōu)化獲客渠道;同時，加大貸中、貸后管理，借助第三方智能風控機構對存量市場客戶風險進行全面排查，加強對多頭共債客戶及套現行為的監(jiān)控等。

興業(yè)銀行在半年報中表示，該行一方面引入外部信用評分增加客戶風險識別維度，形成風險策略差異化、動態(tài)化的調整機制;另一方面通過發(fā)行信用卡不良資產證券化項目，多渠道加大不良資產處置力度。

招商銀行在半年報中也提到，通過優(yōu)化信用卡新戶結構與資產組合，提升共債風險識別防范能力，推動貸后業(yè)務向智能化運營轉型，信用卡貸款入催率及回收率已基本恢復至疫情前水平，后端催收能力也明顯提升。

未來，業(yè)內的共識在于，隨著經濟逐步回暖，信用卡業(yè)績有望繼續(xù)回暖。不過，前述股份行信用卡中心相關人士對記者稱，當前信用卡行業(yè)已進入“存量博弈”的新階段，在行業(yè)競爭加劇的背景下，仍需警惕共債上升、客戶下沉等結構性風險。