[ 尤其是去年上半年，整個(gè)信用卡行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量都面臨著較大壓力。其中，去年5、6月份是信用卡不良生成的高點(diǎn)，因?yàn)?、3月份因疫情沖擊所形成的關(guān)注類貸款到期后就被確認(rèn)為了不良。 ]

此前受疫情影響，銀行信用卡業(yè)務(wù)出現(xiàn)下滑，不僅發(fā)卡量降低，資產(chǎn)質(zhì)量也有下滑。但今年上半年，伴隨著經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)的逐步恢復(fù)，根據(jù)主要發(fā)卡行披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)，銀行信用卡的發(fā)卡量、交易額、不良貸款率等指標(biāo)已有改善。

一方面，信用卡業(yè)務(wù)的用戶數(shù)、交易額、貸款余額等總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);另一方面，多家銀行的信用卡貸款不良率下降，風(fēng)控效果已然凸顯。接受記者采訪的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來(lái)，銀行信用卡業(yè)績(jī)有望繼續(xù)好轉(zhuǎn)，但隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，仍需警惕共債上升、客戶下沉等結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。

發(fā)卡量、交易額回升

由于并非每家上市銀行都會(huì)公布信用卡業(yè)績(jī)，記者主要統(tǒng)計(jì)了14家累計(jì)發(fā)卡量超2000萬(wàn)張的銀行情況，包括6家國(guó)有大行和8家股份行，這8家股份行分別為中信銀行(601998,股吧)、光大銀行(601818,股吧)、民生銀行(600016,股吧)、平安銀行(000001,股吧)、興業(yè)銀行(601166,股吧)、浦發(fā)銀行(600000,股吧)、郵儲(chǔ)銀行和華夏銀行(600015,股吧)。

根據(jù)上述14家數(shù)據(jù)披露的數(shù)據(jù)，在發(fā)卡規(guī)模方面，今年上半年，14家銀行的發(fā)卡量均有不同程度的上漲。

其中，與去年末相比，農(nóng)行增量最大，為1000萬(wàn)張，與去年全年增量基本持平。數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，農(nóng)業(yè)銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡達(dá)1.4億張，較上年末增長(zhǎng)7.69%。

其次是郵儲(chǔ)銀行，在信用卡專營(yíng)機(jī)構(gòu)獲批開(kāi)業(yè)后，該行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，上半年新增發(fā)卡466.97萬(wàn)張，結(jié)存卡量達(dá)3985.91萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)8.32%。

半年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，郵儲(chǔ)銀行深化信用卡業(yè)務(wù)體制機(jī)制改革，推動(dòng)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展和創(chuàng)新發(fā)展，提升場(chǎng)景化營(yíng)銷和精細(xì)化管理能力，保持信用卡業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢(shì)，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升。

此外，中信銀行、光大銀行上半年新增發(fā)卡量超過(guò)300萬(wàn)張;工商銀行、平安銀行、招商銀行(600036,股吧)、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行等超100萬(wàn)張。其中，工商銀行上半年新增發(fā)卡量293萬(wàn)張，這一數(shù)字已超去年全年增量的兩倍。

“銀行發(fā)卡量的增加，一定程度上反映了疫情后期信用卡業(yè)務(wù)所受影響減弱，逐步回歸正軌。”一位股份行信用卡中心相關(guān)人士對(duì)記者稱。

另從累計(jì)發(fā)卡量看，國(guó)有大行持續(xù)保持領(lǐng)先地位。截至今年6月末，工行、建行、農(nóng)行、中行的信用卡發(fā)卡量均超1億張，其中，工行信用卡發(fā)卡量以1.63億張居首位。

股份行方面，招行信用卡流通卡數(shù)約1.02億張;中信銀行緊隨其后，累計(jì)發(fā)卡為9683.18張;平安銀行、興業(yè)銀行的發(fā)卡量則均突破5000萬(wàn)張;浦發(fā)銀行超過(guò)4000萬(wàn)張，華夏銀行在2000萬(wàn)張左右。

在發(fā)卡量增長(zhǎng)的同時(shí)，信用卡交易金額也在增加。上述14家銀行中，工商銀行、建設(shè)銀行、中信銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行等11家銀行的信用卡交易金額突破萬(wàn)億。

其中，股份行表現(xiàn)較為突出，招行以2.28萬(wàn)億元的交易額奪得榜首，同比增長(zhǎng)11.9%;平安銀行位于其后，上半年交易金額達(dá)1.81萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.78%;農(nóng)行的增速最高，同比增長(zhǎng)31.44%，上半年交易額達(dá)1.17萬(wàn)億元。

信用卡交易額的回升側(cè)面反映了社會(huì)消費(fèi)的逐漸回暖。上半年社會(huì)消費(fèi)品零售總額211904億元，同比增長(zhǎng)23.0%。“而以招行、平安、工行、中信等發(fā)卡銀行為代表的發(fā)卡銀行，積極配合國(guó)家政策，向用戶提供了大量?jī)?yōu)惠權(quán)益活動(dòng)，以拉動(dòng)用戶消費(fèi)，支持了國(guó)民經(jīng)濟(jì)盡快恢復(fù)。”信用卡市場(chǎng)資深研究人士董崢表示。

此外，利率市場(chǎng)化的推進(jìn)也為銀行信用卡提供了發(fā)展機(jī)遇。去年末，央行下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)信用卡透支利率市場(chǎng)化改革的通知》，提升了銀行自主定價(jià)的市場(chǎng)化能力，部分銀行及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，提升了自身定價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力，助推信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展。

不良率整體下降

除了發(fā)卡量、交易額回升外，在不良率方面，去年受疫情影響，信用卡不良率攀升，達(dá)到較高水平，而如今，不良情況已有好轉(zhuǎn)。

前述股份行信用卡中心相關(guān)人士對(duì)記者稱，尤其是去年上半年，整個(gè)信用卡行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量都面臨著較大壓力。其中，去年5、6月份是信用卡不良生成的高點(diǎn)，因?yàn)?、3月份因疫情沖擊所形成的關(guān)注類貸款到期后就被確認(rèn)為了不良。

“但自去年下半年以來(lái)，各發(fā)卡銀行根據(jù)監(jiān)管要求，對(duì)信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行大力整頓，并加大債務(wù)催收力度，2021年上半年的信用卡不良率明顯下降的趨勢(shì)。”董崢提到。

根據(jù)半年報(bào)，14家銀行有12家銀行披露信用卡的不良情況，而這12家銀行中，僅中信銀行的信用卡不良率出現(xiàn)微幅上漲，其余均有所下降。

數(shù)據(jù)顯示，截至報(bào)告期末，中信銀行信用卡業(yè)務(wù)逾期60天以上的不良貸款余額為123.77億元，不良率為2.44%，較上年末上升0.06個(gè)百分點(diǎn)，不過(guò)整體比1月末的高點(diǎn)下降了0.59個(gè)百分點(diǎn)。

另外，農(nóng)行信用卡的不良率下降至1.1%，為12家銀行中最低;郵儲(chǔ)銀行的信用卡不良率下降了0.62個(gè)百分點(diǎn)，為最大降幅。

股份行中，去年不良率居高不下的民生銀行信用卡和浦發(fā)銀行信用卡分別較2020年末下降了0.44和0.56個(gè)百分點(diǎn);興業(yè)銀行信用卡的不良貸款率也從超2%下降到了1.89%，較上年末下降0.27個(gè)百分點(diǎn)。

記者了解到，為了應(yīng)對(duì)不良攀升問(wèn)題，部分銀行卡中心不斷加大風(fēng)控管理力度，調(diào)整客戶準(zhǔn)入規(guī)則、優(yōu)化獲客渠道;同時(shí)，加大貸中、貸后管理，借助第三方智能風(fēng)控機(jī)構(gòu)對(duì)存量市場(chǎng)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面排查，加強(qiáng)對(duì)多頭共債客戶及套現(xiàn)行為的監(jiān)控等。

興業(yè)銀行在半年報(bào)中表示，該行一方面引入外部信用評(píng)分增加客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別維度，形成風(fēng)險(xiǎn)策略差異化、動(dòng)態(tài)化的調(diào)整機(jī)制;另一方面通過(guò)發(fā)行信用卡不良資產(chǎn)證券化項(xiàng)目，多渠道加大不良資產(chǎn)處置力度。

招商銀行在半年報(bào)中也提到，通過(guò)優(yōu)化信用卡新戶結(jié)構(gòu)與資產(chǎn)組合，提升共債風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防范能力，推動(dòng)貸后業(yè)務(wù)向智能化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型，信用卡貸款入催率及回收率已基本恢復(fù)至疫情前水平，后端催收能力也明顯提升。

未來(lái)，業(yè)內(nèi)的共識(shí)在于，隨著經(jīng)濟(jì)逐步回暖，信用卡業(yè)績(jī)有望繼續(xù)回暖。不過(guò)，前述股份行信用卡中心相關(guān)人士對(duì)記者稱，當(dāng)前信用卡行業(yè)已進(jìn)入“存量博弈”的新階段，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，仍需警惕共債上升、客戶下沉等結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。