6月8日晚間，東華科技披露定增方案，公司將向控股股東東化三院和陜煤集團非公開發(fā)行股份募集資金不超過9.31億元，其中陜煤集團認購8.38億元，發(fā)行完成后，陜煤集團將持有東華科技20.77%股權，成為上市公司第二大股東。

本就是東華科技長期戰(zhàn)略客戶的陜煤集團，在入股東華科技之后，將與上市公司在可降解塑料等綠色新材料產(chǎn)業(yè)、工業(yè)廢水領域等方面繼續(xù)開展合作。

值得一提的是，此次非公開發(fā)行也是東華科技在2007年7月份上市后首次推出的定增方案。按照公司規(guī)劃，東華科技將使用6.31億元募集資金用于償還銀行借款及補充流動資金，以降低資產(chǎn)負債率及償債風險。截至一季度末，東華科技的資產(chǎn)總額81.7億元，資產(chǎn)負債率69.81%。

引入陜煤集團作為戰(zhàn)略投資者

根據(jù)定增方案，東華科技擬向控股股東東化三院以及戰(zhàn)略投資者陜煤集團等兩名發(fā)行對象，非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過1.64億股，募集資金總額不超過9.31億元。其中，東化三院和陜煤集團計劃分別認購1635.93萬股、1.47億股，擬認購金額分別為9308.47萬元、8.38億元。

發(fā)行完成后，陜煤集團將持有東華科技20.77%股權，成為上市公司第二大股東，東化三院的直接持股比例約為47.02%，仍為上市公司控股股東。陜煤集團同時表示，擬長期持有上市公司股票，承諾此次所認購的股份自發(fā)行結束之日起36個月內不得轉讓。

參與東華科技的定增，是陜煤集團作為戰(zhàn)略投資者與上市公司進行戰(zhàn)略合作的重要一環(huán)。

據(jù)了解，陜煤集團是陜西省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的全資子公司，屬于國有特大型能源化工企業(yè)，是陜西省能源化工產(chǎn)業(yè)的骨干企業(yè)，煤炭大基地開發(fā)建設的主體。陜煤集團目前已形成以煤炭開發(fā)為基礎，煤化工為主導，多元發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，位列2020年世界500強榜單273位。

而東華科技則是中央控股的國有大型工程公司，擁有工程設計綜合甲級資質，主要為國內外工程項目建設提供咨詢、設計、施工、總承包等全過程、全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合服務，業(yè)務領域相對集中于化工、煤化工、石化、環(huán)境治理、基礎設施等行業(yè)。

在煤化工等領域擁有較強的重要戰(zhàn)略資源的陜煤集團，長期以來就作為東華科技的戰(zhàn)略客戶，在工程建設、技術研發(fā)等方面開展了多項合作。雙方計劃接下來將在可降解塑料等綠色新材料產(chǎn)業(yè)、工業(yè)廢水領域以及相關技術研發(fā)等方面繼續(xù)展開合作。

使用6.31億元募資用于償債補流

按照規(guī)劃，東華科技此次將使用定增募集資金分別投入到東至經(jīng)濟開發(fā)區(qū)污水處理廠二期工程項目、蕪湖“JADE玉”EPC項目、償還銀行借款及補充流動資金，三大項目計劃分別使用募集資金不超過1.3億元、1.7億元、6.31億元。

其中，東至污水處理廠二期工程是在東至污水處理廠一期工程基礎上進行改擴建，該項目主要服務于安徽東至經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，目前一期處理水量已飽和。

東華科技表示，東至經(jīng)濟開發(fā)區(qū)作為長江流域的排污點之一，園區(qū)集中式污水處理廠的建設可以降低入園企業(yè)基建投資成本，集中式污水處理廠可以發(fā)揮規(guī)模效應，降低運行成本。二期項目建設完工后，可加大園區(qū)排污口整合及園區(qū)污染物總量和濃度雙重控制，為園區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展帶來社會效益與環(huán)境效益，是長江流域生態(tài)修復的重要舉措之一。

蕪湖“JADE玉”EPC項目是益瑞石集團在中國采用國際領先的工藝技術生產(chǎn)礦石加工產(chǎn)品并投資建設的國內第一個EPC工程項目。該項目是東華科技繼為殼牌、馬來西亞石油公司、陶氏等三十家外資客戶在國內提供設計、工程總承包服務后，進一步從化工領域拓展到礦石加工領域的標志性項目。

除了兩大實體項目之外，東華科技本次募資的重頭在償債補流方面。長江商報記者注意到，在2018年扭虧為盈后，近幾年東華科技的盈利能力逐步提升。

2018年至2020年，東華科技分別實現(xiàn)營業(yè)收入40.34億元、45.18億元、52.1億元，同比增長38.68%、12%、15.32%，凈利潤1.48億元、1.77億元、1.98億元，同比增長334.84%、19.34%、11.95%。

同步增長的還有公司的負債率。2018年至2020年末，東華科技的資產(chǎn)負債率分別為64.05%、66.28%、70.45%。

今年一季度，東華科技實現(xiàn)營業(yè)收入8.23億元，同比增長222.34%，凈利潤5507.55萬元，同比增長73.93%。一季度末，公司資產(chǎn)總額81.7億元，資產(chǎn)負債率69.81%。

值得一提的是，在2007年IPO上市后，東華科技便沒有通過配股、增發(fā)、可轉換公司債權等方式募集資金。

東華科技表示，將募集資金中的6.31億元用于償債補流之后，公司的資產(chǎn)負債率、財務成本和償債風險亦將得到有效降低，可在一定程度上解決公司發(fā)展過程中產(chǎn)生的流動資金需求，緩解經(jīng)營資金壓力。