在傳統(tǒng)制造業(yè)向高端制造轉(zhuǎn)型升級的道路上，濰柴動力(000338.SZ)發(fā)揮了行業(yè)領(lǐng)軍作用。

隨著疫情影響的消退、行業(yè)繼續(xù)保持高景氣度運行，濰柴動力保持業(yè)績穩(wěn)步提升。

今年第一季度，其實現(xiàn)營業(yè)收入654.71億元，同比增長67.88%，凈利潤33.44億元，同比增長61.97%。僅三個月時間，公司凈利潤就達到了去年全年的36.3%。而自2016年開始，濰柴動力連續(xù)五年營收凈利雙增，若以2015年業(yè)績?yōu)榛鶖?shù)，2020年公司營收凈利潤分別增長166%、552%。

加快科技創(chuàng)新步伐，全面邁向高端，是濰柴動力構(gòu)建產(chǎn)品全生命周期的競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略發(fā)展方向。為了順利推動轉(zhuǎn)型升級，去年年末濰柴動力推出的再融資方案日前終于落地完成。

此次濰柴動力以定增募資130億元，計劃投入到大缸徑高端發(fā)動機產(chǎn)業(yè)化項目等四大募投項目及補充流動資金。

在本次定增中，瑞士銀行、新加坡政府投資有限公司、國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金、中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金、中金公司、國泰君安等多家國內(nèi)外知名機構(gòu)均有參與認購。

瑞士銀行認購11.83億成前十大股東

5月26日晚間，濰柴動力披露定增發(fā)行情況。公司本次實際發(fā)行7.93億股，發(fā)行價格為16.4元/股，募集資金總額約為130億元，扣除發(fā)行費用后的募集凈額為129.88億元，其中增加股本7.93億元，增加資本公積121.95億元。

長江商報記者注意到，此次發(fā)行基本上為足額發(fā)行，且吸引了多家國內(nèi)外知名機構(gòu)參與。

公告顯示，本次發(fā)行對象最終確定為25名，鎖定期均為6個月。獲配金額最多的為瑞士銀行(UBSAG)，獲配7213.78萬股，對應(yīng)金額11.83億元，約占募資總額的9.1%。

值得一提的是，在本次發(fā)行完成后，瑞士銀行新進濰柴動力前十大股東名單，成為公司第八大股東，持股比例0.83%，高于濰柴動力董事長譚旭光0.67%的持股。

除了瑞士銀行之外，其他參與認購的國外機構(gòu)還有新加坡政府投資有限公司(GICPrivateLimited)、摩根大通、高觀投資、摩根士丹利國際等四家機構(gòu)，分別認購4731.34萬股、2804.88萬股、3536.59萬股、2317.07萬股，對應(yīng)金額7.76億元、4.6億元、5.8億元、3.8億元。

中資券商中，中金公司、國泰君安及海通證券均有參與，分別認購3853.66萬股、3286.59萬股、2865.85萬股，認購金額6.32億元、5.39億元、4.7億元。

私募機構(gòu)中，國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金、中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金、科改共贏(重慶)私募股權(quán)投資基金、南方天辰、寧波君濟、北京豐匯、煙臺信貞添盈等均有參與。其中，國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金和中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金分別認購7億元、4.5億元。

天眼查APP顯示，國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金背后股東包括財政部、國開金融、煙草總公司、中國太保、中國保險投資基金二期等。中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金的股東方則包括國家電網(wǎng)、國家開發(fā)投資集團、中國華電集團、中國長江三峽集團、中石化、招商局集團、中國移動等。

公募機構(gòu)中，國海富蘭克林、泓德基金以其管理的公募基金產(chǎn)品參與本次發(fā)行認購，分別獲配3102.44萬股、2251.71萬股，認購金額5.09億元、3.7億元。

財通基金、博時基金、國泰君安證券資管公司分別以其管理的資產(chǎn)管理計劃認購本次發(fā)行的5377.62萬股、2439.02萬股、2682.93萬股，認購金額8.82億元、4億元、4.4億元。

此外，三峽資本、山東省國有資產(chǎn)投資控股公司、一汽股權(quán)投資(天津)均有參與本次發(fā)行，分別認購2560.97萬股、2317.07萬股、2317.07萬股，認購金額4.2億元、3.8億元、3.8億元。

行業(yè)高景氣度全年收入預(yù)計達2270億

事實上，近年來受國家基建投資拉動，以及排放法規(guī)升級、治超治限、運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，商用車、工程機械市場保持平穩(wěn)增長。作為國內(nèi)綜合實力領(lǐng)先的汽車及裝備制造產(chǎn)業(yè)集團，自2016年以來，濰柴動力連續(xù)五年營收凈利雙增。

數(shù)據(jù)顯示，2016年至2002年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入931.84億元、1515.69億元、1592.56億元、1743.61億元、1974.91億元，凈利潤24.41億元、68.08億元、86.58億元、91.05億元、92.07億元。

若以2015年營收741.68億元、凈利潤14.12億元為基數(shù)，2020年濰柴動力的營收凈利潤相較于此分別增長166%、552%。

去年在疫情下，濰柴動力通過提升運營效率，優(yōu)化業(yè)務(wù)機構(gòu)，使得核心競爭力顯著提升。

據(jù)公司介紹，2020年濰柴動力的動力系統(tǒng)業(yè)務(wù)再創(chuàng)歷史新高，銷售發(fā)動機98.1萬臺，同比增長32.2%;銷售變速箱118.6萬臺，同比增長18.4%;銷售車橋109萬根，同比增長39.7%。

報告期內(nèi)，濰柴動力主營的動力總成、整車整機及關(guān)鍵零部件業(yè)務(wù)共計實現(xiàn)營業(yè)收入1157.33億元，同比增長27.71%，對營業(yè)總收入的貢獻度由上年的51.97%提升至58.6%。

不過，去年公司智能物流、其他零部件業(yè)務(wù)分別實現(xiàn)營業(yè)收入649.8億元、105.55億元，同比減少3.02%、1.74%，增速相對較慢。

受益于行業(yè)繼續(xù)保持高景氣度運行，主要產(chǎn)品銷量增長以及海外業(yè)務(wù)經(jīng)營恢復(fù)性增長，今年以來濰柴動力業(yè)績增長提速。一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入654.71億元，同比增長67.88%，凈利潤33.44億元，同比增長61.97%。僅一季度三個月的時間，公司凈利潤就達到了去年全年的36.3%。

在此基礎(chǔ)上，濰柴動力預(yù)計公司2021年銷售收入約2270億元，比2020年整體增長約15%。

圍繞年度銷售目標，濰柴動力更加注重加快科技創(chuàng)新步伐，全面邁向高端。公司表示將統(tǒng)籌全球研發(fā)資源，持續(xù)完善“自主創(chuàng)新+開放創(chuàng)新+工匠創(chuàng)新+基礎(chǔ)研究創(chuàng)新”四位一體新科技創(chuàng)新體系，特別是在基礎(chǔ)研究領(lǐng)域和“卡脖子”技術(shù)上，全力向“無人區(qū)”進軍，突破一批別人拿不走的核心技術(shù)。

2020年，濰柴動力的研發(fā)投入金額82.94億元，同比增長12.89%，研發(fā)費用60.13億元，同比增長15.02%。

按照濰柴動力的規(guī)劃，此次公司定增130億元，將分別投入到燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項目、全系列國六及以上排放標準H平臺道路用高端發(fā)動機項目、大缸徑高端發(fā)動機產(chǎn)業(yè)化項目、全系列液壓動力總成和大型CVT動力總成產(chǎn)業(yè)化項目等四大項目及補充流動資金。

濰柴動力表示，通過本次非公開發(fā)行募集資金投資項目的實施，將實現(xiàn)對現(xiàn)有工廠的數(shù)字化、智能化升級，進一步強化相關(guān)產(chǎn)品的競爭力，持續(xù)穩(wěn)固核心業(yè)務(wù)領(lǐng)先地位。