5月21日晚間，安井食品公告稱，公司擬非公開發(fā)行股票募資不超57.4億元。公司本次定增項目分為新基地建設和老基地擴建兩大類，計劃使用資金41.99億元，占募資超73%。

此前，安井食品計劃募集資金不超過70億元，發(fā)行股數(shù)也不超過30%。調整后，公司的募資金額相當于縮水18%，發(fā)行股數(shù)也從不超過30%降低至20%。

安井食品認為，從成本端看，產能的增加使得公司面對上游供應商的話語權進一步增強，規(guī)模優(yōu)勢更加明顯。

發(fā)行股數(shù)降低至20%

5月21日晚間，安井食品公告稱，公司擬非公開發(fā)行A股股票募集資金總額不超過57.4億元。

安井食品本次定增項目分為新基地建設和老基地擴建兩大類。其中，投向新基地建設共計36.88億元，包括廣東、山東、河南、泰州、遼寧等地;投向老基地項目建設共計5.11億元。兩大類項目資金占募資總額超73%。

此外，安井食品信息化建設項目共計投入1億元，品牌形象及配套營銷服務體系建設項目投入3億元，補充流動資金11.41億元。

這次的募資是對20多天前計劃的調整。此前，安井食品計劃募集資金不超過70億元，發(fā)行股數(shù)也不超過30%。調整后，公司的募資金額相當于縮水18%，發(fā)行股數(shù)也從不超過30%降低至20%。

安井食品主要從事速凍火鍋料制品(以速凍魚糜制品、速凍肉制品為主)和速凍面米制品、速凍菜肴制品等速凍食品的研發(fā)、生產和銷售，是行業(yè)內產品線較為豐富的企業(yè)之一。

針對本次募資，安井食品表示，將使公司速凍食品的生產能力得到充分擴充，有效滿足市場需求。產能的增加將進一步提升公司的市場份額，增強品牌影響力，促進市場開拓和銷售額增長。

同時，安井食品認為，從成本端看，產能的增加使得公司面對上游供應商的話語權進一步增強，規(guī)模優(yōu)勢更加明顯，資源使用效率得到提高從而使得公司產品的單位研發(fā)成本和單位生產成本均有所降低，提高市場競爭力和整體盈利能力。

產銷率連續(xù)4年超100%

作為行業(yè)龍頭，近年來安井食品業(yè)績穩(wěn)定增長。

數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年，安井食品營業(yè)收入分別為42.59億元、52.67億元、69.65億元，近三年營業(yè)收入復合增長率為27.88%;凈利潤分別2.70億元、3.73億元、6.04億元，近三年凈利潤復合增長率為49.47%。

2021年一季度，安井食品業(yè)績增速進一步加快，實現(xiàn)營業(yè)總收入18.8億元，同比增長47.4%;凈利潤1.7億元，同比增長97.8%。

安井食品業(yè)績快速成長，與大環(huán)境息息相關。近幾年，我國政策鼓勵冷鏈物流建設，加快基層冷庫、冷藏車等設備的投建，為速凍食品行業(yè)的發(fā)展打下了良好基礎。

根據(jù)中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2018年我國速凍食品市場規(guī)模約1342億元，并且保持9%穩(wěn)健增速。速凍食品行業(yè)整體格局較為分散，2018年安井食品的速凍火鍋料、速凍米面制品的市場占有率為10.2%、4.2%，分別排名行業(yè)第一和第四。

安井食品表示，公司雖已處于行業(yè)領先位置，但是其市場份額仍有較大提升空間。近年來，公司產能也在逐步提升，但產品需求仍超過公司已有產能，2020年產能利用率繼續(xù)超過100%。

數(shù)據(jù)顯示，2017年至2020年，安井食品產銷率分別為107.30%、116.00%、108.03%和104.76%。

華創(chuàng)證券表示，安井食品定增加速公司成長，世界一流目標清晰，攤薄有望以高增長覆蓋。公司定增擴建項目進一步強化核心競爭力，在當前行業(yè)發(fā)展窗口期下，中長期看將推動公司成長加速，并支撐“世界一流速凍食品商”目標穩(wěn)步實現(xiàn)。

多地產能將陸續(xù)投產

面對產能不足，安井食品正在“快馬加鞭”地擴產。

2020年年報顯示，安井食品的湖北安井一期10萬噸項目主體工程基本完工，預計2021年上半年投產;河南安井二期5萬噸項目在建，自2021年初開始陸續(xù)投產;遼寧安井二期4萬噸項目在建，預計2021年下半年陸續(xù)投產;四川安井二期9萬噸已完成土建，預計2021年下半年陸續(xù)投產;廣東安井13.3萬噸項目準備啟動施工建設。

3月22日，安井食品公告稱，擬投資8.4億元用于增資子公司及新建產能。

安井食品此次擴產的計劃分別為，擬向湖北安井增資1.4億元，用于推進項目工程建設及開展生產經(jīng)營;擬7億元投建泰州安井三期項目，項目內容包括新建年產10萬噸速凍調制食品生產車間、總庫容達3.5萬噸的物流中心(配套冷庫和干庫)及研發(fā)中心綜合大樓，項目建設周期24個月，最長不超過36個月。

4月29日上午，湯陰·福建安井食品華北生產基地三期項目舉行簽約儀式。

據(jù)了解，安井食品華北生產基地三期項目計劃投資8億元。項目建成投產后，年產速凍食品可達20萬噸，提供就業(yè)崗位超1500個。該基地將有望成為亞洲單體規(guī)模最大的速凍火鍋料制品生產基地。

目前，安井食品已在福建、江蘇、遼寧、四川、河南、湖北等地建立生產基地，并計劃在廣東、山東等地建立生產基地，同時對江蘇、遼寧、河南的生產基地進行擴建，完善全國生產布局。