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攜程回港二次上市 募資凈額至少83億港元

4月13日,攜程集團(tuán)有限公司(TCOM)公布了回港二次上市的最終價(jià)格。國(guó)際發(fā)售與香港公開(kāi)發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)鎖定在每股268.00港元,共計(jì)發(fā)行31635600股普通股。若不計(jì)其他因素,攜程回港二次上市的募資凈額至少為83億港元。根據(jù)每股在納斯達(dá)克上市的美國(guó)存托股票的普通股比例,發(fā)售價(jià)相當(dāng)于每股美國(guó)存托股份34.57美元(在美股前日收盤(pán)價(jià)基礎(chǔ)上折讓1.8%,折讓力度處于回港二次上市公司歷史低位)。

定價(jià)方案的公布進(jìn)一步顯示出資本市場(chǎng)對(duì)攜程的信心,也體現(xiàn)了攜程的價(jià)值。經(jīng)港交所批準(zhǔn),攜程的普通股發(fā)售預(yù)計(jì)將于4月19日開(kāi)始在港交所主板交易,股份代號(hào)為9961。根據(jù)慣例成交條件,預(yù)計(jì)全球發(fā)售將于同一天結(jié)束。

值得注意的是,4月13日也是攜程回港二次上市進(jìn)程中,散戶申購(gòu)的最后一天,據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道,有消息指出,攜程公開(kāi)發(fā)售獲得16倍以上的超額認(rèn)購(gòu)。這也意味著,若港媒披露的消息屬實(shí),則攜程的孖展認(rèn)購(gòu)倍數(shù)高于券商機(jī)構(gòu)的預(yù)期。截至發(fā)稿,融資額最大的券商機(jī)構(gòu)(富途證券)給出的預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)仍停留在15.90倍。

根據(jù)攜程此前披露的信息顯示,公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于為一站式旅游產(chǎn)品的擴(kuò)展提供資金,并改善用戶體驗(yàn),投資技術(shù)以增強(qiáng)其在產(chǎn)品和服務(wù)中的領(lǐng)先市場(chǎng)地位,提高其運(yùn)營(yíng)效率以及滿足一般公司用途和營(yíng)運(yùn)資金需求。

有券商分析師認(rèn)為,總體來(lái)看,攜程在香港順利二次上市后,憑借國(guó)內(nèi)OTA領(lǐng)先地位、優(yōu)勢(shì)的技術(shù)壁壘、高頻+低頻的多維能力、深耕內(nèi)容的戰(zhàn)略、創(chuàng)新的營(yíng)銷方式、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的樞紐作用等,打造堅(jiān)固護(hù)城河,并且逐步兌現(xiàn)自身成長(zhǎng)價(jià)值,長(zhǎng)期具備較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力和市值成長(zhǎng)空間。

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