在籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)不滿半月后，和晶科技控制權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議終于落地。

1月13日晚間，和晶科技公告稱，控股股東、實(shí)控人陳柏林當(dāng)天與公司第二大股東荊州慧和股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“荊州慧和”)簽署《荊州慧和股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)與陳柏林之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，陳柏林將其持有的公司2950萬(wàn)股份轉(zhuǎn)讓給荊州慧和，轉(zhuǎn)讓價(jià)格2.39億元。

在權(quán)益變動(dòng)完成后，和晶科技的控股股東變更為荊州慧和。此前實(shí)控人、控股股東陳柏林因個(gè)人債務(wù)糾紛，其所持公司股份遭全部?jī)鼋Y(jié)。公司董事會(huì)秘書陳瑤在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)與陳柏林個(gè)人債務(wù)糾紛無(wú)關(guān)，一年多以前公司曾籌劃過(guò)公司控股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)。”

控股股東存在未決糾紛

記者注意到，此次2950萬(wàn)股股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2.39億元，折合每股價(jià)格為8.1元。相較于1月10日公司股票收盤價(jià)5.93元/股，溢價(jià)36.59%。1月14日，和晶科技開(kāi)盤即漲停，報(bào)收6.84元/股。

陳瑤告訴記者，“荊州慧和能夠溢價(jià)購(gòu)買公司股權(quán)，對(duì)于公司未來(lái)的發(fā)展是存在信心的，本質(zhì)上也認(rèn)可了公司的價(jià)值。”

對(duì)于此次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，荊州慧和在公告中表示，實(shí)施本次權(quán)益變動(dòng)的目的為獲得和晶科技的控制權(quán)。但對(duì)于實(shí)施股權(quán)轉(zhuǎn)讓的原因，陳柏林并未在公告中說(shuō)明。

不過(guò)，公開(kāi)資料顯示，2019年11月28日晚間，陳柏林被上海市第二中級(jí)人民法院列入失信被執(zhí)行人并出具了《限制消費(fèi)令》。主要系陳柏林未能按期履行個(gè)人債務(wù)糾紛事宜《裁決書》的相關(guān)給付義務(wù)。

提及上述債務(wù)糾紛，陳瑤表示，此次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓與其債務(wù)糾紛并無(wú)關(guān)系。

記者了解到，陳柏林資金緊張一事早有端倪。2018年4月12日，陳柏林與荊州慧和簽署了《股份質(zhì)押借款協(xié)議》，陳柏林?jǐn)M將其持有的3663.4萬(wàn)股公司股份(占公司總股本的8.16%)質(zhì)押給荊州慧和，作為3.44億元借款的擔(dān)保，借款用途主要為解除已質(zhì)押的上市公司股份。

此后的公告顯示，截至2018年4月17日，陳柏林持有和晶科技9680.63萬(wàn)股股份，占公司總股本的21.56%，其中已累計(jì)質(zhì)押股份9506.4萬(wàn)股，占陳柏林持有公司股份總數(shù)的98.20%，占公司股份總數(shù)的21.18%。

最新公告顯示，陳柏林持有的和晶科技全部7435.63萬(wàn)股股份100%質(zhì)押給荊州慧和，此外，因個(gè)人債務(wù)糾紛，其持有的公司全部股份被凍結(jié)。

一位不愿具名的律師告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，“在解除質(zhì)押前不能轉(zhuǎn)讓股權(quán)，但經(jīng)出質(zhì)人與質(zhì)權(quán)人協(xié)商同意的除外。凍結(jié)期間亦無(wú)法轉(zhuǎn)讓，需要解除凍結(jié)后予以轉(zhuǎn)讓。經(jīng)質(zhì)押登記的質(zhì)權(quán)有優(yōu)先受償權(quán)，享有擔(dān)保物權(quán)的債權(quán)人對(duì)凍結(jié)股權(quán)的處置結(jié)果才有優(yōu)先受償權(quán)。”

和晶科技方面也表示，荊州慧和作為相關(guān)債權(quán)人以及質(zhì)權(quán)人，其對(duì)陳柏林所持公司股份的處置結(jié)果享有優(yōu)先受償權(quán)，后續(xù)如果法院以公開(kāi)拍賣的方式強(qiáng)制執(zhí)行陳柏林所持公司股票，不排除荊州慧和以法律法規(guī)允許的方式行使其債權(quán)及質(zhì)權(quán)。

“招商系”二度籌劃控股

2018年3月份，和晶科技曾發(fā)布《關(guān)于重大事項(xiàng)停牌的公告》，陳柏林、邱小斌等6位股東擬向荊州慧和或其關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓22%股份。若股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成，荊州慧和將成為上市公司第一大股東，公司實(shí)際控制權(quán)或?qū)l(fā)生變更。

不過(guò)，上述事項(xiàng)未能成行，最終交易方案將股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例調(diào)整為12%，荊州慧和作為戰(zhàn)略投資者成為上市公司二股東。

資料顯示，荊州慧和的普通合伙人為深圳市招商慧合股權(quán)投資基金管理有限公司，系招商局資本投資有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“招商資本”)旗下的基金管理公司，具有豐富的項(xiàng)目資源和投資管理經(jīng)驗(yàn)。招商資本系駐港央企招商局集團(tuán)的全資二級(jí)子公司，專門從事另類投資與資產(chǎn)管理，是招商局集團(tuán)投資業(yè)務(wù)的管理與發(fā)展平臺(tái)。

同時(shí)，荊州慧和的單一有限合伙人為深圳國(guó)調(diào)招商并購(gòu)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)調(diào)招商”)，系招商資本旗下的股權(quán)投資基金合伙企業(yè)。

“招商資本作為招商局集團(tuán)的全資二級(jí)子公司，也在積極推動(dòng)自身資源的整合，有助于提升上市公司的業(yè)務(wù)拓展能力和資金實(shí)力，增強(qiáng)上市公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，提升上市公司價(jià)值。”陳瑤說(shuō)道。

值得一提的是，國(guó)調(diào)招商雖然對(duì)荊州慧和具有實(shí)際控制力，但其自身不存在實(shí)際控制人，故荊州慧和不存在實(shí)際控制人。因此，在荊州慧和成為公司控股股東后，和晶科技亦將不存在實(shí)際控制人。

記者注意到，早在2018年6月7日陳柏林辭去公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù)后，“招商系”馮洪濤就成為了上市公司董事長(zhǎng)。

荊州慧和作為戰(zhàn)略投資者成為公司二股東時(shí)，公告曾提到，荊州慧和將在戰(zhàn)略、資本、管理等多方面為和晶科技的發(fā)展提供支持，尤其關(guān)注雙方在教育產(chǎn)業(yè)方面的合作空間。

荊州慧和作為新控股股東入主后，上市公司的發(fā)展戰(zhàn)略是否會(huì)發(fā)生變化?陳瑤表示，“教育產(chǎn)業(yè)一直是公司有所側(cè)重的板塊，同時(shí)傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)迭代升級(jí)也會(huì)在未來(lái)同時(shí)進(jìn)行。”