周一9月26日亞市早盤(pán)，美元指數(shù)交投于113.19附近;美元上周五飆升至113.23，是2002年5月以來(lái)的最高值，并超過(guò)了上周早些時(shí)候創(chuàng)下的二十年高點(diǎn)，受益于美股非常鷹派的政策聲明和美債收益率上升的推動(dòng);金價(jià)下跌至2020年4月以來(lái)的最低點(diǎn);油價(jià)暴跌至八個(gè)月低點(diǎn)，因?yàn)槊涝獎(jiǎng)?chuàng)下二十多年來(lái)新高，而且人們擔(dān)心利率上升將使主要經(jīng)濟(jì)體陷入衰退，從而削減對(duì)石油的需求。

北京時(shí)間周一(9月26日)亞市早盤(pán)，美元指數(shù)交投于113.19附近;美元上周五飆升至113.23，是2002年5月以來(lái)的最高值，并超過(guò)了上周早些時(shí)候創(chuàng)下的二十年高點(diǎn)，受益于美股非常鷹派的政策聲明和美債收益率上升的推動(dòng);金價(jià)下跌至2020年4月以來(lái)的最低點(diǎn);油價(jià)暴跌至八個(gè)月低點(diǎn)，因?yàn)槊涝獎(jiǎng)?chuàng)下二十多年來(lái)新高，而且人們擔(dān)心利率上升將使主要經(jīng)濟(jì)體陷入衰退，從而削減對(duì)石油的需求。

商品收盤(pán)情況：布倫特原油期貨下跌4.8%，報(bào)收于每桶86.15美元，美國(guó)原油下跌5.7%，報(bào)收于78.74美元。

美股收盤(pán)情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌1.62%，至29590.41點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)下跌1.72%，至3693.23點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)下跌1.8%，至10867.93點(diǎn);美國(guó)期金下跌1.5%，收于1655.60美元。

周五前瞻

市場(chǎng)要聞

法國(guó)能源巨頭與卡塔爾簽天然氣增產(chǎn)合同

當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日，卡塔爾與法國(guó)能源公司道達(dá)爾簽署了關(guān)于增產(chǎn)液化天然氣的合同。卡塔爾能源事務(wù)國(guó)務(wù)大臣薩阿德·卡比表示，道達(dá)爾能源公司將對(duì)卡塔爾北方氣田南擴(kuò)項(xiàng)目投資約15億美元?？ㄋ柺侨蜃钪匾奶烊粴夤?yīng)國(guó)之一。有媒體表示，在歐洲天然氣價(jià)格大漲的背景下，該合同是歐洲尋求擺脫對(duì)俄羅斯天然氣依賴(lài)、實(shí)現(xiàn)油氣來(lái)源多樣化的產(chǎn)物。(央視)

中港協(xié)：9月中旬沿海重點(diǎn)樞紐港口貨物吞吐量同比增加8.8%

據(jù)中國(guó)港口協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，9月中旬，我會(huì)監(jiān)測(cè)沿海重點(diǎn)樞紐港口貨物吞吐量同比增加8.8%。其中外貿(mào)同比增加4.2%，內(nèi)貿(mào)同比增加13.13%。長(zhǎng)江樞紐港口吞吐量同比增加3.9%，集裝箱同比減少13.8%。

能源危機(jī)致德企停業(yè)減產(chǎn) 業(yè)界擔(dān)憂(yōu)德國(guó)正自動(dòng)去工業(yè)化

英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》稱(chēng)，能源危機(jī)給衛(wèi)生紙制造商等德國(guó)工業(yè)企業(yè)帶來(lái)了不小的壓力，一些公司已經(jīng)減產(chǎn)或停產(chǎn)。業(yè)界擔(dān)憂(yōu)，能源價(jià)格長(zhǎng)期走高，會(huì)使德國(guó)自動(dòng)去工業(yè)化。德國(guó)工商會(huì)月份進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，在接受調(diào)查的3500家公司中，16%的公司已經(jīng)減產(chǎn)或停業(yè)。本月早些時(shí)候，德國(guó)政府宣布了一項(xiàng)650億歐元的救助計(jì)劃。但德國(guó)造紙行業(yè)的代表表示，即使有政府支持，造紙廠也將難以生存。早前，德國(guó)最老牌的一家衛(wèi)生紙制造商哈克爾(Hakle)，已因能源價(jià)格上漲、紙漿價(jià)格高企、運(yùn)輸成本增長(zhǎng)等因素，無(wú)力負(fù)擔(dān)生產(chǎn)成本而申請(qǐng)破產(chǎn)。(海外網(wǎng))

印度將于10月1日正式推出5G服務(wù)

據(jù)外媒91mobiles報(bào)道，印度將于今年10月1日正式推出5G服務(wù)，首批將覆蓋德里、孟買(mǎi)、欽奈、加爾各答等22座城市。印度運(yùn)營(yíng)商表示，當(dāng)?shù)氐?G資費(fèi)將不會(huì)超過(guò)4G套餐，以此來(lái)快速推廣普及。(財(cái)聯(lián)社)

韓國(guó)米價(jià)暴跌至近45年最低水平 政府將收購(gòu)45萬(wàn)噸大米以穩(wěn)定米價(jià)

韓國(guó)執(zhí)政黨和政府25日決定收購(gòu)市場(chǎng)45萬(wàn)噸大米作為公共儲(chǔ)備，以穩(wěn)定大米價(jià)格。收購(gòu)規(guī)模創(chuàng)歷年之最。執(zhí)政黨國(guó)民力量首席發(fā)言人樸正河當(dāng)天在記者會(huì)上公布上述決定，稱(chēng)為防止米價(jià)暴跌，政府將投入1萬(wàn)億韓元(約合人民幣50億元)收購(gòu)今年超出需求預(yù)期的25萬(wàn)噸新米，再追加收購(gòu)20萬(wàn)噸，其中包括2021年生產(chǎn)的大米。韓國(guó)米價(jià)暴跌至近45年的最低水平。據(jù)農(nóng)林水產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)，米價(jià)自去年10月起下跌。以本月15日為準(zhǔn)，每20公斤大米為4.0725萬(wàn)韓元，較1年前(5.4228萬(wàn)韓元)低24.9%，為1977年開(kāi)始相關(guān)統(tǒng)計(jì)以來(lái)的最大跌幅。此次收購(gòu)規(guī)模創(chuàng)2005年引進(jìn)公共儲(chǔ)備制度以來(lái)之最。由此，公共儲(chǔ)備大米將同比增加10萬(wàn)噸，達(dá)到45萬(wàn)噸。此外，樸正河還表示，從明年起將對(duì)戰(zhàn)略作物引進(jìn)并采取直接補(bǔ)貼制，擴(kuò)大米面、小麥、大豆及粗飼料的栽培，保障市場(chǎng)大米供求平衡，加強(qiáng)糧食安全。(界面)

韓國(guó)財(cái)長(zhǎng)：韓元與前幾次危機(jī)中面臨的困境有所不同

韓國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)秋慶鎬周日表示，韓元當(dāng)前的弱勢(shì)與韓國(guó)在全球金融危機(jī)或1990年代末亞洲市場(chǎng)動(dòng)蕩期間所面臨的情況不同。秋慶鎬稱(chēng)不必過(guò)度擔(dān)心，“我們擁有大約4300億美元的外匯儲(chǔ)備，在世界上排名第九。”秋慶鎬稱(chēng)，韓國(guó)持有價(jià)值約7400億美元的外國(guó)資產(chǎn)，而1997年和2008年均為負(fù)值。他還提到，IMF曾8月份表示，韓國(guó)的經(jīng)濟(jì)基本面足以抵御外部沖擊。

外媒：因“家務(wù)事”，拜登將不出席2022年亞太經(jīng)合組織領(lǐng)導(dǎo)人相關(guān)會(huì)議

據(jù)泰國(guó)公共廣播服務(wù)公司(Thai PBS)下屬“Thai PBS World”新聞網(wǎng)24日?qǐng)?bào)道，2022年亞太經(jīng)合組織領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議將于11月18日至19日在泰國(guó)曼谷舉行，由于“家庭事務(wù)”，美國(guó)總統(tǒng)拜登將不出席此次會(huì)議。 報(bào)道稱(chēng)，白宮已通知泰國(guó)駐華盛頓大使館，拜登已決定委派美國(guó)副總統(tǒng)哈里斯代表自己出席這次會(huì)議。 報(bào)道還稱(chēng)，一名高層消息人士透露，拜登將于11月15日至16日(即在美國(guó)中期選舉一周后)參加在印度尼西亞巴厘島舉行的二十國(guó)集團(tuán)(G20)峰會(huì)，隨后他將直接返回華盛頓。拜登原計(jì)劃在G20峰會(huì)結(jié)束后前往曼谷停留一天，參加亞太經(jīng)合組織領(lǐng)導(dǎo)人相關(guān)會(huì)議。(環(huán)球網(wǎng))

俄羅斯總統(tǒng)普京簽署一系列部分動(dòng)員相關(guān)的法律

根據(jù)俄羅斯法律門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公布的信息，俄羅斯總統(tǒng)普京24日簽署了包括對(duì)主動(dòng)投降、逃兵和不響應(yīng)征兵令者處以最高10年的監(jiān)禁以及對(duì)在俄羅斯軍隊(duì)服役的外國(guó)人簡(jiǎn)化入籍手續(xù)等一系列與部分動(dòng)員相關(guān)的法律。 (央視新聞)

全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩：全球制造業(yè)正處于“重構(gòu)之中的非平衡狀態(tài)”

以“尋找不確定性下的確定性”為主題的全球財(cái)富管理論壇以線下線上結(jié)合的方式舉行。全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、工業(yè)和信息化部原部長(zhǎng)苗圩表示，數(shù)據(jù)顯示，外資并沒(méi)有離開(kāi)中國(guó)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)并沒(méi)有與世界脫鉤。目前，全球制造業(yè)正處于“重構(gòu)之中的非平衡狀態(tài)”，成為了一個(gè)最具有不確定性的領(lǐng)域。(證券時(shí)報(bào))

全球市場(chǎng)一覽

美股上周五大幅收低，緊張的投資者繼續(xù)調(diào)整倉(cāng)位，以反映對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)抑制通脹的鷹派利率政策將使美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退的擔(dān)憂(yōu)。道瓊斯工業(yè)指數(shù)勉力避免了較1月4日創(chuàng)下的紀(jì)錄收盤(pán)高位36,799.64點(diǎn)低20%以上的局面，這意味著根據(jù)一個(gè)廣泛使用的定義，該藍(lán)籌股指數(shù)尚未處于熊市。標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)已經(jīng)處于熊市。

三大股指周線均大幅下跌。本周，納斯達(dá)克指數(shù)下跌5.03%，連續(xù)第二次周線跌幅超過(guò)5%，標(biāo)普500指數(shù)下跌4.77%，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌4%。在過(guò)去兩年大幅上漲后，華爾街在2022年因?qū)σ幌盗袉?wèn)題的擔(dān)憂(yōu)而大受打擊，包括烏克蘭沖突、歐洲能源危機(jī)、全球新冠疫情反撲，以及全球金融狀況收緊。

上周，包括美國(guó)、英國(guó)、瑞典、瑞士和挪威在內(nèi)的多家央行均宣布加息，以對(duì)抗通脹。不過(guò)美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)出的信號(hào)讓市場(chǎng)措手不及，聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)美國(guó)的高利率將持續(xù)到2023年。 TradeStation Group市場(chǎng)情報(bào)副總裁David Russell表示：“曾有一些樂(lè)觀主義者說(shuō)，通脹可能會(huì)受控，但美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)際上告訴他們坐下吧，閉嘴吧。美聯(lián)儲(chǔ)正試圖撕掉創(chuàng)可貼，試圖在就業(yè)市場(chǎng)仍然強(qiáng)勁的時(shí)候遏制住通脹。”

正值市場(chǎng)季節(jié)性疲軟期，少數(shù)企業(yè)的糟糕前景讓擔(dān)憂(yōu)加劇。在上周撤回其盈利預(yù)測(cè)后，聯(lián)邦快遞上周四概述了高達(dá)27億美元的成本削減計(jì)劃，此前需求下降打擊了第一季利潤(rùn)。聯(lián)邦快遞下跌3.4%，創(chuàng)2020年6月30日以來(lái)最低收盤(pán)水平。路孚特?cái)?shù)據(jù)顯示，標(biāo)普500指數(shù)成分股企業(yè)第三季盈利增長(zhǎng)預(yù)計(jì)為4.6%，上周的預(yù)測(cè)為5%。

高盛將標(biāo)普500指數(shù)2022年年底的目標(biāo)水平下調(diào)約16%，至3,600點(diǎn)，因美聯(lián)儲(chǔ)幾乎沒(méi)有顯示出從其激進(jìn)的加息立場(chǎng)上退縮的跡象。

OANDA高級(jí)市場(chǎng)分析師Ed Moya表示，“我們讓大家重新評(píng)估美聯(lián)儲(chǔ)究竟會(huì)走多遠(yuǎn)，這對(duì)經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)是個(gè)問(wèn)題，經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)硬著陸正在成為基本情境，這對(duì)美國(guó)股市來(lái)說(shuō)是一個(gè)糟糕的環(huán)境。”

標(biāo)普500指數(shù)11個(gè)主要板塊全部下跌，其中能源股領(lǐng)跌，跌幅達(dá)6.8%。油氣相關(guān)股驟降，因?qū)?jīng)濟(jì)衰退環(huán)境下的需求擔(dān)憂(yōu)和強(qiáng)勢(shì)美元導(dǎo)致原油價(jià)格暴跌。 油田服務(wù)商受到的打擊尤其嚴(yán)重，Helmerich and Payne Inc急跌11.2%，斯倫貝謝下跌8.4%。哈里伯頓公司下跌8.7%，創(chuàng)1月3日以來(lái)最低收盤(pán)價(jià)。對(duì)利率敏感的科技股和成長(zhǎng)股走低，Alphabet 、蘋(píng)果、亞馬遜、微軟和特斯拉跌幅介乎1.3%-4.6%之間。大型零售商開(kāi)市客報(bào)告第四季度利潤(rùn)率下降，該公司股價(jià)下跌4.3%。

貴金屬

金價(jià)上周五下跌超過(guò)1.5%，至2020年4月以來(lái)的最低點(diǎn)，受美元和國(guó)債收益率大幅反彈的影響，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)采取了更加激進(jìn)的立場(chǎng)來(lái)遏制飆升的通脹。金價(jià)上周已下跌約1.8%，連續(xù)第二周下跌。

OANDA的高級(jí)分析師Edward Moya說(shuō)：“我們?cè)谶@里看到了美元節(jié)節(jié)攀升，這將使黃金在短期內(nèi)保持脆弱。經(jīng)濟(jì)顯然正朝著衰退的方向發(fā)展。硬著陸的風(fēng)險(xiǎn)提高了，這一直在繼續(xù)推動(dòng)資金流入美元，這對(duì)黃金來(lái)說(shuō)是個(gè)壞消息。”

美元觸及20年高點(diǎn)，抑制了對(duì)以美元計(jì)價(jià)的黃金的需求，而指標(biāo)10年期美債收益率跳升至2010年4月以來(lái)的最高點(diǎn)。 其他貴金屬也大幅下跌，可能錄得周線跌幅?，F(xiàn)貨白銀大跌4.1%至每盎司18.84美元，而鉑金重挫4.8%至857.46美元。鈀金下跌4.8%至2065.29美元。

原油

油價(jià)上周五暴跌約5%，至八個(gè)月低點(diǎn)，因?yàn)槊涝獎(jiǎng)?chuàng)下20多年來(lái)新高，而且人們擔(dān)心利率上升將使主要經(jīng)濟(jì)體陷入衰退，從而削減對(duì)石油的需求。

兩大指標(biāo)合約連續(xù)第四周下跌，這是自去年12月以來(lái)首次出現(xiàn)的情況。兩者都處于技術(shù)性超賣(mài)區(qū)域，美國(guó)原油有望創(chuàng)下1月10日以來(lái)的最低結(jié)算價(jià)，布倫特勢(shì)將創(chuàng)下1月14日以來(lái)的最低價(jià)。美國(guó)汽油和柴油期貨的跌幅也超過(guò)了5%。美聯(lián)儲(chǔ)上周將利率大幅提高了75個(gè)基點(diǎn)。世界各國(guó)央行紛紛效仿，各自加息，提高了經(jīng)濟(jì)放緩的風(fēng)險(xiǎn)。

數(shù)據(jù)和分析公司OANDA的高級(jí)市場(chǎng)分析師Edward Moya表示，“鑒于各國(guó)央行承諾抗擊通脹的步調(diào)一致，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)擔(dān)憂(yōu)進(jìn)入恐慌模式，因此石油下挫。看來(lái)各國(guó)央行準(zhǔn)備繼續(xù)激進(jìn)加息，這將削弱經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和短期原油需求前景。”

外匯

美元指數(shù)上周五飆升至113.23，是2002年5月以來(lái)的最高值，并超過(guò)了上周早些時(shí)候創(chuàng)下的20年高點(diǎn)。尾盤(pán)上漲1.6%，報(bào)112.96，創(chuàng)下了自2020年3月以來(lái)最大單周百分比漲幅。

Monex USA駐華盛頓的交易主管Juan Perez說(shuō)，“美元確實(shí)是一個(gè)不同于近幾十年來(lái)任何時(shí)候的安全避風(fēng)港，因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)及其影響并沒(méi)有影響到美國(guó)國(guó)內(nèi)的目標(biāo)。”

歐元和英鎊兌美元上周五分別暴跌至20年和37年新低，此前調(diào)查顯示整個(gè)歐元區(qū)和英國(guó)的商業(yè)活動(dòng)下滑速度加快，經(jīng)濟(jì)可能進(jìn)入衰退期。

同樣對(duì)英鎊構(gòu)成壓力的是，英國(guó)新任財(cái)政大臣夸滕宣布減稅以及家庭和企業(yè)支持措施，政府債務(wù)辦公室制定了本財(cái)政年度增發(fā)720億英鎊(797.4億美元)以資助刺激措施的計(jì)劃。

英鎊兌美元觸及1.0840美元的37年新低，創(chuàng)下兩年來(lái)的最大周跌幅。英鎊兌美元是當(dāng)天最大跌幅最大的貨幣，下跌3.4%，報(bào)1.0874美元，這也是兩年來(lái)最大的單日百分比跌幅。

由于價(jià)格下挫，英國(guó)國(guó)債收益率也飆升。英國(guó)10年期指標(biāo)收益率飆升至3.829%，這是2011

年4月以來(lái)未見(jiàn)的水平。

德意志銀行外匯研究全球主管George Saravelos在一份研究報(bào)告中寫(xiě)道，“市場(chǎng)正在發(fā)出非常強(qiáng)烈的信號(hào)，它不再愿意以當(dāng)前的英國(guó)實(shí)際收益率和匯率為英國(guó)的對(duì)外，赤字狀況提供資金，對(duì)正在發(fā)生的事情所需要的政策反應(yīng)是明確的：英國(guó)央行早至本周進(jìn)行一次大規(guī)模的常規(guī)會(huì)議間的加息，以重新獲得市場(chǎng)的信任。而且，需要發(fā)出一個(gè)強(qiáng)烈的信號(hào)，即它愿意‘不惜一切代價(jià)’使通脹率迅速下降，實(shí)際收益率進(jìn)入正值。”

盤(pán)中早些時(shí)候，英國(guó)PMI數(shù)據(jù)顯示，由于企業(yè)要應(yīng)對(duì)成本飆升和需求放緩，本月英國(guó)經(jīng)濟(jì)的低迷狀況有所惡化。

與英鎊走勢(shì)一致，歐元下跌1.5%至0.9689美元，此前曾創(chuàng)下2002年10月以來(lái)的最低。

水平0.9669美元。觸發(fā)下跌的部分原因是，被視為衡量整體經(jīng)濟(jì)健康狀況良好指標(biāo)的標(biāo)普全球歐元區(qū)綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)在9月份進(jìn)一步下降。

德國(guó)商業(yè)活動(dòng)的低迷程度加深，因?yàn)檩^高的能源成本打擊了這個(gè)歐洲最大的經(jīng)濟(jì)體，而且企業(yè)的新業(yè)務(wù)也有所下降;歐元?jiǎng)?chuàng)下了2020年3月以來(lái)最差的周度表現(xiàn)。

日元下跌0.6%，報(bào)143.30，但在日本當(dāng)局上周四自1998年以來(lái)首次入市干預(yù)以支持日元后，日元錄得0.3%的周漲幅，為一個(gè)多月來(lái)首次錄得周線漲幅。上周四，日本政府出手阻貶日元，進(jìn)行了自1998年以來(lái)的首次入市支撐日元的消息，拉抬日元反彈超過(guò)1%。

英國(guó)央行上周四將利率提高了50個(gè)基點(diǎn)，試圖解決通脹問(wèn)題，但與最近幾個(gè)月的前幾次加息一樣，此舉未能支持英鎊，因?yàn)樗粚?duì)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂(yōu)所掩蓋。