8月25日亞市早盤，美元指數(shù)交投于108.63附近;美元周三上漲，接近20年高位，投資者等待美聯(lián)儲主席鮑威爾周五的講話，以尋找美聯(lián)儲在抗通脹斗爭中將采取多激進(jìn)立場的新線索;同時(shí)，投資者已經(jīng)降低了美聯(lián)儲可能傾向于放慢加息步伐的預(yù)期，金價(jià)在1750關(guān)口持穩(wěn);油價(jià)上漲近2%，受到人們擔(dān)心美國在對恢復(fù)伊朗核協(xié)議草案的回應(yīng)中不會考慮對伊朗作出額外的讓步提振。

北京時(shí)間周四(8月25日)亞市早盤，美元指數(shù)交投于108.63附近，美元周三上漲，接近20年高位，投資者等待美聯(lián)儲主席鮑威爾周五的講話，以尋找美聯(lián)儲在抗通脹斗爭中將采取多激進(jìn)立場的新線索。同時(shí)，投資者已經(jīng)降低了美聯(lián)儲可能傾向于放慢加息步伐的預(yù)期，金價(jià)在1750關(guān)口持穩(wěn);油價(jià)上漲近2%，受到人們擔(dān)心美國在對恢復(fù)伊朗核協(xié)議草案的回應(yīng)中不會考慮對伊朗作出額外的讓步提振。

商品收盤方面，布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)上漲1美元至101.22美元;美國原油期貨結(jié)算價(jià)上漲1.15美元至每桶94.89美元。

美股收盤情況，標(biāo)普500指數(shù)收高0.29%，報(bào)4140.77點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)上漲0.41%，至12431.53點(diǎn)，道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲0.18%，至32969.23點(diǎn)。

周四前瞻

19：30歐洲央行公布7月貨幣政策會議紀(jì)要。

全球市場一覽

美國股市周三收盤上漲，受能源股和Intuit股價(jià)走高提振，同時(shí)投資者在等待美聯(lián)儲本周的杰克森霍爾會議。會計(jì)軟件制造商Intuit預(yù)測2023會計(jì)年度營收樂觀后，股價(jià)收高近4%，并提振了以科技股為主的納斯達(dá)克指數(shù)。收盤后，企業(yè)管理軟件銷售商Salesforce Inc 在發(fā)布季報(bào)后急挫5.5%。在常規(guī)交易時(shí)段，該股收高2.3%。

標(biāo)普500指數(shù)的11個(gè)行業(yè)指數(shù)全部上漲，其中能源股漲1.2%，其次是房地產(chǎn)股上漲0.71%。標(biāo)普500指數(shù)在前三個(gè)交易日中下跌，此前夏季的漲勢因?qū)γ缆?lián)儲的激進(jìn)立場、歐洲的能源危機(jī)日益擔(dān)憂而停止。

投資者現(xiàn)在關(guān)注的是周四開始的杰克森霍爾研討會，美聯(lián)儲主席鮑威爾周五的講話可能會提供有關(guān)未來加息步伐的線索，以及美聯(lián)儲是否能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)“軟著陸”。

GLOBALT Investments高級投資組合經(jīng)理Tom Martin表示：“市場正在等待時(shí)機(jī)，以獲得更多關(guān)于最重要的事情的信息，也就是通脹和美聯(lián)儲的利率路徑。”交易員們對美聯(lián)儲9月加息50個(gè)基點(diǎn)還是75個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期存在分歧。

美國總統(tǒng)拜登表示，美國政府將為許多負(fù)債累累的大學(xué)生免除一萬美元的學(xué)生貸款，此舉可能會在11月的國會選舉中提升對其民主黨同僚的支持，但也可能會助長通脹。

在企業(yè)季度業(yè)績不像人們擔(dān)心的那樣糟糕的幫助下，標(biāo)普500指數(shù)從6月中的低點(diǎn)反彈了13%。據(jù)路透最近訪查的策略師預(yù)計(jì)，該指標(biāo)指數(shù)將在今年年底時(shí)略高于目前的水平。

健身器材生產(chǎn)商Peloton Interactive 大漲超過20%，此前該公司表示將在亞馬遜上銷售其產(chǎn)品，以提振在疫情封鎖結(jié)束后下降的銷售。

零售商N(yùn)ordstrom暴跌近20%，此前該公司下調(diào)了年度營收和獲利預(yù)估，這表明通脹正在擠壓消費(fèi)者對其高端服裝和鞋類的支出。 在標(biāo)普500指數(shù)成分股中，漲跌股家數(shù)比為2.5:1。有兩只標(biāo)普500指數(shù)成分股創(chuàng)52周新高，30只創(chuàng)新低;42只納斯達(dá)克指數(shù)成分股創(chuàng)新高，104只創(chuàng)新低。

貴金屬

金價(jià)周三持穩(wěn)，因?yàn)槊涝赝铝吮P中早些時(shí)候的一些漲幅，而投資者在等待杰克森霍爾央行總裁會議提供的加息線索。

美元在108.6水平附近停滯不前，幫助黃金收復(fù)了盤初的部分跌幅。RJO Futures的高級市場策略師Bob Haberkorn稱，“市場相對平靜，金屬交易商正在等待杰克森霍爾會議的結(jié)果，并希望了解更多關(guān)于美聯(lián)儲的加息路徑。”

市場參與者在等待美聯(lián)儲主席鮑威爾周五在杰克森霍爾經(jīng)濟(jì)政策研討會上的講話。該講話可能會對美聯(lián)儲的貨幣政策緊縮路徑提供一些線索。 投資者還在等待本周晚些時(shí)候?qū)⒐嫉拿绹诙径葒鴥?nèi)生產(chǎn)總值和7月消費(fèi)者支出數(shù)據(jù)。

原油

油價(jià)周三收高，盤中走勢波動(dòng)，因人們擔(dān)心美國在對恢復(fù)伊朗核協(xié)議草案的回應(yīng)中不會考慮對伊朗作出額外的讓步。若恢復(fù)核協(xié)議，伊朗這個(gè)石油輸出國組織(OPEC)成員國就能恢復(fù)原油出口。伊朗表示，它已經(jīng)收到了美國對歐盟的恢復(fù)伊朗與大國2015年核協(xié)議“最終”文本的回應(yīng)。

在沙特阿拉伯本周暗示OPEC可能考慮減產(chǎn)后，油價(jià)得到了支撐，但央行行長發(fā)出的利空經(jīng)濟(jì)信號和股市下跌令油市承壓。在沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王強(qiáng)調(diào)OPEC+有可能削減供應(yīng)以平衡市場后，兩份原油指標(biāo)合約在周三早些時(shí)候都觸及三周高點(diǎn)。

不過九名OPEC消息人士周二告訴路透，OPEC+可能的減產(chǎn)或許并非迫在眉睫，而且如果伊朗與西方達(dá)成核協(xié)議，減產(chǎn)也可能與伊朗供應(yīng)重返油市同步進(jìn)行。 一名美國官員周一表示，伊朗已經(jīng)放棄了其在恢復(fù)核協(xié)議談判中的一些主要要求。

盤中早些時(shí)候，油價(jià)下跌，此前美國政府?dāng)?shù)據(jù)顯示汽油需求不振，這預(yù)示著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將明顯放緩。汽油需求數(shù)據(jù)顯示，四周的汽油產(chǎn)品日均供應(yīng)量比上年同期低7%。

外匯

美元兌一籃子貨幣周三上漲，接近20年高位，投資者等待美聯(lián)儲主席鮑威爾周五的講話，以尋找美聯(lián)儲在抗通脹斗爭中將采取多激進(jìn)立場的新線索。由于通脹年率仍保持在8.5%，遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲2%的目標(biāo)，投資者已經(jīng)降低了美聯(lián)儲可能傾向于放慢加息步伐的預(yù)期。投資者將仔細(xì)研讀鮑威爾在杰克森霍爾的講話，以尋找經(jīng)濟(jì)放緩可能促使美聯(lián)儲改變策略的任何跡象。

Bannockburn Global Forex的首席市場策略師Marc Chandler表示，“雖然市場可能在通脹和衰退之間搖擺不定，但各國央行并沒有。看似他們的注意力幾乎完全集中在通脹上。”聯(lián)邦基金利率期貨交易員預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲在9月會議上再加息75個(gè)基點(diǎn)的幾率為61%，加息50個(gè)基點(diǎn)的幾率為39%。鮑威爾表達(dá)出任何對貨幣緊縮影響的擔(dān)憂，美元可能會在周五回吐部分漲幅。

Chandler說，市場習(xí)慣于將美聯(lián)儲解讀為鴿派——我們從市場對聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議記錄的解讀中看到了這種情況，我認(rèn)為，這意味著在周五鮑威爾發(fā)表講話前，美元仍有買需，然后，在鮑威爾發(fā)言后，市場將把他的講話解讀為鴿派并賣出美元。

美元上漲，即使周三公布的數(shù)據(jù)顯示，7月美國資本財(cái)新訂單增速較6月放緩，表明企業(yè)設(shè)備支出在第二季度萎縮后可能難以反彈。 周三公布的其他數(shù)據(jù)顯示，截至3月的12個(gè)月中，美國經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造的就業(yè)崗位可能比之前估計(jì)的多46.2萬個(gè)。歐元兌美元下跌0.06%，至0.9961，周二曾觸及20年低點(diǎn)0.99005。

由于歐洲面臨能源危機(jī)，歐元受到成長擔(dān)憂的打擊。歐洲指標(biāo)近月荷蘭天然氣價(jià)格周三再度上漲，因俄羅斯通過北溪一號主要管道對歐洲的天然氣供應(yīng)將中斷三天，這讓投資者感到不安。 DNB Markets FX的分析師Ingvild Borgen Gjerd表示：“天然氣價(jià)格跳漲以及這一走勢未來的不確定性將暫時(shí)繼續(xù)拖累歐元。”

對全球增長放緩的擔(dān)憂也令澳元和紐元等周期性貨幣承壓。澳元兌美元下跌0.36%，至0.6903，紐元兌美元下跌0.53%，至0.6180。

市場要聞

隨著能源危機(jī)加深，美國創(chuàng)紀(jì)錄的原油出口量將持續(xù)到2023年

隨著美國石油在歐洲的市場份額日益擴(kuò)大，到明年為止，美國的海外原油銷售將創(chuàng)下新的紀(jì)錄。本月早些時(shí)候，每周政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，美國原油出口量達(dá)到了前所未有的500萬桶/日。據(jù)最樂觀的石油行業(yè)人士稱，未來幾個(gè)月到明年，美國石油日出貨量將平均超過400萬桶。在全球努力應(yīng)對史上最嚴(yán)重的能源危機(jī)之一之際，美國正穩(wěn)步成為增加石油產(chǎn)量的首選供應(yīng)國。由于歐佩克的閑置產(chǎn)能有限，而且歐盟打算在12月減少對俄羅斯的原油采購，這一局面很可能繼續(xù)保持下去。在未來兩年內(nèi)，已經(jīng)占據(jù)歐洲市場份額的美國供應(yīng)商可能會繼續(xù)保持市場份額，因?yàn)榘ū焙：臀鞣堑纳a(chǎn)商在內(nèi)的其他生產(chǎn)商的產(chǎn)量增長沒有那么穩(wěn)定。

俄羅斯海運(yùn)煤炭出口因歐盟禁令而中斷

歐盟禁止其27國的實(shí)體向世界任何地方運(yùn)送俄羅斯燃料。這實(shí)際上阻止了俄羅斯的海運(yùn)煤炭出口。據(jù)知情人士透露，俄羅斯最大的動(dòng)力煤開采商Suek?JSC自8月中旬以來就無法運(yùn)送燃料。知情人士表示，保險(xiǎn)和再保險(xiǎn)市場由歐盟、英國和瑞士公司主導(dǎo)，這使得船東很難找到保險(xiǎn)。歐盟從8月10日開始禁止從俄羅斯進(jìn)口煤炭和其他一些商品，此前該禁令提供了4個(gè)月的緩沖期。在本月早些時(shí)候的一份澄清中，歐盟委員會表示，對俄制裁還禁止歐盟運(yùn)營商向源自俄羅斯的所有此類產(chǎn)品提供融資和保險(xiǎn)等服務(wù)。

聯(lián)合國安理會就俄烏沖突半年舉行公開會

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月24日，聯(lián)合國安理會就俄烏沖突半年舉行了公開會，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基以視頻方式出席會議。聯(lián)合國再度呼吁停止沖突。聯(lián)合國秘書長古特雷斯表示，聯(lián)合國主導(dǎo)的烏克蘭糧食出口協(xié)議正在讓烏克蘭的糧食出口逐漸恢復(fù)。但當(dāng)前，扎波羅熱核電站仍讓人感到擔(dān)憂。他再次重申“任何對核電站完整性、安全及安保造成危險(xiǎn)的行動(dòng)都是絕不可能接受的。任何局勢的進(jìn)一步升級都可能會導(dǎo)致自我毀滅。核電站安全必須得到保證。”

美國約2000萬戶家庭拖欠水電費(fèi)

美國全國約2000萬戶家庭拖欠水電費(fèi)，約占美國家庭總數(shù)的六分之一。據(jù)美國國家能源援助主任協(xié)會(NEADA)的說法，這是該數(shù)據(jù)有記錄以來達(dá)到的最嚴(yán)重的水平。拖欠水電費(fèi)的家庭數(shù)量大幅上升的主要原因是電價(jià)的飆升。據(jù)悉，7月份消費(fèi)者支付的平均電價(jià)較上年同期同比飆升15%，是自2006年以來該數(shù)據(jù)所記錄的最大年漲幅。

德國與加拿大正式簽署氫能源合作協(xié)議

德國與加拿大正式簽署了關(guān)于氫能源的合作協(xié)議，該協(xié)議旨在幫助德國進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立與氣候保護(hù)目標(biāo)。德國總理朔爾茨、副總理兼經(jīng)濟(jì)和氣候保護(hù)部長哈貝克共同出席簽約儀式，哈貝克與加拿大自然資源部部長威爾金森共同簽署協(xié)議。簽約儀式在加拿大斯蒂芬維爾舉行，該地區(qū)的大型風(fēng)力發(fā)電廠將很快擴(kuò)大氫能的生產(chǎn)，目標(biāo)是在2030年之前徹底建成氫能供應(yīng)鏈并從2025年開始向德國出口。德國總理朔爾茨表示，氫將在未來的能源供應(yīng)中發(fā)揮重要作用，尤其是在難以實(shí)現(xiàn)無二氧化碳排放的行業(yè)。加拿大計(jì)劃投資數(shù)十億美元開發(fā)技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施，而另一方面，德國聯(lián)邦政府則會支持德國能源進(jìn)口商建立國際貿(mào)易走廊。兩國還希望在研發(fā)方面更緊密地合作，為氫能制造設(shè)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，大西洋(600558)兩岸港口之間的合作也將得到加強(qiáng)。(央視新聞)

俄羅斯擬在限價(jià)政策下實(shí)施長期的石油浮動(dòng)折扣措施

一名西方官員表示，俄羅斯已與數(shù)個(gè)亞洲國家接洽，以大幅折扣討論可能的長期石油合同。與此同時(shí)，美國官員仍在推動(dòng)一項(xiàng)計(jì)劃，為俄羅斯的石油價(jià)格設(shè)定上限。這位官員說，為一些亞洲買家提供最高30%折扣的試探性對話可能表明，俄羅斯正試圖阻止G7有關(guān)為歐盟對俄羅斯石油實(shí)施制裁留出例外的討論。該計(jì)劃將允許第三方更容易地以西方國家設(shè)定的低價(jià)購買俄羅斯原油。俄羅斯還可能試圖鎖定目前供應(yīng)給歐洲的石油的替代買家。

阿爾及利亞宣布發(fā)現(xiàn)一塊新油田 儲量預(yù)計(jì)為1.51億桶

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月24日，阿爾及利亞國家石油公司宣布，該公司在阿西南部阿德拉爾省斯巴地區(qū)發(fā)現(xiàn)一塊新油田，估計(jì)儲量為1.51億桶。阿爾及利亞是歐佩克組織成員國之一，石油與天然氣產(chǎn)業(yè)是阿國民經(jīng)濟(jì)支柱。目前該國石油探明儲量約17億噸，占世界總儲量1%，居世界第15位，天然氣儲量居世界第10位。(央視新聞)

哈薩克斯坦石油供應(yīng)中斷將持續(xù)至少一個(gè)月

里海管道聯(lián)盟(CPC)周二表示，由于三個(gè)單點(diǎn)系泊設(shè)施中的兩個(gè)需要緊急維修，哈薩克斯坦通過黑海碼頭出口的石油面臨至少一個(gè)月的出貨量減少和裝載中斷。里海管道聯(lián)盟此前表示，單點(diǎn)系泊(SPM)1和2暫時(shí)停止服務(wù)。本月早些時(shí)候，潛水員在對SPM-1和SPM-2進(jìn)行定期維護(hù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)浮力罐的水下軟管附件出現(xiàn)裂縫。里海管道聯(lián)盟補(bǔ)充稱，設(shè)備的完整性仍然完好，不會對黑海的動(dòng)植物構(gòu)成威脅。這條從哈薩克斯坦里海巨型油田到俄羅斯黑海沿岸新羅西斯克的1500公里CPC輸油管道，將超過三分之二的哈薩克斯坦出口石油與俄羅斯油田的原油一起輸送出去。