1月12日美元指數(shù)創(chuàng)近兩個月新低至94.90，此前公布的數(shù)據(jù)顯示，12月美國消費者物價勁升，但數(shù)據(jù)并未給美聯(lián)儲的政策正常化努力提供任何新的動力。所有G-10貨幣均兌美元走高，在油價上漲的背景下，大宗商品貨幣挪威克朗領(lǐng)漲，澳元、紐元兌美元均漲超1%

周三(1月12日)美元指數(shù)尾盤下跌0.64%至95.00，盤中一度跌至94.90，為11月11日以來最低。美國12月消費者物價強勁上漲，創(chuàng)近40年來最大年漲幅，支持美聯(lián)儲今年至少加息3次的預(yù)期;G-10貨幣兌美元普漲;美債市場對通脹數(shù)據(jù)反應(yīng)不大，因為收益率自年初以來已經(jīng)大幅上升。

Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示，美國經(jīng)濟似乎為3月開始升息做好了準(zhǔn)備。不過，美元的問題是，市場已經(jīng)對美聯(lián)儲今年的政策抱有高度鷹派的預(yù)期。因此，盡管今天的CPI讀數(shù)很高，但它只是強化了已經(jīng)消化了的有關(guān)美元和美聯(lián)儲政策的因素。

美聯(lián)儲主席鮑威爾周二沒有明確表示美聯(lián)儲急于加快收緊貨幣政策的計劃，這給最近幾周一直受益于美國加息預(yù)期的美元帶來了一些下行壓力。

Monex Europe高級外匯市場分析師Simon Harvey稱，這只是市場目前在美聯(lián)儲正?；瘑栴}上過于超前的一個例子;我認為，我們需要看到Omicron帶來的通脹影響真正發(fā)揮出來，推動美聯(lián)儲今年加息四次，并開始量化緊縮。雖然我們認為今天發(fā)布的CPI讀數(shù)不會影響美聯(lián)儲可能在3月加息，但有關(guān)通脹壓力降低的持續(xù)報道可能會導(dǎo)致市場下調(diào)對整個2022年正常化周期的預(yù)期，這無疑將導(dǎo)致美元持續(xù)下跌。

根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，交易員預(yù)計3月升息的可能性約為80%。

東方匯理的Valentin Marinov表示，如果美國利率沒有任何重大變動，美元可能難有表現(xiàn)，美元依然超買，美聯(lián)儲收緊政策等方面的很多利好已經(jīng)體現(xiàn)在價格中。

歐元兌美元上漲0.66%至1.1442，為去年11月15日以來最高;道明證券Mazen Issa寫道，期待歐元持續(xù)上漲還為時過早。歐元兌瑞郎匯率一度下跌0.6%，為11月26日以來最大跌幅。

美元兌日元下跌0.57%至114.64，為去年11月26日以來最大跌幅;俄羅斯媒體報道稱，北約無視俄羅斯提出的為烏克蘭緊張局勢降溫的提議;該消息之后出現(xiàn)的避險買盤推動日元上漲。

英鎊兌美元上漲0.56%，受助于美元走弱，以及認為英國可能正在度過Omicron病例飆升的最糟糕時期的觀點，這幫助為英國近期再次加息鋪平道路。

挪威克朗領(lǐng)漲，美元兌挪威克朗下跌1.5%至8.6656，為11月15日以來最低。澳元兌美元漲1.03%至0.7284，創(chuàng)去年11月18日以來新高;澳元通常被視為風(fēng)險偏好的流動性指標(biāo)。美元走弱和油價上漲提振加元觸及近兩個月高位。紐元兌美元漲0.94%至0.6850。

21:00 2023年FOMC票委、費城聯(lián)儲主席哈克發(fā)表講話

23:00 美國參議院銀行委員會就布雷納德關(guān)于美聯(lián)儲副主席的提名舉行聽證會

機構(gòu)觀點匯總

貝萊德的Rieder稱供需失衡狀況歷史罕見 預(yù)計美聯(lián)儲3月加息

貝萊德的全球固定收益首席投資官Rick Rieder認為，美聯(lián)儲將在3月加息。針對周三的通脹數(shù)據(jù)，Rieder表示，盡管物價“持續(xù)高位”，但需求幾乎沒有下降。這在歷史上非常罕見，市場中大多數(shù)人，在他們的職業(yè)生涯中從未見過實體經(jīng)濟中需求如此超過供應(yīng)的情況。

美國12月份通脹率創(chuàng)下7%的39年高點，增強了關(guān)于美聯(lián)儲將更早和更快地加息以應(yīng)對通脹的預(yù)期。美聯(lián)儲主席鮑威爾在周二的國會確認聽證會上說，美聯(lián)儲有望開始將利率從接近零的水平上調(diào)，并削減規(guī)模達到8.8萬億美元的資產(chǎn)負債表。

雖然Rieder認為未來幾個月的供需失衡狀況不會改善，但他表示通脹率可能會在接近春夏季時放緩。他預(yù)計美聯(lián)儲在完成資產(chǎn)收購減碼后將在3月加息，但他并不擔(dān)心美聯(lián)儲會行動過頭。我們認為美聯(lián)儲不會對這種情況反應(yīng)過度，因為放松和緊縮不是對稱的經(jīng)濟和市場反應(yīng)機制，特別是在從金融系統(tǒng)抽走流動性的時候。

道明證券：歐元尚未做好持續(xù)上漲的準(zhǔn)備 偏愛北歐國家貨幣和加元

道明證券資深外匯策略師Mazen Issa表示，盡管歐元突破近期區(qū)間，但尚未做好持續(xù)上行的充分準(zhǔn)備。美聯(lián)儲的政策已經(jīng)被基本消化，美元多頭交易相當(dāng)擁擠。雖然理解歐元/美元已遭重創(chuàng)的觀點，但是鑒于歐元區(qū)與美國資產(chǎn)負債表的相對前景，認為歐元區(qū)利率會超過美國是十分大膽的假設(shè)。偏愛做多北歐國家貨幣和加元，從而抓住美元近期走弱的機遇。