12月9日美元指數走高,部分地區(qū)為遏制Omicron變種傳播而加強限制措施,打擊了投資者對風險較高貨幣的胃納?,F貨黃金創(chuàng)近一周來最大跌幅,收報1775.33美元/盎司,因美元走強,即將發(fā)布的美國通脹數據可能影響美聯儲的貨幣策略。美油尾盤跌逾2%,新毒株的不確定性,以及對原油需求減弱的擔憂,結束了油價連續(xù)三天的上漲趨勢。
周四(12月9日)美元指數創(chuàng)出兩周最大漲幅,交易員權衡新冠變種omicron對經濟的影響刺激了避險需求,美元表現好于多數G-10貨幣。金價下跌,現貨黃金收報1775.33美元/盎司,因美元走強,且數據顯示美國初請失業(yè)金人數大幅下降,即將發(fā)布的通脹報告可能影響美聯儲的貨幣策略。美油、布油尾盤均跌超2%,與股市和其它風險資產一道下跌,因新冠變異毒株迅速傳播,讓市場再度擔心可能會有更多防疫限制措施,進而可能沖擊原油需求。
商品收盤方面,COMEX 2月黃金期貨收跌0.5%,報1776.70美元/盎司。WTI 1月原油期貨收跌1.42美元,跌幅1.96%,報70.94美元/桶;布倫特2月原油期貨收跌1.40美元,跌幅1.84%,報74.42美元/桶。
美股收盤情況:標普500指數下跌0.6%,報4674.38點;道瓊斯工業(yè)平均指數上漲0.2%,報35812.88點;納斯達克綜合指數下跌1.6%,報15539.27點;納斯達克100指數下跌1.4%,報16171.24點;羅素2000指數下跌2%,報2225.49點。
17:05歐洲央行行長拉加德、管委魏德曼、維勒魯瓦參加有關國際清算銀行創(chuàng)新的活動
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美國股市周四下跌,因市場擔憂針對omicron的防疫措施可能不利于經濟增長前景,沖淡了疫苗功效帶來的樂觀預期。標普500指數和納斯達克100指數均告回落,結束三天連漲。非必需消費品板塊和地產板塊領跌。
對防疫措施將損害經濟復蘇的擔憂日益升溫,因防疫成本越來越高。例如據彭博經濟研究估計,英國新的居家辦公建議可能使該國經濟每月損失20億英鎊(26億美元)。另外一項研究發(fā)現,omicron變異毒株的早期傳播性是德爾塔變體的4.2倍。
德意志銀行策略師Jim Reid等人表示,從健康角度來看,即使事實證明omicron的確沒那么嚴重--就像目前為止初步跡象所顯示的,但傳播性更高還是會抵消這種影響,這可能意味著更多人會住院,即使重癥比例更低。
受季節(jié)性因素影響,美國上周首次申請失業(yè)救濟人數降至52年最低。E*Trade Financial投資策略董事總經理Mike Loewengart表示,首次申領失業(yè)救濟人數創(chuàng)下50多年來最低水平,這是響亮而明顯的信號,表明盡管有一些顛簸,但我們正在邁向全面復蘇,充分就業(yè)似乎成為現實,美聯儲將被迫更側重于控制通脹,這無疑是投資者持續(xù)關注的問題。
周五公布的美國消費者價格指數(CPI)及下周美聯儲會議可能提供關于減碼和加息的線索。
貴金屬與原油
金價周四下滑,現貨黃金創(chuàng)近一周來最大跌幅,收報1775.33美元/盎司,因美元走強,且數據顯示美國初請失業(yè)金人數大幅下降,即將發(fā)布的通脹報告可能影響美聯儲的貨幣策略。
美國上周初請失業(yè)金人數降至逾52年來最低。RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,初請失業(yè)金人數數據強于預期,加上美元走強,正推低金價,但也有交易商在等待消費者物價指數(CPI)數據。如果通脹讀數處于高位,那么金價將立即反彈,并升向1800美元。
自11月底跌破1800美元的關鍵關口以來,金價一直陷于1760-1790美元的相對窄幅區(qū)間,投資者試圖判斷美聯儲縮減刺激措施和加息的可能步伐。
油價周四與股市和其它風險資產一道下跌,美油尾盤跌逾2%,因新冠變異毒株omicron迅速傳播,讓市場再度擔心可能會有更多防疫限制措施,進而可能沖擊原油需求。
新的防疫封鎖措施給消費前景蒙上陰影。最近數據顯示omicron在早期階段的傳染性是德爾塔的4.2倍。CIBC Private Wealth Management高級能源交易員Rebecca Babin表示,圍繞疫情,市場仍處于校準模式,一開始市場圍繞omicron的最壞情境假設做了定價,但后來又“低估了”政府會如何應對。
對亞洲需求的擔憂也令市場承壓。盡管實物原油需求疲軟,沙特阿拉伯仍上調售價,隨后該地區(qū)買家沒有尋求額外供應。
外匯
美元指數創(chuàng)出兩周最大漲幅,交易員權衡新冠變種omicron對經濟的影響刺激了避險需求,美元表現好于多數G-10貨幣。美國股市和大宗商品走弱,美國國債上漲。
美元指數漲0.28%至96.22,為11月24日以來最大漲幅;美元受到避險需求和跨貨幣對沖資金流的提振。在中國央行調高銀行的外匯存款準備金率之后,人民幣走軟也為美元提供了支持。
美國上周初請失業(yè)金人數降至逾52年來最低,在工人嚴重短缺的情況下,勞動力市場狀況繼續(xù)收緊。該數據提振美元。
外匯支付公司Tempus負責交易的副總裁John Doyle表示,本周風險偏好首次下降,因此美元兌除避險日元以外的所有G10貨幣都走高。由于Omicron,我們在市場上看到了一些謹慎情緒。我認為,對情況會比Delta更糟糕的擔憂已經消退,但有關新變種有多么容易傳播的消息導致市場更加謹慎。人們擔心政府會如何反應,英國的‘B計劃’就是一個很好的例子。
投資者也在等待將于周五公布的美國通脹數據,該數據可能為美聯儲的升息策略定下基調。Doyle表示,我認為,在明天的消費者物價指數(CPI)數據和下周的多個央行會議之前,我們看到了一些倉位調整。
歐元兌美元跌0.44%至1.1293,受到交叉盤和止損盤以及對沖資金流的打壓。美元兌日元跌0.16%至113.49,本周首次下跌。
英鎊兌美元扭轉跌勢,漲0.13%至1.3221,英鎊周三觸及年內低點,此前有報道稱英國將實施新的防疫限制措施;
野村的Jordan Rochester表示,即使英國央行下周決定加息,英鎊也很難大幅上漲,英國有高通脹,但增長預期并未以同樣的方式跟進,這打壓了實際收益率,給英鎊帶來壓力。
美元走強使得挪威克朗一度下跌1.8%,回吐了本周油價大漲和周三疫苗效果好消息帶來的部分漲幅。美元兌挪威克朗匯率一度升至9.0359,使得挪威克朗在G-10貨幣中表現最差。
美元兌加元在油價疲軟之際上漲0.47%至1.2713,加拿大央行擔心推升通脹的全球供應鏈困境可能比預期更持久。澳元兌美元跌0.32%至0.7149;紐元兌美元跌0.21%至0.6795。
國際要聞
【白宮國家經濟委員會主任布賴恩·迪斯:美國在勞動力參與方面看到了令人鼓舞的跡象。我們專注于解決物價上漲和供應鏈問題,周五的通脹數據不會反映近期的價格走勢,在過去幾周內,航運成本已經下降了大約25%;白宮不把重點放在石油出口問題上,拜登已經明確表示,為了解決能源市場的挑戰(zhàn),應該考慮所有的選擇。無法對物價上漲是否會持續(xù)到明年作出預測,根深蒂固的通脹風險是存在的】
【加拿大央行副行長Toni Gravelle:供應鏈紊亂構成主要的通脹風險,我們在周三(12月8日)貨幣政策會議上討論了供應紊亂問題持續(xù)存在這個風險。供應鏈紊亂正傷害到產能。央行重申,通脹可能會在2022年下半年回落至2%。將在1月份重新評估供應風險。鑒于通脹居高不下,通脹進一步上揚的風險“更加讓人擔憂”】
【美國芝加哥商業(yè)交易所(CME):下調明年1月-3月交割的NYMEX天然氣期貨保證金】
國內要聞
【中國人民銀行決定上調金融機構外匯存款準備金率】中國人民銀行自2021年12月15日起,上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點,即外匯存款準備金率由現行的7%提高到9%。
【調整外匯存款準備金率有利于穩(wěn)定匯率走勢】中國銀行(601988,股吧)研究院高級研究員王有鑫進分析稱,當前調整主要是由于近期人民幣表現較為強勢,雖然美元在升值,但人民幣同樣升值。而我國經濟增長仍然面臨一定壓力,為了避免過快升值對出口部門帶來沖擊,形成單邊升值預期,此時調整外匯存款準備金率有利于穩(wěn)定匯率走勢,更好地服務實體部門發(fā)展。此外,目前全球流動性過剩,國內外匯相對充裕,適時的上調外匯存款準備金率有利于改善外匯供求情況,推高外匯兌人民幣匯價。(經濟參考報)
【證券時報:11月CPI加速“破2”PPI漲幅回落,明年通脹預期樂觀】國家統計局公布的數據顯示,11月份全國居民消費價格(CPI)同比增長2.3%,漲幅比上月擴大0.8個百分點。這是繼10月份CPI同比增速扭轉下行走勢后連續(xù)第二個月上行。分析認為,基數影響和漲價雙雙對CPI作出貢獻。1~11月平均,CPI同比上漲0.9%,居民物價水平實現全年目標已成定局。展望明年,CPI增速將小幅上升,出現全面通脹風險的可能性不大。
【上期所:調整紙漿期貨等品種相關合約交易手續(xù)費】 上期所:自2021年12月13日交易(即12月10日晚夜盤)起,紙漿期貨Sp2112、Sp2201、Sp2202、Sp2203、Sp2204、Sp2205合約日內平今倉交易手續(xù)費調整為成交金額的萬分之二點五。不銹鋼期貨Ss2202合約日內平今倉交易手續(xù)費調整為10元/手。