9月23日美元指數(shù)下跌，因全球金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)人氣改善，盡管美聯(lián)儲(chǔ)的聲明對(duì)美元有利，但歐洲幾家央行發(fā)出的鷹派信息，削弱了美聯(lián)儲(chǔ)聲明的提振作用。受美債收益率上升和投資者青睞高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)影響，現(xiàn)貨黃金一度跌逾30美元，創(chuàng)8月11日以來(lái)低點(diǎn)至1738.12美元/盎司。布油結(jié)算價(jià)站上77美元關(guān)口，升至近三年最高，因在庫(kù)存減少的同時(shí)，全球能源危機(jī)使得原油用于發(fā)電的可能性增加。

周四(9月23日)美元指數(shù)跌約0.40%，創(chuàng)下一個(gè)月來(lái)最大單日百分比跌幅，全球債券收益率飆升，因?yàn)殡S著全球經(jīng)濟(jì)反彈，各國(guó)央行提示通脹的可能性;10年期美國(guó)國(guó)債收益率躍升13個(gè)基點(diǎn)至1.43%。黃金期貨下跌，并創(chuàng)六周多以來(lái)的最低收盤價(jià)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒高漲，投資者轉(zhuǎn)向股票，遠(yuǎn)離黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)。受燃料需求增長(zhǎng)和美國(guó)原油庫(kù)存減少支撐，美油刷新8月2日以來(lái)高點(diǎn)至73.50美元/桶，因墨西哥灣在兩次颶風(fēng)過(guò)后生產(chǎn)仍然受阻。

商品收盤方面，COMEX 12月黃金期貨收跌1.6%，報(bào)1749.80美元/盎司，創(chuàng)最近逾六周收盤新低。WTI 11月原油期貨收漲1.07美元，漲幅1.48%，報(bào)73.30美元/桶;布倫特11月原油期貨收漲1.06美元，漲幅1.39%，報(bào)77.25美元/桶，創(chuàng)2018年10月份以來(lái)收盤新高。

美股收盤情況：標(biāo)普500指數(shù)上漲1.2%，報(bào)4448.98點(diǎn);道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲1.5%，報(bào)34764.82點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲1%，報(bào)15052.24點(diǎn);納斯達(dá)克100指數(shù)上漲0.9%，報(bào)15316.58點(diǎn);羅素2000指數(shù)上漲1.8%，報(bào)2259.041點(diǎn)。

19:50歐洲央行執(zhí)委埃爾德森發(fā)表講話

20:45 克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特就美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話

21:00英國(guó)央行貨幣政策委員會(huì)外部成員滕雷羅(Silvana Tenreyro)在國(guó)家公共財(cái)政國(guó)際會(huì)議上發(fā)表講話

21:15 歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩發(fā)表講話

22:00 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾、副主席克拉里達(dá)、理事鮑曼發(fā)表講話

22:00英國(guó)央行委員滕雷羅發(fā)表講話

22:05 2022年FOMC票委、堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)主席喬治就美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話

凌晨00:00 2021年FOMC票委、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克發(fā)表講話

全球主要市場(chǎng)行情一覽

美國(guó)股市周四連續(xù)第二日上漲，因投資者擺脫對(duì)恒大債務(wù)困境的擔(dān)憂，聚焦美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的樂(lè)觀展望。標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)7月20日以來(lái)最大漲幅，11個(gè)行業(yè)板塊中有九個(gè)上漲，能源和金融板塊領(lǐng)漲;美聯(lián)儲(chǔ)周三暗示隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇站穩(wěn)腳跟，勢(shì)將今年開(kāi)始收縮購(gòu)債。

Commonwealth Financial Network全球投資策略師Anu Gaggar表示，鷹派美聯(lián)儲(chǔ)出人意料地受到了股市歡迎，因?yàn)楣墒袑⒋私庾x為確信經(jīng)濟(jì)持續(xù)強(qiáng)勁，而且從疫情沖擊下的復(fù)蘇取得“實(shí)質(zhì)性進(jìn)展”，雖然我們距離量化寬松和近零利率的結(jié)束還很遙遠(yuǎn)，但趨勢(shì)似乎正開(kāi)始發(fā)生變化。到目前為止，市場(chǎng)都將壞消息視為好消息，但市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)能在沒(méi)有貨幣政策支持情況下?lián)巫〉嫩E象作出反應(yīng)，是令人耳目一新的變化。

JonesTrading首席市場(chǎng)策略師Michael O’Rourke稱，鮑威爾可能做出了他迄今為止最明確的表示--如果經(jīng)濟(jì)保持在復(fù)蘇軌道上，11月3日就將宣布減碼，市場(chǎng)愈發(fā)相信即使美聯(lián)儲(chǔ)撤出刺激措施，市場(chǎng)也不會(huì)像2013年那樣出現(xiàn)“減碼恐慌”。投資者押注經(jīng)濟(jì)和利潤(rùn)復(fù)蘇勢(shì)頭的影響將勝過(guò)美聯(lián)儲(chǔ)減碼，超低利率將繼續(xù)支持風(fēng)險(xiǎn)較高的資產(chǎn)。

貴金屬與原油

現(xiàn)貨黃金周四一度跌逾30美元，創(chuàng)8月11日以來(lái)低點(diǎn)至1738.12美元/盎司，受美債收益率上升和投資者青睞高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)影響，因投資者繼續(xù)為美聯(lián)儲(chǔ)早于預(yù)期加息做準(zhǔn)備;全球股市上漲也令避險(xiǎn)資產(chǎn)承壓。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示，我們看到收益率上升，尤其是實(shí)際利率，這拖累金價(jià)走低。

美聯(lián)儲(chǔ)周三表示，可能最早于11月開(kāi)始縮減購(gòu)債，并暗示結(jié)束購(gòu)債后進(jìn)行的升息可能早于預(yù)期;美聯(lián)儲(chǔ)加息將增加持有黃金的機(jī)會(huì)成本，因黃金不支付利息。

RJO Futures資深市場(chǎng)策略師Bob Haberkorn指出，美聯(lián)儲(chǔ)的言論超過(guò)了美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外上升可能帶來(lái)的支撐，黃金目前阻力最小的路徑是下滑。

布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)升至近三年最高，因在庫(kù)存減少的同時(shí)，全球能源危機(jī)使得原油用于發(fā)電的可能性增加。全球基準(zhǔn)原油期貨周四上漲1.4%，收于2018年10月以來(lái)最高水平;美國(guó)原油期貨上漲1.5%。

美國(guó)股市上漲，美元走弱，提升了以美元計(jì)價(jià)的大宗商品的吸引力。石油庫(kù)存正在迅速收緊，美國(guó)庫(kù)存處于2018年以來(lái)的最低水平，產(chǎn)量也在近期的墨西哥灣颶風(fēng)后下滑;此外歐洲一個(gè)重要樞紐的庫(kù)存仍低于一年中當(dāng)前時(shí)段的平均水平。

部分全球最大的石油交易商和銀行預(yù)計(jì)今年原油價(jià)格將進(jìn)一步攀升。維托爾集團(tuán)預(yù)計(jì)油價(jià)將升逾每桶80美元，部分原因是天然氣價(jià)格大漲提振了原油發(fā)電的需求。高盛集團(tuán)表示，在即將到來(lái)的冬季，如果北半球比通常更冷的話，那么原油價(jià)格可能突破每桶90美元。

外匯

周四美元指數(shù)跌約0.40%，創(chuàng)下一個(gè)月來(lái)最大單日百分比跌幅，盡管美聯(lián)儲(chǔ)的聲明對(duì)美元有利，但歐洲幾家央行發(fā)出的鷹派信息，以及挪威成為第一個(gè)加息的發(fā)達(dá)國(guó)家，削弱了美聯(lián)儲(chǔ)聲明的提振作用。全球債券收益率飆升，因?yàn)殡S著全球經(jīng)濟(jì)反彈，各國(guó)央行提示通脹的可能性。在油價(jià)上漲之際，石油相關(guān)的貨幣在表現(xiàn)最佳行列。

美元指數(shù)下跌0.39%，報(bào)93.10;數(shù)據(jù)顯示，上周美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外增加，因加州申請(qǐng)激增，美元幾乎沒(méi)有從數(shù)據(jù)中獲得任何支撐。隨著風(fēng)險(xiǎn)偏好改善，各貨幣各期限的隱含波動(dòng)率全線下降;10年期美國(guó)國(guó)債收益率躍升13個(gè)基點(diǎn)至1.43%。

美國(guó)眾議院議長(zhǎng)佩洛西承諾通過(guò)權(quán)宜支出法案以避免政府關(guān)停。共和黨反對(duì)這些措施。

歐元兌美元上漲0.44%至1.1739，之前約41億歐元、執(zhí)行價(jià)1.1700的期權(quán)到期;交易員指出，1.1750上方阻力強(qiáng)大，預(yù)設(shè)賣盤設(shè)在1.1770。歐元兌瑞郎走強(qiáng), 此前瑞士央行維持利率不變，重申必要時(shí)干預(yù)匯市的承諾。

歐元兌挪威克朗跌至三個(gè)月低點(diǎn)，此前挪威央行上調(diào)主要利率25個(gè)基點(diǎn)，符合預(yù)期，上調(diào)前其主要利率為零;挪威克朗兌日元?jiǎng)?chuàng)7月以來(lái)最大漲幅，升至兩個(gè)多月以來(lái)的最高水平。

美元兌日元上漲0.50%至110.33，受空頭回補(bǔ)和交叉相關(guān)買盤推動(dòng);紐約交易員指出，110.50上方的對(duì)沖盤可能會(huì)減緩升勢(shì)。

英鎊兌美元一度上漲1%至1.3751美元，英國(guó)央行利率決定后英國(guó)國(guó)債收益率上升;歐元兌英鎊一度跌0.5%，測(cè)試其55日移動(dòng)均線位0.8547;英鎊兌日元?jiǎng)?chuàng)四個(gè)月來(lái)最大漲幅;英國(guó)央行稱其適度收緊政策理由增強(qiáng)，市場(chǎng)預(yù)期加息將提前到明年3月。

周四人氣改善提振了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感的大宗商品貨幣，美元兌加元一度跌1.1%至1.2634加元，因原油和股票價(jià)格上漲;隨著大額期權(quán)到期，美元兌加元走勢(shì)依然震蕩，一周隱含波動(dòng)率繼周三摸至年內(nèi)高點(diǎn)后大幅回落。澳元兌美元上漲0.66%，紐元兌美元上漲0.86%。

在新興市場(chǎng)，土耳其里拉創(chuàng)下歷史新低，此前土耳其央行意外降息100個(gè)基點(diǎn)，至18%，盡管上月的通脹率達(dá)到19.25%。

國(guó)際要聞

【英國(guó)央行維持購(gòu)債規(guī)模和利率不變】英國(guó)央行預(yù)計(jì)三季度GDP增速較疫情前水平低2.5%。預(yù)計(jì)三季度的GDP增速為2.1%，此前預(yù)計(jì)為2.9%。下修三季度GDP的增速反應(yīng)了供應(yīng)限制帶來(lái)的影響。通脹部分由基數(shù)效應(yīng)驅(qū)動(dòng)。任何最初的緊縮措施都應(yīng)該通過(guò)銀行利率來(lái)實(shí)施。目前能源的發(fā)展對(duì)4月份預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)構(gòu)成上行風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)到2022年二季度英國(guó)通脹率可能保持在4%以上。

【美國(guó)9月Markit服務(wù)業(yè)擴(kuò)張速度創(chuàng)一年最慢】美國(guó)9月IHS Markit服務(wù)業(yè)PMI初值降至54.4，雖然連續(xù)14個(gè)月高于榮枯分水嶺、但創(chuàng)2020年7月份以來(lái)新低，8月終值為55.1;2020年同期為54.6。就業(yè)分項(xiàng)指數(shù)初值降至49.9，創(chuàng)2020年6月份以來(lái)最低;新商業(yè)分項(xiàng)指數(shù)也創(chuàng)2020年7月份以來(lái)新低。

【美國(guó)共和黨拒與民主黨合作 佩洛西承諾將避免政府停擺】鑒于共和黨反對(duì)將債務(wù)上限與權(quán)宜支出法案掛鉤，美國(guó)眾議院議長(zhǎng)佩洛西暗示，民主黨將在不提高債務(wù)上限的情況下通過(guò)權(quán)宜支出法案避免政府關(guān)停。佩洛西在周四的記者會(huì)上稱，無(wú)論結(jié)果如何，9月30日前我們將在兩院通過(guò)“持續(xù)決議法案”(CR)，為聯(lián)邦政府在10月31日開(kāi)始的新財(cái)年提供資金支持。眾議院本周通過(guò)了一項(xiàng)權(quán)宜支出措施，將保證聯(lián)邦政府的運(yùn)作維持到12月3日，暫停債務(wù)上限直至2022年12月16日。不過(guò)，預(yù)計(jì)參議院會(huì)阻止該法案通過(guò)。

【拜登政府考慮大幅降低生物燃料方面的要求】一份文件顯示，拜登領(lǐng)導(dǎo)的美國(guó)環(huán)境保護(hù)署正考慮大幅削減全國(guó)的生物燃料混合要求(將2021年的混合燃料要求減少到約186億加侖，這低于疫情前確定的201億加侖的水平，該機(jī)構(gòu)還將2022年的混合燃料要求設(shè)定為約208億加侖的水平)，此舉是由疫情期間汽油需求廣泛下降導(dǎo)致的。美國(guó)PBF能源等公司表示，若該提議被采納，將是石油行業(yè)的勝利，尤其是能源行業(yè)，因?yàn)榛旌仙锶剂系某杀竞芨?。政府官員警告稱，這些數(shù)字不是最終的，在通過(guò)跨部門的審查程序之前，仍需進(jìn)行修訂。該政策旨在幫助該國(guó)農(nóng)民，同時(shí)減少對(duì)美國(guó)石油進(jìn)口的需求。

國(guó)內(nèi)要聞

【央行時(shí)隔15個(gè)月重啟14天逆回購(gòu)工具，單周資金投放創(chuàng)8個(gè)月新高】上周五(9月17日)，央行時(shí)隔15個(gè)月重啟14天逆回購(gòu)工具，當(dāng)天投放14天逆回購(gòu)500億元，操作利率維持在2.35%。截至周四，本周公開(kāi)市場(chǎng)投放規(guī)模已續(xù)創(chuàng)1月22日以來(lái)單周最大。關(guān)于央行重啟14天逆回購(gòu)的操作，市場(chǎng)存在兩種觀點(diǎn)：一種觀點(diǎn)認(rèn)為其表現(xiàn)了央行對(duì)于資金面的呵護(hù)態(tài)度，增加了基礎(chǔ)貨幣投放，有利于資金面走向?qū)捤?。第二種觀點(diǎn)則認(rèn)為14天逆回購(gòu)將降低央行于四季度進(jìn)行降準(zhǔn)的概率。(券商中國(guó))

【鄭商所調(diào)整動(dòng)力煤期貨合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】鄭商所：自2021年9月24日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，動(dòng)力煤期貨2110、2111、2112及2201合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為60元/手，日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為60元/手。