周五(9月17日)美元觸及逾三周高位，受周四公布的美國零售銷售數(shù)據(jù)好于預期支撐，該數(shù)據(jù)支持了美聯(lián)儲將在年底前縮減資產(chǎn)購買計劃的預期。黃金期貨收低，并錄得連續(xù)第三個交易日下跌，以及連續(xù)第二周下跌，美元在下周美聯(lián)儲政策會議前走強，使金價承壓。隨著市場風險偏好降溫，美國墨西哥灣石油生產(chǎn)逐漸恢復，油價走低，從7月底以來的最高水平回落。

商品收盤方面，COMEX12月黃金期貨收跌0.3%，報1751.40美元/盎司;WTI10月原油期貨收跌0.64美元，跌幅0.88%，報71.97美元/桶，本周累漲逾3.0%，連續(xù)第四周上漲;布倫特11月原油期貨收跌0.33美元，跌幅0.43%，報75.34美元/桶。

美股收盤情況：標普500指數(shù)下跌0.9%，報4432.99點;道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌0.5%，報34584.88點;納斯達克綜合指數(shù)下跌0.9%，報15043.97點;納斯達克100指數(shù)下跌1.2%，報15333.47點。

全球主要市場行情一覽

美國股市周五大幅收低，遭遇廣泛拋售，受多種因素共同影響，包括強勁的經(jīng)濟數(shù)據(jù)、對企業(yè)增稅的擔憂、德爾塔變種病毒以及美聯(lián)儲可能改變縮減資產(chǎn)購買時間表。美國三大股指均收挫，納斯達克指數(shù)受到打擊，因美債收益率上升令領頭羊成長股承壓。成交量和波動性在接近收盤時急升，因每個季度出現(xiàn)一次的“三巫聚首日”，即股票期權、股指期貨和股指期權合約同時到期。

LenoxWealthAdvisors首席投資官DavidCarter表示，市場正在艱難應對因增稅而收緊財政政策的前景，以及因美聯(lián)儲縮減購債而收緊貨幣政策的前景。今日股市略顯疲軟，也部分歸因于不佳的消費者信心數(shù)據(jù)，Carter補充道，這引發(fā)了人們的擔憂，即Delta變種可能會減緩經(jīng)濟增長。

企業(yè)稅的潛在上調(diào)可能會侵蝕盈利，也令市場承壓，民主黨領導人尋求將企業(yè)稅的最高稅率從目前的21%提高到26.5%。

貴金屬與原油

金價周五持穩(wěn)，在前一交易日的嚴重拋售中小幅反彈的趨勢失去動能，因美元上漲，投資者關注美聯(lián)儲的縮減策略。盛寶銀行大宗商品策略主管OleHansen稱，今天市場已經(jīng)企穩(wěn)，但我們需要看到金價保持在每盎司1780美元上方，然后才能斷言進一步跌向1700美元以下數(shù)月低點的風險已經(jīng)消除。

本周稍早，數(shù)據(jù)顯示美國8月零售銷售意外增長，重新點燃了對美聯(lián)儲盡早縮減資產(chǎn)購買計劃的擔憂，提振了美元，導致金價周四大跌近3%。

RJOFutures高級市場策略師DanielPavilonis表示，市場已經(jīng)認為美聯(lián)儲將放慢購債步伐，這將帶動美債收益率走高。這對黃金來說不是好兆頭，金價很可能會回落。

美元觸及至三周高位，使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴，而指標美債收益率也有所上升。

現(xiàn)在市場的焦點轉向美聯(lián)儲9月21-22日的會議，投資者期待從中了解減碼債券購買時機的線索

油價周五下跌，美油尾盤跌0.76%，報71.82美元/桶，因美國墨西哥灣的能源公司在接踵而至的颶風導致該地區(qū)停產(chǎn)后重新開始生產(chǎn)。

RystadEnergy的石油市場分析師NishantBhushan表示，油價在過去幾天達到如此高的水平，顯然是由于供應中斷和庫存減少，所以現(xiàn)在美國石油產(chǎn)量正在恢復，油價如預期的那樣走低。

在颶風“尼古拉斯”和“艾達”導致離岸石油產(chǎn)量減少2600萬桶后，墨西哥灣開始恢復原油出口。外媒周四報道，美國墨西哥灣仍約有28%的原油產(chǎn)量在停產(chǎn)。

外匯

隨著全球市場轉向避險，美國股市和大宗商品下跌，美元指數(shù)攀升至近四周高點。周五匯市普遍平靜，在下周包括美聯(lián)儲、日本央行和英國央行在內(nèi)的一系列重要央行會議之前，交易員們不愿意大舉建立新頭寸。

美元指數(shù)尾盤上漲0.38%至93.22，為8月23日以來最高水平，該指數(shù)本周累計漲幅0.65%，為截至8月20日當周以來的最大漲幅。最近的交易模式顯示，美元的漲勢通常在當月20日左右達到頂峰。美國10年期國債收益率攀升至1.37%。

美國密西根大學9月消費者信心指數(shù)小幅上升至71，8月終值為70.3，但分析師表示，總體而言，這一提升與紐約聯(lián)儲和費城聯(lián)儲制造業(yè)調(diào)查中的改善程度相距甚遠。密西根大學調(diào)查公布后，美元守住漲幅。

美聯(lián)儲下周將舉行為期兩天的貨幣政策會議，預計將就放慢每月的購債步伐展開討論，同時將任何實際變化與美國9月及以后的就業(yè)增長聯(lián)系在一起。

凱投宏觀(CapitalEconomics)市場經(jīng)濟學家JonathanPetersen在其最新研究報告中寫道，盡管我們對聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)是否會制定縮減資產(chǎn)購買的計劃表示懷疑，但鑒于周期性通脹壓力不斷加大，新的經(jīng)濟預測可能會讓人們對其反應機制有所了解。我們的觀點仍是，美國通脹居高不下的時間將超過FOMC和投資者目前的預期，進而支撐美國收益率上升和美元走強。

歐元兌美元跌0.36%至1.1725，收于8月23日以來最低水平。巴克萊外匯策略全球主管MarvinBarth表示，我們繼續(xù)預測歐元將在G-10貨幣中表現(xiàn)最弱，預計明年歐元會繼續(xù)跌向1.15;其認為，德國大選和缺乏財政聯(lián)盟對匯率構成風險。

歐元兌瑞郎依然堅挺，美元兌瑞郎在突破阻力位后處于5個月高點。美元兌日元上漲0.17%至109.92，受空頭回補以及日本投資者繼續(xù)海外投資的預期影響。

英鎊兌美元下跌0.41%至1.3739;英國8月零售銷售意外連續(xù)第四個月下滑，創(chuàng)下至少25年來最大降幅;不過，由于投資者將英國央行升息時間預估提前至2022年年中，英鎊仍受到支撐。

貿(mào)易敏感貨幣逆轉紐約早盤漲勢，美元兌加元上漲0.64%至1.2764，在選舉前最后一個周末即將來臨之際，加拿大總理特魯多和他的保守黨對手接近打平，特魯多連任概率仍較大。紐元兌美元下跌0.51%至0.7039;澳元兌美元下跌0.18%至0.7279

國際要聞

【拜登警告稱：如果美國債務違約，恐怕養(yǎng)老金支付都將成問題】美國白宮周五發(fā)警告函給州和地方政府，稱“觸及債務上限可能導致經(jīng)濟衰退。經(jīng)濟增長將會不穩(wěn)，失業(yè)率料上升，勞動力市場可能失去數(shù)百萬個就業(yè)崗位”，美國債務違約風險可能引發(fā)經(jīng)濟衰退，并遏制聯(lián)邦援助款的發(fā)放。白宮敦促國會提高或暫停聯(lián)邦借款上限，避免發(fā)生債務危機。拜登在警告函中表示，救災資金，醫(yī)療補助計劃(Medicaid)、兒童健康保險計劃以及用于教育，基礎設施和兒童營養(yǎng)的資金可能會中斷。

【美聯(lián)儲周五(9月17日)逆回購工具使用規(guī)模為1.218萬億美元，創(chuàng)歷史新高】

【歐洲央行管委Makhlouf：一些歐洲央行官員認為通脹預測太低。我們中的一些人確實認為，目前對2023年通脹率達到1.5%的預測過低。需要進行討論和辯論，雖然通脹加速是暫時的，但如果你把眼光放遠一點，幾乎超過中期，我同意壓力可能會持續(xù)更長時間】

【IHSMarkit以史無前例力度下調(diào)汽車產(chǎn)量預測分析師感到震驚】由于全球芯片短缺，IHSMarkit又對其今年以來已經(jīng)在持續(xù)下調(diào)的產(chǎn)量預測做出了前所未有力度的調(diào)整。IHSMarkit將今年的產(chǎn)量預測下調(diào)6.2%，即502萬輛，并將明年的預測下調(diào)9.3%，即845萬輛。此次預期修訂反映了汽車行業(yè)在供應鏈災難中所面臨的挑戰(zhàn)。分析師周五對IHS的預期修訂表示震驚。“下調(diào)2022年預期是個大意外，”瑞信的DanLevy寫道。“據(jù)我們所知，這是IHS有史以來最大幅度的年度預期下調(diào)。”

國內(nèi)要聞

【投資者門檻50萬!北交所第三批規(guī)則來了即日起啟動投資者預約開戶】北交所發(fā)布《北京證券交易所投資者適當性管理辦法(試行)》：個人投資者參與本所市場股票交易，申請權限開通前20個交易日證券賬戶和資金賬戶內(nèi)的資產(chǎn)日均不低于人民幣50萬元(不包括該投資者通過融資融券融入的資金和證券)，參與證券交易24個月以上。

【上期所：經(jīng)研究決定，自2021年9月23日交易(即9月22日晚夜盤)起，不銹鋼期貨Ss2110、Ss2111合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為18元/手】

【中國秋糧旺季收購預計同比多增200億斤】中國國家糧食和物資儲備局糧食儲備司司長秦玉云17日透露，由于各地多措并舉抓好秋糧生產(chǎn)，中國中晚稻播種面積保持穩(wěn)定，玉米播種面積增加較多，秋糧有望再獲豐收，相應地，收購量也將增加。據(jù)調(diào)度各地情況，預計秋糧旺季收購3500億斤左右，同比增加200億斤左右。

【航運價格一漲再漲，何時降溫仍難預測】當前，國際航運價格已漲至風口浪尖，由于商品需求激增加上疫情打亂供應鏈導致運價暴增，全球航運業(yè)日均收益創(chuàng)13年新高。多位業(yè)內(nèi)人士表示，隨著航運價格不斷刷出歷史新高，風險也在日益加劇，一方面由于運費上漲采購成本增加，一些需求正在減少;另一方面不少船公司不斷新上造船、造箱項目，一旦供需斷裂將帶來產(chǎn)能過剩的風險。目前業(yè)內(nèi)對于運價何時能降仍沒有確定的共識，但可以肯定的是高企的價格正使得風險不斷提升，相關公司應該開始為后路著想。