隨著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)的迭代和降本增效的持續(xù)推進(jìn)，大尺寸、高功率、N型已成行業(yè)發(fā)展確定性趨勢(shì)，光伏行業(yè)大步邁向N型7.0時(shí)代。根據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計(jì)，截至今年上半年，210組件累計(jì)出貨150GW，其中天合光能210組件出貨超75GW。預(yù)計(jì)2023年210組件產(chǎn)能將達(dá)722GW，占比69.83%?，F(xiàn)有數(shù)據(jù)顯示，大尺寸、高功率組件成為央國企招標(biāo)重頭，高功率組件占比超98%。210+N組件功率也實(shí)現(xiàn)了700W+的突破。出貨量飆升、招標(biāo)量爆發(fā)，大尺寸、高功率組件正加速驗(yàn)證全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，獲全球客戶廣泛認(rèn)可。

01 大尺寸成行業(yè)發(fā)展主旋律，210尺寸產(chǎn)能大幅提升89.3%，組件占比7成

從硅片環(huán)節(jié)來看，2023年大尺寸、薄片化推進(jìn)速度進(jìn)一步加快，得益于降本增效的優(yōu)勢(shì)顯著，大尺寸硅片市占率快速提升。集邦咨詢預(yù)計(jì)，2023年大尺寸硅片產(chǎn)能將達(dá)878.6GW，市占比將提升至95.33%，其中210尺寸產(chǎn)能將達(dá)357.2GW，較2022年大幅提升89.3%，未來市占率將進(jìn)一步提升。圖：2021-2026年不同尺寸硅片產(chǎn)能占比趨勢(shì)（Unit:%）

【資料圖】

電池片環(huán)節(jié)，隨著PERC擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能的釋放及N型電池片產(chǎn)能的加速落地，大尺寸電池片加速導(dǎo)入市場(chǎng)。集邦咨詢預(yù)計(jì)，2023年大尺寸電池片產(chǎn)能達(dá)1136.2GW，占比達(dá)96.93%，其中210尺寸電池片產(chǎn)能將達(dá)899.9GW，較2022年提升179%，市占比達(dá)到76.8%。大尺寸電池片的優(yōu)勢(shì)已獲得下游客戶和市場(chǎng)的充分認(rèn)可，需求旺盛。

圖：大尺寸電池片產(chǎn)能占比趨勢(shì)（設(shè)備產(chǎn)能），Unit:%

組件環(huán)節(jié)，集邦咨詢預(yù)計(jì)，2023年大尺寸組件產(chǎn)能達(dá)961GW，市占率約92.84%，其中210組件產(chǎn)能約722GW，較2022年增長(zhǎng)116%，占比達(dá)69.83%。大尺寸組件產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，市場(chǎng)主流地位進(jìn)一步凸顯。

圖：2022-2027年不同尺寸組件市占比趨勢(shì)（按設(shè)備兼容統(tǒng)計(jì)，單位%）

02 高功率、大尺寸組件招標(biāo)占比超9成，N型組件加速滲透

隨著大尺寸組件市場(chǎng)需求增加、應(yīng)用場(chǎng)景增多、技術(shù)進(jìn)步帶來的降本增效，高功率、大尺寸組件招標(biāo)占比均超9成，已成為終端市場(chǎng)的主流之選。據(jù)集邦咨詢不完全統(tǒng)計(jì)，2023年1-7月國內(nèi)光伏組件招標(biāo)總規(guī)模達(dá)137.78GW，其中540W以上的招標(biāo)容量為135.5GW，占比達(dá)98.37%；大尺寸（182/210）組件的招標(biāo)規(guī)模為135.6GW，占比達(dá)98.42%；N型組件招標(biāo)規(guī)模約25.9GW，占比18.8%，招標(biāo)占比持續(xù)提升。從招標(biāo)趨勢(shì)上看，高功率、大尺寸組件市場(chǎng)需求旺盛，在國內(nèi)招標(biāo)市場(chǎng)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

圖：各尺寸組件招標(biāo)規(guī)模（單位：%）

03 大尺寸組件需求高增，210組件累計(jì)出貨150GW

據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計(jì)，2023年上半年頭部7家組件企業(yè)出貨量達(dá)144~146GW，其中，晶科、天合光能、隆基、晶澳四家企業(yè)出貨量均突破25GW。截至2023年上半年，210mm（含210R）組件累計(jì)出貨量約150GW。根據(jù)天合光能發(fā)布的2023年上半年報(bào)告，截至2023年6月底，天合光能210組件累計(jì)出貨量已超過75GW。

大尺寸組件已然成為市場(chǎng)主流選擇，隨著下半年裝機(jī)旺季的來臨，組件需求將加速釋放，據(jù)集邦咨詢預(yù)計(jì)，在降本增效趨勢(shì)下，2023年大尺寸組件出貨量將持續(xù)攀升，出貨占比突破85%，210組件出貨量也將再創(chuàng)新高。

圖：2022&2023年主要組件企業(yè)出貨規(guī)模（單位：GW）

04龍頭企業(yè)N型產(chǎn)品密集發(fā)布，“210+N”引領(lǐng)行業(yè)邁入700W+時(shí)代

隨著N型技術(shù)迭代和產(chǎn)能放量，N型產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程全面加速。一方面，N型組件產(chǎn)品版型豐富，可實(shí)現(xiàn)戶用、工商業(yè)分布式和地面電站應(yīng)用場(chǎng)景全覆蓋，市場(chǎng)需求旺盛，多家龍頭企業(yè)已快速加大N型產(chǎn)品的布局。回顧SNEC展，有超過三分之二的企業(yè)展示N型產(chǎn)品，N型產(chǎn)品成絕對(duì)主流。另一方面，N型產(chǎn)品的產(chǎn)能也在快速提升，天合、晶澳、東方日升、通威等企業(yè)已布局N型產(chǎn)品產(chǎn)能基地，部分企業(yè)已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)及出貨，預(yù)計(jì)將快速實(shí)現(xiàn)N型產(chǎn)品的突圍。N型已肩負(fù)起光伏行業(yè)降本增效的大任，與之完美適配的還有大尺寸210技術(shù)路線。近日天合光能實(shí)現(xiàn)至尊N型700W+組件量產(chǎn)，該產(chǎn)品基于新一代N型i-TOPCon先進(jìn)技術(shù)，在先進(jìn)的210產(chǎn)品技術(shù)平臺(tái)支撐下，其功率突破700W大關(guān)。天合光能還預(yù)發(fā)布2024年升級(jí)產(chǎn)品，2024年至尊N型組件將持續(xù)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)至尊N型620W和710W組件的量產(chǎn)。除了開辟行業(yè)降本增效新路徑，天合“210+N”組件產(chǎn)品的量產(chǎn)還標(biāo)志著“210+N”技術(shù)路線的產(chǎn)業(yè)化能力全面提升，引領(lǐng)光伏行業(yè)闊步邁進(jìn)700W+高效時(shí)代。N型市場(chǎng)爆發(fā)在即，據(jù)天合光能2023年上半年報(bào)告，天合光能將持續(xù)擴(kuò)大N型產(chǎn)業(yè)鏈布局，到2023年底，天合將形成N型硅片產(chǎn)能50GW，電池產(chǎn)能75GW，其中N型電池40GW。

05 9家組件企業(yè)就組件尺寸統(tǒng)一達(dá)成一致，210R成為提效新趨勢(shì)

矩形硅片組件尺寸的繁雜一度困擾著行業(yè)的發(fā)展，尺寸統(tǒng)一的呼聲由來已久。2023年7月，阿特斯、東方日升、晶澳、晶科、隆基、天合、通威、一道、正泰新能9家組件企業(yè)代表就新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm組件標(biāo)準(zhǔn)化尺寸達(dá)成共識(shí)。圖：主要組件企業(yè)大、中、小版型組件尺寸及組件功率分析（主流產(chǎn)品）

除了積極探索N型等高效電池技術(shù)外，矩形硅片已成提效的重要路徑。2022年4月，天合光能率先推出210R（R指矩形）產(chǎn)品。2023年3月，天合光能向行業(yè)全面公開210R產(chǎn)品解決方案及產(chǎn)業(yè)化可行性路徑，倡議硅片電池組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化，充分釋放產(chǎn)業(yè)價(jià)值。此次統(tǒng)一矩形硅片組件尺寸，可降低材料浪費(fèi)、長(zhǎng)途運(yùn)輸不便等應(yīng)用困擾，最大化利用集裝箱，降低系統(tǒng)成本，實(shí)現(xiàn)終端應(yīng)用價(jià)值最大化，利好行業(yè)發(fā)展。

圖：頭部組件企業(yè)N型雙玻組件產(chǎn)品版型及功率（單位：W）

在新能源快速發(fā)展的背景下，光伏市場(chǎng)需求已經(jīng)處于井噴式的發(fā)展趨勢(shì)。從組件功率來看，HJT多以210尺寸為主，TOPCon多以210(R)、19X尺寸為主，然210（210R）+N組件功率明顯高于19X+N型組件產(chǎn)品；此外，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尺寸2382*1134mm（210R）尺寸組件已成為天合光能、晶科能源、晶澳科技等龍頭企業(yè)的共同選擇，并紛紛給出產(chǎn)品量產(chǎn)、接單時(shí)間，其中天合光能已于今年上半年實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)出貨，晶澳有望從2023年第三季度開始進(jìn)行規(guī)模銷售，而晶科預(yù)計(jì)在2024年開始銷售矩形組件產(chǎn)品。此外，天合光能還預(yù)發(fā)布2024年升級(jí)產(chǎn)品，大版型組件功率達(dá)710W，中版型組件達(dá)620W。

在N型時(shí)代，兼容性極高的210技術(shù)疊加矩形硅片等先進(jìn)優(yōu)勢(shì)，將實(shí)現(xiàn)組件功率的再次突破，未來技術(shù)升級(jí)空間依然巨大。210+N型技術(shù)也將為產(chǎn)業(yè)鏈和終端市場(chǎng)帶來更高價(jià)值，推動(dòng)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。