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攜程的增量戰(zhàn)爭(zhēng)

過(guò)去兩個(gè)月,梁建章在歐洲、美國(guó)接連跑了幾十個(gè)城市。他發(fā)現(xiàn),身邊的英國(guó)人在戶外都不戴口罩,只有在進(jìn)入室內(nèi)時(shí)才戴。

目前英國(guó)已經(jīng)基本上取消了所有的防疫限制,出入境完全放開,口罩也沒有什么要求,都是采取自愿的防疫方式。

歐洲其他國(guó)家也在逐步放松防疫限制。截至今年9月,歐洲航空市場(chǎng)已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的70%;10月,美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)平均每周客座率已經(jīng)達(dá)到80%以上。

這讓梁建章看到了全球旅游業(yè)復(fù)蘇的希望。

作為國(guó)內(nèi)頭部旅游平臺(tái)攜程的創(chuàng)始人,他親身感受到國(guó)際旅游市場(chǎng)在疫情下的動(dòng)蕩與復(fù)蘇?!俺藖喼抟酝?,歐美國(guó)際市場(chǎng)已恢復(fù)得相當(dāng)不錯(cuò)。雖然亞洲市場(chǎng)還沒有起色,相信很快會(huì)跟上?!绷航ㄕ抡f(shuō)。

漫長(zhǎng)的疫情周期里,攜程打響一場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)兩年的旅游業(yè)“增量戰(zhàn)爭(zhēng)”。2021年二季度,攜程酒店?duì)I收增長(zhǎng)96%,國(guó)內(nèi)酒店交易額同比增長(zhǎng)150%,大交通營(yíng)收21億,國(guó)內(nèi)機(jī)票GMV同比增長(zhǎng)了150%。近期國(guó)際旅游市場(chǎng)先于亞洲回暖的趨勢(shì),讓梁建章欣喜地看到了戰(zhàn)爭(zhēng)勝利的曙光。

但疫情尚未結(jié)束,戰(zhàn)爭(zhēng)仍將持續(xù)。

11月3日,文化和旅游部財(cái)務(wù)司公布的《2021年前三季度國(guó)內(nèi)旅游數(shù)據(jù)情況》顯示,2021年前三季度,國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜?6.89億,恢復(fù)到2019年同期的58.5%。但受疫情影響,今年第三季度,國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜螢?.47億人次,同比下降18.3%。41家A股旅游概念股中,三季度共有22家虧損。

昨天,攜程集團(tuán)(納斯達(dá)克:TCOM及香港聯(lián)交所:9961)發(fā)布截至2021年9月30日第三季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收53億元。在出境游業(yè)務(wù)尚未恢復(fù)的情況下,今年前三季度,攜程總營(yíng)收仍恢復(fù)至2019年同期的56%,高于行業(yè)水平。此前文旅部披露的前三季度國(guó)內(nèi)旅游收入為2.37萬(wàn)億元,恢復(fù)至2019年同期的54.4%。

2021年三季度,國(guó)內(nèi)外旅行市場(chǎng)開始走向不同的方向:國(guó)際市場(chǎng)因?yàn)槎鄧?guó)放開旅行限制而復(fù)蘇明顯;國(guó)內(nèi)則因?yàn)橐咔榉磸?fù),全行業(yè)在沖擊中繼續(xù)承壓。攜程作為在國(guó)內(nèi)國(guó)際都有深度布局的中國(guó)旅行公司,也呈現(xiàn)出雙重結(jié)構(gòu)的業(yè)績(jī):三季度,攜程旗下Trip.com、Skyscanner等品牌的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額大幅提升,已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)重新進(jìn)入開疆拓土階段;而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),攜程機(jī)票和酒店業(yè)務(wù)恢復(fù)程度跑贏行業(yè)大盤,基本面保持穩(wěn)固。

攜程在基本盤外的另一大亮點(diǎn),是積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,并與之結(jié)合創(chuàng)新旅游復(fù)蘇機(jī)會(huì)。鄉(xiāng)村振興和紅色旅游是國(guó)家的重點(diǎn)布局,也是攜程積極跟進(jìn)的重點(diǎn)項(xiàng)目。攜程今年3月份啟動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,旨在以農(nóng)莊為核心,帶動(dòng)當(dāng)?shù)匚穆卯a(chǎn)業(yè)升級(jí),形成鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)生態(tài),通過(guò)目的地旅游提升以帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)及就業(yè)。

從說(shuō)到做,攜程進(jìn)展迅速。截止本月,農(nóng)莊已經(jīng)落成、在建設(shè)中的,已覆蓋18個(gè)省份近32個(gè)項(xiàng)目。未來(lái)5年,攜程將依托“自營(yíng)、聯(lián)營(yíng)、鄉(xiāng)宿集群”三種模式打造度假農(nóng)莊,以農(nóng)莊為核心帶動(dòng)目的地周邊產(chǎn)業(yè)鏈,以鄉(xiāng)村旅游帶動(dòng)鄉(xiāng)村振興。

在自身業(yè)務(wù)恢復(fù)的同時(shí),攜程也不斷加大對(duì)平臺(tái)商家的支持力度。在住宿業(yè)方面,攜程通過(guò)聯(lián)合會(huì)員體系建設(shè),累計(jì)為會(huì)籍互相匹配的酒店輸送店內(nèi)服務(wù)用戶數(shù)超3000萬(wàn)人次,并為酒店節(jié)約營(yíng)銷成本逾6550萬(wàn)元;在民航業(yè)方面,今年以來(lái)攜程聯(lián)合航司伙伴與中小企業(yè)簽署的專屬協(xié)議數(shù)同比增加32%,航段數(shù)增長(zhǎng)75%。

攜程并不孤單。全球有大量的大中小企業(yè)和攜程一樣,正在用堅(jiān)守與創(chuàng)新對(duì)抗疫情周期。這場(chǎng)逆風(fēng)而上的戰(zhàn)爭(zhēng)中,攜程發(fā)展創(chuàng)新而成三大武器,重構(gòu)旅游交易的“人、貨、場(chǎng)”。本文將詳細(xì)解析攜程的三大重構(gòu),為疫情周期中積極堅(jiān)持的企業(yè)們帶來(lái)啟發(fā)。

1

重構(gòu)“人”:下沉化、年輕化、全球化

攜程是一家全球領(lǐng)先的旅游平臺(tái)企業(yè),在其誕生和發(fā)展過(guò)程中,伴隨著中國(guó)人均GDP的增長(zhǎng)和旅游業(yè)的興盛,經(jīng)歷了“中國(guó)到中國(guó)”、“中國(guó)到國(guó)際”、“國(guó)際到國(guó)際”三個(gè)發(fā)展階段。

第一階段,攜程最開始起家的時(shí)候,是做中國(guó)人在中國(guó)游。第二階段,慢慢隨著中國(guó)GDP增長(zhǎng)以后,中國(guó)人要到海外游,攜程就要打通中國(guó)和各國(guó)政府的簽證、機(jī)票、酒店、租車、門票等等一系列跟生態(tài)鏈相關(guān)的內(nèi)容,做好出境游服務(wù)。第三階段,未來(lái)攜程要進(jìn)一步把外國(guó)的客人帶到中國(guó)以及全球各地,還要做好外國(guó)人到外國(guó)游。

受疫情影響,國(guó)際旅游仍在遭受巨大沖擊。聯(lián)合國(guó)旅游機(jī)構(gòu)世界旅游組織最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021年1月至9月,與2020年同期相比,全球國(guó)際游客人數(shù)下降了20%。在此情況下,國(guó)內(nèi)旅游業(yè)務(wù)就作為攜程的業(yè)務(wù)基本盤,成為核心支撐。

重構(gòu)“人”,要回答兩個(gè)關(guān)鍵問題:疫情影響下,有多少人是旅游用戶?疫情恢復(fù)后,有多少人是旅游用戶?

北京師范大學(xué)收入分配研究院2020年發(fā)布的收入差距研究報(bào)告顯示,我國(guó)高等收入群體(月收入超過(guò)5000元)有7182萬(wàn)人,中等收入群體(月收入2000-5000元之間)超過(guò)3.64億人。

在疫情下,旅游做的是高等收入7000萬(wàn)人的生意。但如果把眼光放長(zhǎng)一點(diǎn),再過(guò)十年左右,中等收入的這3億用戶,會(huì)形成旅游的主力消費(fèi)力量。

從7000萬(wàn)增長(zhǎng)到3億,新的增長(zhǎng)空間在哪?攜程敏銳地發(fā)現(xiàn)了兩片藍(lán)海:年輕用戶與下沉市場(chǎng)。

后浪已經(jīng)開始站上舞臺(tái)中央,90后、00后的消費(fèi)能力顯著提升。攜程集團(tuán)大住宿事業(yè)群CEO陳瑞亮透露,從酒店消費(fèi)的ADR(已售客房平均房?jī)r(jià) )來(lái)看,80后前的用戶消費(fèi)相對(duì)穩(wěn)定,90后持續(xù)增加,00后則是消費(fèi)增加最多的人群。

年輕,意味著發(fā)展空間,意味著增長(zhǎng)的可能,也意味著未來(lái)大有可為。過(guò)去數(shù)年,攜程力推年輕化策略,吸引年輕用戶紛紛加入?!拔覀円崖糜巫龅酶薪换バ裕谐两?,更有趣,遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋開元宇宙?!绷航ㄕ抡f(shuō)。

2021年,攜程30歲以下的年輕用戶已經(jīng)占到50%,而40歲以下的用戶訂單量達(dá)到了80%。年輕的用戶正在成為攜程消費(fèi)的主力軍。

攜程在下沉市場(chǎng)上取得的進(jìn)展也非常顯著。跟2019年相比,今年二季度,攜程平臺(tái)上三線及以下酒店預(yù)訂量增加超過(guò)50%。

這個(gè)趨勢(shì)不光是在攜程平臺(tái)上,在所有分銷平臺(tái)上,包括去哪兒、微信、智行火車票,下沉市場(chǎng)受疫情影響都是比較小的。

去哪兒CEO陳剛在2020年被一個(gè)數(shù)據(jù)嚇到了。疫情第一年,在去哪兒上購(gòu)買第一張機(jī)票的新客戶竟然達(dá)到了900萬(wàn)。從2020到2021年的短短兩年,去哪兒在三到五線城市的獲客占比,從以前的20%-30%上升到現(xiàn)在的45%左右。

觀察了這一趨勢(shì)兩年,現(xiàn)在陳剛認(rèn)為,下沉市場(chǎng)的井噴不是已經(jīng)結(jié)束的偶然,而是剛剛開始的必然?!斑@不是去哪兒的獨(dú)自特征,應(yīng)該是整個(gè)行業(yè)的。所有平臺(tái)的用戶都是越來(lái)越年輕,越來(lái)越龐大。”陳剛說(shuō),“我們經(jīng)常講一個(gè)數(shù)據(jù),中國(guó)還有10億人沒有坐過(guò)飛機(jī)。”

攜程一方面立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年輕化、下沉化的基本盤,另一方面同樣重視全球布局,開拓第二增長(zhǎng)曲線。其中一塊重要布局是將全球用戶帶來(lái)中國(guó)的入境游。

發(fā)達(dá)國(guó)家一般有1%-3%的GDP來(lái)自于入境游。全球范圍內(nèi),泰國(guó)這一占比最高,達(dá)到了12%,新加坡、日本也有5%-10%,但是中國(guó)只有0.5%左右。

梁建章過(guò)去幾年在反復(fù)呼吁,中國(guó)要加強(qiáng)入境游。終于中央“十四五”計(jì)劃把入境游作為一個(gè)戰(zhàn)略重點(diǎn),提出要提升旅游國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)施促進(jìn)入境旅游行動(dòng)。

攜程在歐美等等國(guó)家和地區(qū)都有布局。入境游開放后,攜程可利用平臺(tái)的基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢(shì),提供盡可能多的便利,比如網(wǎng)上簽證,使用移動(dòng)支付,打破語(yǔ)言隔閡等等。入境游一旦基礎(chǔ)建設(shè)完善起來(lái),潛在市場(chǎng)非常龐大,對(duì)國(guó)家、行業(yè)和平臺(tái)自身都將產(chǎn)生巨大價(jià)值。

2

重構(gòu)“貨”:內(nèi)容戰(zhàn)略與營(yíng)銷樞紐

梁建章在直播間里更換著各種各樣的頭套。

有時(shí)候他是長(zhǎng)發(fā)飄飄的古人;有時(shí)候他是臉蒙面紗、手捧雞尾酒的外賓;有時(shí)候他還會(huì)頭頂毛巾、身穿睡衣,兩手握拳放在臉旁學(xué)貓咪賣萌。

2020年第一、第二季度是攜程最困難的時(shí)刻。為了應(yīng)對(duì)疫情壓力,攜程啟動(dòng)內(nèi)容戰(zhàn)略,提出“深耕內(nèi)容,以內(nèi)容激發(fā)出行增量”。

梁建章率先垂范。五個(gè)多月里,他以每周一次的頻率,連續(xù)做了20余場(chǎng)直播,cos成各種角色為攜程賣貨?!叭ツ晟习肽旰苄量唷ames(梁建章)不顧一切帶領(lǐng)我們團(tuán)隊(duì)做直播、拜訪各省市。往往James到的地方,酒店就開出來(lái)了,他到的景點(diǎn),景點(diǎn)就開出來(lái)了?!睌y程CEO孫潔說(shuō)。

2021年春節(jié)因?yàn)樘岢偷剡^(guò)年,攜程再迎來(lái)一輪艱難的時(shí)刻。所幸到了3月份到7月份,旅游市場(chǎng)表現(xiàn)一片向好,很多業(yè)務(wù)都恢復(fù)到了2019年的水平。這說(shuō)明攜程的增長(zhǎng)力、產(chǎn)品力都依然強(qiáng)勁,只待市場(chǎng)時(shí)機(jī)。

面對(duì)復(fù)蘇趨勢(shì),攜程化被動(dòng)為主動(dòng),將內(nèi)容戰(zhàn)略升級(jí)為“攜程營(yíng)銷樞紐戰(zhàn)略”:以星球號(hào)、旗艦店作為陣地,串聯(lián)起商家的內(nèi)容,商家的私域,商家的成交,連成完整的鏈路,實(shí)現(xiàn)從內(nèi)容到交易的完整閉環(huán)。

直播是攜程摸索出來(lái)的,在疫情期間很有價(jià)值的一種營(yíng)銷方式。不像電商產(chǎn)品,旅游產(chǎn)品往往需要更加長(zhǎng)的決策流程。因此攜程在直播過(guò)程中,不光提供好的價(jià)格、豐富的產(chǎn)品,也花很多時(shí)間和精力去詳細(xì)介紹當(dāng)?shù)芈糜萎a(chǎn)品,包括各種扮相,以及在當(dāng)?shù)鼐闹谱鞯闹辈サ膬?nèi)容。

今年3月,攜程開啟了平臺(tái)化直播。三季度相對(duì)于二季度,直播間產(chǎn)生的訂單數(shù)提高了近15倍。這是一個(gè)筆直上升的增速,用戶越來(lái)越喜歡邊看邊買的方式。對(duì)攜程而言,直播產(chǎn)生的銷量只是很小的一部分,更重要的是大多數(shù)人看了直播之后,未來(lái)可能會(huì)通過(guò)攜程或其他方式尋找酒店,預(yù)定旅游產(chǎn)品。

攜程今年還創(chuàng)新推出了旅游業(yè)第一個(gè)真正意義上的電商節(jié)——“919旅行囤貨劃算節(jié)”。這場(chǎng)持續(xù)一個(gè)月、集結(jié)超過(guò)50+旅業(yè)頭部品牌的大促營(yíng)銷活動(dòng),累計(jì)囤貨GMV達(dá)到4億、預(yù)售核銷率3倍于行業(yè)平均水平,商家收入總GMV 10億+。其中,攜程官方直播間觀看熱度超過(guò)6000萬(wàn),成交額超過(guò)1億。在疫情沖擊的情況下,攜程給旅行業(yè)的伙伴們吃下了一顆定心丸。

攜程的整個(gè)內(nèi)容生態(tài),從內(nèi)容到消費(fèi)均效果喜人。今年二季度,攜程新增長(zhǎng)的內(nèi)容相對(duì)一季度實(shí)現(xiàn)了翻倍。用戶滲透率非常高,每三個(gè)用戶到攜程以后,就有一個(gè)是到社區(qū)看內(nèi)容。同時(shí),星球號(hào)也實(shí)現(xiàn)了“四個(gè)50%”的成績(jī):過(guò)去7個(gè)月,商家發(fā)布的內(nèi)容量、曝光量月均增速達(dá)到50%,內(nèi)容吸引來(lái)的粉絲量、粉絲在星球號(hào)旗艦店成交量的GMV也同樣保持月均50%的增長(zhǎng)。

攜程做內(nèi)容,其核心優(yōu)勢(shì)在于轉(zhuǎn)化率非常高。和小紅書、大眾點(diǎn)評(píng)等分享平臺(tái)不同,攜程離交易更近。到攜程來(lái)的用戶一般既有消費(fèi)能力,又有消費(fèi)動(dòng)力。今年7月份數(shù)據(jù)顯示,有30%訪問過(guò)攜程平臺(tái)內(nèi)容的用戶會(huì)在一個(gè)月內(nèi)下單。一些頭部的星球號(hào)品牌,內(nèi)容轉(zhuǎn)換率一直維持在10%到20%。相比其它帶貨的平臺(tái),這是幾個(gè)數(shù)量級(jí)的提升。

3

重構(gòu)“場(chǎng)”:三大賦能,共建命運(yùn)共同體

聯(lián)合國(guó)世界旅游組織最新數(shù)據(jù)顯示,受疫情持續(xù)影響,國(guó)際旅行人數(shù)大幅下降導(dǎo)致出口收入減少約1.3萬(wàn)億美元,超過(guò)2009年經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間11倍。1億-1.2億的旅游就業(yè)崗位面臨風(fēng)險(xiǎn),其中很大一部分在中小企業(yè)。

作為匯聚百萬(wàn)合作伙伴的一站式旅行平臺(tái),攜程與合作伙伴是一損俱損,一榮俱榮的關(guān)系。過(guò)去一年,攜程采取了三大賦能措施服務(wù)合作伙伴,共同對(duì)抗疫情周期,共謀旅游行業(yè)復(fù)蘇。

第一,會(huì)員賦能。攜程擁有龐大的會(huì)員體系,他們都是高活躍、高消費(fèi)、高復(fù)購(gòu)的用戶。如何把這些高凈值用戶和合作伙伴結(jié)成很好鏈接,是攜程賦能合作伙伴的一大關(guān)鍵。

攜程為此推出大住宿優(yōu)享會(huì),為酒店輸送優(yōu)質(zhì)客戶。時(shí)至今日已經(jīng)有22萬(wàn)酒店加入了優(yōu)享會(huì),酒店總交易額提升近20%,同時(shí)大住宿也推出了酒店套餐業(yè)務(wù),客房之外把下午茶、SPA、正餐、溫泉等等一起打包銷售,讓客人獲得更加沉浸式的體驗(yàn),讓酒店的收益最大化。酒店套餐業(yè)務(wù)推出以后,覆蓋了六千余家酒店,交易成績(jī)水漲船高。

第二,技術(shù)賦能。旅游業(yè)數(shù)字化的改革才剛進(jìn)入啟動(dòng)期,機(jī)票、酒店、商旅、度假等大部分業(yè)務(wù)還在用非常傳統(tǒng)的合作方在做。這四大板塊正是攜程的主營(yíng)業(yè)務(wù)。通過(guò)加強(qiáng)技術(shù)投入,攜程賦能合作伙伴,可挖掘市場(chǎng)潛力巨大。

疫情爆發(fā)以后,民航受到較大影響,業(yè)內(nèi)急需了解行業(yè)動(dòng)態(tài)。攜程機(jī)票團(tuán)隊(duì)迅速反應(yīng),開發(fā)了FlightAI市場(chǎng)洞察平臺(tái)。這是一個(gè)基于攜程以及行業(yè)數(shù)據(jù)打造的可視化平臺(tái),在這里航司企業(yè)快速了解到自己的經(jīng)營(yíng)、行業(yè)整體的趨勢(shì)、用戶的偏好。

FlightAI對(duì)數(shù)據(jù)看板和資源共享的平臺(tái)進(jìn)行升級(jí),幫助合作伙伴更加直觀地了解自身的精細(xì)化數(shù)據(jù)分析;同時(shí)也會(huì)篩選出風(fēng)險(xiǎn)低、空間大、熱度高的航線,給合作伙伴進(jìn)行優(yōu)化,幫助他們抓住行業(yè)的機(jī)遇,提高產(chǎn)量。目前已經(jīng)有150多家航司正在使用。

第三,行動(dòng)賦能。疫情防控常態(tài)化以后,內(nèi)循環(huán)促進(jìn)商旅出行需求,國(guó)內(nèi)商旅業(yè)務(wù)回暖明顯。攜程和上下游的伙伴攜手并進(jìn),在實(shí)現(xiàn)行動(dòng)協(xié)助合作伙伴上實(shí)現(xiàn)了大額增長(zhǎng)。

攜程商旅今年5月發(fā)布的《2020-2021商旅管理市場(chǎng)白皮書》顯示,在各國(guó)商旅支出都存在不同程度下滑的情況下,中國(guó)仍是世界上和亞太地區(qū)最大的商旅市場(chǎng)。鑒于疫情得到有效控制和差旅需求轉(zhuǎn)向內(nèi)循環(huán),中國(guó)商旅市場(chǎng)的恢復(fù)態(tài)勢(shì)相對(duì)更為樂觀,預(yù)計(jì)2020年商旅支出下降38%,但也低于亞太地區(qū)其他國(guó)家的降幅。

受制于疫情導(dǎo)致的需求積壓,2021年開年許多企業(yè)便已經(jīng)開啟項(xiàng)目的啟動(dòng),對(duì)于差旅市場(chǎng)恢復(fù)雙重利好。為此攜程建立了一支專業(yè)的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì),通過(guò)一系列技術(shù)手段來(lái)賦能酒店供應(yīng)鏈。今年新開發(fā)的企業(yè)協(xié)作酒店系統(tǒng)直連預(yù)訂,縮短了75%的預(yù)訂時(shí)間。

目前,攜程商旅累計(jì)為52萬(wàn)家中小企業(yè)、1.2萬(wàn)家大型企業(yè)提供數(shù)字化賦能,助力企業(yè)差旅管理費(fèi)用最高減少30%,超過(guò)2500萬(wàn)名員工無(wú)需墊資即可享受高質(zhì)量差旅服務(wù)。商旅和航司、大客戶簽約的三方協(xié)議增長(zhǎng)30%,航段數(shù)同比增長(zhǎng)70%。攜程攜手航司伙伴和中小型企業(yè)簽署專屬協(xié)議,同比增長(zhǎng)了32%,航段數(shù)增長(zhǎng)75%。

2021年是非常特殊的一年,疫情還在反反復(fù)復(fù)地影響著旅游行業(yè)。中國(guó)疾控中心主任高福做了一場(chǎng)演講,透露如果我們疫苗接種率能夠超過(guò)85%或者90%,那么疫情傳播率就會(huì)下降,死亡率可控。全中國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)有超過(guò)11億人口接種了兩針,第三針已經(jīng)開始了。

這是一個(gè)信號(hào),也是黎明前的曙光。

全球旅游業(yè)復(fù)蘇的旅程才剛剛開始。這趟旅程要求旅游企業(yè)做最周全的準(zhǔn)備,練最扎實(shí)的基本功,結(jié)成最緊密的共同體。這并非是攜程一家企業(yè)的獨(dú)角戲,而是千千萬(wàn)萬(wàn)旅游企業(yè)聯(lián)動(dòng),共同助力旅游市場(chǎng)破冰回暖的命運(yùn)協(xié)奏曲。

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