題：警惕鋰離子動力電池產(chǎn)能過剩風險

作者 張建紅 中國技術經(jīng)濟學會環(huán)境技術經(jīng)濟分會理事

在“雙碳”背景下，新能源汽車蓬勃發(fā)展，作為新能源汽車核心部件的動力電池也進入了高速發(fā)展周期。

(資料圖)

2022年以來，動力電池項目投資或開工的消息不時傳出，寧德時代、力神動力、中創(chuàng)新航、欣旺達等動力電池廠商均被傳出擴張或擴產(chǎn)的相關消息。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，有近30家公司宣布跨界，其中不乏食品界的黑芝麻、服裝業(yè)的紅豆股份以及三一重工、海能實業(yè)等公司。

此外，不少地方政府也積極鼓勵電池項目落地，放開了準入標準。江蘇常州、湖北荊門和四川宜賓規(guī)劃的電池產(chǎn)能均超過300Gwh。巨量的投資規(guī)模也引發(fā)了“過剩”的擔憂。

相關部門也注意到了這種情況。2022年11月18日，工業(yè)和信息化部和國家市場監(jiān)督管理總局辦公廳聯(lián)合發(fā)布《關于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》，指出鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈應“避免低水平同質(zhì)化發(fā)展和惡性競爭”。這讓我們感受到繁華背后的產(chǎn)能過剩隱憂。

動力電池市場結構性產(chǎn)能過剩

當前，新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，增速明顯快于汽車整體增速，國內(nèi)動力電池市場也由此迎來重要加速期。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟近日發(fā)布了2022年10月及1-10月動力電池數(shù)據(jù)。產(chǎn)量方面，1-10月，中國動力電池累計產(chǎn)量425.9GWh，累計同比增長166.5%。其中三元電池累計產(chǎn)量171.4GWh，占總產(chǎn)量40.2%，累計同比增長137.9%；磷酸鐵鋰電池累計產(chǎn)量254.2GWh，占總產(chǎn)量59.7%，累計同比增長190.4%。

裝車量方面，1-10月，中國動力電池累計裝車量224.2GWh, 累計同比增長108.7%。其中三元電池累計裝車量88.0GWh，占總裝車量39.2%，累計同比增長62.8%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量136.0GWh，占總裝車量60.6%，累計同比增長155.6%，呈現(xiàn)快速增長發(fā)展勢頭。

動力電池產(chǎn)量與裝車量之差(產(chǎn)裝量)正在不斷拉大。不過，動力電池裝機量與產(chǎn)量之比(裝產(chǎn)比)依舊在50%上下波動，低于65%的最大值，保持在合理區(qū)間中?？傮w來看，當前國內(nèi)產(chǎn)能過剩的風險不斷擴大，但仍然處于合理階段。

需要注意的是，中國動力電池產(chǎn)業(yè)的結構性緊缺問題。長期以來，中國動力電池產(chǎn)能過剩主要集中于低端產(chǎn)能，高端產(chǎn)能仍處于嚴重不足的狀態(tài)之中。

動力電池應用分會數(shù)據(jù)顯示，前三季度動力電池企業(yè)集中度越來越高，TOP10企業(yè)裝機量占比已經(jīng)高達96.18%，TOP15裝機量占比更是高達99.71%。這就意味著前十名以外的大部分企業(yè)，產(chǎn)能利用率低至10%甚至以下。

產(chǎn)業(yè)鏈上游看，鋰電池上游產(chǎn)能大幅擴張，遠高于預測的需求量。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院預計，主要鋰電池材料到2025年的產(chǎn)能規(guī)劃已全部過剩，負極材料到2025年的規(guī)劃總產(chǎn)能相當于當年預計需求的5倍，磷酸鐵鋰為4倍。

一般來說，電池企業(yè)擴產(chǎn)與電池搭載應用之間有著三年左右的時間差，這就意味著近兩年的規(guī)劃產(chǎn)能大多將在2024年或2025年建成投產(chǎn)，預計最晚2025年全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。

不過，拉長周期看，我們認為動力鋰電行業(yè)正處于快速發(fā)展期，在未來較長時間需求仍將維持高位。

如何化解產(chǎn)能過剩風險？

針對這一情況，我們提出以下建議。

一是布局高端產(chǎn)能。政策層面，加強引導，利用市場機制實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。企業(yè)層面，動力電池企業(yè)在追求規(guī)模的同時，應更加注重產(chǎn)能結構的調(diào)整。

二是積極開拓國內(nèi)外市場。全面貫徹新發(fā)展理念，開拓國內(nèi)外汽車品牌客戶，與新能源汽車整車企業(yè)達成合作關系，以消化多余的產(chǎn)能。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟預測，到2028年，歐洲和北美地區(qū)動力電池供應短缺量將分別達到378GWh和284GWh，同時，歐美汽車企業(yè)還在繼續(xù)擴展電動汽車的產(chǎn)品型譜，在此情況下，中國電池企業(yè)積極拓展海外市場，不僅有利于解決產(chǎn)能過剩，同時也迎合了產(chǎn)業(yè)鏈全球化的必然趨勢。

三是不斷加大研發(fā)投入。動力鋰電屬于技術密集型行業(yè)，雖然中國在動力鋰電方面的研究投入很大，但與一些先進國家仍有差距。

四是提高產(chǎn)品質(zhì)量和性價比。只有質(zhì)量好、成本低的電池才不會過剩。如果產(chǎn)品質(zhì)量跟不上下游需求，即使降價了也沒人用，淘汰亦是必然。

五是加強環(huán)境與職業(yè)健康安全監(jiān)管。動力電池制造過程中環(huán)境與職業(yè)健康安全風險較高，成為行業(yè)亟待解決的問題。

六是聚焦產(chǎn)業(yè)鏈，促進產(chǎn)業(yè)融合。鼓勵行業(yè)機構和企業(yè)開展有序充電、V2G等技術應用示范，推進新能源汽車與電力系統(tǒng)綠色能源融合技術的創(chuàng)新發(fā)展，促進“人—車—樁—網(wǎng)—云”互動融合，增加雙向充電樁的數(shù)量，實現(xiàn)動力電池和新能源汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。(中新經(jīng)緯APP)

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