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焦點(diǎn)精選！江蘇六家上市農(nóng)商行三季報(bào)PK：紫金銀行營(yíng)收、凈利增速墊底
(魏薇)上市銀行三季度業(yè)績(jī)已經(jīng)進(jìn)入密集披露期，截至10月28日，常熟銀行、無錫銀行、紫金銀行、張家港行、蘇農(nóng)銀行和江陰銀行6家江蘇省上市農(nóng)商行的2022年三季報(bào)已悉數(shù)披露完畢。
(資料圖片僅供參考)
江蘇省是擁有上市農(nóng)商行最多的省份，這6家銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也備受市場(chǎng)關(guān)注。中新經(jīng)緯梳理發(fā)現(xiàn)，6家江蘇上市農(nóng)商行2022年前三季度營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，但紫金銀行的歸母凈利潤(rùn)增速落后于其他5家，僅實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。
紫金銀行營(yíng)收、凈利潤(rùn)增速墊底
先來看資產(chǎn)規(guī)模，截至2022年9月末，常熟銀行總資產(chǎn)達(dá)2840.98億元，同比增長(zhǎng)17.66%，無論是絕對(duì)值和增速均為6家農(nóng)商行之首。紫金銀行緊隨其后，總資產(chǎn)達(dá)2232.23億元，但同比僅增長(zhǎng)2.47%。
事實(shí)上，2019年、2020年紫金銀行的總資產(chǎn)已超2000億元。而2021年，該行罕見出現(xiàn)“縮表”。2021年年末，紫金銀行總資產(chǎn)為2066.66億元，較上年末下降5.05%。常熟銀行總資產(chǎn)則出現(xiàn)“反超”，躍升為江蘇6家上市農(nóng)商行第一。如今，二者差距也越來越大。
再來看營(yíng)收和凈利潤(rùn)，從絕對(duì)值看，常熟銀行居于6家銀行之首。截至2022年9月末，常熟銀行的營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別為66.82億元、20.79億元。另外6家銀行中，江陰銀行的營(yíng)收和凈利潤(rùn)最低，分別為29.65億元和9.17億元。
營(yíng)收和凈利潤(rùn)增速方面，截至2022年9月末，除紫金銀行外，其余5家農(nóng)商行的凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比增幅超20%，其中張家港行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)達(dá)30.10%。
而截至2022年9月末，紫金銀行的營(yíng)收和凈利潤(rùn)僅個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，分別同比增長(zhǎng)2.04%和7.23%。其中，第三季度，紫金銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.08億元，同比增長(zhǎng)僅0.85%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.51億元，同比增長(zhǎng)2.4%。
不良貸款率普降，僅一家超1%
作為觀察銀行經(jīng)營(yíng)狀況的一項(xiàng)重要指標(biāo)，銀行資產(chǎn)質(zhì)量一直受到市場(chǎng)關(guān)注。梳理6家江蘇上市農(nóng)商行的三季報(bào)可以看出，不良貸款率均較上年末有所下降，顯示出資產(chǎn)質(zhì)量趨好。
具體來看，截至2022年9月末，常熟銀行的不良貸款率最低，僅0.78%，無錫銀行和張家港行緊隨其后，分別為0.86%和0.90%。而紫金銀行是6家銀行中唯一一家不良貸款率超過1%的銀行。
從下降幅度看，江陰銀行和紫金銀行的降幅最大，較上年末分別下降0.34個(gè)百分點(diǎn)和0.28個(gè)百分點(diǎn)。
撥備覆蓋率方面，6家上市農(nóng)商行撥備覆蓋率均較上年末有所提升，其中江陰銀行提升了165.57個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月末，常熟銀行的撥備覆蓋率最高，達(dá)到542.02%，張家港行和無錫銀行的撥備覆蓋率也超過了500%，江陰銀行和蘇農(nóng)銀行則分別為496.19%和437.22%。紫金銀行的撥備覆蓋率在6家銀行中再次墊底，為263.61%，不過也遠(yuǎn)超監(jiān)管要求。
凈息差出現(xiàn)分化
隨著存款利率市場(chǎng)化改革的深入，商業(yè)銀行普遍面臨著息差收窄的壓力。
從4家披露凈息差數(shù)據(jù)的農(nóng)商行看，常熟銀行和江陰銀行2家凈息差提升，而張家港行、紫金銀行的凈息差則出現(xiàn)下降。另外，常熟銀行的凈息差是唯一一家超過3%的銀行，截至2022年9月末，該行凈息差達(dá)到3.10%；紫金銀行的凈息差則低于2%，僅1.82%。
凈利差方面，截至2022年9月末，常熟銀行凈利差同樣最高，為2.97%，較上年末增長(zhǎng)0.02個(gè)百分點(diǎn)。僅紫金銀行較上年末下降了0.03個(gè)百分點(diǎn)，降至1.62%。
今年4月，人民銀行指導(dǎo)利率自律機(jī)制建立了存款利率市場(chǎng)化調(diào)整機(jī)制，自律機(jī)制成員銀行參考以10年期國(guó)債收益率為代表的債券市場(chǎng)利率和以1年期LPR為代表的貸款市場(chǎng)利率，合理調(diào)整存款利率水平。
9月中旬，國(guó)有商業(yè)銀行和股份行主動(dòng)下調(diào)了存款掛牌利率，部分上市城商行、農(nóng)商行也在機(jī)構(gòu)調(diào)研中被問及是否會(huì)下調(diào)存款利率。
對(duì)此，蘇農(nóng)銀行表示，自去年實(shí)行存款利率定價(jià)自律機(jī)制以來，中長(zhǎng)期存款利率降幅較大，今年上半年也已根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)降了部分存款產(chǎn)品的定價(jià)，后續(xù)該行將持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，適時(shí)調(diào)整存款產(chǎn)品定價(jià)。整體來看，未來負(fù)債端將隨著存款到期后重定價(jià)逐步釋放出空間。
江陰銀行預(yù)計(jì)2023年年初該行會(huì)有一定規(guī)模的高付息成本存款到期，將根據(jù)市場(chǎng)利率情況對(duì)這部分存款作重定價(jià)。江陰銀行還表示，下半年以來，該行積極采取措施進(jìn)一步強(qiáng)化活期存款的拓展?fàn)I銷，包括分層分類梳理對(duì)公存款客群，實(shí)現(xiàn)對(duì)公客群提檔升級(jí)；積極開展專項(xiàng)競(jìng)賽活動(dòng)，進(jìn)一步挖掘潛力，提升存款市場(chǎng)份額等等。(更多報(bào)道線索，請(qǐng)聯(lián)系本文作者魏薇：vivi1257@163.com)(中新經(jīng)緯APP)
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