海昌海洋公園(02255.HK)發(fā)布公告，2021年10月13日，買(mǎi)方(即Aquaman Hong Kong Limited，MBK Partners Fund V, L.P.的間接全資附屬公司)與賣(mài)方(即公司、香港海昌、大連海昌及鄭州海昌)等方訂立該協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，賣(mài)方同意出售目標(biāo)權(quán)益，包括(i)武漢公司、成都公司、天津公司及青島公司各自的100%股權(quán)及(ii)鄭州項(xiàng)目公司的66%股權(quán)，且并無(wú)附帶任何產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)。目標(biāo)權(quán)益將通過(guò)大連出售及鄭州出售分兩批出售。目標(biāo)權(quán)益包括四個(gè)主題公園公司各自100%股權(quán)及鄭州項(xiàng)目公司的66%股權(quán)。大連代價(jià)為人民幣60.8億元，鄭州代價(jià)為人民幣4.5億元，因此，代價(jià)為人民幣65.3億元。

MBK Partners成立于2005年，是亞洲最大的私募股權(quán)基金之一，管理資本超過(guò)254億美元。MBK Partners專注于北亞，在各個(gè)行業(yè)均有專長(zhǎng)，包括消費(fèi)及零售、電訊及媒體、金融服務(wù)、保健、物流及工業(yè)。MBK Partners的48家投資組合公司總收益超過(guò)495億美元。MBK Partners在北亞的五個(gè)辦事處擁有77名投資專業(yè)人士。

四個(gè)主題公園均為坐落于城市市區(qū)內(nèi)的海洋公園，均已運(yùn)營(yíng)逾十年，在公司現(xiàn)有的主題公園中相對(duì)成熟。四個(gè)主題公園直至2019年(包括該年)每年均產(chǎn)生穩(wěn)定的現(xiàn)金流。然而隨著中國(guó)旅游行業(yè)的發(fā)展，四個(gè)主題公園所涵蓋的相關(guān)市場(chǎng)出現(xiàn)替代性競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，表明需要增加更多投資及升級(jí)改造。

自2020年初COVID-19疫情爆發(fā)以來(lái)，公司一直遭遇高額債務(wù)及持續(xù)增加的虧損。董事認(rèn)為，以相對(duì)有利的市價(jià)出售目標(biāo)公司將產(chǎn)生一筆可觀的現(xiàn)金，可用于償還若干債務(wù)，此舉降低余下集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率并維持余下集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)。 公司股份已自2021年10月15日上午九時(shí)正起暫停買(mǎi)賣(mài)，有待刊發(fā)該公布。公司已向聯(lián)交所提出申請(qǐng)自10月18日上午九時(shí)正起恢復(fù)股份買(mǎi)賣(mài)。