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一嗨租車達(dá)成私有化交易 收購價較攜程去年報價低近16%

■本報記者 劉斯會

傳言多時的一嗨租車私有化一事終于有了進(jìn)展。

4月10日消息,一嗨租車宣布,公司已完成與Teamsport Bidco Limited的合并,后者是Teamsport Parent Limited的全資子公司。

根據(jù)合并協(xié)議,一嗨租車每股A、B類普通股將獲得6.125美元。合并完成時,一嗨租車所有美國存托股(ADS)都被取消。

這意味著,一嗨租車將完成退市,至于是否會選擇再度回歸資本市場只能等待時間給出答案了。

一嗨完成私有化

過去的一年多,一嗨租車一直謀求私有化。

昨日,一嗨租車宣布已經(jīng)完成與Teamsport Bidco、Teamsport Parent之間的并購交易。

合并后一嗨租車將成為由Teamsport Parent Limited 100%控股的私有企業(yè),而Teamsport Parent由一嗨租車董事長兼CEO章瑞平牽頭,其他成員還包括霸菱亞洲和安博凱等。

早在2018年4月6日,一嗨租車就宣布與Teamsport Parent Limited達(dá)成并購協(xié)議,后者將以每股普通股6.75美元現(xiàn)金收購一嗨租車。而日前宣布的私有化協(xié)議中,買方將以每股普通股6.125美元現(xiàn)金收購一嗨租車,新報價較之前的報價降低9.25%。

資料顯示,一嗨租車于2006年1月成立,2014年11月18日,一嗨租車在美國紐約交易所上市。公司總部位于上海,在全國300多座城市開設(shè)了4000多個服務(wù)網(wǎng)點 ,提供200多種車型,服務(wù)范圍覆蓋全國。

每股報價下降近16%

值得注意的是,對于一嗨租車與Teamsport Parent Limited達(dá)成的原始私有化交易,攜程曾經(jīng)在2018年4月13日向開曼群島大法院提交請愿書和禁令救濟(jì),要求一嗨租車董事會下屬的特別委員會評估私募股權(quán)公司鷗翎投資給出的初步的非約束性報價。后者引入攜程作為合作伙伴,共同競購一嗨租車,報價為每股ADS 14.50美元,也即每股普通股7.25美元,與每股普通股6.125美元的最終價格相比低近16%。

隨后,Ocean Link與攜程聯(lián)合體(下稱“Ocean聯(lián)合體”)對外確認(rèn),2018年8月16日,香港國際仲裁中心明確裁決:駁回一嗨租車和Crawford集團(tuán)對Ocean Link關(guān)聯(lián)公司“CDH Car”股份的指控請求。

Ocean聯(lián)合體方面對外表示,“這意味著,Ocean聯(lián)合體確定持有一嗨租車33.2%的投票權(quán),不再存在任何爭議。我們有信心有足夠的投票權(quán)來否決任何不符合一嗨租車股東利益的私有化交易。”

Ocean聯(lián)合體方面還稱,Ocean聯(lián)合體將繼續(xù)積極參與一嗨租車的私有化進(jìn)程,并將與其他相關(guān)的股東方和特別委員會保持積極溝通,期待特別委員會認(rèn)真評估Ocean聯(lián)合體的私有化報價。

攜程當(dāng)時認(rèn)為,一嗨租車選擇與Teamsport Parent Limited達(dá)成并購協(xié)議,其動機是不當(dāng)?shù)?。但開曼群島大法院認(rèn)為,攜程的這種說法沒有依據(jù)。在法院作出該裁決后,攜程聯(lián)盟提高了對一嗨租車的競購報價。

值得注意的是,在修訂后合并協(xié)議中,章瑞平向特別委員會表示,原始收購方團(tuán)體的成員跟與其競標(biāo)的另一個收購方財團(tuán)(由Ocean Imagination L.P和攜程投資控股有限公司及其特定實體組成,也即Ocean聯(lián)合體)進(jìn)行了磋商,內(nèi)容是Ocean聯(lián)合體的成員有可能基于何種條款而撤回其收購該財團(tuán)尚未持有的全部一嗨租車股票的競標(biāo)要約,并與原始收購方團(tuán)體的特定成員聯(lián)手組建一個新的財團(tuán)。

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