【市場(chǎng)行情】

昨日北交所開盤震蕩走低，午后盤面窄幅震蕩，新股慧為智能(832876)大跌近11%，人氣龍頭硅烷科技(838402)連續(xù)兩日下挫，收盤跌逾4%；醫(yī)藥股逆勢(shì)走強(qiáng)，三元基因(837344)大漲近18%，大唐藥業(yè)（836433）、諾思蘭德(430047)、生物谷(833266)跟漲。截至午后收盤共31只股票收漲，79只股票收跌，122只股票共成交8.04億元。漲幅排行方面，三元基因漲17.50%居于榜首，天紡標(biāo)(871753)漲5.75%次之。 成交額方面，硅烷科技成交1.05億元居于榜首，森萱醫(yī)藥(830946)成交1.04億元次之。

【資料圖】

【新三板市場(chǎng)行情】

11月10日，新三板市場(chǎng)總成交額1.95億元(前一交易日2.09億元)，成交股票家數(shù)679家(前值658家)。其中，創(chuàng)新層成交1.55億元(前一交易日1.63億元)，基礎(chǔ)層成交3940萬元(前一交易日4615萬元)，做市轉(zhuǎn)讓成交5594萬元(前一交易日5785萬元)。此外，昨日新三板盤后大宗交易共成交9302萬元。

成交活躍度來看，換手率排名前五的分別是谷峰科技（835266）、信拓物流（834590）、美璨文化（835171）、瑞生祥（873362）、金泰美林（838194）。

指數(shù)方面，11月10日，新三板做市指數(shù)跌0.09%，報(bào)收1227.42點(diǎn)。板塊方面，三板研發(fā)指數(shù)領(lǐng)漲，漲幅為0.19%，三板服務(wù)指數(shù)領(lǐng)跌，跌幅為0.55%。

【龍虎榜】

北交所龍虎榜|慧為智能今日成交6784.93萬元，換手率達(dá)36.97%

11月10日消息，據(jù)北交所公開信息顯示，慧為智能(832876)今日下跌10.85%，換手率達(dá)36.97%，累計(jì)成交6784.93萬元登上龍虎榜。

根據(jù)龍虎榜交易數(shù)據(jù)顯示，買入方面，買一為上海證券有限責(zé)任公司溫州樂清伯樂東路證券營(yíng)業(yè)部，買入177.87萬元，賣出1萬元。買二為廣發(fā)證券股份有限公司哈爾濱學(xué)府路營(yíng)業(yè)部，買入135.27萬元，賣出105.52萬元。賣出方面，賣一為申萬宏源證券有限公司上海閔行區(qū)碧江路證券營(yíng)業(yè)部，賣出217.15萬元。賣二為東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第二證券營(yíng)業(yè)部，賣出202.42萬元，買入111.68萬元。

【北交所IPO與打新】

遠(yuǎn)航精密今日上市

遠(yuǎn)航精密宣布（833914）將于11月11日在北交所上市，同日從新三板摘牌。資料顯示，遠(yuǎn)航精密發(fā)行價(jià)為16.2元/股，發(fā)行市盈率為19.99倍，發(fā)行股票數(shù)量為2500萬股，募集資金總額為4.05億元。募資將用于年產(chǎn)2500噸精密鎳帶材料項(xiàng)目、年產(chǎn)8.35億片精密合金沖壓件項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

遠(yuǎn)航精密成立于2006年6月，公司主要從事電池精密鎳基導(dǎo)體材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.05億元，同比增長(zhǎng)20.55%；歸母凈利為3880.64萬元，同比減少0.99%。

力佳科技將于11月15日開啟申購 發(fā)行價(jià)格為18.18元/股

11月10日消息，力佳科技（835237）北交所IPO戰(zhàn)投名單出爐，引入通怡投資、中泰證券以及開源證券等9家戰(zhàn)投共擬認(rèn)購200萬股。

力佳科技發(fā)行價(jià)格為18.18元/股，發(fā)行市盈率為21.7倍，本次發(fā)行網(wǎng)上申購時(shí)間為 2022 年 11 月 15日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，發(fā)行代碼為“889816”。

力佳科技成立于2004年7月，公司專注于鋰微型一次電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。主要產(chǎn)品為鋰錳電池和鋰氟化碳電池，其中，鋰錳電池包括鋰錳扣式電池、鋰錳柱式電池、鋰錳軟包電池等系列產(chǎn)品。2019年-2021年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為2.34億元、2.27億元、2.85億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2949.47萬元、3003.55萬元、4467.57萬元。

恒太照明北交所IPO打新凍資243.7億元 獲配比例0.57%

11月10日消息，恒太照明（873339）北交所IPO發(fā)行結(jié)果出爐，10.02萬戶投資者打新，有效申購數(shù)量38.81億股，凍結(jié)資金約243.7億元，申購倍數(shù)175.12倍，獲配比例為0.57%。

在已完成繳款的戰(zhàn)略配售環(huán)節(jié)，恒太照明引入中信證券 、立軒私募、晨鳴資產(chǎn)等8家戰(zhàn)投。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì) 337.00 萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的 15.18%（不含超額配售部分股票數(shù)量），發(fā)行價(jià)格為 6.28 元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì) 2116.36 萬元。

恒太照明成立于2013年11月，公司致力于設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造節(jié)能環(huán)保的照明燈具寬度先進(jìn)的LED技術(shù)。2019年-2021年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為5.11億元、4.96億元、7.67億元，歸母凈利潤(rùn)分別7210.66萬元、4844.68萬元、7985.1萬元。

【晚間重要公告】

華嶺股份破發(fā)觸發(fā)綠鞋機(jī)制，主承銷商已用超額配售資金購入600萬股

11月10日，華嶺股份（430139）發(fā)布公告，公司于2022年10月28日在北交所上市，截至2022年11月9日，獲授權(quán)主承銷商已利用本次發(fā)行超額配售所獲得的部分資金以競(jìng)價(jià)交易方式從二級(jí)市場(chǎng)買入公司股票600萬股，買入股票數(shù)量與本次超額配售選擇權(quán)實(shí)施數(shù)量相同，因此本次超額配售選擇權(quán)未行使，未涉及新增發(fā)行股票情形。本次購買股票支付總金額為 7820.78萬元（含過戶費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)），最高價(jià)格為 13.50 元/股，最低價(jià)格為 12.17 元/股，加權(quán)平均價(jià)格為 13.03 元/股。

公司主營(yíng)集成電路測(cè)試及與集成電路測(cè)試相關(guān)的配套服務(wù)。2022年前三季度公司營(yíng)業(yè)收入為2.05億元，同比減少0.59%；歸母凈利為5417.82萬元，同比減少7.79%。

三祥科技將于11月17日上會(huì)

11月10日消息，北京證券交易所上市委員會(huì)定于2022年11月17日上午9時(shí)召開2022年第66次審議會(huì)議。審議的發(fā)行人是三祥科技（831195）；參會(huì)委員有楚晉宏、時(shí)晉、鄭煜、李赫、朱清濱。

三祥科技成立于2003年4月，公司主要從事車用膠管及其總成的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為整車廠商及其零部件配套廠商、售后零部件供應(yīng)商等供應(yīng)車用膠管及總成產(chǎn)品。2019年-2021年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為5.26億元、5.67億元、6.12億元，歸母凈利潤(rùn)分別為3629.78萬元、4465.04萬元、8100.95萬元。

禾昌聚合接待3家機(jī)構(gòu)調(diào)研，募投項(xiàng)目計(jì)劃在2023年上半年完成車間設(shè)備調(diào)試及試運(yùn)營(yíng)

11月10日消息，禾昌聚合（831832）發(fā)布公告稱，公司于 2022 年 11月 8日接待了華福證券、開源證券、興銀資本等3家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。

針對(duì)公司的募投計(jì)劃，公司表示，募投項(xiàng)目宿遷禾潤(rùn)昌土建工作已經(jīng)基本完成，目前正處于對(duì)部分生產(chǎn)車間進(jìn)行裝修以及設(shè)備采購階段，計(jì)劃在 2023 年上半年完成部分車間設(shè)備的調(diào)試及試運(yùn)營(yíng)。

【新三板公告】

鴻基節(jié)能(873798):簽訂2項(xiàng)合同 合計(jì)2.76億元

11月10日消息，創(chuàng)新層企業(yè)鴻基節(jié)能(873798)發(fā)布公告，公司于近日與上海中海海華房地產(chǎn)有限公司分別簽訂了《中海上海建國(guó)東路項(xiàng)目70#地塊圍護(hù)工程》及《中海上海建國(guó)東路項(xiàng)目70#地塊樁基工程》合同，合同金額分別為1.9億元、8612.29萬元。

公司稱，本合同的簽訂對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展具有重大戰(zhàn)略意義，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、市場(chǎng)拓展及品牌效應(yīng)產(chǎn)生積極影響。合同的履行符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，將增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

大地測(cè)繪(836742):擬定增2.41億元

11月9日，創(chuàng)新層企業(yè)大地測(cè)繪(836742)披露定增預(yù)案，公司擬以每股4.50元/股的價(jià)格發(fā)行5361萬股，預(yù)計(jì)募資2.41億元。其中西安城市發(fā)展（集團(tuán)）有限公司擬全額認(rèn)購。

公告顯示，本次募集資金擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金以及項(xiàng)目建設(shè)。

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是地理信息數(shù)據(jù)采集、處理、系統(tǒng)建設(shè)和軟件開發(fā)。業(yè)績(jī)方面，公司2021年?duì)I業(yè)收入1.54億元，凈利潤(rùn)2051.25萬元。

洛克新材（839783）：擬定增6000萬元，用于償還公司貸款

11月10日消息，基礎(chǔ)層企業(yè)洛克新材（839783）披露定增預(yù)案，公司擬以每股4元的價(jià)格發(fā)行1500萬股，預(yù)計(jì)募資6000萬元。其中，張國(guó)榮、沈大為、王國(guó)榮等13位投資者合計(jì)認(rèn)購6000萬元。

公司表示，本次定向發(fā)行主要是為更好的滿足公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展需要，保持公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)成長(zhǎng)，保障公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和未來發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為聚氨酯樹脂、聚酯多元醇和TPU的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。業(yè)績(jī)方面，公司2021年?duì)I業(yè)收入3.59億元，凈利潤(rùn)1882.92萬元。

【宏觀要聞】

發(fā)改委：到2025年長(zhǎng)三角區(qū)域資源要素有序自由流動(dòng) 行政壁壘逐步消除 統(tǒng)一開放的市場(chǎng)體系基本建立

國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《長(zhǎng)三角國(guó)際一流營(yíng)商環(huán)境建設(shè)三年行動(dòng)方案》提出，到2025年，長(zhǎng)三角區(qū)域資源要素有序自由流動(dòng)，行政壁壘逐步消除，統(tǒng)一開放的市場(chǎng)體系基本建立。與國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)規(guī)則體系全面對(duì)接，協(xié)同開放達(dá)到更高水平。貿(mào)易投資和政務(wù)服務(wù)更加便利，制度性交易成本明顯降低，市場(chǎng)主體活躍度和發(fā)展質(zhì)量顯著提高，政府治理效能全面提升。區(qū)域發(fā)展整體水平和效率進(jìn)一步提升，市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化的一流營(yíng)商環(huán)境率先建成，營(yíng)商環(huán)境國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力躍居世界前列。

十八部門：到2025年 工業(yè)品質(zhì)量穩(wěn)步向中高端邁進(jìn)

市場(chǎng)監(jiān)管總局等18部門近日聯(lián)合印發(fā)《進(jìn)一步提高產(chǎn)品、工程和服務(wù)質(zhì)量行動(dòng)方案（2022—2025年）》。其中提出，到2025年，質(zhì)量供給與需求更加適配，農(nóng)產(chǎn)品食品合格率進(jìn)一步提高，消費(fèi)品優(yōu)質(zhì)供給能力明顯增強(qiáng)，工業(yè)品質(zhì)量穩(wěn)步向中高端邁進(jìn)，建筑品質(zhì)和使用功能不斷提高；生產(chǎn)性服務(wù)加快向?qū)I(yè)化和價(jià)值鏈高端延伸，生活性服務(wù)可及性、便利性和公共服務(wù)質(zhì)量滿意度全面提升。

美國(guó)10月CPI環(huán)比上漲0.4% 低于預(yù)期

美國(guó)10月CPI環(huán)比上漲0.4%，預(yù)期為0.6%，前值為0.4%。美國(guó)10月CPI同比上漲7.7%，預(yù)期為7.9%，前值為8.2%。美國(guó)10月核心CPI同比上漲6.3%，預(yù)期為6.5%，前值為6.6%。

證監(jiān)會(huì)：進(jìn)一步擴(kuò)大REITs試點(diǎn)范圍 盡快覆蓋到新能源等領(lǐng)域

據(jù)接近監(jiān)管部門人士消息，下一步證監(jiān)會(huì)將繼續(xù)抓好REITs常態(tài)化發(fā)行十條措施的落地實(shí)施，促進(jìn)盤活存量資產(chǎn)，擴(kuò)大有效投資。具體而言，推動(dòng)更多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目發(fā)行上市，進(jìn)一步擴(kuò)大REITs試點(diǎn)范圍，盡快覆蓋到新能源、水利、新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，形成規(guī)模效應(yīng)和示范效應(yīng)；鼓勵(lì)符合條件的民間投資項(xiàng)目發(fā)行REITs，推動(dòng)解決民企參與試點(diǎn)存在的困難和問題，盡快推動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目落地；盡快推動(dòng)首批擴(kuò)募項(xiàng)目落地，推動(dòng)已上市優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)主體通過增發(fā)份額收購資產(chǎn)，開展并購重組活動(dòng)，促進(jìn)投融資良性循環(huán)；借鑒境外成熟市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國(guó)國(guó)情，推動(dòng)REITs專項(xiàng)立法，完善法治基礎(chǔ)，促進(jìn)市場(chǎng)長(zhǎng)期健康發(fā)展；優(yōu)化配套支持政策，推動(dòng)全國(guó)社保基金、基本養(yǎng)老金、企業(yè)年金、職業(yè)年金等配置型長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資者參與REITs投資，為盤活存量資產(chǎn)提供中長(zhǎng)期資金支持。

【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】

國(guó)泰君安：當(dāng)前化工子行業(yè)大多數(shù)承壓明顯 推薦磷礦石、螢石等

國(guó)泰君安證券研報(bào)認(rèn)為，當(dāng)前化工子行業(yè)大多數(shù)承壓明顯，考慮到疫情恢復(fù)及穩(wěn)增長(zhǎng)政策發(fā)力下，部分行業(yè)需求有望回升，推薦供給端格局穩(wěn)定，而需求端增長(zhǎng)有望超預(yù)期的子行業(yè)，推薦MDI、磷礦石、螢石、新材料、工業(yè)硅等。