范雨露 制圖

(資料圖)

廣州的吳女士在去年底購(gòu)買(mǎi)了一輛售價(jià)20多萬(wàn)元的新能源汽車(chē)，首年保費(fèi)6200元，在當(dāng)年沒(méi)有出險(xiǎn)的情況下，今年續(xù)保費(fèi)用已漲至7200元?！暗诙甑能?chē)險(xiǎn)居然比第一年還貴，長(zhǎng)見(jiàn)識(shí)了！”吳女士感嘆道。

截至今年6月末，我國(guó)新能源車(chē)保有量突破1000萬(wàn)輛，新能源車(chē)保險(xiǎn)規(guī)模和保費(fèi)價(jià)格也水漲船高。新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)今年為何上漲？它又貴在哪里？

報(bào)價(jià)水漲船高

今年以來(lái)，保險(xiǎn)公司普遍提高了新能源車(chē)保險(xiǎn)的報(bào)價(jià)。新能源車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)屬條款出臺(tái)后，特斯拉表示，其車(chē)輛保費(fèi)全國(guó)平均上漲幅度在10%左右；高性能版車(chē)型保費(fèi)平均漲幅在20%以?xún)?nèi)。小鵬汽車(chē)也公開(kāi)回應(yīng)保費(fèi)上漲問(wèn)題，稱(chēng)其全線(xiàn)車(chē)型保費(fèi)漲幅在2.9%至18.2%的區(qū)間。

今年7月，廣東珠海的許先生新買(mǎi)了一輛合資品牌的新能源轎車(chē)。許先生介紹稱(chēng)，原價(jià)16.8萬(wàn)元的新車(chē)折后落地價(jià)格為14.3萬(wàn)元左右，新車(chē)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)為5182元。據(jù)他了解，這個(gè)價(jià)位的新能源車(chē)的保險(xiǎn)價(jià)格在去年為4000元左右。

葉先生算了一筆賬：電費(fèi)、保費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)等費(fèi)用加起來(lái)確實(shí)比燃油車(chē)少，所以保費(fèi)增加一點(diǎn)也能接受。但也有車(chē)主調(diào)侃道，省下來(lái)的錢(qián)都補(bǔ)貼給車(chē)險(xiǎn)保單了。

到底貴在哪里

2021年12月，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)屬條款（試行）》，中國(guó)精算師協(xié)會(huì)同步發(fā)布《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表（試行）》。如今，新能源車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)屬條款正式實(shí)施半年有余，部分新能源車(chē)主表示，保費(fèi)確實(shí)上漲不少。

新能源車(chē)險(xiǎn)到底貴在哪里？上海證券報(bào)從多家險(xiǎn)企了解到，新能源車(chē)專(zhuān)屬保險(xiǎn)內(nèi)容發(fā)生變化后，出現(xiàn)了部分產(chǎn)品漲價(jià)的情況。

在新能源車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)屬條款出臺(tái)前，新能源汽車(chē)和傳統(tǒng)燃油車(chē)共用同一車(chē)險(xiǎn)條款。如果按照舊車(chē)險(xiǎn)，車(chē)輛自燃保障已納入車(chē)險(xiǎn)責(zé)任范圍，但新能源汽車(chē)電池等配件不在保障范圍內(nèi)。新能源車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)屬條款將電機(jī)、電池、電控正式納入保障，還全面覆蓋行駛、停放、充電及作業(yè)的場(chǎng)景，并為車(chē)主定制了一些附加保險(xiǎn)。

從保費(fèi)構(gòu)成看，交強(qiáng)險(xiǎn)為固定保費(fèi)950元，車(chē)損險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)、車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)等需根據(jù)車(chē)輛價(jià)格進(jìn)行計(jì)算，險(xiǎn)種及汽車(chē)價(jià)格的不同都會(huì)導(dǎo)致保費(fèi)有所不同。

廣東一家大型保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)車(chē)險(xiǎn)的相關(guān)工作人員表示：“今年各保險(xiǎn)公司關(guān)于新能源汽車(chē)的投保要求較為嚴(yán)格。車(chē)主過(guò)往出險(xiǎn)次數(shù)、處理違章的次數(shù)等都對(duì)車(chē)險(xiǎn)價(jià)格有影響?！?/p>

對(duì)保險(xiǎn)公司而言，新能源汽車(chē)出險(xiǎn)率高、維修成本高、賠付率高，導(dǎo)致新能源汽車(chē)賠付壓力大。中國(guó)銀保信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年上半年，新能源汽車(chē)整體出險(xiǎn)頻率較非新能源汽車(chē)高3.6%，家用新能源汽車(chē)出險(xiǎn)率較非新能源汽車(chē)高9.3%，家用新能源車(chē)型的案均賠款較非新能源汽車(chē)高2.7%。

申萬(wàn)宏源研報(bào)稱(chēng)，近年來(lái)，新能源車(chē)險(xiǎn)出險(xiǎn)率仍在提升，預(yù)計(jì)新能源私家車(chē)出險(xiǎn)率超40%，新能源營(yíng)運(yùn)車(chē)出險(xiǎn)率超50%。

太保財(cái)險(xiǎn)總精算師陳森表示，盡管目前新能源汽車(chē)保險(xiǎn)整體成本高于燃油車(chē)，但這種情況隨著市場(chǎng)發(fā)展已有所好轉(zhuǎn)。在新能源汽車(chē)保險(xiǎn)專(zhuān)屬產(chǎn)品推出后，成本水平進(jìn)一步下降，逼近盈虧平衡點(diǎn)。目前，新能源車(chē)報(bào)單成本率約101%，已接近盈虧平衡點(diǎn)。

正是因?yàn)樾履茉窜?chē)險(xiǎn)賠付率較高，目前中小保險(xiǎn)公司對(duì)承保新能源汽車(chē)持謹(jǐn)慎態(tài)度。一家中小保險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人表示，新能源車(chē)險(xiǎn)確實(shí)是塊不小的“蛋糕”，但中小保險(xiǎn)公司布局這項(xiàng)業(yè)務(wù)并不容易。

新增保費(fèi)占比近半

截至6月末，我國(guó)新能源汽車(chē)保有量突破1000萬(wàn)輛；新注冊(cè)登記新能源汽車(chē)220.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)100.26%，占汽車(chē)新注冊(cè)登記量的19.90%。按照這個(gè)速度，2022年全年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量或達(dá)700萬(wàn)輛。

新能源汽車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)也水漲船高。太保財(cái)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，新能源車(chē)險(xiǎn)新業(yè)務(wù)中新車(chē)保費(fèi)占比接近50%。中再集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車(chē)保險(xiǎn)保費(fèi)收入在2021年已超300億元，占比為3.8%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新能源專(zhuān)屬車(chē)險(xiǎn)已成車(chē)險(xiǎn)增量市場(chǎng)的主陣地，新能源車(chē)險(xiǎn)有望重塑市場(chǎng)格局，龍頭車(chē)險(xiǎn)企業(yè)在數(shù)據(jù)及銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢(shì)更加明顯，市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。

太保財(cái)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，在燃油車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，排名前三的保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)占有率為67%；在新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)這一數(shù)字為71%，且有望持續(xù)提升。

國(guó)信證券分析師王鼎表示，今年，存量的新能源車(chē)險(xiǎn)要開(kāi)始執(zhí)行新能源車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)屬條款，保費(fèi)規(guī)模要同比上調(diào)，同時(shí)增量的新能源車(chē)險(xiǎn)同比增速較快，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模有望達(dá)到8000億元。隨著新能源汽車(chē)滲透率提升，車(chē)均保費(fèi)逐步提升，年平均增速能達(dá)到6%至10%，總保費(fèi)規(guī)模到2024年有望突破萬(wàn)億元。