犀牛之星訊，7月18日消息，北交所上市委2022年第二十九場(chǎng)審議會(huì)議結(jié)果出爐：聯(lián)迪信息(839790)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，成功過(guò)會(huì)。根據(jù)公告顯示，聯(lián)迪信息在今年6月8日舉辦的第24次審議會(huì)議被暫緩審議。

犀牛之星APP顯示，聯(lián)迪信息成立于1999年2月，公司是一家綜合軟件開(kāi)發(fā)與信息技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括信息技術(shù)服務(wù)、軟件產(chǎn)品銷售、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)等。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于金融、證券、保險(xiǎn)、政府、公共、電力、通信、傳媒、汽車流通、企業(yè)應(yīng)用、移動(dòng)互聯(lián)、移動(dòng)設(shè)備終端應(yīng)用等方面。

(資料圖)

公司部分產(chǎn)品及服務(wù)

公司擁有長(zhǎng)達(dá)二十多年的海內(nèi)外客戶軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)和管理經(jīng)驗(yàn)，積聚了涵蓋 行業(yè)咨詢、項(xiàng)目管理、技術(shù)專家、平臺(tái)建設(shè)運(yùn)營(yíng)、各類型 IT 技術(shù)等各方面的專業(yè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)人才。截至2021年底，聯(lián)迪信息已取得4項(xiàng)發(fā)明專利、4項(xiàng)實(shí)用新型專利、單獨(dú)所有140項(xiàng)軟件著作權(quán)、共同所有35項(xiàng)軟件著作權(quán)、以及26項(xiàng)軟件產(chǎn)品證書(shū)。除此之外，公司還與許多國(guó)內(nèi)外名企建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。國(guó)內(nèi)主要包括江蘇電力信息技術(shù)有限公司、江蘇方天電力、國(guó)家電網(wǎng)上海市電力公司、蘇交科、京東五星電器集團(tuán)等企業(yè)。國(guó)外市場(chǎng)客戶主要是日本地區(qū)的日本電信、軟銀集團(tuán)等。

從行業(yè)規(guī)?？?，近年來(lái)我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年度，全國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬(wàn)家，累計(jì)軟件業(yè)務(wù)收入 94994億元，同比增長(zhǎng)17.70%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)11875億元，同比增長(zhǎng)7.58%。

2014-2021年中國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入及增速

從行業(yè)來(lái)看，公司屬于軟件和信息服務(wù)業(yè)。而公司的下游行業(yè)主要集中在互聯(lián)網(wǎng)、政務(wù)、金融、電信、教育、交通、工業(yè)等重要的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。當(dāng)前，全球軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)正處于成長(zhǎng)期向成熟期轉(zhuǎn)變的階段，而我國(guó)的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)正處于高速發(fā)展的成長(zhǎng)期。隨著我國(guó)軟件行業(yè)的逐漸成熟，軟件及IT服務(wù)收入將持續(xù)提高，發(fā)展空間廣闊。除此之外，近年來(lái)隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，我國(guó)企業(yè)用戶的IT需求已從基于信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)構(gòu)建應(yīng)用轉(zhuǎn)變成基于自身業(yè)務(wù)發(fā)展構(gòu)建應(yīng)用，需求呈現(xiàn)出定制化、信息化、智能化的趨勢(shì)。

根據(jù)2021年11月工信部發(fā)布的《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，十三五期間我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模效益快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。業(yè)務(wù)收入從2015年的4.28萬(wàn)億元增長(zhǎng)至 2020年的8.16萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)率達(dá)13.8%。在此期間，新興平臺(tái)軟件、行業(yè)應(yīng)用軟件、嵌入式軟件快速發(fā)展，基礎(chǔ)軟件和工業(yè)軟件產(chǎn)品收入持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

從產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看，傳統(tǒng)的國(guó)際軟件市場(chǎng)已形成美國(guó)、歐洲、日本三大區(qū)域?yàn)橹饕l(fā)包方，以印度、愛(ài)爾蘭、中國(guó)等國(guó)家和地區(qū)為主要接包方的市場(chǎng)供求格局。其中，美國(guó)的離岸軟件服務(wù)市場(chǎng)主要被印度占據(jù)，日本離岸軟件服務(wù)市場(chǎng)主要被中國(guó)占據(jù)，歐洲離岸軟件服務(wù)市場(chǎng)主要為愛(ài)爾蘭等國(guó)家所消化。2008年金融危機(jī)、歐洲債務(wù)危機(jī)使得發(fā)達(dá)國(guó)家陷入經(jīng)濟(jì)衰退，而新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家在此期間抓住了承接軟件和信息技術(shù)服務(wù)的機(jī)遇。

近年來(lái)，在國(guó)家政策的大力支持下，我國(guó)各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和信息化建設(shè)不斷推進(jìn)，本土企業(yè)接受軟件服務(wù)的程度不斷提高，軟件服務(wù)需求大量釋放，在岸軟件服務(wù)業(yè)務(wù)保持較快增長(zhǎng)。根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2021 年，我國(guó)軟件行業(yè)信息技術(shù)服務(wù)規(guī)模達(dá)60312億元，同比增長(zhǎng)20%，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2017-2021年中國(guó)軟件行業(yè)規(guī)模及增速

從市場(chǎng)方面來(lái)看，2021年公司銷售的產(chǎn)品主要是軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)服務(wù)、軟件產(chǎn)品銷售、系統(tǒng)集成、以及培訓(xùn)服務(wù)。其中軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)服務(wù)銷售額為2.19億元，銷售占比為95.06%。

根據(jù)招股書(shū)顯示，2021年，公司前五大客戶分別是江蘇電力信息技術(shù)有限公司、軟銀株式會(huì)社、日本電信電話株式會(huì)社、Broadleaf株式會(huì)社 、CAICA DIGITAL株式會(huì)社。2019-2021年，公司對(duì)前五大客戶銷售收入金額占當(dāng)期收入總金額的比例分別為49.71%、56.26%和65.58%，公司不存在向單一客戶的銷售收入比例超過(guò)銷售收入總額30%的情況。

毛利率方面，聯(lián)迪信息穩(wěn)居行業(yè)前列。近年來(lái)公司的毛利率基本維持在34%左右，2021年為32.82%。而同行業(yè)上市公司——潤(rùn)和軟件、凌志軟件、誠(chéng)邁科技的毛利率分別為28.4%、46.01%、22.33%。

業(yè)績(jī)方面，2019年-2021年，聯(lián)迪信息營(yíng)收分別為2.48億元、2.26億元、2.31億元，近二年復(fù)合增長(zhǎng)率為-3.48%；歸母凈利潤(rùn)分別為4744.03萬(wàn)元、3322.14萬(wàn)元、3014.27萬(wàn)元，近二年復(fù)合增長(zhǎng)率為-20.1%。

同行業(yè)上市公司潤(rùn)和軟件營(yíng)收和歸母凈利近兩年復(fù)合增長(zhǎng)率分別是14.04%、44.92%；凌志軟件營(yíng)收和歸母凈利近兩年復(fù)合增長(zhǎng)率分別是4.59%、-1.19%、誠(chéng)邁科技營(yíng)收和歸母凈利近兩年復(fù)合增長(zhǎng)率分別是46.89%、-57.54%。

同業(yè)上市公司經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比

根據(jù)聯(lián)迪信息招股書(shū)顯示，公司本次北交所上市擬募資2.07億元，用于應(yīng)用軟件交付體系及能力提升、數(shù)據(jù)中臺(tái)技術(shù)平臺(tái)研發(fā)、業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系與信息化建設(shè)、以及補(bǔ)充資金。

在全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推動(dòng)下，近年來(lái)軟件服務(wù)市場(chǎng)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。國(guó)際市場(chǎng)方面，聯(lián)迪信息主要參與的日本市場(chǎng)受到國(guó)內(nèi)需求和老齡化影響，對(duì)軟件開(kāi)發(fā)與系統(tǒng)定制服務(wù)的需求較平穩(wěn)；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，隨著智慧政務(wù)、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等推進(jìn)，對(duì)軟件開(kāi)發(fā)與系統(tǒng)定制服務(wù)的需求穩(wěn)步提升。

公司IPO募投項(xiàng)目情況