近日，立訊精密發(fā)布公告稱，其控股股東立訊有限公司以100.54億元購買奇瑞控股第一大股東青島五道口持有的奇瑞控股、奇瑞股份和奇瑞新能源的股權(quán)。這一舉措也進(jìn)一步強(qiáng)化其致力于成為汽車零部件Tier1領(lǐng)導(dǎo)廠商的中長期發(fā)展方向。在這跨越疫情卻迅速落地的重大并購項(xiàng)目背后，有著浦發(fā)銀行的身影。

當(dāng)前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為一項(xiàng)長期戰(zhàn)略任務(wù)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于上行突破的關(guān)鍵期，浦發(fā)銀行也將新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)信貸投向之一，以此助力碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略的落地。因此，在相關(guān)公告發(fā)布后，浦發(fā)銀行深圳分行迅速反應(yīng)，第一時(shí)間綜合分析了立訊有限公司的投資結(jié)構(gòu)和資金籌措要求并給出詳細(xì)方案——鑒于需求方的跨境金融需求，該行充分發(fā)揮“四位一體”跨境服務(wù)及全賬戶體系優(yōu)勢，靈活統(tǒng)籌離岸、FT、境外分行各國際平臺(tái)特性，牽頭發(fā)起5年期10億美元公開型海外并購銀團(tuán)。

然而在銀團(tuán)推進(jìn)過程中，由于新冠疫情防控正處于關(guān)鍵時(shí)期，工作節(jié)奏不免受到影響。面對這一情況，身擔(dān)全球牽頭行、代理行、擔(dān)保代理行和協(xié)調(diào)行的多重角色，浦發(fā)銀行多措并舉與時(shí)間賽跑，一方面迅速開啟應(yīng)急響應(yīng)，在線會(huì)議與全天候值班確保投資立項(xiàng)審查、授信審批、協(xié)議制定等綠色通道暢通無阻;一方面科學(xué)統(tǒng)籌、 多方協(xié)調(diào)，緊扣項(xiàng)目進(jìn)度，搶抓交割時(shí)點(diǎn)，最終在預(yù)期時(shí)間點(diǎn)順利完成股權(quán)交割，有效規(guī)避疫情可能帶來的延遲風(fēng)險(xiǎn) 。

本次并購項(xiàng)目推動(dòng)了新能源汽車領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)整合，也讓立訊與奇瑞汽車在市場上擁有了更多可能性。浦發(fā)銀行離岸首 次以牽頭行、簿記行以及代理行等多重角色參與的最大金額的銀團(tuán)項(xiàng)目，在結(jié)構(gòu)化融資業(yè)務(wù)邁出堅(jiān)實(shí)的一步。

據(jù)悉，近年來，浦發(fā)銀行頻現(xiàn)重大海外并購融資項(xiàng)目，以全方位的海外并購融資服務(wù)助力多家實(shí)體企業(yè)走上外延式發(fā)展的快車道。“浦發(fā)銀行將繼續(xù)充分發(fā)揮海外金融服務(wù)專長，以專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)，為企業(yè)跨境融資保駕護(hù)航”，該行工作人員如是說。