3月15日，渤海銀行憑借自身雙投資級(jí)國(guó)際評(píng)級(jí)的資本市場(chǎng)認(rèn)可度，為企業(yè)出具備用信用證增信，助力其成功發(fā)行全國(guó)首筆備證結(jié)構(gòu)自貿(mào)區(qū)離岸外幣債券。該自貿(mào)債發(fā)行規(guī)模為1.5億美元，期限3年，于中華(澳門)金融資產(chǎn)交易股份有限公司(MOX)掛牌上市。

渤海銀行總行條線總裁、上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行行長(zhǎng)王煒向記者介紹，建設(shè)自貿(mào)區(qū)離岸債券市場(chǎng)是落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于支持浦東新區(qū)高水平改革開(kāi)放打造社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)的意見(jiàn)》中“構(gòu)建與上海國(guó)際金融中心相匹配的離岸金融體系”的重要關(guān)鍵點(diǎn)。自貿(mào)區(qū)離岸債券不僅限于上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)企業(yè)，境內(nèi)企業(yè)、境外企業(yè)均可參與發(fā)行，由中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司提供發(fā)行、登記、托管、結(jié)算等服務(wù)，是面向上海自貿(mào)區(qū)及境外投資者發(fā)行的創(chuàng)新離岸債券品種，具有多幣種選擇、融資成本更低、拓寬融資渠道、海外掛牌交易多元化、法律仲裁機(jī)制便利、規(guī)避長(zhǎng)臂管轄風(fēng)險(xiǎn)等多種優(yōu)勢(shì)。此次參與成功發(fā)行全國(guó)首筆備證結(jié)構(gòu)自貿(mào)區(qū)離岸外幣債券，是渤海銀行上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行作為“渤海銀行跨境金融服務(wù)綜合平臺(tái)”，充分發(fā)揮自貿(mào)政策優(yōu)勢(shì)，持續(xù)優(yōu)化和拓展FT賬戶離岸屬性和功能，為企業(yè)構(gòu)建資金融通、自由兌換及資金清算的暢通渠道，助力境內(nèi)企業(yè)借助自貿(mào)區(qū)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外“兩種資源”有效配置，支持上海打造國(guó)際金融中心的具體舉措之一。該行積極參與自貿(mào)區(qū)離岸外幣債券發(fā)行，面對(duì)當(dāng)前美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期不斷加強(qiáng)的外部形勢(shì)，創(chuàng)新提供備用信用證為自貿(mào)債增信，幫助企業(yè)進(jìn)一步拓展了跨境融資渠道，有效提高了債券發(fā)行效率，降低了企業(yè)融資成本。

近年來(lái)，渤海銀行堅(jiān)持國(guó)際化發(fā)展路徑，注重提高金融服務(wù)對(duì)外開(kāi)放能力、跨境金融服務(wù)能力，努力打造與更高水平經(jīng)濟(jì)開(kāi)放新體制、雙循環(huán)、新發(fā)展格局相適配的國(guó)際化業(yè)務(wù)新模式。緊緊圍繞“雙循環(huán)”國(guó)家戰(zhàn)略，重點(diǎn)把握上海國(guó)際金融中心建設(shè)發(fā)展的機(jī)遇。該行以上海自貿(mào)區(qū)分行、香港分行為支點(diǎn)，以交易銀行、投資銀行和托管業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)為抓手，配合整體業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和目標(biāo)生態(tài)建設(shè)，大力提升國(guó)際業(yè)務(wù)能力，國(guó)際化戰(zhàn)略加速落地。

據(jù)悉，渤海銀行將進(jìn)一步發(fā)揮自貿(mào)區(qū)分賬核算單元政策優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)FT+賦能境內(nèi)外一體化金融服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，提供備用信用證為自貿(mào)債增信、投資、外匯資金兌換和資金清算托管等綜合金融服務(wù)解決方案，堅(jiān)持創(chuàng)新服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，積極參與打造上海迭代升級(jí)國(guó)際金融中心建設(shè)，為構(gòu)建與上海國(guó)際金融中心相匹配的離岸金融體系持續(xù)發(fā)力。

關(guān)于渤海銀行股份有限公司

渤海銀行是《中國(guó)商業(yè)銀行法》2003年修訂以來(lái),唯一一家全新成立同時(shí)也是唯一一家外資銀行參與發(fā)起設(shè)立的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行,在12家同類銀行中最為年輕,具有顯著的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。在英國(guó)《銀行家》雜志公布的“2021年全球銀行1000強(qiáng)”排名中,渤海銀行位列第111位,較上年提升22位,在國(guó)內(nèi)銀行排名中提升至22位。