■上市銀行中報數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，信用卡累計發(fā)卡量上億張的包括工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、招商銀行(600036,股吧)。

■ 從6月末信用卡貸款余額來看，建設(shè)銀行以8394億元排在首位，招商銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行(000001,股吧)、中信銀行(601998,股吧)、中國銀行也在5000億元以上。

■ 有可比數(shù)據(jù)的11家全國性商業(yè)銀行，今年6月末信用卡不良率普遍下降。有7家信用卡不良率低于2%，其中農(nóng)業(yè)銀行最低，僅為1.1%。

■ 各家銀行紛紛加大信用卡場景布局，提升用戶消費體驗，同時瞄準(zhǔn)“Z世代”市場，打破次元壁，推出bilibili等多種主題卡產(chǎn)品。

國慶黃金周消費熱潮來臨，又到了人們頻繁刷卡消費的日子。各家銀行信用卡部門也摩拳擦掌，推出各種優(yōu)惠活動以吸引消費者的眼球，趁機做大業(yè)務(wù)規(guī)模。

在擴大內(nèi)需、消費升級以及金融科技蓬勃發(fā)展的背景下，信用卡業(yè)務(wù)正迎來新的發(fā)展機遇，不過，隨著市場競爭愈演愈烈，信用卡在獲客、風(fēng)控等方面依舊面臨諸多挑戰(zhàn)。

事實上，各大銀行紛紛將信用卡作為零售轉(zhuǎn)型的重要抓手，加大產(chǎn)品開發(fā)和業(yè)務(wù)布局，近年來總體保持較好增長態(tài)勢。同時，不少銀行在卡片設(shè)計上也聚焦年輕人消費新趨勢，推出五花八門的主題卡產(chǎn)品。

在此背景下，記者根據(jù)上市銀行2021年中報，詳細梳理銀行信用卡業(yè)務(wù)各項數(shù)據(jù)，對發(fā)卡量、貸款余額、消費金額等指標(biāo)進行排名，選出信用卡業(yè)務(wù)實力較強的銀行，特別推出《銀行信用卡業(yè)績十強榜》專題，展現(xiàn)各家銀行信用卡業(yè)務(wù)的綜合實力和優(yōu)勢，并具體介紹為用戶帶來便捷、具有特色的信用卡產(chǎn)品。

在業(yè)內(nèi)人士看來，信用卡行業(yè)健康發(fā)展，不僅有利于發(fā)揮其在促進內(nèi)需、構(gòu)建“雙循環(huán)”新格局中的作用，同時對于銀行踐行普惠金融、實現(xiàn)共同富裕目標(biāo)也具有重要意義。

發(fā)卡量穩(wěn)步增長，工行居首招行破億

今年上半年，隨著疫情影響逐漸減弱，國內(nèi)經(jīng)濟和居民消費明顯回暖，信用卡行業(yè)各項指標(biāo)也有所上升。

央行發(fā)布的《2021年第二季度支付體系運行總體情況》顯示，截至2021年第二季度末，全國信用卡和借貸合一卡7.9億張，環(huán)比增長0.73%;人均持有信用卡和借貸合一卡0.56張，也就是說平均兩個人中就有一個人使用信用卡。截至二季度末，銀行卡授信總額為20.23萬億元，環(huán)比增長3.01%。

從上市銀行披露的中報來看，截至今年6月末，信用卡累計發(fā)卡量達到億級的包括工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、招商銀行，分別為1.63億張、1.46億張、1.4億張、1.33億張、1.02億張。此外，前十名中還包括中信銀行、光大銀行(601818,股吧)、交通銀行、平安銀行、民生銀行(600016,股吧)，發(fā)卡量分別為9683.18萬張、8390.25萬張、7377萬張、6652.74萬張、6263.12萬張。

工商銀行仍保持行業(yè)“領(lǐng)頭羊”的地位。中報顯示，其銀行卡發(fā)卡量達11.5億張，比上年末增加2318萬張，其中，借記卡發(fā)卡量98724萬張，信用卡發(fā)卡量16293萬張。

據(jù)悉，該行持續(xù)優(yōu)化工銀信用卡產(chǎn)品體系，推出工銀運通Clear卡、“美麗中國?陽光海南”主題信用卡、工銀環(huán)球簡約白金數(shù)字卡等新產(chǎn)品;優(yōu)化優(yōu)質(zhì)客戶預(yù)審批方案，通過定制專屬產(chǎn)品、授信政策、業(yè)務(wù)流程及服務(wù)方案加強GBC(政務(wù)、產(chǎn)業(yè)、消費)聯(lián)動獲客;針對存量客群，結(jié)合客戶畫像匹配差異化分層運營策略。該行還積極拓展信用卡分期付款業(yè)務(wù)，加強汽車優(yōu)質(zhì)廠商、4S店、頭部經(jīng)銷商總對總分期付款業(yè)務(wù)合作，聚焦行業(yè)龍頭及全國連鎖優(yōu)質(zhì)商戶開展總對總營銷，探索試點家裝家居新領(lǐng)域分期付款業(yè)務(wù)。

從6月末信用卡貸款余額來看，建設(shè)銀行則以8394億元排在首位，其后招商銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行、中信銀行、中國銀行也在5000億元以上，分別為7970億元、7030億元、6166億元、5520億元、5079億元、5026億元。貸款余額前十名還包括交通銀行、民生銀行、光大銀行，數(shù)值分別為4633億元、4573億元、4423億元。

再來看上半年信用卡消費額，招商銀行以2.28萬億元碾壓國有行排名首位，緊隨其后的是平安銀行1.81萬億元，建設(shè)銀行1.5萬億元。排名第四至十位的依次是交通銀行、光大銀行、中信銀行、民生銀行、工商銀行、興業(yè)銀行(601166,股吧)、農(nóng)業(yè)銀行，消費額分別為1.45萬億元、1.35萬億元、1.33萬億元、1.3萬億元、1.29萬億元、1.27萬億元、1.18萬億元。

建設(shè)銀行信用卡核心指標(biāo)也持續(xù)處在行業(yè)領(lǐng)先水平。該行創(chuàng)新數(shù)字化經(jīng)營思路和打法，持續(xù)加強信用卡業(yè)務(wù)精細化管理，打造具有市場競爭力的爆款產(chǎn)品。同時與30余家頭部商戶開展合作，打造“龍卡信用卡優(yōu)惠666”營銷品牌，加大分期產(chǎn)品創(chuàng)新，推進新能源汽車分期業(yè)務(wù)發(fā)展，推進特惠商圈建設(shè)。

六大國有行中，郵儲銀行的信用卡數(shù)據(jù)相對遜色，信用卡結(jié)存卡量為3985.91萬張。不過增速較快，較上年末增長8.32%，上半年新增發(fā)卡466.97萬張;信用卡消費金額5389.81億元，同比增長17.1%;信用卡業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入61.79億元，同比增長21.2%。

在信用卡業(yè)務(wù)上，能夠與國有大行相抗衡的當(dāng)屬被稱為“零售之王”的招商銀行。其上半年消費額高居行業(yè)榜首，同比增長11.85%，而且也是唯一發(fā)卡量破億的股份制銀行。中報顯示，該行加大技術(shù)升級和產(chǎn)品創(chuàng)新力度，推動信用卡業(yè)務(wù)長足發(fā)展。具體包括：持續(xù)優(yōu)化客群結(jié)構(gòu)，完善場景獲客全流程管理，提升流量使用效率，同時洞察年輕客群需求，推出面向高校畢業(yè)生群體的“FIRST畢業(yè)生信用卡”，完善年輕客群產(chǎn)品布局;持續(xù)拉升交易規(guī)模，加大線上交易經(jīng)營力度，通過“筆筆返現(xiàn)”“天天錦鯉”等活動形成持續(xù)、高效、規(guī)?；目蛻魟訂T能力。

風(fēng)控管理升級，不良率總體下降

在信用卡快速發(fā)展的過程中，如何保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定同樣是銀行不容忽視的課題。

從中報數(shù)據(jù)來看，有可比數(shù)據(jù)的11家全國性商業(yè)銀行，今年6月末信用卡不良率普遍下降。具體而言，有7家銀行信用卡不良率低于2%。農(nóng)業(yè)銀行最低，僅為1.1%，其后依次是郵儲銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、工商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行(600000,股吧)。

在資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)變化方面，郵儲銀行信用卡不良率較去年末下降0.62個百分點，改善情況最為顯著;而11家銀行中只有中信銀行信用卡不良率較去年末提升，增長0.06個百分點。

上半年，各家銀行在加強信用卡風(fēng)險管理方面也有諸多舉措。其中，農(nóng)業(yè)銀行堅持穩(wěn)健型風(fēng)險偏好，推進智能化、差異化、集約化、總分一體化的信用卡智慧風(fēng)控體系建設(shè)。貸前加強精準(zhǔn)授信和差異化授信，前移風(fēng)控關(guān)口;貸中強化風(fēng)控監(jiān)測，推進信用卡風(fēng)險監(jiān)控體系升級;貸后持續(xù)推進核銷、資產(chǎn)證券化，提升清收處置成效，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量保持在行業(yè)前列。

建設(shè)銀行應(yīng)用人臉識別、OCR 圖片識別、證件在線核驗等線上核驗工具，提升線上反欺詐能力，加強信用卡資金疑似流入房產(chǎn)、投資、生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域及套現(xiàn)行為的主動偵測，主動智能風(fēng)險管理水平有所提高。

招商銀行持續(xù)優(yōu)化信用卡新戶結(jié)構(gòu)與資產(chǎn)組合，提升共債風(fēng)險識別防范能力，推動貸后業(yè)務(wù)向智能化運營轉(zhuǎn)型，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量企穩(wěn)向好。信用卡貸款入催率及回收率已基本恢復(fù)至疫情前水平，后端催收能力也明顯提升。

興業(yè)銀行則主動適應(yīng)市場環(huán)境變化，著力打造精細化、一體化的信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系，快速提升風(fēng)險防控能力。其構(gòu)建精細化風(fēng)險分層體系，通過引入外部信用評分增加客戶風(fēng)險識別維度，形成風(fēng)險策略差異化、動態(tài)化的調(diào)整機制;發(fā)行報告期內(nèi)首單信用卡不良資產(chǎn)證券化項目，多渠道加大不良資產(chǎn)處置力度;整合催收資源和渠道，進一步深化“總分聯(lián)動”屬地清收管理模式,壓降不良資產(chǎn)。

加強場景布局，搶占“Z世代”市場

作為零售轉(zhuǎn)型的重要抓手，信用卡市場成為各家銀行的必爭之地。如何通過數(shù)字化方式獲客，拓展消費場景，進而提升客戶服務(wù)能力，都是商業(yè)銀行探索的重點。

“場景”是近年來頻頻出現(xiàn)的熱詞，也是信用卡增長的突破口，各家銀行紛紛加大場景布局，力求為客戶帶去沉浸式消費體驗。

例如，中信銀行緊扣用戶真實消費需求，做強信用卡基礎(chǔ)性功能產(chǎn)品賬單分期，大力拓展場景分期，以多元化場景滿足客戶全消費周期需求。

招商銀行則升級“飯票”“影票”場景生態(tài)化建設(shè)，聚焦“優(yōu)惠的吃”與“優(yōu)惠的看”，以便利店為突破口進行“輕零售”場景的延伸拓展;同時著力提升智能化服務(wù)水平，明確服務(wù)交互去中心化策略，以技術(shù)為驅(qū)動力，精準(zhǔn)匹配客戶訴求，靈活對接服務(wù)渠道，全面提升服務(wù)交互效率、體驗與價值。

近來零售業(yè)務(wù)發(fā)展較快的平安銀行也加速推進信用卡場景化經(jīng)營，重點圍繞生鮮超市、輕食飲品、加油停車等行業(yè)深化場景布局，聯(lián)合超過10萬家門店，持續(xù)構(gòu)建場景和打造開放生態(tài);持續(xù)優(yōu)化“月月狂歡8”“天天88”等品牌性活動，全面貼合客戶的消費需求。該行還深化數(shù)據(jù)賦能，創(chuàng)新打造鏈?zhǔn)浇?jīng)營模式，基于客戶行為精準(zhǔn)預(yù)判需求，為客戶精準(zhǔn)推薦各類活動優(yōu)惠及服務(wù)，提升客戶活躍度。

值得注意的是，商業(yè)銀行愈發(fā)重視對年輕客群喜好和需求的挖掘。隨著代表未來的“Z世代”步入社會，并成為網(wǎng)絡(luò)上最活躍的一股力量，他們是信用卡瞄準(zhǔn)的新戰(zhàn)場。

打破次元壁，發(fā)力年輕賽道，一些銀行已經(jīng)有針對性地推出信用卡產(chǎn)品，并開展各種優(yōu)惠活動。比如，廣發(fā)銀行近期推出廣發(fā)文創(chuàng)卡系列產(chǎn)品，旨在滿足年輕消費群體追求時尚和個性的生活風(fēng)格，彰顯傳統(tǒng)文化基因的積淀和創(chuàng)新。浦發(fā)銀行聯(lián)手B站推出bilibili主題信用卡(小電視版)，以B站大會員年卡為核心，客戶辦卡成功后通過指定銀聯(lián)渠道任意消費，即可獲得bilibili大會員年卡福利。交通銀行也開始聚焦年輕優(yōu)質(zhì)客群，推出高達、洛天依、KPL等多款主題卡產(chǎn)品。近期該行還啟動“最紅星期五”的升級營銷活動——“超級最紅星期五”,給消費者帶來更多實惠。