9月13日，上海臨港(600848,股吧)控股股份有限公司發(fā)布募集說明書稱，擬發(fā)行2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)。

本次債券總額不超過人民幣20億元(含20億元)，計劃分期發(fā)行，本期債券為第二期發(fā)行，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過人民幣10億元(含10億元)。主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人為國泰君安證券股份有限公司。經(jīng)中誠信綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA。

本期債券分兩個品種，品種一為4年期固定利率債券，在債券存續(xù)期第2年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售權(quán);品種二為5年期固定利率債券，在債券存續(xù)期第3年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售權(quán)。

本期債券為固定利率債券，債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果確定，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定。本期債券的起息日為2021年9月16日。

2019年度、2020年度、2021年1-6月各期末，該公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為58.80%、56.89%、57.74%以及60.02%。本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末凈資產(chǎn)為182.81億元。