2021年，銀行業(yè)監(jiān)管依然高壓，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年一季度，銀行、農(nóng)村信用社等機(jī)構(gòu)及個(gè)人的合計(jì)罰款就超4億元，超百萬元級(jí)別罰單達(dá)到38張，全系統(tǒng)針對(duì)銀行業(yè)共開出1635張罰單，罰金累計(jì)9.6億元。

下半年，高壓監(jiān)管仍在持續(xù)。近日，上海銀保監(jiān)會(huì)一次性公布17張罰單，針對(duì)銀行的就有9張，上海銀行因?yàn)橘J款管理不審慎等原因，領(lǐng)460萬元罰單，此次罰單主要涉及房地產(chǎn)違規(guī)。

除了此次涉房貸違規(guī)的問題，上海銀行也正面臨房地產(chǎn)業(yè)務(wù)不良率激增的問題。該行年報(bào)顯示，截至2020年末，上海銀行房地產(chǎn)業(yè)投向的貸款余額占比同比下降1.61個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)期房地產(chǎn)業(yè)投向的不良貸款余額卻較2019年末增加35.93億元。而且，上海銀行存在的問題不止如此。

罰單頻現(xiàn)，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)不良率激增

據(jù)上海銀保監(jiān)局本月12日披露，日前，上海銀行因貸款管理違反審慎經(jīng)營規(guī)則、部分個(gè)人貸款違規(guī)用于購房等六項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)被處罰款460萬元。

行政處罰信息顯示，因同業(yè)投資房地產(chǎn)企業(yè)合規(guī)審查嚴(yán)重違規(guī)、經(jīng)營性物業(yè)貸款授信后管理違規(guī)、部分個(gè)人貸款違規(guī)用于購房、以貸收費(fèi)等6項(xiàng)違法違規(guī)事由，上海銀行被責(zé)令改正，并被罰460萬元。

具體包括：2019年2月至4月，該行部分個(gè)人貸款違規(guī)用于購房;2020年5月至7月，該行對(duì)部分個(gè)人住房貸款借款人償債能力審查不審慎。

2018年12月,上海銀行浦西分行同業(yè)投資房地產(chǎn)企業(yè)合規(guī)審查嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則等。

從近年銀保監(jiān)會(huì)信息來看，這不是上海銀行第一次翻車。2020年，上海銀行因各類問題共獲15張罰單。

銀保監(jiān)系統(tǒng)去年全年13張千萬級(jí)罰單中，有一張來自上海銀行。

2020年8月14日，上海銀保監(jiān)局對(duì)上海銀行在2014年至2019年存在的23項(xiàng)違法違規(guī)行為作出處罰，合計(jì)罰沒約1652.16萬元。其中沒收違法所得27.16萬元，被罰1625萬元。

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上海銀行2014年至2019年年間，存在下列違法違規(guī)行為：違規(guī)向資本金不足、“四證”不全的房地產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)放貸款，以其他貸款科目發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款;個(gè)人貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則;違規(guī)審批轉(zhuǎn)讓不符合不良貸款認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的信貸資產(chǎn);監(jiān)事會(huì)履職嚴(yán)重不到位等。

從罰單信息來看，上海銀行的大部分罰單都是因房地產(chǎn)而起。罰單都有滯后性，從數(shù)據(jù)上來看，上海銀行的房地產(chǎn)業(yè)目前困難重重。

2019年，上海銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額為1.5億元，不良貸款率為0.1%，對(duì)上海銀行來講是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。然而到了2020年，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額激增至37億，不良貸款率達(dá)到2.39%。上海銀行也稱“受房地產(chǎn)調(diào)控政策持續(xù)加碼、收緊等影響，個(gè)別對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)務(wù)新增不良，抵押貸款不良率略有上升，本集團(tuán)通過強(qiáng)化全流程風(fēng)險(xiǎn)管控，整體風(fēng)險(xiǎn)可控”。

盡管上海銀行對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的不良看法比較樂觀，但從數(shù)據(jù)來看，此次房地產(chǎn)業(yè)暴雷對(duì)上海銀行來講仍有較大壓力。

2020年末，上海銀行撥備覆蓋率321.38%，同比減少15.77個(gè)百分點(diǎn)，系與不良貸款的升高有關(guān)。與此同時(shí)，關(guān)注類貸款在上海銀行的貸款比重中不斷上升，從2018年的占比1.86%提升至2020年的1.91%，金額也從158億提升至209.8億元，而可疑類貸款的遷徙率也從11.1%升到91.94%，貸款損失較大，由此也可見上海銀行的貸款核銷壓力巨大。

核銷的加大，便會(huì)對(duì)銀行的利潤產(chǎn)生影響。

資產(chǎn)“左手倒右手”，業(yè)績未有改善

上海銀行去年的業(yè)績亮點(diǎn)就是它的利息凈收入。從營收結(jié)構(gòu)來看，2020年利息凈收入較2019年增長46.3億元，同比增長達(dá)到14.58%。但同時(shí)其他非利息收入為87.43億，較2019年減少41.69億，降幅32.29%，觀察數(shù)據(jù)可看出是將交易性金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)為生息資產(chǎn)而獲得增長。年報(bào)中解釋為“主要是持續(xù)推進(jìn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，壓降同業(yè)理財(cái)、貨幣基金規(guī)模”。

不過從經(jīng)營效果來看，此次調(diào)整并沒有帶來營收優(yōu)勢(shì)。

上海銀行去年的營業(yè)收入為507億元，同比增長僅1.9%，縱向來看， 2018至2020年，上海銀行的營收增速分別為32.49%、13.47%和1.9%，而今年一季度略有所回暖，營收增速為5.62%，但依舊是在去年疫情低點(diǎn)上的增速，到底是真改善還是假改善，還得等今年中報(bào)來說明。

不過目前值得注意的是今年上海銀行的凈利差和凈息差走向不容樂觀。

一季度的凈息差和凈利差分別為1.73%和1.81%，而去年年底為1.82%和1.94%，對(duì)于改變了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、加大了生息資產(chǎn)規(guī)模的上海銀行來講可能并不是好消息。

新行長走馬上任，核心資本成問題

2020年8月31日，上海銀行發(fā)布了關(guān)于行長變更的公告。胡友聯(lián)因組織工作調(diào)動(dòng)，辭去公司副董事長、執(zhí)行董事、行長、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及風(fēng)險(xiǎn)管理與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)委員職務(wù)，原國泰君安副總裁朱健擬提名為行長人選。朱行長在上海銀行2020年報(bào)的行長致辭中表示，將立足“精品銀行”建設(shè)的新階段，努力實(shí)現(xiàn)發(fā)展從量變到新的質(zhì)變。

目前來看，上海銀行資產(chǎn)每年的資產(chǎn)增速都達(dá)到10%以上，增速十分可喜，但核心一級(jí)資本充足率卻連年下降，近三年來分別為9.83%、9.66%、9.34%，今年一季度跌到了9.14%，已是接近8.5%的監(jiān)管指標(biāo)。這也意味著上海銀行的發(fā)展可能會(huì)受到資本金的限制，盡管今年一月份上海銀行發(fā)行了200億元的可轉(zhuǎn)債，但目前上海銀行股市表現(xiàn)并不強(qiáng)勁，可能會(huì)對(duì)轉(zhuǎn)股造成一定壓力。

梳理新帥朱健履歷，可謂跨界高管，基本沒有銀行任職經(jīng)驗(yàn)，這考驗(yàn)其公司治理能力。不過，如能從券商帶來跨界風(fēng)控、內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)也值期待，至于后續(xù)上海銀行如何表現(xiàn)，將持續(xù)關(guān)注。