7月6日，上海農(nóng)商行披露招股意向書，該行首次公開發(fā)行A股股票數(shù)量為9.64億股，占發(fā)行后該行總股本的10%，網(wǎng)下和網(wǎng)上初始發(fā)行股份數(shù)量各占70%、30%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，今年的銀行新股中，齊魯銀行和瑞豐銀行均以1倍的市凈率發(fā)行。如果上海農(nóng)商行以2020年每股凈資產(chǎn)8.9元為發(fā)行價(jià)格，該行的募資規(guī)模預(yù)計(jì)在85.8億元。

上海農(nóng)商行同時(shí)披露了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。該行預(yù)計(jì)今年上半年合并口徑營(yíng)業(yè)收入約為113.45億元至118.2億元，同比增長(zhǎng)0.79%至5.01%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為45.45億元至49.8億元，同比增長(zhǎng)4.97%至15.01%。

確定首次公開發(fā)行9.64億股

拿下IPO批文一周后，上海農(nóng)商行正式啟動(dòng)招股。

根據(jù)招股意向書，上海農(nóng)商行首次公開發(fā)行A股發(fā)行數(shù)量為9.64億股，占發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行后總股本為96.4億股。本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)為海通證券和國(guó)泰君安，聯(lián)席主承銷商為中信證券。

按照計(jì)劃，上海農(nóng)商行此次發(fā)行的初步詢價(jià)日為7月8日，7月12日將確定發(fā)行價(jià)格，7月13日進(jìn)行網(wǎng)上路演，7月14日為網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日，7月20日，將刊登最終發(fā)行結(jié)果。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，今年的銀行新股中，瑞豐銀行以8.12元/股的價(jià)格，1倍的市凈率發(fā)行，募集資金12.26億元，6月25日瑞豐銀行股票在上交所主板上市。齊魯銀行發(fā)行價(jià)5.36元/股，也與其2020年末每股凈資產(chǎn)相同，共計(jì)募集資金24.55億元，該行股票6月18日在上交所主板上市。

此次上海農(nóng)商行也擬在上交所主板上市，發(fā)行完成后，該行將成為2021年滬市主板第三家上市銀行。如果上海農(nóng)商行以2020年每股凈資產(chǎn)8.9元為發(fā)行價(jià)格，該行的募資規(guī)模預(yù)計(jì)在85.8億元。

如果本次發(fā)行9.64億股，發(fā)行完成后，該行前十大股東中，上海國(guó)資經(jīng)營(yíng)、中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)及寶鋼股份等前三大股東的持股比例將分別稀釋至8.29%，上海久事集團(tuán)、中國(guó)太保、上海國(guó)盛集團(tuán)、浙江滬杭甬等股東的持股比例將分別為7.61%、5.81%、4.92%、4.83%。

值得一提的是，上述股東中，除了中國(guó)太保無實(shí)控人之外，上海國(guó)資經(jīng)營(yíng)、上海久事集團(tuán)、上海國(guó)盛集團(tuán)的實(shí)控人均為上海市國(guó)資委，中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)、寶鋼股份由國(guó)務(wù)院國(guó)資委控制，浙江滬杭甬的實(shí)控人為浙江省國(guó)資委。

資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)10768.48億元

作為全國(guó)規(guī)模第二大的農(nóng)商行，上海農(nóng)商行在去年實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模突破萬億。

以2020年末資產(chǎn)規(guī)模為基準(zhǔn)，上海農(nóng)商行總資產(chǎn)達(dá)到10569.77億元，在上市農(nóng)商行中僅次于重慶農(nóng)商行的11359億元。其他幾家頭部農(nóng)商行中，北京農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行的資產(chǎn)規(guī)模分別為10292.84億元、10278.72億元。

招股書披露，2018年至2020年，上海農(nóng)商行的營(yíng)業(yè)收入分別為201.45億元、212.71億元、220.4億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.6%;凈利潤(rùn)71.25億元、89.38億元、84.19億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.7%。其中，2020年上海農(nóng)商行營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3.61%、-5.82%。

截至今年3月末，上海農(nóng)商行資產(chǎn)總額為10768.48億元、股東權(quán)益為828.33億元。一季度，上海農(nóng)商行營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)和歸母凈利潤(rùn)分別為58.29億元、24.98億元、24.12億元，同比分別增長(zhǎng)1.01%、1.29%、0.03%，扣除非經(jīng)常性損益后的歸母凈利潤(rùn)23.28億元，同比下降3.33%。

上海農(nóng)商行表示，一季度扣非歸母凈利潤(rùn)下降主要因報(bào)告期內(nèi)持有房產(chǎn)動(dòng)遷，資產(chǎn)處置收益增加0.96億元，非經(jīng)常性損益金額較大。報(bào)告期內(nèi)本行業(yè)務(wù)穩(wěn)定，不存在重大不利變化。

與此同時(shí)，上海農(nóng)商行在招股意向書中首次披露了半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，該行預(yù)計(jì)2021年1-6月的合并口徑營(yíng)業(yè)收入約為113.45億元至118.2億元，同比增長(zhǎng)0.79%至5.01%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為45.45億元至49.8億元，同比增長(zhǎng)4.97%至15.01%。

值得一提的是，截至7月7日，上市銀行中目前只有常熟銀行發(fā)布上半年業(yè)績(jī)快報(bào)，今年上半年，常熟銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.81億元，同比增長(zhǎng)7.73%;歸屬于該行普通股股東的凈利潤(rùn)9.98億元，同比增長(zhǎng)15.24%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，2018年至2020年末，上海農(nóng)商行的不良率分別為1.13%、0.9%、0.99%，撥備覆蓋率342.28%、431.31%、419.17%。去年在疫情影響下，該行不良率有所上升，但在同行業(yè)中保持在較低水平。

此外，2018年至2020年末，上海農(nóng)商行的資本充足率分別為15.86%、15.57%、14.4%，一級(jí)資本充足率12.7%、12.62%、11.7%，核心一級(jí)資本充足率12.69%、12.59%、11.67%，均已連續(xù)兩年下降。