近日，依賴(lài)線上攬儲(chǔ)的民營(yíng)銀行中有多家實(shí)行存款產(chǎn)品白名單機(jī)制，部分存款產(chǎn)品只有受邀客戶(hù)才能購(gòu)買(mǎi)。此外，還有銀行采取“饑餓營(yíng)銷(xiāo)”、存款產(chǎn)品限時(shí)限購(gòu)等措施。這些措施是否合規(guī)?緩解負(fù)債壓力，民營(yíng)銀行該在哪些方面發(fā)力?

隨著互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)攬儲(chǔ)、異地?cái)垉?chǔ)的不斷規(guī)范，民營(yíng)銀行負(fù)債端又迎來(lái)新的命題。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近來(lái)主要依賴(lài)線上攬儲(chǔ)的民營(yíng)銀行中有多家實(shí)行存款產(chǎn)品白名單機(jī)制，部分存款產(chǎn)品只有受邀客戶(hù)才能購(gòu)買(mǎi)。此外，還有銀行采取“饑餓營(yíng)銷(xiāo)”、存款產(chǎn)品限時(shí)限購(gòu)等措施。

啟動(dòng)白名單“饑餓營(yíng)銷(xiāo)”模式

據(jù)了解，白名單機(jī)制在民營(yíng)銀行普遍存在。對(duì)此，多家民營(yíng)銀行客服人員表示該行存在類(lèi)似產(chǎn)品。但不是每家銀行都可以申請(qǐng)開(kāi)通入口，有銀行工作人員表示：“不是受邀客戶(hù)無(wú)法購(gòu)買(mǎi)，也沒(méi)有開(kāi)通渠道。”

其中一家民營(yíng)銀行工作人員表示：“不是所有的存款產(chǎn)品都面向公眾，部分產(chǎn)品是受邀客戶(hù)才能購(gòu)買(mǎi)，如果您是所謂的白名單客戶(hù)，登陸銀行App即可看到產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)入口，如果看不到入口，則說(shuō)明您不是受邀客戶(hù)、無(wú)法購(gòu)買(mǎi)。”

而對(duì)于白名單制產(chǎn)品，銀行基本不對(duì)外宣傳。問(wèn)及白名單的入選條件，各家銀行標(biāo)準(zhǔn)各異。一位民營(yíng)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“一般民營(yíng)銀行都有白名單，主要針對(duì)老客戶(hù)，老客戶(hù)基本都在白名單中。而另一家民營(yíng)銀行的客服人員表示，該行部分存款產(chǎn)品是滿(mǎn)足條件的小微經(jīng)營(yíng)者才能購(gòu)買(mǎi)。另外也有銀行工作人員表示，該行受邀用戶(hù)是系統(tǒng)隨機(jī)抽取的。

還有銀行存款產(chǎn)品需要定點(diǎn)搶購(gòu)。如某民營(yíng)銀行大額存單+產(chǎn)品分為A和B兩款，A款產(chǎn)品利率稍高，需要每日零點(diǎn)搶購(gòu)，該行客服人員表示“不一定能搶到”。

“關(guān)于‘限時(shí)限購(gòu)’營(yíng)銷(xiāo)模式，目前部分民營(yíng)銀行不缺存款，所以‘限售’了，而非監(jiān)管要求所致。”前述民營(yíng)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“現(xiàn)在主要是要把錢(qián)投出去，要找符合風(fēng)險(xiǎn)要求的企業(yè)。”

對(duì)此，目前多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為銀行產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)白名單制是銀行差異化營(yíng)銷(xiāo)的表現(xiàn)。

中國(guó)社科院金融所銀行研究室主任李廣子認(rèn)為：“從目前情況看，白名單模式攬儲(chǔ)應(yīng)該并未違反現(xiàn)有政策，這種模式反映了銀行主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)行為，能夠根據(jù)客戶(hù)特點(diǎn)設(shè)計(jì)差異化的存款產(chǎn)品，能夠更好地滿(mǎn)足客戶(hù)需求。”

光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華也對(duì)差別化經(jīng)營(yíng)的目的表示認(rèn)同。“部分銀行實(shí)施差別化營(yíng)銷(xiāo)，通過(guò)白名單制度，了解客戶(hù)金融產(chǎn)品方面的消費(fèi)偏好，進(jìn)行有針對(duì)性營(yíng)銷(xiāo)和優(yōu)惠，挖掘業(yè)務(wù)潛力，同時(shí)提升客戶(hù)消費(fèi)體驗(yàn)和忠誠(chéng)度。不過(guò)，也可能與部分銀行部分產(chǎn)品額度不足有關(guān)。”

同業(yè)“吸金”計(jì)劃倍增

自互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)攬儲(chǔ)、異地?cái)垉?chǔ)受到規(guī)范后，部分民營(yíng)銀行面臨存款下降、渠道受限等問(wèn)題，負(fù)債端壓力待解。

融360大數(shù)據(jù)研究院分析師劉銀平表示：“過(guò)去幾年，部分中小型銀行通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道吸引了大量?jī)?chǔ)戶(hù)及資金，這一攬儲(chǔ)渠道被叫停之后，銀行面臨客戶(hù)流失、存款規(guī)模增速下滑甚至規(guī)模減少的問(wèn)題，今后一段時(shí)間內(nèi)只能通過(guò)自有渠道攬儲(chǔ)，且不得異地?cái)垉?chǔ)，資金壓力加大。”

在資金來(lái)源的另一個(gè)重要渠道——同業(yè)方面，今年已披露同業(yè)存單計(jì)劃的民營(yíng)銀行都顯得比較積極。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至6月1日，共有5家民營(yíng)銀行公布了2021年同業(yè)存單計(jì)劃，分別為天津金城銀行、上海華瑞銀行、重慶富民銀行、四川新網(wǎng)銀行和浙江網(wǎng)商銀行。除新網(wǎng)銀行外，2021年同業(yè)存單備案額度均較上一年高。其中網(wǎng)商銀行計(jì)劃發(fā)行額度最大，該行今年擬發(fā)行300億元同業(yè)存單。值得注意的是，2020年網(wǎng)商銀行并未發(fā)行同業(yè)存單，截至2019年11月30日，該行同業(yè)存單發(fā)行已經(jīng)無(wú)余額。

對(duì)于部分民營(yíng)銀行加大同業(yè)存單計(jì)劃額度的現(xiàn)象，周茂華表示：“加大同業(yè)存款發(fā)行，主要反映部分中小民營(yíng)銀行融資壓力有所增大，一是存款市場(chǎng)強(qiáng)化監(jiān)管;二是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，企業(yè)信貸融資需求隨之回暖;三是中小銀行普遍補(bǔ)充資本壓力較大;另外，市場(chǎng)預(yù)期隨著政策逐步回歸常態(tài)，市場(chǎng)利率中樞將隨之上移，相應(yīng)同業(yè)融資成本上升。”

在蘇筱芮看來(lái)，同業(yè)存單是銀行在負(fù)債端常用的擴(kuò)充債務(wù)的手段。此前為豐富負(fù)債端來(lái)源，民營(yíng)銀行在智能存款等創(chuàng)新嘗試上有所突破。然而去年下半年以來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)存款遭遇監(jiān)管沖擊，為緩解此類(lèi)沖擊，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，同業(yè)存單未來(lái)會(huì)在民營(yíng)銀行的負(fù)債端發(fā)揮重要作用。

負(fù)債端仍需破題

面對(duì)新的監(jiān)管形式，多家民營(yíng)銀行在負(fù)債端有相應(yīng)的動(dòng)作，反映了其真實(shí)的需求。

某民營(yíng)銀行內(nèi)部人士表示，作為非頭部民營(yíng)銀行，存貸款業(yè)務(wù)發(fā)展都有一定提升空間。“然而夯實(shí)存款基礎(chǔ)并不容易，目前是在合規(guī)的基礎(chǔ)上，維護(hù)好存量客戶(hù)的同時(shí)推出一些新客專(zhuān)享產(chǎn)品，在合理的范圍內(nèi)增加銀行的被動(dòng)負(fù)債。在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，積極擁抱監(jiān)管，及時(shí)備案。”

周茂華認(rèn)為，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)銀行緩解負(fù)債壓力的關(guān)鍵，還是完善內(nèi)部治理，增強(qiáng)金融產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新能力，加快推動(dòng)金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，提升品牌和市場(chǎng)影響力，拓展融資渠道。

銀行業(yè)資深觀察人士蘇筱芮建議，未來(lái)商業(yè)銀行需要厘清自身的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與規(guī)模占比，通過(guò)加強(qiáng)同業(yè)融資來(lái)緩解監(jiān)管趨嚴(yán)帶來(lái)的沖擊;要認(rèn)真評(píng)估監(jiān)管指標(biāo)，如流動(dòng)性匹配率、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率、核心負(fù)債比例等重要監(jiān)管指標(biāo)，進(jìn)行壓力測(cè)試;要加緊平衡收入結(jié)構(gòu)，做好客戶(hù)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，大力發(fā)展自營(yíng)渠道，通過(guò)手機(jī)銀行，微信銀行等新型方式提升自身的運(yùn)營(yíng)能力;地方法人銀行應(yīng)堅(jiān)守本地地位，在自身的能力范圍內(nèi)精耕細(xì)作。