浙江蕭山農(nóng)商銀行(以下簡稱“蕭山農(nóng)商行”)近日發(fā)布2020年報。

根據(jù)報告，蕭山農(nóng)商行的各項指標都有所突破，如存款和貸款的總額，均大幅超過董事會預定的目標。

其中，房地產(chǎn)業(yè)成為貸款投放增量的新錨點。盡管浙江樓市頻繁被調(diào)控，但蕭山農(nóng)商行依然加大個人住房貸款的投放規(guī)模，并于2020年占總貸款比例的13.8%，而監(jiān)管的上限為17.5%。

除此之外，蕭山農(nóng)商行在報告里新增了資金業(yè)務的風險控制。2020年蕭山農(nóng)商行的投資性資產(chǎn)大幅增加，其表示將深化相關業(yè)務的風險管理。

房地產(chǎn)貸款大幅增長

2020年，蕭山農(nóng)商行向房地產(chǎn)業(yè)投放貸款52.1億元，同比增長99.61%;個人貸款中住房按揭貸款162.07億元，同比增長30.65%。同期蕭山農(nóng)商行的各項貸款總額1175.56億元，因此其房地產(chǎn)貸款占比4.4%、個人住房貸款占比13.8%。

今年1月，銀保監(jiān)會的房地產(chǎn)貸款管理新規(guī)正式實施。蕭山農(nóng)商行所在的第三檔，中小型銀行和非縣域農(nóng)合機構，房地產(chǎn)貸款占比、個人住房貸款占比的上限分別為22.5%、17.5%。參照新規(guī)定，蕭山農(nóng)商行的個人住房貸款占比，更接近監(jiān)管上限。

作為一家區(qū)域性銀行，蕭山農(nóng)商行集中在浙江開展業(yè)務。今年以來，浙江頻繁推出樓市調(diào)控政策，比如今年1月杭州發(fā)布通知，從限購、限售、稅收調(diào)節(jié)等方面對樓市進行調(diào)控。

蕭山農(nóng)商行加碼樓市相關業(yè)務，但金融業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)相繼通過政策降溫樓市。拉鋸之間，蕭山農(nóng)商行把房地產(chǎn)業(yè)作為貸款投放的增長錨點。

2019年，蕭山農(nóng)商行的貸款總額突破1000億元，達1005.6億元。2020年初，蕭山農(nóng)商行計劃當年新增發(fā)放貸款90億元，而年底實際新增總額169.96億元。其中，房地產(chǎn)業(yè)與住房按揭貸款的合計新增規(guī)模64.27億元，占新增總額的37.8%。

這一規(guī)模，與蕭山農(nóng)商行貸款的兩大支柱行業(yè)，即制造業(yè)與批發(fā)零售的增量相當。作為投放最多的兩大行業(yè)，2020年制造業(yè)與批發(fā)零售的投放額分別為338.2億元、167億元，同比各自增加25.3億元、44.43億元，合計新增69.73億元。

對此，《投資者網(wǎng)》就浙江樓市的調(diào)控狀態(tài)是否會對房貸投放、房貸回收產(chǎn)生利空影響等問題向蕭山農(nóng)商行求證，對方未予置評。

小微企業(yè)貸款權限下放

貸款突破千億大關，但蕭山農(nóng)商行傳統(tǒng)的放貸重點行業(yè)，卻存在不少糾紛。

全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)顯示，2020年法院裁定7起蕭山農(nóng)商行放貸企業(yè)的破產(chǎn)案件。涉及的行業(yè)，涵蓋了制造、批發(fā)零售、餐飲等。

這里面，制造領域集中在鞋業(yè)，與當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結構密切相關。以杭州杉宏鞋業(yè)有限公司(以下簡稱“杉宏鞋業(yè)”)為例，2020年法院裁定確認杉宏鞋業(yè)破產(chǎn)清算，蕭山農(nóng)商行浦陽支行作為5位債權人之一，參與了債權確認。企查查顯示，杉宏鞋業(yè)已被吊銷登記，之前蕭山農(nóng)商行浦陽支行曾與其對簿公堂，案件為金融借款合同糾紛。

杉宏鞋業(yè)的事件，擁有蕭山農(nóng)商行涉及破產(chǎn)案件的共同特征。其一，放貸對象主要是小微企業(yè);其二，蕭山農(nóng)商行的支行，通常以上訴人與債權人的身份參與。

今年3月，蕭山農(nóng)商行董事長王云龍在接受媒體專訪時透露，其內(nèi)部已優(yōu)化授信審批流程，包括小微貸款、1000萬元及以下不動產(chǎn)抵押貸款的額度、利率等，都可在支行結束審批，因此小微企業(yè)平均融資速度由5天縮短至3天。

對此，《投資者網(wǎng)》將授信權限下放是否會加大不良貸款的風險敞口等問題向蕭山農(nóng)商行求證，對方未予置評。

不過，蕭山農(nóng)商行的不良貸款率仍穩(wěn)定在可控范圍。2020年，蕭山農(nóng)商行的信用風險沒有超過監(jiān)管指標，全年簽發(fā)律師催收函258封，累計清收已核銷貸款本息3.4億元。同期蕭山農(nóng)商行的不良貸款率1.03%，監(jiān)管最低標準為不得超過5%。

管控資金業(yè)務風險

資金業(yè)務，成了蕭山農(nóng)商行需要控制的新風險點。

根據(jù)2020年報，蕭山農(nóng)商行在信用風險管理中提及深化資金業(yè)務風險管理，具體措施包括壓降券商集合與信托產(chǎn)品投資、與投資經(jīng)理溝通及時掌握資產(chǎn)動態(tài)等。相較2019年財報，該條風險是蕭山農(nóng)商行新增的點。2020年，蕭山農(nóng)商行投資性資產(chǎn)680.34億元，占總資產(chǎn)33.46%;2019年，兩項數(shù)據(jù)分別為475.91億元、26.98%。

所謂投資性資產(chǎn)，包括交易性、可供出售、長期股權投資等金融資產(chǎn)，涵蓋了券商集合、信托。2020年報顯示，蕭山農(nóng)商行的組織架構中，設有金融同業(yè)部與資產(chǎn)管理部，或?qū)ｉT負責投資性資產(chǎn)的運營。

一位券商資管的人士認為，銀行參與券商集合和信托，主要是認購券商定向資管計劃、單一信托計劃，之前部分券商和信托協(xié)助銀行騰挪表內(nèi)的資金、資產(chǎn)至表外，由此產(chǎn)生通道風險促使資管新規(guī)出臺，但銀行主動提及壓降，通常或是因為購買了股權投資類的金融產(chǎn)品，并由于資本市場的波動導致認購產(chǎn)品收益率浮虧。

就認購的券商集合與信托是否因為收益不如預期或?qū)е嘛L險暴露，《投資者網(wǎng)》向蕭山農(nóng)商行求證，對方未予置評。

從貸款投放到資金管理，蕭山農(nóng)商行在2020年都有所改變。而作為開展業(yè)務的基礎來源，蕭山農(nóng)商行在存款方面也有重大突破。

2020年，蕭山農(nóng)商行各項存款1568.22億元，同比增加200.72億元，新增規(guī)模遠超董事會計劃的90億元目標。同期，為吸儲蕭山農(nóng)商行推出了“固收+打新”的理財產(chǎn)品系列，其網(wǎng)站顯示，目前發(fā)行的系列包括“豐收理財”、“蕭銀理財”等。

與同區(qū)域的杭州銀行比較，蕭山農(nóng)商行推出的理財產(chǎn)品期限更長，其網(wǎng)站理財產(chǎn)品的今年5月兌付公告中，大多數(shù)產(chǎn)品的投資期限超過120天，而杭州銀行的兌付產(chǎn)品在30至90天。