“對(duì)于高端私人銀行和財(cái)富管理業(yè)務(wù)，外資銀行得益于其在成熟市場(chǎng)的高端客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)以及跨境資產(chǎn)配置的相關(guān)產(chǎn)品，仍然在國(guó)內(nèi)擁有比較高的品牌價(jià)值。”

花旗個(gè)人業(yè)務(wù)退出中國(guó)市場(chǎng)!

近日，花旗集團(tuán)宣布，將對(duì)其全球個(gè)人銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行重組，計(jì)劃退出包括中國(guó)、印度、韓國(guó)、澳大利亞等13個(gè)市場(chǎng)的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，將資源和投資聚焦于更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模效應(yīng)的業(yè)務(wù)。

記者從花旗中國(guó)處獲悉，此次花旗全球個(gè)人銀行業(yè)務(wù)重組不涉及花旗在中國(guó)市場(chǎng)的企業(yè)和機(jī)構(gòu)客戶(hù)業(yè)務(wù)。中國(guó)市場(chǎng)仍是花旗全球戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要組成部分。

有外資行從業(yè)人士告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者，一直以來(lái)，個(gè)人銀行業(yè)務(wù)對(duì)花旗集團(tuán)來(lái)說(shuō)地位并不低。從本次重組相關(guān)內(nèi)容來(lái)看，更像是花旗集團(tuán)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行的調(diào)整，涉及到的市場(chǎng)也不只一個(gè)。

“以中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)為例，盡管外資行整體以對(duì)公業(yè)務(wù)為主，但退出個(gè)人銀行業(yè)務(wù)絕對(duì)不會(huì)是大趨勢(shì)，相反，可以看到越來(lái)越多的外資行加強(qiáng)在亞太地區(qū)的布局，其中就包括個(gè)人業(yè)務(wù)。”該人士進(jìn)一步指出。

重組全球個(gè)人銀行業(yè)務(wù)

提及此次全球個(gè)人銀行業(yè)務(wù)重組，花旗集團(tuán)表示，此舉是為了將集團(tuán)的資源進(jìn)一步向規(guī)模大、增長(zhǎng)潛力大的企業(yè)客戶(hù)傾斜。

“盡管這13個(gè)市場(chǎng)擁有出色的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，但我們沒(méi)有足夠的規(guī)模參與競(jìng)爭(zhēng)。”花旗集團(tuán)首席執(zhí)行官JaneFraser在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示。同時(shí)，JaneFraser也表示將繼續(xù)發(fā)力這13個(gè)市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)。

據(jù)悉，全球個(gè)人銀行業(yè)務(wù)一直是花旗集團(tuán)的重要支柱業(yè)務(wù)之一，但今年一季度花旗集團(tuán)個(gè)人銀行業(yè)務(wù)表現(xiàn)并不亮眼。一季報(bào)顯示，花旗集團(tuán)個(gè)人銀行業(yè)務(wù)70.37億美元，環(huán)比降低4%，較去年同期下降14%。

對(duì)此，花旗集團(tuán)解釋稱(chēng)，雖然去年存款增速加快，財(cái)富管理業(yè)務(wù)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，但疫情之下較低的信用卡交易量及全球持續(xù)的低息環(huán)境抵消了業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。

花旗中國(guó)方面指出，花旗在中國(guó)市場(chǎng)即將展開(kāi)以企業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)為重點(diǎn)的發(fā)展新篇章。“我們將確保以保護(hù)客戶(hù)、員工和相關(guān)利益方的利益出發(fā)，力求將影響降至最低的方式審慎妥善開(kāi)展個(gè)人業(yè)務(wù)調(diào)整”。

花旗中國(guó)首席執(zhí)官兼花旗銀行(中國(guó))有限公司行長(zhǎng)林鈺華表示，在中國(guó)雙循環(huán)的新發(fā)展格局下，花旗將繼續(xù)助力中國(guó)企業(yè)開(kāi)拓全球市場(chǎng)和外資機(jī)構(gòu)參與中國(guó)開(kāi)放的大市場(chǎng)。

有此前在花旗中國(guó)工作過(guò)的外資行從業(yè)人士告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者，一直以來(lái)，個(gè)人銀行業(yè)務(wù)對(duì)花旗集團(tuán)來(lái)說(shuō)地位并不低。從本次重組相關(guān)內(nèi)容來(lái)看，更像是花旗集團(tuán)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行的調(diào)整，涉及到的市場(chǎng)也不只一個(gè)。

“以中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)為例，盡管外資行整體以對(duì)公業(yè)務(wù)為主，但退出個(gè)人銀行業(yè)務(wù)絕對(duì)不會(huì)是大趨勢(shì)。相反，可以看到越來(lái)越多的外資行加強(qiáng)在亞太地區(qū)的布局，其中就包括個(gè)人業(yè)務(wù)。”該人士進(jìn)一步指出，各家外資行母行對(duì)全球各個(gè)市場(chǎng)的定位和業(yè)務(wù)方面的調(diào)整還是有著比較明顯的不同。

近期不少外資銀行“招兵買(mǎi)馬”的信息也受到了關(guān)注。匯豐控股表示，集團(tuán)目前正在轉(zhuǎn)向亞洲，預(yù)計(jì)將在未來(lái)三到五年聘雇超過(guò)5000名財(cái)富規(guī)劃師。渣打集團(tuán)也于去年表示，計(jì)劃未來(lái)三年內(nèi)在中國(guó)南部的新中心增加1600多名員工。

個(gè)人業(yè)務(wù)不賺錢(qián)?

花旗集團(tuán)此次的調(diào)整也不禁讓人好奇：一直以來(lái)，對(duì)于外資銀行來(lái)說(shuō)，零售業(yè)務(wù)占據(jù)了什么樣的地位?以中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)為例，又有著什么樣的“打法”呢?

“對(duì)于個(gè)人業(yè)務(wù)我們還是堅(jiān)持線(xiàn)上線(xiàn)下進(jìn)行布局的。”滬上某外資行從業(yè)人士告訴記者，盡管對(duì)于外資行來(lái)說(shuō)，零售業(yè)務(wù)普遍沒(méi)有那么賺錢(qián)，但零售業(yè)務(wù)在很大程度上體現(xiàn)了品牌價(jià)值。“為了更好地開(kāi)拓市場(chǎng)，可以進(jìn)一步開(kāi)設(shè)新支行并加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型”。

記者采訪(fǎng)了解到，外資銀行的對(duì)公業(yè)務(wù)較為全面且具有較強(qiáng)的跨境特色。而從個(gè)人業(yè)務(wù)角度看，外資銀行由于機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)較少的原因，傳統(tǒng)個(gè)人業(yè)務(wù)并非外資銀行強(qiáng)項(xiàng)。像日資的東京三菱、瑞穗、三井住友等銀行甚至都取消了個(gè)人業(yè)務(wù)。

行業(yè)觀(guān)察人士李飛(化名)告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者，目前大多數(shù)外資行在中國(guó)內(nèi)地的主要業(yè)務(wù)都在對(duì)公層面。個(gè)人業(yè)務(wù)端，外資行整體的市場(chǎng)份額比較有限。

“一方面本地銀行具有網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì);另一方面國(guó)內(nèi)的客戶(hù)也比較熟悉并傾向于選擇五大行和本地的商業(yè)銀行。”李飛進(jìn)一步指出，本地銀行在數(shù)字化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型上的投入也加強(qiáng)了與本地客戶(hù)的綁定。

不過(guò)，展望未來(lái)，李飛認(rèn)為，外資行可以做的事情還有很多。

在李飛看來(lái)，外資行在個(gè)人業(yè)務(wù)端的一大優(yōu)勢(shì)在于擁有豐富的海外投資產(chǎn)品資源。“越來(lái)越多投資者開(kāi)始接受并采納全球資產(chǎn)配置的理念，這可能也是未來(lái)外資行在中國(guó)個(gè)人業(yè)務(wù)端發(fā)力的重點(diǎn)”。

“另外就是外資行可以將國(guó)際上比較成熟的經(jīng)驗(yàn)和規(guī)則引入國(guó)內(nèi)(比如ESG標(biāo)準(zhǔn))，與本地基金公司或科技公司合作，探尋新的突破口。”李飛分析稱(chēng)。

某外資銀行中國(guó)區(qū)總裁對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，對(duì)于高端私人銀行和財(cái)富管理業(yè)務(wù)，外資銀行得益于其在成熟市場(chǎng)的高端客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)以及跨境資產(chǎn)配置的相關(guān)產(chǎn)品，仍然在國(guó)內(nèi)擁有比較高的品牌價(jià)值。

金融進(jìn)一步開(kāi)放

2018年以來(lái)，中國(guó)在擴(kuò)大金融業(yè)開(kāi)放上集中出臺(tái)了40多條舉措，無(wú)論是開(kāi)放的速度，還是開(kāi)放的覆蓋面都是史無(wú)前例的，這讓在華外資銀行的發(fā)展迎來(lái)全新的機(jī)遇，包括設(shè)立分行、業(yè)務(wù)拓展等方面的限制得到進(jìn)一步的放寬。

花旗中國(guó)方面表示，花旗將繼續(xù)在中國(guó)市場(chǎng)投入，其也持續(xù)積極尋覓和評(píng)估符合自身優(yōu)勢(shì)和發(fā)展特點(diǎn)的新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，包括尋求籌備一家證券公司和一家期貨公司，以進(jìn)一步豐富產(chǎn)品和服務(wù)。

此外，《國(guó)際金融報(bào)》記者了解到，粵港澳大灣區(qū)已經(jīng)成為不少外資行業(yè)務(wù)拓展的重點(diǎn)所在，正在等待相關(guān)政策的進(jìn)一步推進(jìn)。

近期，花旗銀行也在國(guó)內(nèi)大批量招人。此次招聘不僅僅局限于深圳與北京，花旗還計(jì)劃在香港招聘不超1700名員工。有分析稱(chēng)，其大規(guī)模招聘的意圖主要在于香港的經(jīng)濟(jì)輻射性，連帶可以與內(nèi)地深圳、廣州等地的業(yè)務(wù)取得聯(lián)系和銜接，利用粵港澳大灣區(qū)的協(xié)同效應(yīng)，以香港、深圳、廣州為中心，帶動(dòng)輻射區(qū)域的整體金融業(yè)務(wù)發(fā)展。

恒生中國(guó)副董事長(zhǎng)兼行長(zhǎng)宋躍升則在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，對(duì)于即將推出的大灣區(qū)理財(cái)通業(yè)務(wù)，恒生中國(guó)已經(jīng)布局很長(zhǎng)時(shí)間。不僅一直都在留意政策的具體進(jìn)展，為了更好地參與進(jìn)來(lái)，也與母行之間達(dá)成了協(xié)議。“具體來(lái)看，在跨境賬戶(hù)開(kāi)立、資金劃轉(zhuǎn)、產(chǎn)品上線(xiàn)、認(rèn)購(gòu)及后續(xù)服務(wù)等多個(gè)方面進(jìn)行了綜合布局”。

盡管個(gè)人業(yè)務(wù)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)依賴(lài)性較強(qiáng)、對(duì)于銀行而言更像是“持久戰(zhàn)”，且相較于中資銀行，外資行似乎并不具備相關(guān)優(yōu)勢(shì)，不過(guò)，也有外資行從業(yè)人士向記者表達(dá)了積極的態(tài)度，其中，數(shù)字化轉(zhuǎn)型被視為一個(gè)突破口。

“對(duì)服務(wù)渠道適時(shí)評(píng)估并按需優(yōu)化也是我們的日常工作之一。”該人士表示，為了更好地服務(wù)數(shù)字化時(shí)代的客戶(hù)需求，銀行需要不斷改進(jìn)服務(wù)模式并加強(qiáng)數(shù)字渠道建設(shè)以持續(xù)改善營(yíng)運(yùn)效率、提升客戶(hù)體驗(yàn)。

銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已是大勢(shì)所趨。有觀(guān)點(diǎn)指出，相比于目前以網(wǎng)點(diǎn)輻射業(yè)務(wù)和服務(wù)的銀行形態(tài)，未來(lái)銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的遞減是必然趨勢(shì)。

“但網(wǎng)點(diǎn)不會(huì)消失，而將不斷向綜合化智能化發(fā)展。以線(xiàn)上平臺(tái)為主、以線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)為輔，線(xiàn)上與線(xiàn)下相融通，強(qiáng)化銀行網(wǎng)點(diǎn)與周邊生態(tài)、社區(qū)的交互，是未來(lái)銀行終端的主要形態(tài)。”相關(guān)人士分析稱(chēng)。