“對于高端私人銀行和財富管理業(yè)務(wù)，外資銀行得益于其在成熟市場的高端客戶服務(wù)經(jīng)驗以及跨境資產(chǎn)配置的相關(guān)產(chǎn)品，仍然在國內(nèi)擁有比較高的品牌價值。”

花旗個人業(yè)務(wù)退出中國市場!

近日，花旗集團宣布，將對其全球個人銀行業(yè)務(wù)進行重組，計劃退出包括中國、印度、韓國、澳大利亞等13個市場的個人銀行業(yè)務(wù)，將資源和投資聚焦于更具競爭優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)的業(yè)務(wù)。

記者從花旗中國處獲悉，此次花旗全球個人銀行業(yè)務(wù)重組不涉及花旗在中國市場的企業(yè)和機構(gòu)客戶業(yè)務(wù)。中國市場仍是花旗全球戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)增長的重要組成部分。

有外資行從業(yè)人士告訴《國際金融報》記者，一直以來，個人銀行業(yè)務(wù)對花旗集團來說地位并不低。從本次重組相關(guān)內(nèi)容來看，更像是花旗集團在全球范圍內(nèi)進行的調(diào)整，涉及到的市場也不只一個。

“以中國內(nèi)地市場為例，盡管外資行整體以對公業(yè)務(wù)為主，但退出個人銀行業(yè)務(wù)絕對不會是大趨勢，相反，可以看到越來越多的外資行加強在亞太地區(qū)的布局，其中就包括個人業(yè)務(wù)。”該人士進一步指出。

重組全球個人銀行業(yè)務(wù)

提及此次全球個人銀行業(yè)務(wù)重組，花旗集團表示，此舉是為了將集團的資源進一步向規(guī)模大、增長潛力大的企業(yè)客戶傾斜。

“盡管這13個市場擁有出色的業(yè)務(wù)機會，但我們沒有足夠的規(guī)模參與競爭。”花旗集團首席執(zhí)行官JaneFraser在業(yè)績發(fā)布會上表示。同時，JaneFraser也表示將繼續(xù)發(fā)力這13個市場的機構(gòu)業(yè)務(wù)及財富管理業(yè)務(wù)。

據(jù)悉，全球個人銀行業(yè)務(wù)一直是花旗集團的重要支柱業(yè)務(wù)之一，但今年一季度花旗集團個人銀行業(yè)務(wù)表現(xiàn)并不亮眼。一季報顯示，花旗集團個人銀行業(yè)務(wù)70.37億美元，環(huán)比降低4%，較去年同期下降14%。

對此，花旗集團解釋稱，雖然去年存款增速加快，財富管理業(yè)務(wù)增長勢頭強勁，但疫情之下較低的信用卡交易量及全球持續(xù)的低息環(huán)境抵消了業(yè)務(wù)優(yōu)勢。

花旗中國方面指出，花旗在中國市場即將展開以企業(yè)機構(gòu)業(yè)務(wù)為重點的發(fā)展新篇章。“我們將確保以保護客戶、員工和相關(guān)利益方的利益出發(fā)，力求將影響降至最低的方式審慎妥善開展個人業(yè)務(wù)調(diào)整”。

花旗中國首席執(zhí)官兼花旗銀行(中國)有限公司行長林鈺華表示，在中國雙循環(huán)的新發(fā)展格局下，花旗將繼續(xù)助力中國企業(yè)開拓全球市場和外資機構(gòu)參與中國開放的大市場。

有此前在花旗中國工作過的外資行從業(yè)人士告訴《國際金融報》記者，一直以來，個人銀行業(yè)務(wù)對花旗集團來說地位并不低。從本次重組相關(guān)內(nèi)容來看，更像是花旗集團在全球范圍內(nèi)進行的調(diào)整，涉及到的市場也不只一個。

“以中國內(nèi)地市場為例，盡管外資行整體以對公業(yè)務(wù)為主，但退出個人銀行業(yè)務(wù)絕對不會是大趨勢。相反，可以看到越來越多的外資行加強在亞太地區(qū)的布局，其中就包括個人業(yè)務(wù)。”該人士進一步指出，各家外資行母行對全球各個市場的定位和業(yè)務(wù)方面的調(diào)整還是有著比較明顯的不同。

近期不少外資銀行“招兵買馬”的信息也受到了關(guān)注。匯豐控股表示，集團目前正在轉(zhuǎn)向亞洲，預(yù)計將在未來三到五年聘雇超過5000名財富規(guī)劃師。渣打集團也于去年表示，計劃未來三年內(nèi)在中國南部的新中心增加1600多名員工。

個人業(yè)務(wù)不賺錢?

花旗集團此次的調(diào)整也不禁讓人好奇：一直以來，對于外資銀行來說，零售業(yè)務(wù)占據(jù)了什么樣的地位?以中國內(nèi)地市場為例，又有著什么樣的“打法”呢?

“對于個人業(yè)務(wù)我們還是堅持線上線下進行布局的。”滬上某外資行從業(yè)人士告訴記者，盡管對于外資行來說，零售業(yè)務(wù)普遍沒有那么賺錢，但零售業(yè)務(wù)在很大程度上體現(xiàn)了品牌價值。“為了更好地開拓市場，可以進一步開設(shè)新支行并加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型”。

記者采訪了解到，外資銀行的對公業(yè)務(wù)較為全面且具有較強的跨境特色。而從個人業(yè)務(wù)角度看，外資銀行由于機構(gòu)網(wǎng)點數(shù)較少的原因，傳統(tǒng)個人業(yè)務(wù)并非外資銀行強項。像日資的東京三菱、瑞穗、三井住友等銀行甚至都取消了個人業(yè)務(wù)。

行業(yè)觀察人士李飛(化名)告訴《國際金融報》記者，目前大多數(shù)外資行在中國內(nèi)地的主要業(yè)務(wù)都在對公層面。個人業(yè)務(wù)端，外資行整體的市場份額比較有限。

“一方面本地銀行具有網(wǎng)點優(yōu)勢;另一方面國內(nèi)的客戶也比較熟悉并傾向于選擇五大行和本地的商業(yè)銀行。”李飛進一步指出，本地銀行在數(shù)字化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型上的投入也加強了與本地客戶的綁定。

不過，展望未來，李飛認為，外資行可以做的事情還有很多。

在李飛看來，外資行在個人業(yè)務(wù)端的一大優(yōu)勢在于擁有豐富的海外投資產(chǎn)品資源。“越來越多投資者開始接受并采納全球資產(chǎn)配置的理念，這可能也是未來外資行在中國個人業(yè)務(wù)端發(fā)力的重點”。

“另外就是外資行可以將國際上比較成熟的經(jīng)驗和規(guī)則引入國內(nèi)(比如ESG標準)，與本地基金公司或科技公司合作，探尋新的突破口。”李飛分析稱。

某外資銀行中國區(qū)總裁對《國際金融報》記者表示，對于高端私人銀行和財富管理業(yè)務(wù)，外資銀行得益于其在成熟市場的高端客戶服務(wù)經(jīng)驗以及跨境資產(chǎn)配置的相關(guān)產(chǎn)品，仍然在國內(nèi)擁有比較高的品牌價值。

金融進一步開放

2018年以來，中國在擴大金融業(yè)開放上集中出臺了40多條舉措，無論是開放的速度，還是開放的覆蓋面都是史無前例的，這讓在華外資銀行的發(fā)展迎來全新的機遇，包括設(shè)立分行、業(yè)務(wù)拓展等方面的限制得到進一步的放寬。

花旗中國方面表示，花旗將繼續(xù)在中國市場投入，其也持續(xù)積極尋覓和評估符合自身優(yōu)勢和發(fā)展特點的新業(yè)務(wù)機會，包括尋求籌備一家證券公司和一家期貨公司，以進一步豐富產(chǎn)品和服務(wù)。

此外，《國際金融報》記者了解到，粵港澳大灣區(qū)已經(jīng)成為不少外資行業(yè)務(wù)拓展的重點所在，正在等待相關(guān)政策的進一步推進。

近期，花旗銀行也在國內(nèi)大批量招人。此次招聘不僅僅局限于深圳與北京，花旗還計劃在香港招聘不超1700名員工。有分析稱，其大規(guī)模招聘的意圖主要在于香港的經(jīng)濟輻射性，連帶可以與內(nèi)地深圳、廣州等地的業(yè)務(wù)取得聯(lián)系和銜接，利用粵港澳大灣區(qū)的協(xié)同效應(yīng)，以香港、深圳、廣州為中心，帶動輻射區(qū)域的整體金融業(yè)務(wù)發(fā)展。

恒生中國副董事長兼行長宋躍升則在接受《國際金融報》記者采訪時表示，對于即將推出的大灣區(qū)理財通業(yè)務(wù)，恒生中國已經(jīng)布局很長時間。不僅一直都在留意政策的具體進展，為了更好地參與進來，也與母行之間達成了協(xié)議。“具體來看，在跨境賬戶開立、資金劃轉(zhuǎn)、產(chǎn)品上線、認購及后續(xù)服務(wù)等多個方面進行了綜合布局”。

盡管個人業(yè)務(wù)對網(wǎng)點依賴性較強、對于銀行而言更像是“持久戰(zhàn)”，且相較于中資銀行，外資行似乎并不具備相關(guān)優(yōu)勢，不過，也有外資行從業(yè)人士向記者表達了積極的態(tài)度，其中，數(shù)字化轉(zhuǎn)型被視為一個突破口。

“對服務(wù)渠道適時評估并按需優(yōu)化也是我們的日常工作之一。”該人士表示，為了更好地服務(wù)數(shù)字化時代的客戶需求，銀行需要不斷改進服務(wù)模式并加強數(shù)字渠道建設(shè)以持續(xù)改善營運效率、提升客戶體驗。

銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已是大勢所趨。有觀點指出，相比于目前以網(wǎng)點輻射業(yè)務(wù)和服務(wù)的銀行形態(tài)，未來銀行網(wǎng)點數(shù)量的遞減是必然趨勢。

“但網(wǎng)點不會消失，而將不斷向綜合化智能化發(fā)展。以線上平臺為主、以線下網(wǎng)點為輔，線上與線下相融通，強化銀行網(wǎng)點與周邊生態(tài)、社區(qū)的交互，是未來銀行終端的主要形態(tài)。”相關(guān)人士分析稱。