在2010年韓國韓亞銀行入股吉林銀行之后，時隔十年多，國內(nèi)中小銀行再現(xiàn)引入境外投資者案例。

4月20日，深圳銀保監(jiān)局官網(wǎng)顯示，同意深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“深圳農(nóng)商行”)本次發(fā)行19.6億股股份的定向募股方案，并同意新加坡星展銀行(以下簡稱“星展銀行”)認(rèn)購該行13.52億股股份，占該行本次發(fā)行后總股本的比例為13%。

星展銀行為新加坡最大的商業(yè)銀行，本次擬出資52.86億元參與認(rèn)購，發(fā)行完成后，星展銀行將成為深圳農(nóng)商行第一大股東。

對于星展銀行而言，本次投資是拓展及深化其在粵港澳大灣區(qū)業(yè)務(wù)布局的重要舉措。而深圳農(nóng)商行也將通過引入境外戰(zhàn)投，借助星展在亞太地區(qū)的資源與數(shù)字化專長，加強(qiáng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及可持續(xù)發(fā)展。

時隔11年再現(xiàn)外資入股中小銀行

據(jù)了解，此次深圳農(nóng)商行將向包括星展銀行、深圳懷德股份、深圳華強(qiáng)資產(chǎn)管理集團(tuán)、潤楊集團(tuán)(深圳)共4名機(jī)構(gòu)投資者定向發(fā)行約19.6億股股份，募集資金總額約76億元。

日前，中國銀保監(jiān)會深圳銀保監(jiān)局已同意深圳農(nóng)商行本次定向募股方案，并同意星展銀行認(rèn)購該行13.52億股股份，占該行本次發(fā)行后總股本的比例為13%。

星展集團(tuán)亦在其官網(wǎng)宣布，其子公司星展銀行已獲得新加坡金融管理局和中國銀保監(jiān)會深圳監(jiān)管局批準(zhǔn)，擬以人民幣52.86億元認(rèn)購深圳農(nóng)商行13%的股份，該行將加快其在粵港澳大灣區(qū)的快速擴(kuò)張。

公告顯示，星展銀行將以每股3.91元人民幣的價格認(rèn)購深圳農(nóng)商行13.5億股新股，相當(dāng)于深圳農(nóng)商行截至2020年末每股賬面價值的1.01倍。認(rèn)購?fù)瓿珊螅?span id="2y4mgxv" class="keyword">星展銀行將成為深圳農(nóng)商行最大的股東，并將在該行董事會中擁有席位。

此筆投資對于星展集團(tuán)的資本充足率將產(chǎn)生不到0.2個百分點的影響，并有望增加收益和凈資產(chǎn)收益率。星展集團(tuán)計劃使用內(nèi)部現(xiàn)金資源為此筆投資提供資金，并有望在獲得中國證監(jiān)會批準(zhǔn)后完成投資。

資料顯示，星展集團(tuán)是亞洲最大的金融服務(wù)集團(tuán)之一，總部位于新加坡并于當(dāng)?shù)厣鲜小?span id="zkhhkgx" class="keyword">星展銀行前身是新加坡發(fā)展銀行，為新加坡最大的商業(yè)銀行，2003年更為現(xiàn)名。

長江商報記者注意到，2007年5月，星展獲批在中國設(shè)立星展銀行(中國)有限公司，是率先在中國設(shè)立獨資法人銀行的首家新加坡銀行和首批外資銀行之一。

“我們很榮幸能成為深圳農(nóng)商銀行的第一大股東，并有機(jī)會與深圳農(nóng)商銀行攜手，擴(kuò)展及深化在大灣區(qū)乃至更廣闊區(qū)域的業(yè)務(wù)布局。借此戰(zhàn)略合作，依托深圳農(nóng)商銀行的本地網(wǎng)絡(luò)和專業(yè)洞察，星展集團(tuán)將在大灣區(qū)加倍發(fā)力，支持地方實體經(jīng)濟(jì)。與此同時，我們也希望能通過我們在亞太地區(qū)的資源與數(shù)字化專長，助力深圳農(nóng)商銀行的持續(xù)發(fā)展與數(shù)字化轉(zhuǎn)型。”星展集團(tuán)首席執(zhí)行官Piyush Gupta(高博德)表示。

值得一提的是，本次深圳農(nóng)商行引入星展銀行作為戰(zhàn)投，為近十年來我國中小銀行引入境外戰(zhàn)略投資者的第一例。2010年6月，韓國韓亞銀行以21.6億元人民幣的價格收購吉林銀行12億股股份，占該行總股本的18%。此后的十多年間，中小銀行尚無引入境外投資者的案例。

截至2020年末，韓亞銀行依然持有吉林銀行12億股股份，持股比例已稀釋至11.92%，仍為吉林銀行第一大股東。

去年盈利48億不良率1.13%

深圳農(nóng)商行是深圳市唯一的地方性法人銀行，伴隨著粵港澳大灣區(qū)國家級發(fā)展戰(zhàn)略的實施，地方經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展為當(dāng)?shù)氐?span id="gezi2ss" class="keyword">金融機(jī)構(gòu)提供了廣闊的發(fā)展空間。

數(shù)據(jù)顯示，2017年至2019年，深圳農(nóng)商行分別實現(xiàn)營業(yè)收入76.78億元、87.6億元、96.81億元，撥備前利潤總額52.74億元、60.8億元、67.97億元，凈利潤37.37億元、43.23億元、48.66億元，平均凈資產(chǎn)收益率16.33%、16.62%、15.66%。

各報告期末，深圳農(nóng)商行資產(chǎn)總額分別為2737.93億元、3168.97億元、4220.01億元，其中發(fā)放貸款和墊款總額分別為1342.54億元、1618.28億元、2101.46億元，不良貸款率分別為1.17%、1.14%、1.15%，在商業(yè)銀行中處于較低水平。

長江商報記者注意到，由于在深圳地區(qū)經(jīng)營時間較長，深圳農(nóng)商行的公司業(yè)務(wù)基礎(chǔ)較高，特別是在2019年以來該行以“社區(qū)零售銀行”為定位，建立以社區(qū)企業(yè)和中小微企業(yè)為主體，科技企業(yè)為增長動力的公司客戶體系，推動貸款規(guī)模持續(xù)提升。

據(jù)星展披露，深圳農(nóng)商行目前擁有3600多名員工，為超過500萬活躍零售客戶和17萬多家活躍企業(yè)客戶提供服務(wù)。其總貸款中有約40%來自零售部門，其余60%來自企業(yè)部分，主要提供給深圳的中小型企業(yè)。

截至2020年末，深圳農(nóng)商行總資產(chǎn)達(dá)5192億元，存款余額4035億元，貸款余額2449億元，去年實現(xiàn)稅后凈利潤48億元，且自2005年以來，深圳農(nóng)商行平均ROE超過17%。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，其不良貸款率為1.13%，較上年末下降0.02個百分點;撥備覆蓋率為297%，較上年末增加近17個百分點;資本充足率14.37%，一級資本充足率12.2%，保持在較高水平。

值得一提的是，除了引入星展銀行作為戰(zhàn)投之外，深圳懷德股份、深圳華強(qiáng)資產(chǎn)管理集團(tuán)、潤楊集團(tuán)(深圳)都將參與深圳農(nóng)商行本次定增。

截至2019年末，上述三家公司分別持有深圳農(nóng)商行5.1545%、5%、5%股份，為該行前三大股東。